跨境电商行业趋势报告

Calogue目录跨境电商行业现状跨境电商行业现状01跨境电商行业趋势跨境电商行业趋势02跨境电商市场变化跨境电商市场变化03跨境电商行业观点跨境电商行业观点04雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告Calogue目录“01 跨境电商行业现状“跨境电商行跨境电商市跨境电商行跨境电商行跨境电商市跨境电商行势02化跨境电商行业现状化变点观点雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告卖家经营状况①四成亚马逊卖家保持营收增长雨果跨境针对836位亚马逊卖家的调研显与2021同期相2022年有40%亚马逊卖家表示营收同比增其有17%卖家保持在50%以上的增长幅度与此同有48%亚马逊卖家的营收出现同期下滑的情下滑50%以上的卖家则达到了19%。可2022年亚马逊卖家两极分化明这跟平台的政策变化以及消费环境的变化有关从亚马逊平台的角度来自从封号潮开始之一些大卖家账号被关停让出了不少市场份这些份额被那些排名靠前有供应链优势和沉淀大量评论的卖家分了所部分卖家的营收增长不错雨果跨境调研发2022年增长率翻倍的卖家占比达到11%。另外一个原因是海外的消费环境发生了变一些2021年的火爆品类到了2022年变2022年又出现一些新的的热门品类在全球通胀的经济环境之宏观经济的不确定因素增也会导致消费市场的急速变从而影响一些品类的生命周期。另2022腰部以下的亚马逊中小卖家生存相当艰难不少中小卖家已经退出市场调研发那些被洗牌出局的卖很大一部分是在2020年至2021年被火爆的行业氛围吸引进入的初创者最终却在2022年成为了一“炮灰。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��②超五成亚马逊卖家利润下滑雨果跨境调研显与2021年同期相2022年有55%亚马逊卖家表示利润同比下另有11%卖家表示利润与去年同期持仅有34%卖家表示利润同比增长由于国内疫情反生产物流受运费仍在高位运加上亚马逊平台多次提高费用亚马逊卖家的利润增长压力巨大雨果跨境调研显示与2021年同期相有58%卖家表示2022年整体物流费用仍高于2021其有7%卖家的物流费用增长幅度超过100%。

相比2022022年亚马逊卖家的利润情况③超七成亚马逊卖家广告投入上涨雨果跨境调研显与2021年同期相2022年有76%亚马逊卖家表示站内站外的整体广告投入同比上13%卖家表示与2021年持仅有11%卖家减少了整体广告投入一方面说明亚马逊卖家依然重视亚马逊渠道的投另一方面也说明亚马相比去2022年在亚马逊的广告费投入变化营成本在攀相比去2022年在亚马逊的广告费投入变化考验据外媒发布的一项调研显示从2016年到2021亚马逊卖家的广告成本在整体成本的占比从1.1%上升到了4.6%这意味着短短5年时间亚马逊卖家每年的广告支出已经翻了4倍不止。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��此亚马逊卖家在广告投放渠道上也有了新的变除了亚马逊站内广尝试站外广告投放的卖家日益增多雨果跨境的最新调研显针对年终旺有30%受访卖家表示已启动亚马逊站外广19%卖家表示还在考虑另有51%卖家表示暂时没有投放亚马逊站外广告而在已经投放站外广告的亚马逊卖家aebook广（14%谷歌广（10%亚马逊联（9%ouube等社交媒体Deal平台是他们的主要投放渠道。亚马逊卖家是否已启动站外广告 已经投放站外广告的亚马逊卖家主要选择那些渠道19%30%51%在考虑暂不会已经在19%30%51%

暂未投放谷歌广告Deal平1%11%7%9%42%14%6% 10%亚马逊联盟YouTube等社1%11%7%9%42%14%6% 10%其他渠道④超五成独立站卖家营收同比增长雨果跨境针对395位独立站卖家的调研显与2021年同期相2022年有54%独立站卖家表示营收同比增其有19%卖家增长幅度在50%以仅35%卖家表示营收低于2021年同期同在利润方2022年有47%独立站卖家表示利润同比增13%卖家表示与2021年同期持另有40%独立站卖家表示利润同比下滑从数据可以看相比亚马逊卖独立站卖家由于平台政策相对稳在营收和利润上的增长压力较小。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��相比2021相比20212022年独立站卖家的营收情况相比20212022年独立站卖家的利润情况此雨果跨境针对764位卖家的调研显37%卖家表示已在运营独立站项另有35%卖家表示有做独立站的意向2022年上半安克创新独立站营收达到了2.15亿增幅达到了30而其在亚马逊上营收的增幅为6.5%可以预2023仍会有大批跨境卖家进入独立站赛道。2022年对独立站卖家来也是相对动荡的一年尤其是上半PaypalMeta、Google等平台的政策调让许多货不对板等不合规玩法的独立站卖基本失去了生存土壤从下半年开粗暴式野蛮增长的方式已经难以维行业开始进入良性发展。雨果跨境在走访调查中发目前国内的独立站生态扣除SHEIN一家独大之，纯品牌C的站点所贡献GMV占大盘总量并不站群玩家所产生的GMV依然占到市场总量的大头业内有分析认为站群所贡献的GMV至少达到大盘总量的60%-70%。在独立站业态品牌独立站及站群独立类似于亚马逊中的精品卖家和铺货卖家在2022由于市场不确定因素变以及因资本市场收紧而导致融资困大雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��多品牌独立站玩家都采取了相对谨慎的策在广告投放上市场营销方面都大幅降低预算这与2021年资本催动之下品牌独立站欣欣向荣的状况有着天壤之别。2022有一定比例的品牌独立站玩家因运营不获客成本居高不复购率低最终被迫关停不也有不少品牌独立站玩家在2022年沉下来修炼内找到了低成本获客及提升转化率提升复购率的玩获得了不少增长。站群独立站方经过2021年下半年及2022年上半年的各大平台整顿之大部分不合规玩家都被清理出局这样的市场变倒逼站群玩家回归供应提升IT能，使得越来越多的合规站群卖家出现在市逐步形成市场的良性循环。另一方越来越多亚马逊卖家开“两条腿走路亚马逊精品卖家基本都会推一个自己的品牌独立无论是先做品宣站外引还是最终在独立站做转似乎已经成了此类卖家“标配。亚马逊铺货卖“封号潮影响之开始积极探索其他出独立站则成了他们探索的重要战他们的玩法已经开始陆续从亚马逊店群转变为独立站站群与原来市场上的站群卖家比较原生的独立站站群卖“长板是玩流“短板是供应链在合规的大趋势原生站群卖家不断向供应链发补“短板亚马逊铺货卖家转独立站站“长版是供应链“短板是玩流所以他们在2022年招募不少市场上玩站群的人补足流量“短板有些铺货卖家甚至与一些独立站站卖家合双方优势互一起做大蛋糕。所整个2022独立站业态经历了一段时间“阵痛之行业开始进入更加良性的发展。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 �� ⑤六成以上卖家减少旺季备货量2022年旺季期由于海外消费疲软海运费仍在高位运相比20212022年大部分卖家采取了保守备货的策略雨果跨境调研显有64%卖家减少备货量22%卖家表示备货量与2021年预计持正常备货仅有14%的卖家表示增加旺季备货量。

相比20212022年卖家针对旺季的备货量22%22%14%64%减少备货 增加备货 正常备货⑥七成卖家减少人员招聘受平台调整消费疲软疫情防控等多重因素影2022年卖家不再追求规模扩而是采取缩小人员规模减少招以稳住整体运营雨果跨境调研显相比202171%卖家表示减少了人员招21%表示招聘计划没有大的变仅8%卖家表示会增加人员招聘。相比2021相比20212022年卖家的人员招聘计划8071%706050403021%20108%0减少人员招聘增加人员招聘招聘计划不变雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 �� ⑦六成卖家集中在欧美市场2022卖家已在做的海外市场%%%%%2022卖家已在做的海外市场%%%%%%%%雨果跨境调研显202239%卖家表示已布局北美市场25%卖家表示已布局欧洲市场另外东南亚市场俄罗斯市场日韩市场的卖家也有一定占分别为12%6%和5%。⑧行业低利润周期仍在延续财报数据显据不完全统14家A股上市的跨境大卖近80%大卖2022年前三季度营业收入正向增长超70%大卖扣非净利润为正7家上市大卖扣非净利润正增长占比超50%综合看多数大卖在2022年前三季度依然保持业绩增但受海外消费市场大环境影部分大卖出现增收不增利的情况。（资料来源：各企业财报、雨果跨境；注：赛维时代、致欧科技数据取自招股书前三季度业绩披露为范围区间，未经审计，取中间值）雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 �� 上市跨境大卖近三年毛利率变化情况上市跨境大卖近三年毛利率变化情况% %% %% %% %% %上市跨境大卖近三年毛利率变化情况上市跨境大卖近三年毛利率变化情况% %% %% %% %% %%%%%01Q1Q2 Q301Q1Q2Q3安克创新吉宏股份乐歌股份华鼎股份（通拓） 有棵树杰美特 巨星科技星徽股泽宝）赛维时代浙江正特浔兴股份（价之链） 华凯易佰致欧科技 华宝新能（资料来源：各企业财报、招股书、雨果跨境）⑨行业大卖注重理财盘活资金在裁员成风的2022跨境卖家极为关注现金流健康问并采取各种开源节流的措上市大卖则利用闲置资金购买理财产这在2022年较为普原因是适度的理财能够在盘活资金的同时获得一定的投资收为上市大卖和股东谋取较好的投资回报如安克创2022年用于理财的资金超过24亿而华凯易佰则把授权的理财额度从3亿元调高至5亿元。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 �� 从产品品种看包括银行理财产品结构性存款定期存款大额存单货币币种包括但不限于人民币欧元美元其，结构性存款和大额存单较受大卖青或许与较稳定的收益有关上市公司的风险偏好一般会比较可能暂时无法接受较大的净值波因此转投大额存单。⑩跨境电商上市热潮持续2022下半头部大卖密集冲击上市据不完全统华宝新能源子不语已分别陆A股港股赛维时代致欧科技IPO成功过会其以赛维时代为范传统跨境大卖谋求独立上市的合规性转型路径日渐清晰结合当前已IPO递表跨境电商企业情预计2023年跨境电商行业上市潮仍将延续。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��平台变化及卖家分布①平台费用上门槛逐步提高面对海外物流成本人工成本等各项成本的上2022年多个跨境平台也上调了相关服务的费用亚马逊提高多个站点FBA费TiokShop推出跨境店铺保证金政拼多多TEMU也减少了平台自身的运费承担比例……系列费用的变导致卖家在平台的各项支出也在不断上涨。相比20212022年在跨境平台相关服务投入的费用变化10%19%71%雨果跨境针对633位跨境卖家的调研显10%19%71%相比2021有71%卖家在跨境平台相关上涨服务投入的费用处于上涨趋10%卖家 下持表示基本持仅19%卖家表示2022年在跨境平台相关服务投入的费用有所下降。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 �� k2022.022022.062022.06国内备货仓正式运营2022.08首次降低珠宝水晶行招商入驻门槛2022.11英国小店降低入驻门槛全新的商家管理政策增加美国站入驻申请东南亚四国上线跨境业务 新加坡本土店上线 东南亚"货到付款"功能 跨境店铺保证金政策2022.042022.062022.062022.09②新兴平台快速上升雨果跨境针对836位跨境卖家的调研显35%卖家表示已经在亚马逊开12%卖家已经在TiokeShop开其次占比较大的平台包括Shopee拼多多TEMU、沃尔玛全球电商Laada等。从调研结果除了亚马TikokiShop及拼多多TEMU这两“新秀备受卖家青睐从中也可以看很多卖家都在寻找新的流量渠道中国互联网巨头及电商巨头打造的电商平台似乎更受到卖家的欢迎一方在海外流量成本不断高涨的背景下卖家们更希望在新的大流量渠道中布局趁“占坑TikokeShop在2022年开辟了多个国家站因此卖家们趋之若纷纷布局开店另一方在全球经济不景气的当海外消费市场正在不断降拼多多在中国下沉电商市场的成功可能有很大机会复制到海外市场卖家们基于这样的判断也在纷纷布局TEMU。雨果跨境在调研中发卖家们的多平台布除了一些平台是战略性布局之，更多的还是基于同一“货同一市场布局多平台的战略选择比如美国市卖家可能都会布局沃尔玛等当地的电商平形“供应链集中销售渠道分散的战略布避免单一渠道销售规模过大可能带来的渠道风险。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 �� 20222022卖家已经在做的跨境电商平台跨境电商物流现状①近六成中小型货代营收下滑2022跨境物流企业洗牌加剧一方上半年整个跨境物流行业遭遇倒春受欧美高通胀海外关税政策多变海外查验监管更加频繁等影导致需求不部分商品和物流线路甚至出现价格倒挂的现中小物流服务商由于抗风险能力较营收受到影尤其是中小型货在下半年频繁发生暴雷事件雨果跨境针对233位中小型货代的调研显近六成以上的中小型货代表示营收比2021年同期下滑。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 �� 从2021年物流费高涨带来的行业繁到2022“过山车式的价格急速下给物流行业带来了巨大的影响这个因跨境电商孕育而生的万亿级行业正在经历了一场前所未有的变化2022跨境物流行业经历了一场大规模“洗牌在接受雨果跨境此次调研的物流企业71%的企业营收在2022年没有增其中业绩下滑的企业占比58下滑超过50%的占比16%。这些受访企业属于仍“活着的企业事实在2022这个行业倒下了大量的中小货代公司而不少依“活着的物流企今年亏损严举步维艰。受各种因素影物流价格在2022年急速下滑以海运为有些航线海运价格只有2021年同期的四分之甚至更低集装箱市场也从2021年“一箱难求变成“大量闲置市“供过于求竞争加一些抗风险能力低核心竞争力弱的中小物流企业要么被整合并要么被洗牌出局。2022货代行业掀起一股整合并购如全球最大集装箱承运输公司马士基收购完知名货运代理公司翼源国际达飞集团在上半年分别收购了欧洲汽车物流公司GEFODHLSupplyChain全资收购澳洲物流公司GlenCameronGroup嘉里物流收购嘉峰国际39%的股权及上海靖安100%股以不超过2.4亿美元的价格收购了美国货代公司opoean。行业龙头企业通过针对性的收跨境物流市场集中度加强的趋势越来越明行业资源正向头部企业不断集中这些迹象也表跨境物流企业看好未来跨境电商及跨境电商物流服务市不断补齐短加强核心业务实向综合物流与供应链服发展。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��②海运价格大幅下滑2022海运出口集装箱运价整体呈现剧烈下跌态势上海航运交易所数据显，2022年1月上海出口集装箱运价指数超50002022年3月开始一路下至2023年1月13日降至1031.42点。上海出口集装箱运价指数上海出口集装箱运价指数（图源：上海航运交易所）受海外需求不振的拖集运贸易需求走笛卡尔数据公司表美国2022年12月份的集装箱数量比2021年12月减少了19.3只比2019年12月多1.3%舱位富余明尽管班轮公司在随后主动减少实际运力投但供给过剩之下航线运价弱势格局不改上海航运交易所数据显2022年12月三大主干航线运价较2022年1月初均下滑超70%。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��跨境电商重要政策①国家继续加码支持跨境电商2022国家对跨境电商发展的支持力度不断加针对关税运输退货等具体环节陆续出台了一系列支持性政规范和引导跨境电商产业发展方向。 此2022年1月1《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP正式生文莱柬埔寨老挝新加坡泰国越南等6个东盟成员国和中国日本新西兰澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协韩国则于2022年2月1日起生效《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP正式生效之相关市场的产业链供应链以及营商环境将得到极大改跨境电商企业应利用好协定市场开放承诺和规把握RCEP带来的市场开放机遇。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��②金税四期落税务合规刻不容缓跨境电商财税问题一直是重灾境外资金回款不合两套账等等2022年11月份国务院吹风会宣联合银税工市监外管海关六部门联合出严查狠打各类涉税犯罪行为。随“金税四期的落“以票管税过渡“以数治税银税工市监外管、海关等多部门信息联“一人式档案建立等正式实施通过境外转私帐给供应商、多店铺运营下的税务风险均将无所遁形。比如多店铺运营下的税务风部分跨境电商卖家基于业务发展的需使用员工或他人信息注册大量中国公司用于店铺注册这些店铺公司在获取订单由另外主体出完成货物的交付及收而店铺公司长期零申报处这种模式也将在税局的监控之质疑其合理性也因在税务新政之跨境电商卖家接下来势必要强化纳税意加强税收合规管理。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��跨境电商投融资情况 与2021年火爆的资本市场相2022年跨境电商类项目融资遇两者形成冰火两重“鲜明的对比根据雨果跨境未完全统2022跨境电商行业共发生融资27其中9个为出海品18个为服务商与跨境电商相关的配套服包括跨境物流SaaS服务商营销服务商持续获得资本青睐。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��华创资本合伙人王道平指对于消费品牌来今年整体受冷遇在出海方向，产品力依然是重要的考察维但是渠道和国内不太一样过去投资的跨境电商项可能以亚马逊为主要渠现在大家的渠道就不限于亚马甚至会跳过亚马逊选择自建站社交媒体平台或线下渠道因会具体分析不同的品类和不同的区域。当整个资本圈变得极其谨大规模撒钱进入跨境电商领域已经不再可跨境电商企业接下来更应该持续自我造持续打磨自己的核心竞争力。2022年跨境电商融资企业类型33%67%卖家品服务商33%67%雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��、2022年跨境电阵名单在疫情反复消费低迷流量见顶等多重因素影响跨境电商行业增速放一批企业不断寻找新的增长而另一批企业则由于资金链模式等问题倒涉及平台商、服务商供应商独立站等倒下的原因大部分与资金链断裂有如投资不到位上下游拖欠货款等导致的问部分项目则是由于长期亏损而被迫关停。 雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��02跨境电商行业趋势跨境电商出口规模将持续增长雨果跨境调研近千家企业的数据显有58%卖家预计2023年全年的销售额将超过2022年同17%卖家预计销售额将低于2022另有15%卖家预计销售额将与2022年持平可在2023年的营收增长方卖家普遍持乐观态度一方海外通胀持续降美国密歇根大学消费者信心调查显美国一年通胀预期连续第四个月回从2022年12月的4.4%降至2023年1月的4.0是自2021年4月以来的最低水平另一方海运费持续下港口效率提卖家在物流方面的困扰因素大幅降低跨境电商作为外贸新常态整个大盘已经实现多年的持续增长随着2022年行业的调整变化之野蛮增长的阶段已经结2023年起将会进入到更加成熟稳定的发展阶段。跨境卖家预计2023年销售额变化另一方海运费持续下港口效率提卖家在物流方面的困扰因素大幅降低。跨境电商作为外贸新常整个大盘已经实现多年的持续增随着2022年行业的调整变化之野蛮增长的阶段已经结2023年起将会进入到更加成熟稳定的发展阶段。跨境卖家预计2023年销售额变化雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��此在利润率方卖家的预估相对保守雨果跨境调研显27%卖家预计2023年的利润率将低于202217%卖家预计2023年的利润率将与2022年持另有11%卖家表示暂时不好判仅34%卖家预计2023年的利润率将超过2022年原因在物流费用仍未降到疫情前的水其人民币在开年后进入升值态汇损可能增加此持续上涨的平台费用也给卖家的运营成本造成压力。虽然整体大盘将持续增但品类会发生变衣食住行等生活必需品增长会更明非生活必需品的品类增长可能会放缓另外，2023传统外贸面临的压力可能会更为严主要问题就是海外订单下滑会比较严重。

跨境卖家预计2023年利润率变化16%34%23%27%利润率水平将超过2022利润率水平将低于202216%34%23%27%利润率水平将与2022年差不不好判断经营环境相对稳定但进入门槛提高国内疫情防控政策大调整之后不确定因素相对减雨果跨境调研显半数以上的受访卖家认为2023年跨境电商行业的经营环境将相对稳定或会得到改有信心在行业继续深耕不鉴于地域冲突海外通胀以及消费疲软等因素依旧存有47%卖家认2023年跨境电商的经营环境也可能会有恶化的趋势。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告

跨境卖家认为2023年经营环境的变化6%15%34%6%15%34%32%13%稍有改保持不稍有恶显著恶��不行业进入门槛正在提高2022跨境电商行业已经基本完成了一轮洗还存活的卖家在2022年也大部分都完成大的战略调整2023年之行业进入门槛将大幅提高一方面平台政策越来越严卖家想通“刷单等非常规的运营方式已经基本没有了土壤另一方在平台运营需要越来越合规的前提竞争也变得更为充卖家想要获得业绩增自身必须具备许多核心竞争比如产品力品牌力供应链能力组织管理能力以及资金实力所2023年跨境电商行业的进入门槛将大幅提新进入者主要以外贸企业及国内品牌等类型的企业为个创类人员进入行业将减因为创业门槛已经大幅提高。卖家渠道多元化和品牌化2023跨境卖家在运营策略上可能做出的调整经历封号潮以及库存高企的的阵痛之渠道多元化和品牌化已成为卖家共识在2023年的运营策略23%卖家表示将多平台开分散经营风21%卖家认，要做自有品强化品牌调性其拓展新兴市场和寻找更优质的服务商被许多卖2023跨境卖家在运营策略上可能做出的调整雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��2023亚马逊沃尔玛以及区域头部电商平台将更侧重于招募精品型卖家或工厂型卖对出海品牌更为有铺货型卖家将持续受到打账号申请会越来越难。所铺货卖家在这些平台上的市场份额会下品牌卖家会有更好的发展空间精品及品牌卖家数量会在未来几年内有比较大的增长铺货卖家生存空间在这些平台上缩窄。另在电商平台的相互竞争头部效应同样也会更加凸随着全球经济环境的不确定各个国家的中小电商平台将面临更大的生存压可能在未来3年内出现洗市场份额会更多被头部电商平台抢占。东南日韩市场快速升温雨果跨境调研显2023有布局欧美市场意愿的卖家占比达到53但仍有14%的卖家表示将布局东南亚市有布局俄罗斯市场日韩市场意愿的卖家占比也有达到14%和6%上述数据可除了传统的欧美市跨境卖家对于东南亚日韩俄罗斯中东以及拉美等小语种市场的关注度和参与度越来越来高。2023铺货型卖家的多渠道多市场方向发展会加快拉美东欧中东东南亚等新兴市场会更受到铺货卖家青睐品牌型卖家依然会主攻美欧日韩等发达国家市，借助当地消费降级趋势打入这些市场。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��20232023卖家计划布局的海外市场头部集中效应会更加凸显2023卖家计划布局的跨境电商平台对于2023年的平台布仍有28%卖家表示将布局亚马值得注意的高达28%的卖家表示将开始TiokShop的运此外有10%的卖家将在2023年试水拼多多TEMU由此可亚马逊平台目前仍吸引大批的卖同TiokShopTEMU等新兴平台增速极这也符合平台大整顿之后卖家的多平台多渠道策2023卖家计划布局的跨境电商平台雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��TiokShop头部店铺尚未规模依然有很大的空间中段店铺成长性和规模度足预计2023年会跑出头部的卖家。此成熟平台的头部集中效应会更加凸显从2023年“二八法则将在亚马逊等成熟平台更加凸即20%的卖家贡献80%的GMV平台的扶持策略也会更趋“二八法则重点资源扶持头部卖家目前越来越多的电商平台采取了更为激进的KA策他们更希望扶持订单量大稳定性强站内广告投放能力强的卖家。所未来亚马逊等成熟电商平竞争格局会趋于稳20%的卖家蚕食80%的蛋大量中小卖家只能分剩下的20%的市场蛋糕对于大量中小卖家来如果要跻身头部卖所花费的力气会越来越且必须找出差异化的打法才具备可能性“战场已经“大混战变成“强者角逐的局面。以亚马逊平台的运营为卖家必须构建两个很核心的能力一是做好站内复因为站内广告越来越拉新的成本在急剧上所以如何提升复购率将会成为卖家在运营侧非常重要的工而要做好复突出主品牌的销售规模就显得非常重要二是站外引流要加站外流量未来会比站内流量更便因为流量的池子更有MetaGoogleTiok等等平所以亚马逊卖家的站外获取流量的能力未来将显得非常重要当前已经有越来越多的亚马逊卖家在构建站外独立核心目的以品宣为做好内容营造主品牌的热其次才是给亚马逊站内做引最若有机会考虑直接在独立站做交易。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��独立站将成为卖标”随着跨境电商从“卖货的业逐步发展到品牌出海这种“品牌为主导的业，以及海外电商平台与海外消费者都更加喜爱中国的品牌型卖未来独立站将会成为每一个卖家“标配。无论亚马逊卖还是其他电商平台的卖拥有一个独立通过构建自己的内容营销体系以及构建私域流量和用都是品牌型卖家必备的。而独立站业在经过2022年的行业调整之在2023年会有一波新的发行业将主要会形成两类卖家的格局一是合规站群卖家将主导独立站的交原因是海外消费降性价比高的产品会更受欢迎二是平台上的品牌卖家基本都会配备独立以品牌宣传及测款为主要目同时为独立站构建私域流量及交易做培育。卖家最关注平台规则和库存风险汇率波动物流变化以及地缘冲突是否升2023年仍旧充满诸多不确定因素雨果跨境针对785位跨境卖家的调研显对于2023年的风险因平台政策的变化最受卖家关占比27%其次是库存消化问占比21虽然2022年是去库存化的一年雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��但此前大规模备货导致的高库存问题仍未完全消失再者是汇率波动问有18%卖家表示关2023年开年伊人民币对美元汇率逐渐转向升值态在岸离岸人民币对美元汇率一度升破6.7。 20232023跨境卖家最关注的风险因素社媒制造爆款的能力在放大从家居装饰配件到美容用品再到厨房用被社交媒体带火的现象级产品层出不各类创意新品在跨境平台或独立站上激发新的购物潮流以Tiok为无热螺旋卷发器解压玩具迷雾魔法锅空气炸锅大容量水瓶自卫钥匙扣女权服装等在2022年成为现象级爆并带动卖家在亚马逊或独立站渠道的销售同这些细分品类在2023年仍有爆款商机值得挖掘。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��以女权服装为近些自由女权主义者的游行事件在国外频女性通过上街游行等形式为实现性别平等摇旗呐喊的同也在无形中催生出一种女权服饰的市场需求。2022年8月20女权服装品牌LoveraClothing联合创始人Madga在Tiok发布了一条视主要宣传品牌秋季系列衣服款一夜之间爆播放量在短短几天内就达到220万的浏览同时拥有28.2万的点赞数及超1000多条评并且收到数百个订单而其独立站也因此受流量在2022年9月份有明显的增长。大码女装赛道渐起在DTC服装领有一个赛道的热度在后疫情时代迅速燃即大码服装在这一赛道已有中国DTC服装企业站住了脚如大码女装品牌BloomChic2022，BloomChic的独立站流量出现大幅增站内流量已经超百尤其在2022年6-7网站访客数增长了175直接飙升到了100万。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��由于新冠疫情改变了人们的生活方式人们比之前更长时间呆在家肥胖的人群明显增大码服装的销量随之上升第三方数据显2021全球大码服装市场总规模达到10858.21亿人民在2021-2027预测期间预计大码服装市场将以3.9%的复合年增长率稳步增预计在2027年全球大码服装市场总规模将会达到13777.44亿元。 雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��03跨境电商市场变化据eMarketer发布《2022年全球电商市场预测报告显2022年全球电商销售额预计将首次突破5万亿美占整体零售总额的1/预计2025年这个数字将突破7万亿美电商市场将继续保持增长态势。其2022年电子商务市场规模增长最快的前10个国家中拉丁美洲和东南亚地区的国家在榜居多2022年新买家大多数来自印度印度尼西亚和巴西菲律宾和印度2022年领跑全球电子商务市场增长分别增长25.9%和25.2%。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��①美国电商销售增长率下降 据euromonitor数据显北美当前市场规模已达8681亿美有望在2年内达到万亿级别时尚和服装类目成为了北美电商市场发展的主要驱动力。美国是北美最大的跨境电商市场受疫情反复和行业动荡冲2022年美国零售额增长有所放预计明年将恢复到疫情前的水平其中电商销售增长率将降至10%以是自2009年以来的最低水平尽管增速减但今年美国的电商销售额有望首次达到1万亿美元的新高度。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��据goodspy数据显示2022年上半年北美独立站广告投放大盘中美国占比约70加拿大占比约30%从热门品类投放占比来服装类目投放份额持续扩，3-6月占比均在30%以上其次是美容个护家庭和厨房运动与户外等品类。②东欧市场潜力大据euromonitor数据显截至2021西欧东欧跨境电商市场规模分别为5333、1092亿美市场规模方面东欧不及西主要考虑两地区经济水平的差且东欧地区文化差异性较市场细碎不统一。不东欧市场迅速崛起2016-2021年东欧西欧CAGR分别为29.9%、18.5主因东欧经济发展快市场教育逐步深市场潜力较爱沙尼亚立陶宛捷克等国的人均国内生产总值已经超过了西班牙预测在未来东欧市场增速将持续领先西欧。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��据goodspy数欧洲市场广告投放大盘op3分别为英国德国法国分品类服装类投放呈上升趋3-6月占比均在30%以上美容个护家庭和厨房类目投放份额呈下降趋6月占比均在10%左右。③东南亚电商即将破千亿美元大关 在全球10大电商增速最快的市场排名东南亚以5个名额占据了大半江分别为印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国和越南。据eMarketer预鉴于其他地区增长放东南亚地区电商增长将更加突出东南在全球10大电商增速最快的市场排名东南亚以5个名额占据了大半江分别为印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国和越南。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��据goospy数新加坡电商市场广告投放占东南亚地区比重达23位列第一总体来新加坡电商市场发ShopeeLaada等知名电商平台均将总部设立在新加因此其市场较成规模增幅趋于平缓。④3C电子产品是拉美最热门品类疫情期拉丁美洲国家的电商业务增长率居全球最并且良好的发展势头正在持续发许多品牌和零售商正在利用该地区的增长机会根据euromonitor数据显示自2016年至2021年市场规模从281亿美元上升至917亿美元CAGR为26.7%预计在2025年达到1500亿美元以上。巴西是市场增长最为显著的国2022年电子商务销售营收较去年同比增长了81亿美元根据CouponValido的一项调查研预计2022年至2025年期巴西的线上销售额将每年以20.73%的速度快速增长。从品类上3C电子产品是各市场最热门的品类而在巴西墨西哥哥伦比亚哥斯达黎加和巴拿马等国时尚品类表现强劲阿根廷则是家具类销售中脱颖而出。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��⑤韩国电商或保持每年4%涨幅韩国是全球第六大电商市仅次于中国美国日本德国和英国第三方数据显，2022预计韩国电商整年收入为1180亿美并有望在未来几年保持每年4%的涨幅。由于地缘因素以及中国品牌日益扩大的影响韩国消费者对中国品牌的需求也越来越韩国统计厅数据显2022年第三季度韩国对华销售额同比锐减67.8，然而海淘交易额却同比增加19达1.3065万亿韩元。从品类上看服装电子产品和家居产品成为韩国主要热销的产品2023年1月，Gmarket公布的各品类销售额与去年同期对比显文具和学习用品增长104，笔记本电脑及PC用品则增长了72%从其他类目来运动玩72角色玩（46和积50的销售额也有所增加在Gmarke笔记本电101智能手119和游戏37等数字电子设备也很受欢订单大部分都来自韩国年轻买年龄基本在20-30岁之与中老年消费群体相有大幅的增长。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��04跨境电商行业观点THEYSAID林震欧诚盛林震欧诚盛疫情防控措施不断优化后最大利好是工厂端的确定性此因疫情导致的工厂停工状况不对跨境卖家备货影响巨而此次疫情防控政策调整之对于跨境卖家货源具有一定保障作用另一方部分国内实体行业也会因疫情政策调整后得以慢复并且对于人民币汇率会有一定支撑这也意味2023年汇率将会面临着较大不确定对跨境电商行业利润或产生影响。孙汉山跨境在线集团创始此前受疫情管控影孙汉山跨境在线集团创始此前受疫情管控影跨境卖家的供应链和日常工作运营都会受到很大影不过在政府出台防疫优化政策之供应链可以更好地流通有助于卖家的采购和发货不大范围封控可以保证卖家正常的工作效率及运营跨境电商需要全球化布局更需本土化布疫情放开之老板们就可以走出国门发力海外市实现新市场的布局以及海外其他渠道的建设。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��陈砚清常州亿尔诺贸易有限公司负责人目前我们整体的经营策略和方主要是受亚马逊平台费用以及国外市场环境所影响。2022亚马逊平台各项费用不断飙升竞争日益激因此我们在亚马逊这一块的业务处于逐渐收缩和平稳的状态如今疫情管控政策逐步优我们还是选择维持现有的状并没有扩张的打算。吴哲辉出海英雄汇CEO防疫政策优化之国内人员可以重新流长期利好中国企业出海疫情结欧美线下市场份额会逐步恢线上份额短期会减但不影响跨境电商长期利好对于专业度高的企业来跨境电商才刚刚开长期看好中国供应链能力。因为前几年独立站站群模式泛真正的营销人才稀卖家大多数认为做品牌就一定会亏整体认知能力有待提品牌出海对中国卖家依旧是巨大挑路还很长。属于C精品站的黄金时期刚开错过这几会错过品牌出海的大时代。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��周美伋京美科技CEO疫情期我们遇到过工厂被封控的事但是被封的时间并不总体来这几年的疫情并未对我们产生太大影响。然我认为疫情放开可能会对跨境电商产生一些负面影响一方面是国外的线下户可以来中国采购货而国外线下商超的产品也会因此更加丰这会对线上产一定的冲击另一方因为中国人口密放开疫情管制定然会造成感中老年人是重灾而有些工厂聘请的是年龄较大的临时大规模感染也会影响工厂的交效率。吴林浩百世国际高级跨境业务总监防疫政策的优使供应链逐步进入稳定良性发展的新周出海企业的产业链供应链将更加稳运力也将得到恢这些都为跨境物流的发展奠定了基础对百世而，防疫政策的优更有利于加快搭建中国东南亚与北美间的B2B2C和跨境业务网，为客户提供全球供应链服务。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��罗春生迅捷诚电商有限公司创始罗春生迅捷诚电商有限公司创始利好户外运动旅行用品鞋服等消费品行业吧中国疫情放开总体是供应链的利，各行业的供应链都更有保不会有断货的风物流也更有保障但是短期内还是需要经历阵接下去会有很多确诊的需要居对跨境电商还是会有一定影估计还要几个月到半年左右时间才能回归无疫情的常态。张英武明广国际物流业务部经疫情政策放开对跨境物流企业来说是好物流最难的就是有货到不了以及客户被隔离无法上门取今年也有部分物流企业因严格的疫情防控导致破产倒整市场很萧条如疫情管控措施不断优物流企业也不会再遇到此前被封控隔离的问对于2023年来说是个好机投资人也会变多。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��Vinent中邮香港负责人我认为主要利好五大行业旅游业餐饮业跨国公（制造业航空（客运跨境电进。疫情防控政策的日趋缓预示着跨境物流价格将进入平缓的下行区虽然短期内客商流动可以带来一批订但更多集中在B2对B2C为主的跨境电更多是要注意各国经济下降最核心的原因在于外需回欧美日韩等主要发达经济体经济景气收缩。11月美欧日韩的制造业PMI指数分别降至49.0%47.1%49.0%和49.0全球制造业PMI降至48.8连续三个月收缩受此影全球贸易大幅下韩国和越南出口同比分别为-14.0%和-1.3%。孙向阳世界海关组织跨境电商工作组联合主聚焦跨境电商领域来供应链产业链安全布局将会得以重海外仓前置仓等在重新布局中获取更多机消费品销量也将激跨境电商在三年疫情后持续展现极强的韧性。而中国大陆进入疫情第三经济增长放产业修复尚需时间孙向阳世界海关组织跨境电商工作组联合主聚焦跨境电商领域来供应链产业链安全布局将会得以重海外仓前置仓等在重新布局中获取更多机消费品销量也将激跨境电商在三年疫情后持续展现极强的韧性。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��跨境卖家眼中的2023李佳松Jaen欣维发CEO2022政府在继续大力构建跨境电商生态圈的同TEMUTiok等新渠道也呈现百花齐放的景象与此同站内流量成本越来越头部卖家正在加大提升自身在站外的品牌内容营销能这也是大势所趋而随着销售成本结构的变企业需要更关注产品自身的竞争建立自己的产品壁提升自身的品牌溢价。相信2023年的跨境营商环境亦机遇与挑战并竞争会更加白热产品力是脱颖而出的重要筹品牌内容营销将越来越重硬广的效率将越来越有趣好玩的内容营销将带来更大的品牌效率和价值与此同线上线品牌分多市场多渠道将成为趋是品牌布局与扩张的重要方向值得一提的汇率成本结构贸易战等不确定的市场变化依然是挑跨境企业需要以不变应万变的心态调整经营策略。aymond跨境电商户外用品大卖短视频会带来一波流量红特别是一些功能性的产短视频能短时间内抓住消者的眼缩短消费者的购买决策目前各平台都开放视频展大部分的视频内容都是普通摆拍产借鉴国内短视频的发具有故事性情节性等方式方法能更有机会实现销售增长。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��何湃ShulxOC负责人商业的本质是用最低的代价促进成降低成本最有效的方式就是获得敌无我有“信息差能够精准匹配不同国家区域消费者的独特需求进行选或者在品类精进中能基于powerusers的专业建议优化产这“信息差能力都会让我们的品牌在市场流量争夺战中具备绝对的营销主动权因在2023年乃至更长远的未仍然需要我们紧紧围绕以客户为中从用户中到用户中不断深度聆听VO塑造打动人心的好品牌。许金华添润数字集团TEENRUN董事长在高速变化的跨境电商行跨境企业要面临的是平台流量变贵行业竞争激烈客户消费谨慎及本土化运营复杂等难如何利用数字化工具和大数据洞察研判趋优化策略寻找创新与破局之值得每一位跨境电商企业家衡量和深度思考。一品牌聚焦用持续推出质量更高品质更匹配当下时代消费者们需求的新产赋予品牌生命而做好产品质量的同大胆突破勇于创寻求产品的差异化设也是塑造品牌高辨识度的关键要素二本土加强布局本土化发依托本土媒体与当地消费者的高度粘通过多种方式对自有品牌进行有效的推获取本土消费者需调整与优化企业自身营销策略三全渠道利用各平台流量完成自身客户转，支撑起企业更大的商业战做深产品做宽渠道是未来跨境发展必经之路。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��何谷ZBANX创始人中国产业带的制造型企业在转型品牌出海的觉醒很多已经把自有品牌作为OEM之后最重要的战略方但是找到有效的落地路径还不多此在MRO等商业用品领域还看到很多不错的机类似于DIY工具餐厅设备汽修配件等被买家用来进行价值创造的品相较于传统的3C等消费行业拥有更高的利润率和更少的竞争。2023年品牌化是未来发展趋特别是越来越多的跨境出海企业走向资本市会加速跨境电商行业品牌化精品化和全球化的发展全域营销能以及一个独立站加多个第三方平台的1+N全渠道销售将越来越成为品牌的默认渠道布局根据所在品类和品牌自身的情况来规划切入点和发展路径是关键。武鑫泉州海丝通宝电子商务有限公司创始人从长远来东南亚未来一定是一个非常可观的市国家一带一路的政策与中国的地缘经济等方面都是有利于东南亚市场的卖家需注意两个问题第东南亚市场要分割来各个国家的需求喜好均有不卖家在做市场分析时要聚焦到某一个点某一个国家甚至是某一个城市第要精细化运未来几东南亚会有大量经济恢复到线线上的竞争会逐渐加陷入如同亚马逊一样的内卷情进而会导致卖家利润骤降、纯利降低因未来东南亚市场的跨境卖家要学会精细化运要懂得从各项环节扣利开源节流来增加净利。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��孙汉山跨境在线集团创始人2022可谓风起云暗流涌动部分头部大卖在2021年遇到问题之腰部卖家在今年可谓有惊有自然的承接了头部品牌留下的流赚得盆满钵满此各品牌和卖家都加大了其他平台和新市场的开发。由于卖家不再把亚马逊作为唯一销售渠沃尔玛TikokTEMU等新兴平台借势崛卖家越来越重视这些新兴平未来在这方面的投入也将持续加大同由于物流成本的降未来将有更多的卖家涌东南亚和中东等新兴市场将会有更多的欧美品牌卖家进入因2023年跨境电商的竞争将会更加激烈不随着地域冲突的逐渐淡欧洲市场会逐渐恢明年欧洲市场的生意会比2022年要好。朱雷震上海庄生晓OOLP创始人2022海外处于高通胀周企业和个人用户需求有所下而疫情的结束对某些品类以及工作生活方式产生了不可逆的影如储能电源在海外的增长中国企业若要实现全球可以参考北美和欧洲比较盛行的中小企业海外雇员文去做好性价比高的本土化服务跟商务拓展如果要做品牌出还是要做好现有的电商体系⸺亚马逊+独立站+适配的行业电商。2023年通胀大概率还会延所以市场会比较极能卖出溢价的品牌跟产可能也需要适当的牺牲一些毛利去换取除了电商以外的传统渠道的支把品牌的声量做大同质化的产比拼的更多的是供应链的能力与品宣传的立体式打没有特点仅仅质量不错的产品明年会较艰难。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��杨渊深圳小满科技有限公司CEO随着海外疫情恢复正线上流量红利消叠加欧美经济下购买力下欧美的采购需求有比较大的下跌风险TEMU的入局和良好的发展势头会引发越来越多的电商企业加入海外电商市广告营销的成本将会被进一步提高这几个因素叠加起2023年海外营销获客的难度和成本会加大跨境卖家需要练好内通过数字化做好精细化的运营和管利用好存量客户资提高每一个客户的转化价并通过更好的服务来留住这些客户。另随着这几年跨境SAAS的快速发从2023年开始会有越来越多的服务商会给商家提供数据打通的服更多SAAS企业也会走出原来擅长的领开展更多的上下游业务拓从而满足商家一站式经营管理的诉求。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��跨境平台眼中的2023拼多多TEMUTEMU希望未来能够快速的成成为一个可以提供给各位商家朋友优质流量的好平台好渠道2023我们还会落地更多仓开拓更多模期待和每一位梦想出海的朋一同见证跨境奇迹。TiokShop过去一年TiokiShop跨境业务覆盖了六大市场英国马来西亚菲律宾、新加坡泰国越贴合不同国家的消费时间节联动商家完成了多场大，皆取得了突出的成绩在2023TiokShop将继续助力商家实现直播电商与短视频内容双效合全面提升商家履约能力优化买家体持续拓展新市，助力商家实“跨境新增一店卖全球。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��CouCouang2023Coupang将不断加大新卖家的入仓扶持计扩宽入仓品以及持续构建专业性平创新融合多元玩法比开辟全新的大促活拓展更为专业便捷的广告工为每一位卖家提供更多的可能性在服务从入驻到高多方位给予不同类型的卖家针对性指Coupang愿与每一位卖家共襄韩国跨境盛开辟出全新的跨境格局。Ngg截止目Newegg已积累了北美地区4700万高端消费者Newegg集团在中国区的发展制定“品质中世界共‘新出发的核心战打“跨境电商新主义积极拓展中国的优势产招募优质卖实现品质商品出海北美未Newegg希望将更多中国的优质商品送到世界各地的消费者手让更多中国品牌真正成长为享有国际声誉的全球性品牌。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��LaLaada近年来自中国的跨境商家品牌在Lazada取得了长足进尤其是中国供应链优势明显的风格化女装美妆等热门时尚快消商品类目均在今年收获了显著增长展望未Laada将继续基于深耕东南亚本土的独特优通过打造一站式出海解决方案致力于推动更多商家品牌的可持续增“出海东南就选Laada成为更多商家品牌的共识。罗蕴智ManoMano大中华区总监在全球经济遇冷家居赛道通常能表现“抗寒性建议花园园艺类卖家应早做准预计ManoMano在2023年春夏会在该类目有瞩目的表现。2023客户体验是重要关键ManoMano致力于服务两端客户卖家与买家针对卖ManoMano招商经理除了坚持为每位入驻卖家提供全中文一对一扶持官方仓服务也将为更多中国卖家开放而针对买ManoMano将进一步迎合欧洲消费者越来越注重环保的消费需进一步加强实践循环经济理念。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��周洋周洋日本乐天集团深圳分公司总经从趋势上来2022年出海日本的跨境电商顺应时局正式进入了下半迎来以国内实力品牌为主力军的品牌全面出海阶段同流量结构也正在从媒介形态转向视频为从搜索为主转向推荐为在全球疫情的背景跨境电商直播业态迅速发展而在度过野蛮增长期日本乐天的中国商家在今年开始趋于合规化同平台也不断加强对非合规经营卖家的处有效降低企业风险。Wish2023Wish将围“品质出海这一主旋律进行招具体举措包括聚焦核心品类升级商家权益以及一键托管服务针对2023年即将新入驻Wish平台的重点商Wish全面升级了商家权从2023年第一季度开Wish将推出90天无忧启航180天店铺问诊服务在物流方2023年Wish将继续推进中国前置提高中国商品转化率和商户运营效提升创新物流服携手全球商户开发更多样的品类。雨果跨境����年跨境电商行业趋势报告 ��郑长青eBay国际跨境贸易事业部中国区总经理新的一是充满期待的一会有风但更多的是机会卖家在控制成本注重利润产出的前提可以更加积极地投入资源拓展业例如尝试新的品或新的市，推出更多符合海外消费趋势的产品我们的团队也会继续为卖家及时提供一手市场资讯与此同eBay也将与更多服务商建立密切联不断完善生态体系以及补贴政策，争取更多的站点资帮助新老卖家把生意做大做并且稳稳妥妥地盈利赚钱我们更加期待的2023与更多卖家可以进行更多面对面的沟通和交共同推动跨境电商产业新一轮的发推动对外贸易的发展。IndiooCEOBeckyCener2022如何过冬在全世界范围内成为了热门话题中国跨境电商行业也面临了不小的压订单数量较往年有明显幅度的下降然在如此充满不确定性的一中国智造的生命力和创造力依旧一次次登上Indiegogo众筹舞台的巅一次次让世界惊艳Indiegogo有幸见证了更多中国品牌走出国走向世扎根生包括不少寻求转型与变革的跨境电商卖家和传统外贸工探索新需求新市场的国内初创品牌以及知名领军企业。随着疫情逐渐常态全球政治经济逐步稳2023年将是更多中国创新品牌全面开花的一年。多年全球化的实践与积也将促使中国品牌在供应链优势与创新技术加持的同以更本地化更精细化的营销方式渗透海外市展现更持久和长效的品牌魅力与价值In