财政投资评审系统用户手册

PAGEPAGE2广州易达建信科技开发有限公司广东省财政投资评审系统用户手册广州易达建信科技开发有限公司二○○九年十一月

目录1 引言 32 系统功能图 43 功能简介 44 操作指南 54.1 操作前的必备条件 54.2 主界面功能操作过程 64.2.1 工程汇总 64.2.2 工程搜索 84.2.3 消息提醒 94.2.4 进度提醒 104.2.5 工程监控 114.2.6 工程论坛 114.3 工程评审功能操作过程 124.4 根底数据功能操作过程 124.4.1 定额库 124.4.2 材价库 144.4.3 计费文件库 164.4.4 历史工程库 174.5 政策法规功能操作过程 204.5.1 法律法规 204.5.2 业务法规 224.6 统计报表功能操作过程 224.6.1 实时报表 224.6.2 自定义报表 244.6.3 比照表 264.6.4 审核费用计算 294.6.5 固定报表 314.7 专家库功能操作过程 324.7.1 专家信息 324.7.2 专家咨询记录 344.7.3 专家违规记录 354.8 指标分析功能操作过程 364.8.1 智能查询 364.8.2 指标积累与分析 374.9 质量考核功能操作过程 394.9.1 质量考核评分表 394.9.2 工作表现评分表 404.10 系统管理功能操作过程 424.10.1 工作日志 424.10.2 即时通信 434.10.3 修改密码 44引言广东省财政投资评审系统是进行评审业务管理的信息系统，对所有评审工程类型进行评审，能对工程进行管理与监督，实现工程及造价数据的资源共享，动态的全过程审核记录保存，准确的报表统计分析，灵活的系统管理功能，经验数据的指标分析功能。本文档详细阐述了广东省财政厅投资审核中心财政投资评审系统各局部的主要功能，以及操作的步骤。系统功能图功能简介如系统功能图中所示，系统主要功能模块有主界面、工程评审、根底数据、政策法规、统计报表、专家库、指标分析、工作质量考核和系统管理。主界面模块实现了在工程列表中以不同的颜色提示不同类型工程的进度，将工程按照所有任务、当前任务、参与任务、任务优先级等不同类型分类，可以按照工程名称和工程编号进行简单搜索，也可按照工程名称、编号、类型、接收时间等进行高级搜索。主界面上的流程监控和业务论坛可以简单方便的实现对业务流程的监控和论坛信息的接收和发布。工程评审模块主要是实现投资审核中心业务流程的运转，可以增加和删除流程步骤。根底数据模块主要是实现了定额库、材价库以及计费文件库中信息的录入和查询，历史工程库实现了工程的归档及指标数据入指标库的功能。政策法规模块主要是实现了法律法规和业务法规信息的上传、下载、修改和查询等功能。统计报表模块主要是实现了投资审核中心各类业务中统计报表的汇总及图形比照功能，可以输入查询信息生成各类报表以及报表的图形比照结果。专家库模块主要是实现了对专家各类信息的管理，可以增加、修改、删除和查询专家根本信息以及专家咨询记录和专家违规记录。指标分析主要是实现了指标信息的智能查询，以及指标案例的分析。工作质量考核主要是实现了投资审核中心各成员工作表现评分以及工程质量评分表的汇总，由系统自动算出各成员的考核情况。系统管理模块主要是实现了投资审核中心部门、用户、用户角色和用户权限的等信息的管理，其中流程定义可以定义投资审核中心各类业务的流程，实现流程步骤的增减。资料维护功能可以实现系统中各类的各类个性化设置，如表格的显示信息、进度提醒颜色及天数等信息。错误修改可以实现业务流程中各步骤所有信息的修正。工作日志可以实现用户工作日志的上传、修改及查询等功能。即时通信模拟电子邮件的方式，用户可以发送文字信息或以附件的形式发送图片、文档等信息给系统的任何用户。操作日志主要记录了系统各用户在系统上的操作记录，包括对信息的增、删、改的操作。操作指南操作前的必备条件使用系统的各位用户必须拥有系统各个功能的权限才能使用系统中的功能，各用户所拥有的权限由管理员在权限管理功能中设置，在权限管理局部会详细说明。登陆系统。翻开IE浏览器，输入本系统的网址：http://<域名>:<端口>/TradeCenter(如：9:8080/audit/)。IE浏览器将进入本系统的页面，如图：4.1-1。图4.1-1系统登录界面用户在登陆页面上，在用户名的下拉列表框中选择用户名，输入正确的密码，这里密码为“1〞，因为是测试系统，系统中所有涉及到密码的地方密码都为“1〞，点击按钮后进入系统，系统的功能页面如下列图所示。用户在系统中能看到的功能模块都是由系统管理员分配了权限的，有这个功能模块权限的人才能看到这个模块的功能。图4.1-2广东省财政投资评审系统主页如果用户要退出当前系统，在系统主界面右上角有一个的按钮，点击按钮，系统自动退出到用户登陆界面。主界面功能操作过程工程汇总系统主页工程列表中，将工程分为所有任务、当前任务、优先任务和参与任务进行分类，任何用户都可以看到工程汇总的内容，但是根据用户的角色，角色不同看到的列表中的内容也不同，如图4.2.1-1。有权限用户可以进行的操作如下：1．点击按钮可以看当前用户的所有工程列表。中心领导可以看到审核中心所有工程，科负责人可以看到所在科室的所有工程，科室成员只能看到自己参与的所有工程。2．点击按钮可以看到当前用户需要处理的任务列表。3．点击按钮可以查看参与过的工程列表。工程汇总三个列表中的操作按钮进行了权限控制，不同用户看到的每个列表中的操作按钮也不同。在所有任务列表里有、、、、、、的操作功能，如图4.2.1-2；当前任务列表里有、、、、、、的操作功能，如图4.2.1-3；参与工程列表里有、、、、、、、、的操作功能，如图4.2.1-4。不同角色的用户在每个列表看到的按钮也不同，如只有收件员在当前任务列表中有“新建〞的功能按钮，只有复审科的用户在所有任务列表和当前任务列表有“催办〞的功能按钮，在参与工程列表中的审核按钮，只有所选择的工程的审核人才能操作。这些操作按钮的功能在用户手册对应的功能模块局部会详细介绍。图4.2-1任务列表图4.2-2所有任务列表的操作按钮图4.2-3当前任务列表的操作按钮图4.2-4参与任务列表的操作按钮工程搜索在工程汇总的三个列表中都有和两个按钮，每个用户都有搜索的权限，可以实现对所有工程列表、当前任务列表以及参与工程等列表中对工程的简单和高级搜索。用户可以进行的操作如下：1．输入工程名称或者工程编号中的关键字，点击按钮可以进行工程名称或工程编号的模糊查询,如图4.2.2-1图4.2.2-1简单搜索2．点击按钮，弹出高级模式下的搜索条件，可以根据工程名称和工程编号进行模糊查询，也可以根据任务名称、工程类型、委托单位、建设单位、接收时间等条件进行搜索，如图4.2.2-2。图4.2.2-2高级搜索消息提醒当用户进入系统主页之后，在管理功能菜单下面有个消息提醒框，消息提醒中的内容为收到的任务的提示信息，点击任务提示信息可以直接进入任务处理页面，如图4.2.3-1。图4.2.3-1系统内消息提醒对消息提醒框中的消息有一个消息管理的功能来对这些消息进行管理。用户进入系统主页后，点击系统右上角的按钮，消息管理中根据消息类型、消息状态、发出时间可以搜索用户要查询的消息。用户还可以删除那些不必要的消息，在消息管理中删除的消息在消息提醒框中将不会显示。图4.2.3-2消息管理进度提醒进度提醒主要是提醒用户当前催办的任务、即将到期要办理的任务、评审结论发出征求意见稿的时间、未及时补充资料的提醒，进度提醒的设置放在资料维护中的进度提醒设置中，由系统管理员进行维护，用户进入任务汇总列表可以看到标有颜色的工程，如图4.2.4-1。图4.2.4-1当前任务列表工程监控工程监控分为流程监控和审核记录两局部〔进度款流程没有审核记录〕，流程监控可以显示工程的信息以及该工程已经经过的流程步骤；审核记录显示的是审核步骤审核的单位工程的相关信息，包括审核的历史记录，工程结算流程中还能够对造价文件进行造价比照和指标比照，点击系统主页中的按钮，如图4.2.5-1，或者在流程处理页面点击，如图4.2.5-2，都可以进入工程监控页面，除系统管理员外其他用户在工程监控里只能看到、和的按钮。选择工程监控中的任意一个步骤，双击或者点击按钮都可以查看该步骤的所有信息。如果流程步骤的翻开状态为“未开封〞，那么点击撤回步骤可以撤回该步骤，可以继续处理该被撤回步骤的上一个步骤。图4.2.5-1系统主页工程监控的入口图4.2.5-2流程步骤中工程监控的入口工程论坛工程论坛是工程成员交流的平台，参与该工程的人员可以针对该贴提问、发表意见，在系统主页的任务列表中，选择需要，如图4.2.6-1。用户可以进行发言，可以查看他人的发言，还可以删除自己的发言，但是不能删除其他用户的发言。图4.2.6-1工程论坛工程评审功能操作过程见附件。根底数据功能操作过程定额库定额库实现了对定额库文件和信息的管理。有权限用户可以进行的操作如下：定额库列表中显示的是所有的定额及每条定额的根本信息，如地区、专业、定额名称等，可以对这些定额按照分类、专业、时间和定额名称进行模糊搜索，如图4.4.1-1。选择定额信息中的任意一条定额，然后点击“定额人材机〞可以查看该定额的人材机情况，点击“定额说明〞可以查看该条定额的说明。对于定额信息，在查询框中输入定额名称的关键字，点击“模糊查询〞可以进行模糊搜索，点击“精确查找〞可以按照关键字精确查找对应的定额。点击按钮，可以导入定额库文件和对应得材料库文件，并输入该定额库的相关信息，如图4.4.1-2。选中单条定额，点击按钮可以对定额进行修改，点击按钮可以删除该条定额。选中单条定额，然后点击按钮查看该条定额的内容，如图4.4.1-3。图4.4.1-1定额库图4.4.1-2导入定额库图4.4.1-3查看定额库材价库材价库可以上传材价文件，并查看材价信息，对材价信息进行修改等操作，如图4.4.2-1。有权限用户可以进行的操作如下：选择相应的地区、年份和月份，然后点击按钮可以翻开材价文件，查看所选择的材价文件的所有内容。点击左侧目录中的任意一个子节点，可以对选定的材价文件的信息按照子节点的内容进行分类，翻开材价文件后，勾选材价文件中的材料信息然后点击按钮可以将选中的材料归到相应的分类中，然后点击左侧目录中的相应分类就能看到所归类的材料，如图4.4.2-2。对于材价信息，在查询框中输入材价信息的关键字，点击可以进行模糊搜索。点击按钮，可以上传材价文件，并按照地区、年份和月份直接对材价文件进行分类，如图4.4.2-3。能够上传的材价文件格式包括“.yjg〞格式的文件和EXCEL表格文件，系统自动取出文件中的“编号〞、“名称〞、“型号规格〞、“单位〞、“定额价〞和“单价〞的信息。对于导入的材价库，选择某个材价库后，点击按钮可以将该材价库删除。点击按钮，可以新增材料信息，如图4.4.2-4。对应材料信息点击按钮可以对材料信息进行修改，选中一条材料点击按钮可以删除该条信息。选中一条材料信息，点击按钮可以复制这条信息，然后可以在这条信息的根底上进行修改。图4.4.2-1材价库图4.4.2-2转移分类图4.4.2-3导入材价库计费文件库计费文件库将计费文件按照地区进行分类，可以查询计费文件的信息。有权限用户可以进行的操作如下：点击左侧目录中的任意地区，可以查看该地区的计费文件列表，可以输入搜索条件进行查询，如图4.4.3-1。点击按钮可以在该地区下新建文件，也可以在新增页面上选择任意一个地区，将上传的文件归入选择的地区，如图4.4.3-2。选择一份计费文件，点击按钮可以修改该计费文件的信息，可以重新上传新的文件，也可以修改该计费文件的分类。选择一份计费文件，点击按钮或者是双击该条信息可以查看该计费文件的信息，如果有上传文件那么可以点击“下载〞按钮进行下载。图4.4.3-1计费文件库图4.4.3-2新增计费文件历史工程库历史工程库实现了对历史工程的管理，系统中的工程最后归档之后都是被归类到历史工程库指定的类型中，由系统管理员分配了权限的用户才能对历史工程库的信息进行维护。有权限用户可以进行的操作如下：1．历史工程库的目录树分为已归类和未归类，系统管理员对于目录树的操作功能有增加、修改、删除和刷新，可以在任意一个节点下面新增节点、可以修改任意一个节点的名称，也可以删除任意一个没有子节点的节点，如图4.4.4-1。2．在历史工程库中，对工程的搜索分为简单和高级两种搜索方式。简单搜索只能对委托书编号和工程名称进行模糊搜索，高级模式可以对工程的根本信息进行搜索，如图4.4.4-2。3．历史工程库中的新建功能可以实现将没有在系统中走流程的工程入库的功能，用户可以将这些工程的所有相关表单全部录入系统，还可以对历史工程库中的工程进行查看和修改，如图4.4.4-3。4.历史工程库中的修改工程分类的功能可以将历史工程库中的工程从一个分类调到另一个分类，如图4.4.4-4。5.历史工程库中的借阅功能为用户提供了一个工程资料借阅的平台，用户点击“借阅资料〞，进入借阅资料页面，可以进行申请借阅、修改、重新申请、查看、删除操作，如图4.4.4-5图4.4.4-1历史工程库目录图4.4.4-2高级搜索图4.4.4-3新建工程图4.4.4-4修改历史工程分类 图4.4.4-5申请工程资料借阅政策法规功能操作过程法律法规法律法规实现了对法律法规信息的管理，由系统管理员分配了权限的用户才能对法律法规文件进行维护。有权限的用户用户可以进行的操作如下：选择法律法规目录树中的任意一个节点，点击按钮可以在法律法规目录树中新增一个目录，选择这个目录再点击按钮可以在该目录下新增一个法律法规文件，如图4.5.1-1，法律法规文件的根本信息包括：发文单位、文号和文件名称；点击和按钮可以对选中的节点进行删除和重命名的操作。点击法律法规目录树中的法律法规文件，在右边的说明局部会显示该法律法规的相关内容，可以修改说明中的内容和改变字体、字体大小及颜色。点击“附件〞标签页进入附件局部，可以在此上传、下载、修改和删除附件，如图4.5.1-2。法律法规中的索引功能是将法律法规中所有法律法规的文件名称列出来，用户可以输入法律法规文件名称的关键字进行模糊搜索。法律法规中的全文搜索功能是将法律法规中的所有法律法规的文件名称列出来，用户可以输入法律法规文件名称的关键字也可以输入法律法规内容中的关键字来进行搜索，搜索出来的法律法规文件名称中关键字会用红色标注，文件内容中的关键字也会用红色标注，如图4.5.1-3。法律法规中的每个文件可以上传该文件的电子文档以及该文档的其它一些附件，如图4.5.1-4，还可以对附件进行修改、删除和下载。图4.5.1-1新建法律法规文件图4.5.1-2法律法规附件功能图4.5.1-3全文搜索图4.5.1-4附件功能业务法规业务法规实现了对业务法规信息的管理。业务法规的功能和法律法规的功能完全一样，可以参考上面的操作。统计报表功能操作过程实时报表实时报表统计的是复审业务报表和审核工作情况表，两类报表都包括按人员和按工程2种表。 用户可进行的操作如下：搜索：在页面中根据提供的条件，输入要搜索的内容，点击“搜索〞，如图4.6.1-1，搜索出的复审业务报表统计的是完成和在审工程的相关信息，如复审人、完成复审时间等；审核工作情况表统计的也是完成和在审工程的相关信息，如审核人、复核人、审核金额等信息。导出Excel：在页面中输入要搜索的内容，点击页面中“导出Excel〞按钮，将其导出保存到本地电脑中，如图4.6.1-3。图4.6.1-1实时报表图4.6.1-2复审业务报表图4.6.1-3导出报表自定义报表自定义报表是根据用户所设置的列，如图4.6.2-1，按照查询条件进行搜索，如图4.6.2-2。用户可进行的操作如下：自定义搜索：根据用户所设置的列,如图4.6.2-1,和输入的查询条件,如图4.6.2-2，点击“搜索〞，页面将出现根据关键字搜索出来的工程列表，如图4.6.2-3。导出Excel：根据查询或经过报表列设置的工程情况报表，点击“搜索〞，在搜索出的工程列表页面，点击“导出工程Excel〞，导出自定义报表，将其导出保存到本地电脑中，如图4.6.2-4，点击“导出Excel〞,导出自定义明细表,，将其导入保存到本地电脑中，如图4.6.2-5。图4.6.2-1自定义报表图4.6.2-2查询条件图4.6.2-3工程列表图4.6.2-4 导出工程EXCEL图4.6.2-5 导出EXCEL比照表比照表分为三个模块:固定-本月比照、固定-累计同比、实时同比，图形比照，如图4.6.3-1。 图4.6.3-1比照表用户可进行的操作如下：搜索：选择要查询的子模块，根据页面提供的条件，输入要搜索的内容，点击“搜索〞，如图4.6.3-2。在弹出的页中将显示根据关键字查询出工程列表，如图4.6.3-3，图形比照，如图4.6.3-4。2．导出Excel：根据搜索条件，输入内容，用户可以自定义选择，先进行查看搜索的工程列表，在搜索出的工程列表中，点击“导出Excel〞，将其导出保存到本地电脑中，如图4.6.3-5。图4.6.3-2选择子模块进行搜索图4.6.3-3工程列表图4.6.3-4图形比照图4.6.3-5导出EXCEL审核费用计算审核费用计算分为两个模块：费率管理、费用计算，如图4.6.4-1。用户可进行的操作如下：1.修改审核费率：选择费率管理，根据实际需要，点击“修改〞，修改某一流程的审核费费率及其根本费用和奖金的最高和最低限额，如图4.6.4-2。2.搜索：选择费用计算，根据提供的搜索条件，输入要查询的内容，点击“搜索〞，页面显示根据关键字搜索出来的工程列表，统计出每个工程的审核费用情况，如图4.6.4-3。3.导出Excel：根据关键字搜索出来的工程列表页，点击“导出Excel〞，将其内容导出到本地电脑中，如图4.6.4-4。如图4.6.4-1费率管理图4.6.4-2费率修改图4.6.4-3工程审核费用情况表 图4.6.4-4导出EXCEL固定报表固定报表分为两个模块：当月报表、历史报表，如图4.6.5-1 用户可进行的操作如下：搜索：选择要查询的子模块，根据提供的搜索条件，输入要搜索的内容，点击“搜索〞，页面将显示根据关键字搜索出来的工程列表，如图4.6.5-2导出Excel：根据关键字搜索出来的工程列表页，点击“导出Excel〞，将其导出到本地电脑中，如图4.6.5-3。 图4.6.5-1固定报表图4.6.5-2复审业务当月完成情况统计表图4.6.5-3导出报表专家库功能操作过程专家信息专家信息实现了对专家信息的管理，由系统管理员分配权限给普通用户，该用户可以对专家信息进行维护，如图4.7.1-有权限用户可以进行的操作如下：点击按钮可以添加一条专家信息，专家信息包括根本信息等，如图4.7.1-2。选择一条记录，点击按钮可以修改该专家的相关信息。点击按钮或者双击某条信息可以查看专家的信息，查看专家信息页面包括专家违规记录和专家咨询记录，如图4.7.1-3。可以选中一条或多条专家信息，然后点击按钮删除专家记录。图4.7.1-1专家信息图4.7.1-2添加专家信息图4.7.1-3查看专家信息专家咨询记录专家咨询记录实现了对专家咨询记录的管理，并且将专家咨询记录与专家信息联系起来，在专家信息中反映出专家的咨询记录，系统管理员分配权限给普通用户后，有权限的用户可以对专家咨询记录的信息进行维护。有权限用户可以进行的操作如下：点击按钮可以添加一条专家咨询记录，专家咨询记录包括“项目名称〞、“开始时间〞、“结束时间〞“咨询内容〞等，如图4.7.2-1。选择一条记录点击按钮或者双击该条记录可以查看该专家的咨询记录。选择一条记录点击按钮可以修改该专家的咨询记录。选择一条记录点击按钮可以删除该条信息。图4.7.2-1添加专家专家违规记录专家违规记录实现了对专家违规记录的管理，并且将专家违规记录与专家信息联系起来，在专家信息中反映出专家的违规记录，系统管理员分配权限给普通用户后，有权限的用户可以对专家违规记录的信息进行维护。有权限用户可以进行的操作如下：点击按钮可以添加一条专家违规记录，专家违规记录包括“专家姓名〞、“违规事由〞、“违规日期〞、“处理日期〞、“备注〞等，如图4.7.3-1选择一条记录点击按钮或者双击该条记录可以查看该专家的违规记录。选择一条记录点击按钮可以修改该专家的违规记录。选择一条记录点击按钮可以删除该条信息。图4.7.3-1添加专家违规记录指标分析功能操作过程智能查询智能查询功能实现了对指标库中信息的详细查询。用户可以进行的操作如下：在输入条件中选择查询信息，点击按钮进行查询，对于必选字段没有填写的，点击“查询〞按钮时系统会进行提示，如图4.8.1-1。图4.8.指标积累与分析指标积累与分析实现了对指标库中的数据进行指标分析的功能。用户可以进行的操作如下：指标积累与分析功能中，左侧目录树为按照工程用途将每个工程工程进行分类，如图4.8.2-1点击左侧目录树的任意一个分类，在指标案例列表中会列出指标案例，可以输入指标分类等查询条件来进行查询。双击数据案例，可以查看该案例的详细信息，如图4.8.2-2。选择一条指标案例，点击鼠标右键会显示指标积累与分析的其它功能，如图4.8.2-3。在右键功能中选择指标分析的功能，进入指标分析页面，如图4.8.2-4。在指标分析页面，选择，然后设置费用属性、工程规模、单位等，然后点击“指标分析〞功能按钮中的“按系统模板分析〞或“按参考案例分析〞，那么可以得到指标分析的数据，如图4.8.2-5。图4.8.2-1指标数据库案例图4.8.2-2指标案例详细信息图4.8.2-3指标积累与分析其它功能图4.8.2-4指标分析图4.8.2-5按系统模板分析质量考核功能操作过程质量考核评分表工程质量考核是对工程审核的各项情况进行考核，每个工程质量考核有一个固定的考核模版，模版由管理员在资料维护中进行维护。有权限用户可以进行的操作如下：每个工程归档后，系统会发送一条消息给该工程的复审人，复审人点击这条消息后，翻开该工程的评分表进行评分，如图4.9.1-1，在弹出页面中的得分情况局部可以给该工程的“审核人〞、“复核人〞打分，提交后再由业务科负责人进行打分，并且会发送一条消息给业务科负责人。业务科负责人点击消息后，在弹出页面上给该工程的“复审人〞打分，复审人打分后再提交给复审科负责人进行复审，同样提交时会发送一条消息给复审科负责人。复审科负责人点击消息后，在弹出页面上可以对复审人所填的评分进行修改，并填写复审科负责人意见，填写后提交给中心领导，并发送一条消息通知中心领导进行审批。中心领导点击消息后，进入