水处理膜工业市场规模情况

水处理膜工业市场规模情况水处理膜工业市场规模情况国外在高性能分离膜领域起步较早，发展较为成熟，尤其是在反渗透膜领域已基本形成了垄断局势。我国的膜技术研究及应用相对国外起步较晚，但从2000年以后，膜技术应用的解决方案项目数量和规模增速较快，膜技术应用发展迅速，成为世界瞩目的新兴市场。国际著名膜技术企业将中国的水处理领域作为其重要开发及战略市场。据统计2020年我国膜工业总产值达到3，189亿元人民币，近十年来膜工业总产值年均增长速度均保持在15%左右。在我国膜工业总产值中，主要由膜与膜材料、膜设备、膜工程和膜配套设备4大部分构成，分别占膜工业总产值的15%、27%、28%和17%，由此可测算出2020年我国水处理膜材料及膜设备产值达到1，339．38亿元。未来随着膜技术在污水、市政饮用水、民用净水、畜牧养殖给排水等领域的应用增加，膜产业仍将快速发展。过滤材料行业基本概述过滤材料是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤介质。工业用过滤介质种类较多，按照结构可分为柔性过滤介质（如织造和非织造过滤介质等）、刚性过滤介质（如烧结金属纤维毡、多孔陶瓷等）和松散性过滤介质（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤介质的性状不同，过滤实施方式不同，所应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤介质在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。下游产业过滤材料可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域，是各类过滤设备不可或缺的耗材，直接决定着过滤设备的相关性能。以吸尘器产品为例，2020年中国家用吸尘器产量约为1．34亿台，同比增长19．6%。预计未来随着吸尘器在家庭普及率的提升，其将为过滤材料市场带来巨量的需求。2015-2020年中国家用吸尘器产量及增速过滤材料可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域，是各类过滤设备不可或缺的耗材，直接决定着过滤设备的相关性能。以吸尘器产品为例，2020年中国家用吸尘器产量约为1．34亿台，同比增长19．6%。预计未来随着吸尘器在家庭普及率的提升，其将为过滤材料市场带来巨量的需求。过滤材料的另一个重要应用领域为水过滤，据统计2021年全球过滤膜市场达到了16．47亿美元，且未来随着人们对生活品质要求的提升，过滤膜的应用将会更加广泛，预计2026年全球过滤膜市场规模有望达到24．21亿美元，同样也推进了过滤材料行业的发展。过滤材料及其制品产业链海外过滤材料及其制品市场中，欧美等发达国家的大型先进过滤材料及其制品生产商，经营时间较长，品牌认可度较高。国际知名厂商如爱美克（AAF）、康菲尔（Camfil）、3M等厂商，依靠资金、技术、人才等优势，已形成跨国跨地区的大规模专业化生产集团，在过滤材料及其制品行业竞争优势明显。我国过滤材料及其制品生产企业起步相对较晚，行业内中小企业较多。大多数同类企业规模偏小，缺乏自主研发能力和产品设计能力，难以迅速提升自身产品的市场竞争力和影响力，通常依靠低价在低端市场占据一席之地。只有少部分企业凭借较强的研发能力、良好的客户口碑及优质的销售渠道，逐步发展成为实力较强的型企业，具备提供适应多种复杂工况环境的系列产品和为大型客户提供全方位服务的能力，并带动我国过滤材料及其制品行业逐步向区域集中度高、产业集群化的方向发展。行业竞争格局和市场化程度海外过滤材料市场中，欧美等发达国家的大型先进过滤材料生产企业，在过滤行业材料行业经营时间较长，拥有行业先进的技术工艺和丰富的市场经验，在过滤材料行业竞争优势明显。我国过滤材料市场需求广阔，但过滤材料生产企业起步相对较晚，行业内中小企业较多，国外大型过滤材料企业及/或其在国内设立的分支机构，在国内市场具备较强的竞争力。经过多年的发展，少部分在技术、人才和市场等方面具备实力的我国本土企业逐步发展成为实力较强的大型过滤材料企业，具备提供适应多种复杂工况环境的系列产品和为大型客户提供全方位服务的能力，与国外大型滤料企业展开竞争，并带动我国滤料行业逐步向区域集中度高、产业集群化的方向发展。滤料虽本身价值占下游客户整体生产经营成本的比重较低，但却能够对客户生产经营产生较大影响，甚至导致停工停产而带来较大经济损失，因此下游客户对过滤材料的质量、性能、稳定性等要求较高。中小型企业资金、技术实力相对不足，持续研发投入和产品创新能力较弱，面临严峻的竞争形势；而行业内在规模、资金、技术、工艺、产品质量等方面有优势的企业发展迅速，凭借其对于客户需求的个性化研究，对产品技术和生产工艺的不断挖掘，在行业内树立了良好的口碑和品牌影响力，优势企业的进一步发展亦有利于行业的进一步整合，行业集中度有望提高。行业未来发展趋势高性能过滤材料是未来重点发展方向：在政策方面，工信部、发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》里明确指出基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给，重点是要发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料；关键战略性材料是支撑各高端应用和实施重大战略需要的关键保障材料，重点是有效解决战略性新兴产业发展急需，突破高端制造业战略材料受制于人的局面。工信部、发改委在《产业用纺织品行业十三五发展指导意见》指出将环境保护产业用纺织品作为重点方向，其中大气污染治理用纺织品，重点推动高效低阻长寿命、有害物质协同治理及功能化高温滤料和经济可行的废旧滤料回收技术的研发应用。目前国际厂商主要占据过滤材料的中高端市场，产品附加值高。在国内市场，高性能过滤材料将在国家政策支持的大背景下，迎来快速的发展机遇。未来国内具备核心技术和研发优势的过滤材料企业，将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，占据更大的市场份额。过滤材料综合性能不断提升，应用领域不断丰富过滤材料因其具有优异的机械特性和应用特性，在各应用领域都表现出了不可替代性，目前已广泛应用于工业以及家用、医用、环境保护等气相过滤、液相过滤场景。随着科学技术的不断发展，半导体、航空航天、新型显示、医疗器械等一大批高精尖产业对洁净环境要求越来越高，普通过滤材料已无法满足其性能品质要求。通过对过滤材料设计研发、生产工艺的不断摸索，根据不同的使用条件和要求，从不同的角度对现有过滤材料进行改性或应用新型复合工艺技术研制新型过滤材料以进一步提高其性能和品质，将会大大丰富过滤材料的应用领域。企业由提供单一或少数产品向提供综合解决方案发展：随着过滤材料性能的不断提升，应用领域的不断拓展，仅提供单一或少数种类产品的企业难以满足客户多样化及产品定制化的需求。过滤材料企业正在向提高产品性能、丰富产品种类、结合客户需求为客户打造综合解决方案的方向发展。未来，在研发实力和技术成果转化能力等方面领先的企业将在探索新领域、开发新产品方面具备明显的发展优势，为企业做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力、促进企业持续稳定发展奠定坚实的基础。过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤材料。过滤材料种类较多，按照结构可分为柔性过滤材料（如织造和非织造介质等）、刚性过滤材料（如多孔陶瓷、多孔纤维等）和松散性过滤材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤材料的性状不同，过滤实施方式不同，应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。过滤材料已被广泛应用于工业以及家用、医用、环境保护等固气分离、固液分离场景。上游产业过滤材料产业的上游主要为原材料，包括塑件、无纺布、胶水等。其中从我国无纺布产量来看，2020年我国无纺布产量为878．8万吨同比增长35．8%。且无纺布行业属于充分竞争行业，供应商数量较多，因此预计无纺布原料的供应价格将比较稳定。2016-2020年中国无纺布产量及增速过滤材料产业的上游主要为原材料，包括塑件、无纺布、胶水等。其中从我国无纺布产量来看，2020年我国无纺布产量为878．8万吨同比增长35．8%。且无纺布行业属于充分竞争行业，供应