溴素行业发展基本情况

溴素行业发展基本情况溴素行业产品价格运行情况溴素作为一种水资源型产品，供应量与水资源关系密切。水资源供应量的变动可快速直接地反应到价格波动中。自2021年4月份之后，溴素供应逐渐下降，一定程度上推升了价格波动区间，使得溴素暂时告别了低价区间。溴素价格趋势有较明显的季节性，季节温度的变化主要影响溴素的供应。进入11月份之后，溴素产量逐渐下降，供应紧张，一直持续到来年的2月份。这段时间溴素一般易涨难跌，且现货难求。进入6月份之后，溴素供应量逐渐增加，需求量有所抑制，价格易跌难涨。但2021年以来出现了非常规走势，最主要的驱动力是溴素供应的减少。溴素的主要供应量来自于国内产量及进口量。从2018-2020年3年的平均月度供应产量与2021年及2022年上半年对比来看，2021年及2022年上半年的供应水平明显低于历年的同期水平，并且2022年上半年的供应水平仍有继续下降的趋势。由于2021年降雨量增多，环渤海区域的海水溴素生产企业缺少充足的高波美度海水，无法满足溴素的正常生产。对比2018年-2021年同期进口数量，2018-2020年3年以来，平均年度累计进口量5．4万吨，2021年累计进口6．3万吨，年度进口量略高于往年平均水平；但2022年1-5月份进口累计量不及往年同期，同比减少21．33%。因不可抗力，港口、物流运输对进口溴素到港产生影响，部分厂家担忧到港时间，以采购国内现货为主。溴系阻燃剂的产业现状与展望随着现代科技的发展，塑料、合成橡胶、合成纤维三大类人工合成材料得到普遍应用，但其作为有机高分子材料的易燃性也给人类带来大量的火灾威胁。根据应急管理部公布的数据，2021年全国共接报火灾74．8万起，死亡1987人，受伤2225人，直接财产损失67．5亿元。一些火灾事故损失惨重，影响巨大。因此，为了扼制对人们生命和财产安全具有重大威胁的火灾危害，阻燃材料成为当今社会生产生活中需要广泛采用的关键基础材料。阻燃材料是指添加阻燃剂之后能够实现难以点燃、容易自熄、低火焰传播速率、低的热释放和烟释放等阻燃性能的人工合成材料。阻燃剂是指能够赋予人工合成材料以上述阻燃性能的助剂。近年来，阻燃材料在减少火灾引起的生命财产损失方面发挥了重要的作用，各国纷纷制定了相关法律法规，强制使用阻燃材料、阻燃剂。随着材料工业的迅速发展，阻燃剂和阻燃材料的研制、生产及应用也得到快速发展。目前各种阻燃剂产品种类很多，主要包括卤系阻燃剂、磷氮系阻燃剂、金属化合物阻燃剂、碳硅系阻燃剂等等。在众多阻燃剂产品中，以卤系中的溴系阻燃剂阻燃效率高、长期应用性能稳定、电性能好一直是阻燃领域最主要的阻燃剂产品。但是近年来由于卤系阻燃剂中十溴二苯醚、六溴环十二烷和含氯阻燃剂得克隆三种产品由于具有环境安全风险被禁用，溴系阻燃剂的发展受到一定的影响。但是盲目推进阻燃材料无卤化也会带来相当大的风险。2010年，国外某知名电器厂商曾在其冰箱产品中使用红磷替代溴系阻燃剂，结果反而增加了产品的火灾隐患，不得不在当年召回36万台冰箱。因此，溴系阻燃剂目前仍然是阻燃领域、特别是在电子电器领域最主要的阻燃剂品种，其中的大批环境友好的溴系阻燃剂品种将会在今后继续得到迅速稳定的发展。溴素的主要应用领域溴素的上游原材料主要是卤水和液氯（氯气）等，同时根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂（硫酸、纯碱或其他）；溴素的下游应用较为广泛，主要有溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。阻燃剂产业概况（一）全球阻燃剂产业概况阻燃剂产业起源于欧美发达国家。亚洲地区阻燃剂行业虽然起步较晚，但从2005年开始，以中国为代表的亚洲市场增长最快。目前，全球主要阻燃剂供应商大多分布在亚洲、欧洲、北美洲等地，消费市场也主要集中在这些地区。据统计，2021年全球阻燃剂行业市场规模约为80亿美元，其中溴系阻燃剂占58%，产值约46．4亿美元（约301．6亿人民币）。预计全球阻燃剂市场年均复合增长速度约为6%，到2030年将达到135亿美元。2021年全球阻燃剂需求量为320万吨，其中氢氧化铝106．56万吨（33．3%）、溴系67．2万吨（21．0%）、磷系（19．0%）60．8万吨、氮系23．04万吨（7．2%）、氧化锑24．64万吨（7．7%）以及其他阻燃剂37．76万吨（11．8%）。预计年均需求增速约5%，到2030年将达到约470万吨。（二）中国阻燃剂产业概况从20世纪80年代改革开放以来，中国经济蓬勃发展，尤其是以制造业为基础的工业经济进入飞速发展阶段，其中一个重要标志是塑料产品的产量、销量、进出口量迅速扩大。塑料产品的应用领域众多，包括电子电器、建筑材料、汽车、高铁和飞机的内饰材料等，但塑料材料的易燃性决定了在上述领域应用需要对塑料材料进行阻燃处理。因此，阻燃材料产业成为了支撑中国现代制造业的重要基础材料。近年来，随着国家防火标准的不断完善，给阻燃行业带来重大机遇，市场需求逐步上升。近年来，中国主要阻燃剂行业市场近五年国内外销量整体呈上升趋势，由2017年的77万吨上升到2021年的117万吨，增长幅度为52%，五年来复合增长率8．75%，市场规模逐年上升。2021年市场规模约为190．5亿元人民币。溴素行业上下游产品上游产品：液氯、硫酸、硫磺等。下游产品：溴素作为重要的精细化工原料，广泛地应用于阻燃剂、制药、制冷、电子化学品等，用途十分广泛，主要分布在以下行业：溴是各种药用溴盐及有机溴化物的主要原料，还多用于有机和无机化工的化合物制备，在医药上不仅可以用来生产抗菌素、维生素和激素中间体，如常用的溴片、三溴合剂和巴甫洛夫合剂，还可以用于治疗神经衰弱和歇斯底里症等。农药上可以用来制造杀虫剂、植物生长激素和熏蒸剂，工业上用于制造燃料、香料、摄影材料、合成纤维、催泪型毒气和灭火器等。目前，溴化丁基橡胶的用溴量发展十分可观，国内年用量约0．7万吨/年，行业预计2022年用溴量接近1万吨/年。溴素行业发展趋势溴素价格的波动性较大。2016年到2020年的全年平均价分别为每吨25，500元、28，500元、29，500元、32，500元和29500元，虽然2020年平均价格有所回落，但是总体还是呈现上升态势，至于每年价格的最低点与溴的生产方式有关。因为盐溴联产的关系，所以溴的生产和晒盐分不开。在每年的7-9月份卤水晒盐的蒸发量达到最大，所以溴的产量也达到最大。但7-9月是我国的夏季，下游化工行业受高温影响，开工率不足，因此每年溴的价格最低位往往出现在7-8月份。而到了每年的11月下旬，渤海湾一带进入冬季，晒盐的蒸发量急剧减少，海水提溴的工厂进入停产状态，地下卤水提溴的工厂也开始大幅减产，至12月下旬受环保要求进入停产，待第二年的2月中下旬恢复生产。因此，每年的12月至1月份，往往是溴素最紧张的时节，溴素价位也会达到最高点。中国溴系阻燃剂的产业现状（一）中国溴素生产情况溴系阻燃剂的生产严重依赖于溴素资源。全球溴素资源最丰富的地区在死海地区和美国阿肯色州地下卤水区，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的地方，卤水含溴量约200-300㎎/L，虽然低于死海的10000-12000㎎/L，但仍然高于海水的60㎎/L。因此，在中国形成了以莱州湾南岸的山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%。2021年统计，全国溴素产能约10．6万吨，其中前十家企业溴素产能合计约7．3万吨，占国内总产能的69%。除阻燃剂外，溴素还可用于医药、染料、农药、石油开采、净水剂等溴化物生产。随着溴化物产品不断开发，溴素需求持续增长，国内溴素短缺的问题日益凸显。另一方面，国内溴素产量也呈现下降趋势。作为中国溴素主产区的莱州湾地区，根据国家发改委2006年《全国制盐工业结构调整指导意见》莱州湾地下卤水资源进行保护性开采，实现盐溴联产，综合利用，近年来随着该地区开发建设，大量盐田被占用，严重影响了溴素产能。中国溴素产量在2010年达到15万吨的历史高位后，产量不断下降，导致溴素价格大幅攀升，2016年突破2万元，2019年突破3万元，2021年连续突破4万元、5万元，一度突破6万元，至今仍在接近6万元的高位运行。中国溴素对外依存度不断提高，已经超过50%。一旦国内溴素资源枯竭，溴素完全依赖进口，包括阻燃剂、医药、染料等在内的所有涉及溴素的行业链条将完全受制于人，溴素价格将不可避免地大幅上升，国内制造业的成本都将极大提高，直至影响到最终端的消费者。如果国外溴素来源受限，我国的制造业和其他相关行业将会面临极大困境。（二）中国溴系阻燃剂的主要品种中国自20世纪80年代以来，开始进行溴系阻燃剂的研发与生产。众多科研机构在该领域开展了研究，其中北京工商大学中国轻工业先进阻燃剂工程技术研究中心完成了溴系和无卤系列阻燃剂的产业化技术开发工作，在溴系阻燃剂领域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃剂的工程技术开发工作，实现了产业化转化，极大支撑了中国新一代阻燃剂技术的发展。目前，中国大陆已经能够生产几乎所有的溴系阻燃剂产品。常见的溴系阻燃剂产品主要可以分为三大类：小分子反应型阻燃剂、小分子添加型阻燃剂和高分子聚合型阻燃剂。1、小分子反应型阻燃剂小分子反应型阻燃剂主要包括四溴双酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品种，主要用于制造其中两类溴系阻燃剂或者作为反应成分加入待阻燃的材料中，通过与所阻燃的材料发生化学反应制备阻燃材料。（1）四溴双酚A作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴化环氧树脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等阻燃剂。最终产品主要用于覆铜板、工程塑料和建筑外墙保温等行业。（2）三溴苯酚作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴代三嗪、溴化环氧树脂等产品，最终产品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一种主要用于聚氨酯硬泡的反应型阻燃剂，用于生产阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生产阻燃聚氨酯热圈、弹性体材料、涂层粘合剂和纺织品等。2、小分子添加型阻燃剂小分子添加型阻燃剂主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-双（四溴苯邻二甲酰亚胺）等。（1）十溴二苯乙烷广谱高效的添加型阻燃剂，十溴二苯醚的优良替代品，适用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、弹性体、橡胶、涂料、纺织涂层、胶黏剂和密封剂等。（2）溴代三嗪一种溴/氮协同的新型阻燃剂，具有热稳定性高、抗紫外线的特点。主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃剂。（3）八溴醚有极好的热稳定性和光稳定性，应用于PP、PE、ABS、PVC等树脂中，特别适用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又称四溴双酚A-双（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴环十二烷的替代产品，特别适用于发泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃剂高分子聚合型阻燃剂。高分子聚合型阻燃剂以其与聚合物相容性好，物理化学性质稳定，是溴系阻燃剂中最为环境友好的阻燃剂品种。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等。（1）溴化聚苯乙烯简称BPS，分子量3000-30万，具有高分子材料的熔融特性，与尼龙、聚酯等