环卫服务行业投资潜力及发展前景

环卫服务行业投资潜力及发展前景发展背景：国家对市容环境卫生设施建设重视加深，投入力度加大社会的发展加快了城市建设的进程，城市人口达到了前所未有的数量，人口的增加在促进城市发展的同时，也为城市环境卫生带来的巨大压力。为了给人们营造干净、卫生、舒心的生活环境，各大中小城市都加强了城市管理中环卫工作的工作强度。环卫车辆的使用是环卫管理工作中的重要组成部分，市场需求不断增加。中国政府对市容环境卫生设施建设重视程度不断加重，环卫投入力度加大，根据住建部数据：2020年中国市容环境卫生设施建设固定资产投资均大幅增加，其中城市地区投资增长54．8%，县城地区投资增长110．1%。城市道路清扫保洁面积机械化程度越来越高，2020年中国城市道路清扫保洁面积为97．56亿平方米，其中机械化74．25亿平方米，占比76．1%；生活垃圾清运量达2．35亿吨。保有量：全国环卫车保有量不断增加，各地保有量差距较大2020年中国市容环卫专用车辆设备保有量为53．1万台，其中城市地区同比增长8．8%，县城地区同比增长8．2%，乡镇则有所下降，降幅为1．3%。2020年，在城市地区拥有环卫车数量最多的省份为广东省，数量达28247台，占全国的9．2%；在县城地区拥有环卫车数量最多的省份为河北省，占比8．5%；在乡镇地区，则是河南拥有环卫车数量最多，占比8．4%。从市级行政区来看，武汉市、郑州市、青岛市、成都市、广州市为2020年我国环卫车保有量TOP5，其中武汉市、郑州市环卫车数量均超7000台，甚至于超过全国十五个省份环卫车数量。环卫行业智慧化程度不断提高尽管环卫行业属于劳动密集型行业，但近年来环卫服务的机械化普及率不断提高。据住建部城乡建设统计公报显示，道路清扫机械化率从2012年的42．79%提升到2017年的65．01%，但与发达国家80%以上的机械化清扫率仍有一定差距。市容环卫专用车辆数量由2012年11．22万辆增加至2018年25．25万辆，复合年增长率为13．80%，环卫行业用机械代替人工的趋势已经形成。环境卫生管理行业市场空间巨大，但存在诸多困境：车辆设备多，日常运营监管难；人员多而分散，日常难管理；基础设施遍布各街道，实施管理难；作业面积分布广，监督考核难。人多、面广、事杂是环境卫生管理的显著特点，引进信息技术配置众多的环卫资源，实现优化组合将是行业未来发展的关注重点。智慧化正在成为环境卫生管理行业发展趋势，智慧环卫依托物联网技术，打造智慧环卫云平台，通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，除了提高企业的管理效率，还可以有效降低管理成本。1、环卫一体化为环境卫生行业带来持续增长空间随着环卫行业市场化改革的持续推进，环卫一体化已成为行业未来发展趋势。环卫一体化通常可分为横向一体化及纵向一体化，横向一体化是指环卫作业区域及作业内容的一体化，单一环卫项目的作业区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到一个区县乃至整个城市，与此同时，行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务；纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。环卫一体化模式有利于环卫企业形成规模效应，符合行业向多维度整合的发展趋势，对于政府而言也有利于明确责任主体，提高监管效率。未来随着居民对生活环境需求的不断提高，城乡人居环境整治提升行动的不断推进，环卫一体化服务将持续多维度扩容，也为环卫管理行业带来新的业务增长空间。2、环卫行业农村环境卫生管理市场快速发展近年来，国家对农村人居环境问题高度重视，推动农村环境卫生管理市场快速发展。我国农村人居环境状况不平衡、脏乱差问题在一些地区还比较突出。农村环卫设备短缺、现有的环卫服务水平较低，垃圾清运困难，部分地区垃圾乱扔、乱堆的现象较为普遍，严重影响了农村水土环境及人民健康。2018年9月，《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》明确指出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量；2020年3月，农业农村部、住房城乡建设部等六个部门联合印发了《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》，再次明确应全面推进农村生活垃圾治理，梯次推进农村生活污水治理，扎实推进农村人居环境整治各项工作；2020年10月，中共十九届五中全会提出应全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，十四五时期经济社会发展主要目标包括城乡人居环境明显改善以及乡村振兴战略全面推进；2020年12月，市场监督管理总局、生态环境部等部门发布《关于推动农村人居环境标准体系建设的指导意见》，提出建立包括综合通用、农村厕所、农村生活垃圾、农村生活污水、农村村容村貌子体系在内的农村人居环境标准体系，到2025年累计创建和培育农村人居环境整治标准体系化试点不少于100个。2021年1月，《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出实施农村人居环境整治提升五年行动，包括分类有序推进农村厕所革命，加强中西部地区农村户用厕所改造，健全农村生活垃圾收运处置体系，有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。2021年6月，住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，提出进一步完善农村生活垃圾收运处置体系，以生活垃圾分类为抓手，优化农村生活垃圾分类方法，推动农村生活垃圾源头减量，变废为宝。以乡镇或行政村为单位建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用中心，确保村村有保洁。国家提倡城乡环卫一体化，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，农村环境卫生治理服务已逐步成为各地政府的采购刚需。在国家政策的不断推动下，随着国家农村人居环境标准体系的建立并逐渐推广，农村人居环境整治业务未来发展空间巨大，为环境卫生管理行业提供了广阔的市场。环卫设备市场现状伴随环卫行业道路清扫面积及机械化率稳步提升，同时随着垃圾分类、城镇化补短板、乡村振兴、农村人居环境整治等利好政策的落地执行，为环卫设备，特别是垃圾收转类环卫设备带来了持续增长的市场空间。根据中汽数据终端零售数据（上险数）统计，2021年我国环卫车辆上险数仍达10．3万辆，环卫设备行业过去6年需求规模复合增速为10．5%。此外，考虑环卫设备平均寿命约8年，存量替换将保障行业长期基本需求空间。综合考虑存量替换及年度新增需求，按照每年需求量10万辆、30万元/台的单价估算，2021年中国环卫设备市场空间规模约309亿元。发展历程：我国环卫服务行业发展大致经历了三个阶段环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车系列分类产品包括：洒水车、垃圾车、清雪车，主要以洒水车系列和垃圾车系列为主。从环卫行业整体来看，我国环卫服务行业的发展大致经历了三个阶段。1949至2003年以政府行政主导为主，主要由亊业单位负责市政环卫服务项目的监管与实施；2003至2013年为市场化试点阶段，部分沿海发达城市率先启动政府公共服务试点；2014年以来迚入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能发生转变，市政服务项目更多交由第三方运作。2017年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用PPP模式，PPP模式仍垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。中国环卫行业发展现状近年来，中国环卫服务行业市场规模不断增长，据统计，截至到2019年中国环卫服务行业市场规模为1741亿元，同比增长6．8%。预计到2022年中国环卫服务行业市场规模约为2125亿元。2019年中国环卫服务市场中，道路清扫保洁