电源连接器全景调研与发展战略研究

电源连接器全景调研与发展战略研究连接器技术环境分析连接器行业是电子信息产业的重要组成部分，是通信、汽车、计算机及网络等系统、终端产品发展的基础。经过多年的发展，在国家政策的持续支持下，连接器企业通过不断的技术创新性研究，推动着行业新材料、新工艺、新产品等技术水平不断提升，而作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。连接器经济环境分析随着下游市场规模的持续增长，消费电子、新能源汽车、航空航天等需求的蓬勃发展，我国连接器的市场规模也逐年增加。直至2021年，我国连接器市场规模达到1815．13亿元，同比增长8．03%。连接器是电子系统设备之间用于电信号或光信号交换的电子部件，汽车是仅次于通信的连接器第二大应用领域。汽车连接器的市场规模仅次于通信市场，是连接器的第二大下游应用领域。连接器在汽车中的应用主要包括动力系统、安全系统、车载设备等，连接器类型包括圆形连接器、FCP连接器、I/O连接器等。由于汽车连接器市场规模主要受传统汽车连接器市场规模影响，2020年中国汽车连接器市场规模为644．3亿元，同比下降1．0%。在国家大力发展新能源汽车的背景下，各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度，我国新能源汽车产量快速增加，新能源汽车连接器市场发展迅速。2021年中国汽车连接器市场规模为653亿元，同比增长1．35%。连接器产业链情况上游为原材料生产，下游涵盖多个应用领域。从产业链角度看，连接器上游为原材料生产，包括金属材料（黄铜、磷铜、不锈钢等）、塑胶材料（PVC塑胶粒、LCP塑胶粒、高温塑胶粒等）、电镀材料和架构材料等，以及机械加工设备、电镀加工设备、测试设备和装配设备等设备供应商，中游为连接器的设计与制造，下游为电子产品品牌商及其直接面对的终端消费者，涵盖汽车、通信、计算机、工业级交通等多个应用领域。按照应用领域的不同，不同连接器设计上的侧重点存在差异。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能，且因其应用场景不同，在功能特征、技术水平的侧重点存在差异：汽车连接器：汽车领域是全球连接器最大应用场景，因汽车领域的安全性要求，汽车连接器尤其是新能源汽车连接器性能侧重点为高电压、大电流和抗干扰等电气性能，并且需要具备机械寿命长、抗振动冲击等长期处于动态工作环境中的良好机械性能。汽车领域连接器产品的技术难点为接触电阻设计和材料选择技术，需要满足接触电阻低、工作时温升小的要求；此外产品需要具备高防护等级、抗冷热冲击、抗振动冲击等性能，故产品设计过程中需要具备较强的仿真分析能力和失效模式分析能力。目前，汽车连接器主要是以电连接器为主，但是随着汽车智能化、网联化发展，车载射频连接器也开始应用。通信领域：通信领域是全球连接器第二大应用场景，连接器产品需要满足特性阻抗、插入损耗、电压驻波比等电气指标，需要实现低信号损耗、低驻波比、微波泄漏少等功能要求。通信技术变化快，因此，该领域连接器产品多为定制化产品，通信领域会同时使用电连接器、射频连接器、光连接器。在通信数据中心或者服务器侧，高速连接器需求占据较高比例；在无线基站侧，由于5GMASSIVEMIMO技术的出现，射频连接器需求占比较高。通信数据中心或者服务器侧的高速数据连接器产品迭代快，传输速度提升是产品主要发展趋势，对于连接器厂商的设计能力、电磁仿真能力、精密制造能力要求非常高；并且由于产品型号众多，研发过程中模具、设备等投资规模需求巨大。通信高频连接器在微波信号传输过程中，容易产生损耗衰减、波形干扰等影响通信质量的情况；同时，5G通信技术对于连接器的浮动容差功能提出了更高的要求。因此，连接器的阻抗补偿设计、仿真能力系产品设计工艺中的技术难点。通信领域技术快速迭代，使得该领域连接器厂商需要具备产品预研能力，才能保持连接器技术与应用场景的匹配性。工业级交通：工业及交通等连接器包括以下多个应用场景：风能、太阳能、工业机器人、机械设备、电梯、轨道交通等，连接器产品多为电连接器产品。在实际的工业生产中，连接器处于的环境多变，甚至可能被应用于高温、低压等极端环境，一旦出现问题将会对使用者带来难以估计的损失，因此在工业及交通领域的连接器产品必须具有较好的可靠性及安全性。此外，为了减少因连接器损坏、机器停机检修带来的经济损失，连接器产品更长的安全使用寿命是工业及交通领域的需求方向。工业及交通等领域连接器产品寿命周期较长，产品迭代速度慢。除前述领域以外，连接器产品的应用领域还包括航天航空等特殊领域。为具备在武器装备或太空中执行任务的资格，或航天航空连接器供应商需要接受有权部门严苛的审核和批准过程，且存在较强的国家地域限制。此外，航天航空连接器必须经受严格的除气（材料中可能含有随时间推移释放有害气体的化合物，生产过程中需要将这些化合物消除掉）及余磁（可引起与其他机械装置的相互作用）消除检测，以确保其在航空应用中能正常运转。在此基础上，连接器产品需要极其可靠，必须具备承受严峻环境条件（外界冲击、极端高低温及振动）考验的性能。最后，因为向太空发射航天器的费用与其所推进的有效负荷直接相关，所以所用连接器越轻越好。连接器行业发展概况（一）全球连接器发展概况近年来，受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行业的持续发展，全球连接器市场需求持续增长。根据Bishop&Associates的统计，连接器的全球市场规模已由2014年的554．02亿美元增长至2020年的627．27亿美元，年均复合增长率为2．09%。2021年预计全球连接器规模将达778．32亿美元，较2020年增长24．1%，从2021年至2026年全球连接器复合增长率将达5．5%，2026年全球连接器规模将达1，015．31亿美元。从市场应用领域分布来看，连接器的具体应用领域可划分为汽车、通信及数据传输、电脑及外设、工业、交通运输、航空、消费等几大类。2020年全球连接器市场中，通信及数据传输、汽车、电脑及外设以及工业等领域的连接器所占的比重较大，占连接器市场的比重分别为23．1%、22．6%、13．3%和12．3%。从市场地区来看，根据Bishop&Associates统计数据，2020年全球连接器市场主要分布在中国、欧洲、北美和亚太（不含日本和中国）区域，其中中国占据32．2%份额、欧洲占据20．5%份额、北美占据21．5%份额、亚太占据14．4%份额、日本占据7．1%份额，以上五大区域合计占据了全球连接器市场95．6%的份额。2021年，北美和欧洲预计将占全球连接器销售额的42．2%，而亚洲市场预计将占53．2%。预计到2021年，中国将占连接器世界总市场的32．0%，成为市场份额最大的地区，其次是欧洲，市场份额为21．3%。（二）中国连接器发展概况近年来，随着信息化浪潮的不断推进，我国信息化建设发展迅速且规模已跃居世界前列，在质量和技术上也取得了极大的进步，其中智能手机、通信设备、无人机等新兴产业影响力较大。连接器作为实现信息化的基础元器件，受益于信息化建设投入不断扩大。根据Bishop&Associates数据显示，2014至2020年，中国连接器市场规模由149．50亿美元增长至201．84亿美元，年均复合增长率为5．13%，显著高于全球同期2．09%的增速；预计2026年规模将达341．58亿美元。2014至2020年，中国连接器市场份额占全球市场的比例由27．5%提升至32．2%，中国已成为全球第一大连接器消费市场。随着中国经济转型和结构调整加速，制造业正在迎来新的发展关键点。新的装备需求、新的消费需求、新的民生需求、新的国家安全需求，都要求制造业迅速提升技术水平和制造能力。不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级已成为国家的重要战略。随着国内制造业的转型升级，中国连接器市场将在规模和深度上持续快速发展。连接器行业发展前景连接器是终端应用产品的重要组件，其市场前景与下游终端应用行业发展保持着非常明显的一致性，终端应用的发展将直接推动连接器市场快速增长。（一）笔记本电脑行业对连接器的需求分析1、连接器在笔记本电脑行业的具体应用笔记本电脑对于连接器的具体需求主要为DCJack、AudioJack、HDMI、RJ45、USB2．0/USB3．0、Type-C、CPUSocket、WiretoBoard连接器、BoardtoBoard连接器、SATA、DDRSocket等，分别负责电信号、音频信号和数据等的传输交互。2、笔记本电脑行业的市场规模根据TrendForce、IDC数据显示，全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2．04亿台，受智能手机和平板电脑等的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，2012年至2018年笔记本电脑出货量整体下滑，下滑趋势较为明显。由于平板电脑和手机冲击的减弱，笔记本电脑出货量从2019年开始增长，再加上2020年新冠疫情的影响，许多国家和地区陆续实施锁国封城的策略，使居家办公和娱乐、远端教学等兴起，进一步带动了笔记本电脑需求的快速成长，根据DIGITIMESResearch统计，2020年全球笔记本电脑出货量达到2．01亿台，同比增长近17．08%；由于全球的疫情影响仍然存在，2021年全球笔记本电脑出货量较2020年增长22．89%，出货量达到2．47亿台，超过2011年顶峰时笔记本电脑的出货量，成为历史新高。未来几年由于全球的新冠疫情的影响，在家工作及学习仍将为常态，笔记本电脑需求量仍保持在较高水平，根据TrendForce统计，预计2022年笔记本电脑出货量为2．38亿台。3、笔记本电脑行业的竞争情况目前全球笔记本电脑市场竞争激烈，呈现出较高的市场集中度，市场份额主要集中在惠普、联想等几大品牌制造商。截至2021年底，全球前八大笔记本电脑品牌厂商依次为惠普、联想、戴尔、苹果、宏基、华硕、华为、三星，总笔记本电脑出货量为2．35亿台，占笔记本电脑市场份额的94．90%。其中惠普、联想、戴尔三家品牌厂商的笔记本电脑出货量为1．59亿台，占笔记本电脑市场的份额已达64．49%。4、笔记本电脑连接器行业市场规模根据Bishop&Associates的统计，2020年电脑及外设连接器销售收入为83．55亿美元，其中移动计算机连接器销售收入为17．91亿美元（移动计算机包括笔记本电脑、平板电脑和混合二位一体笔记本电脑/平板电脑），预计2026年移动计算机连接器市场规模约为33．96亿美元，较2020年增长约一倍。2020年中国市场区域电脑及外设连接器销售收入为45．39亿美元，其中移动计算机连接器的销售收入为13．50亿美元，2026年中国市场区域电脑及外设连接器销售收入为70．23亿美元，其中移动计算机连接器的销售收入为27亿美元。（二）消费电子行业对连接器的需求分析1、连接器在消费电子行业的具体应用消费电子产品是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的，如手机、电视、音响、穿戴设备等。对于消费者而言，消费电子产品的使用能够方便生活、增加乐趣、丰富娱乐、提升品质。连接器在消费电子产品中的应用较为广泛，主要应用于消费电子的电源系统、影音系统、信号传递等，主要连接器种类有DCJack、MiniHDMI、AudioJack、Mini/MicroUSB2．0/3．0、FPC连接器等。2、消费电子行业市场规模据Statista和StrategyAnalytics数据显示，消费电子是最成熟的细分市场之一，2020年全球消费电子产品市场收入达3，500多亿美元。为满足消费者不断变化的需求，消费电子产品也在迅速发展，预计2024年全球消费电子产品收入将达到4，500多亿美元。未来5年内以可穿戴式设备、VR耳机、无线扬声器为代表的智能消费电子将为消费电子市场增长的重要驱动力。根据IDC数据显示，2020年全球可穿戴设备出货量为4．4亿台，同比增长28．4%，其中中国可穿戴设备市场出货量接近1．1亿台，同比增长7．5%。展望未来，IDC预测，可穿戴设备未来五年出货量的复合年增长率为12．4%，到2024年全球可穿戴设备出货量将达到6．4亿台。为了满足消费电子产品对于产品性能与超薄厚度的双重需求，消费电子连接器未来将朝着种类多元化、微型化、多功能、良好电磁兼容性、标准化和定制化并存的方向发展。3、消费电子连接器市场规模根据Bishop&Associates的统计，2020年消费电子连接器的全球销售收入为30．38亿美元，预计2026年消费电子连接器的市场规模为48．22亿美元，年复合增长率为8．00%。2020年中国市场区域消费电子连接器的销售收入为11．36亿美元，预计2026年将达到18．86亿美元。（三）汽车行业对连接器的需求分析1、连接器在汽车行业的具体应用根据Bishop&Associates统计数据，2013年汽车连接器市场仅占连接器市场的16．27%，2020年汽车连接器市场占比提高至22．6%。传统汽车单车连接器种类约有一百多种，数量约为500个，而随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面要求的提高，汽车也使用了更多品种和数量的连接器。新能源汽车单车使用连接器数量在800到1，000个，远高于传统汽车的平均水平。相较于传统燃油汽车，新能源汽车对连接器的需求量显著增加。汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面，类型包括圆形连接器、射频连接器、FPC连接器、I/O连接器等。2、汽车行业的市场规模根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2014年至2019年，全球汽车年产量从8，977．6万辆增长至9，217．6万辆。受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，2020年全球汽车产量为7，762．2万辆，较2019年下滑15．79%，2021年全球汽车产量为8，014．6万辆，较2020年增长3．25%，有所改善。目前全球新能源车正处于快速发展阶段，根据前瞻产业研究院统计，2014年全球新能源汽车产量为34．1万辆，2020年产量约为255万辆，年复合增长率为39．84%。2018年，我国汽车产量为2，780．92万辆，较上年同期下降4．2%，出现了28年以来的首次下降，一方面是由于宏观经济增速出现了下降，对汽车消费带来直接的影响；另一方面则是由于购置税优惠政策全面退出，降低了消费者的购车欲望。2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多方面因素影响，我国汽车产量为2，572．1万辆，较2018年下降7．5%，其中新能源汽车产量为124．2万辆，较2018年下降2．3%。2020年我国汽车产量为2，522．5万辆，较2019年有所下滑，其中新能源汽车产量136．7万辆，较2019年增长10．06%。2021年我国汽车产量为2，608．2万辆，较2020年增长3．40%，其中新能源汽车产量354．5万辆，较2020年增长159