电气领域技术研究与技术咨询行业企业市场现状及竞争格局

电气领域技术研究与技术咨询行业企业市场现状及竞争格局检验检测行业市场情况（一）全球检验检测行业情况近年来，随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检验检测行业增长较快，市场规模不断增加，综合性检验检测机构竞争力逐步增强。根据国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司数据显示，2010年至2021年，全球检验检测行业的市场规模从741亿欧元提升至2，343亿欧元，年均复合增长率接近10%。（二）我国检验检测行业发展情况1、检验检测行业规模稳步增长近年来，我国检验检测行业市场规模不断扩大。随着检测行业体系的不断成熟规范，我国检测行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类，产品涉及工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电气设备、新能源产品、药品、交通运输等细分市场。根据国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理委员会数据显示，2016年至2021年，我国检验检测机构收入分别为2，065．11亿元、2，377．47亿元、2，810．50亿元、3，225．09亿元、3，585．92亿元和4，090．22亿元，增长率分别为15．13%、18．21%、14．75%、11．19%和14．06%，检验检测市场容量持续扩大。另一方面，我国检验检测机构和检验检测报告数量均保持较快增长。截至2021年底，我国共有检验检测机构51，949家，较2020年增长6．19%。2021年共出具检验检测报告6．84亿份，较2020年增长20．63%，平均每天对社会出具各类报告187．31万份。我国检验检测行业以小微型企业为主、市场集中度整体较低，但规模效应显著。从企业类型上看，2021年全国检验检测服务业中，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业；从服务半径来看，2021年全国检验检测服务业中，73．16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，区域化特点明显；从机构规模上看，2021年全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量为7，021家，营业收入为3，228．30亿元，规模以上检验检测机构数量占机构总数的比例为13．52%，但营业收入占比达到78．93%，集约化发展趋势明显。2、检验检测市场细分领域竞争状况差异较大我国检验检测服务行业涉及细分领域较多，均具备不同的专业性要求，包括了国民经济的各个方面。其中，新兴领域主要包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化相关的检验检测，传统领域主要包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业相关的检验检测。近年来，传统领域检验检测收入保持增长，由2016年的972亿元增长至2021年的1，608亿元，但在行业总收入的占比呈现下降趋势，由2016年的47．09%下降到2021年的39．32%，而新兴领域检验检测市场则受益于新兴领域自身的高速发展，收入占比逐渐提升。不同细分检测领域检测对象、技术要求、市场环境不同，所面临的竞争压力、定价方式均有较大差异。3、检验检测市场结构不断优化根据《2021年度全国检验检测服务业统计简报》数据显示，2016年至2020年，我国事业单位制检验检测机构比重持续下降，企业制单位占比不断提升，呈现明显的逐年增长的趋势。截至2021年底，我国企业制检验检测机构、事业制检验检测机构和其他类型的机构数量分别为38，046家、10，843家和3，060家，占机构总量比例分别为73．24%、20．87%和5．89%，机构市场化程度不断提高。4、检验检测行业国内大型综合性检测机构较少目前，在国际检测市场上，已经形成了以法国国际检验局（BureauVeritas，BV）、瑞士通标标准集团（SGS）、英国天祥集团（Intertek、ITS）等机构为代表的国际大型综合检测机构，检测范围涵盖了工业用品、能源产品、生命科学、交通运输、食品药品等在内的国民经济领域，业务地域性限制较小，服务区域遍布全球主要市场。相比于国外市场，国内检测行业起大型综合性检测机构较少，多数检测机构主要专注于各个细分检测领域。根据《2021年度全国检验检测服务业统计简报》数据显示，73．16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，服务半径的―区域性特点明显。检测机构规模与国际大型检测机构相比还存在一定的差距，未来国内综合性的检测机构仍有较大的发展空间。检验检测产业界定及总体概括检验检测是一个极具产业价值的产业，可以促进多领域产业发展创新。一方面保证产业经济提质增效，包括发挥市场准入的保底线作用，保障产品质量安全，减少贸易摩擦，引导绿色生产、绿色消费等。另一方面促进产业科技升级创新，自愿性检测能发挥质量提升的拉高线作用，鼓励生产技术升级，中小企业可以借助公共检测机构提升自身的技术实力。检验检测产业链主要有三大部分：上游主要包括提供仪器设备和试剂耗材的生产商和供应商；中游为常规了解的检验检测服务，下游为各行业产品生产商、贸易商及各级政府监管部门。从细分领域看主要有4大分类：生命科学检测包括食品检测、环境检测和医学检测；贸易保障检测为各种贸易货物提供检测和鉴定服务；消费品检测包括纺织品检测、玩具检测、汽车检测等；工业品检测为各种工业品提供计量校准，无损检测和数字认证等。全球检验检测市场规模不断扩张，从2009年的741亿欧元提升至2019年的2053亿欧元，年复合增长率达到了10．73%，主要应用领域包括消费品、食品和农产品、化工、建筑、工业产品等。在产业市场格局上，欧日美呈现三强争霸的态势，这些国家在国际上已形成一批国际化检验检测机构，包括瑞士的SGS、法国的BV集团和英国的天祥集团等。自2011年起，中国检验检测服务产业市场化进程加快，市场、政策、制度、技术、需求等多方面因素推动检验检测产业全面发展，2019年市场规模达到3225．09亿元，年复合增长率接近15%。中国检验检测细分市场较多，前10个细分领域占比不到70%，其中建筑、环境、机动车、电子电器等8大领域营收规模均突破了百亿元。制度技术和需求是中国检验检测产业发展的三大驱动因素。首先是国内政策大力支持，检测产业标准体系制度不断完善，自2011年以来，中国出台了一批相关政策，推动检测机构实现市场化运营，一体化服务和标准化发展。其次是检测产业上游企业设备逐步完善，产出迅速提升。第三是检验检测产业下游的客户需求增长迅速。行业发展历程：行业进入自由市场期我国检验检测行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来，其发展进程与政府对行业的相应政策紧密相关。1989年之前，我国检验检测行业由于受到政策限制所有商品的检测均需由国家机构负责，在这一阶段质量检验检测行业属于完全的国家垄断行业。1989年之后，国家政策逐渐放开，民间资本以及第三方检测机构被允许进入行业，而国内市场环境业越来越认可第三方检测机构的检测结果，行业由原本的国家垄断阶段逐渐进入市场竞争阶段。2012年，由于之前政策的开放，导致市场上出现了各类水平不一的检测机构，为了优化市场，国家开始鼓励机构进行资源整合，淘汰落后企业。2020年开始，国家开放了所有检测领域，各性质的机构公平竞争。2015-2021年，中国获得资质认定的检验检测机构数量整体呈现逐年增长态势，截至2021年底，检验检测机构数量共计51949家，同比增长6．19%。随着市场需求的增加，行业从业人员规模随之增长。2017-2021年中国检测检验机构从业人员数量逐年上升，2021年达到153．03万人，同比上涨8．39%。检验检测报告数量是衡量行业产出成果的重要指标，根据中国检验检测机构综合监管服务平台统计数据，2017-2021年中国检验检测机构出具检测检验报告数量逐年增长，由2017年的3．37亿份增长至2021年的6．84亿份，同比增长20．63%。近年来，中国检验检测行业市场规模体量逐年增长。2021年底，我国获得资质认定的各类检验检测机构全年实现营业收入共4090．22亿元，同比增长14．06%。检验检测小微型机构数量多、服务半径小的特色显著统计数据显示，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，73．16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有436家，国内检验检测机构走出国门仍然任重道远。民营检验检测机构数量及营收增速情况非法人机构数量首次实现负增长。截至2021年底，从事检验检测技术服