网络设备全景调研与发展战略研究

网络设备全景调研与发展战略研究云桌面行业基本情况及发展趋势（一）云桌面市场概况随着云计算和虚拟化技术的不断发展，云桌面技术逐步成熟，云桌面解决方案在企业级IT解决方案应用逐渐增多，云桌面市场迅速增长。2019年，全球云桌面市场为97．2亿美元，同比增长8．26%。预计到2022年，全球云桌面市场将达134．5亿美元，较2019年增长38．42%。有线网络和无线网络的不断完善为云桌面发展提供了良好的硬件基础，伴随移动办公需求的增加，国内云桌面产品的需求量大幅提升。根据IDC数据统计，2020年，我国云桌面终端设备销售数量达233万台，同比增长19．49%。基于成本、资源利用率及数据安全方面的优势，云桌面在政企办公、教学、医疗等领域对商用PC形成了部分替代，市场规模有望持续快速增长。预计2025年，我国云桌面终端设备出货量将达到487万台，较2020年增长109．01%，复合增长率为15．89%。（二）云桌面行业发展趋势1、云桌面应用普及，场景化细分明显传统商用PC模式下，操作系统、应用程序及数据均与每台硬件设备紧密关联，如果其中一个环节出现问题，都将导致桌面无法正常使用。此外，数据量日益增多、数据安全变得日益重要，传统商用PC模式下数据本地存储也将产生一定的安全问题。随着基于数据的工作协同日益频繁，企业亟需能集中存放和管理数据的系统。随着网络带宽的提升、硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断改进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统商用PC，替代场景从教学及办公场景，到医护工作站、制造业生产线、办事窗口和金融行业柜面业务等。以上多样化的细分场景对云桌面解决方案提供商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。根据IDC数据统计，2020年，我国传统商用PC出货量为2，499万台，而云桌面终端出货量为233万台，多样化应用场景中对传统商用PC的替代将为云桌面带来广阔的市场空间。2、云桌面从产品到服务的逐渐演变云桌面相比于传统PC桌面具有更为丰富和灵活的商业模式。从销售产品到销售服务是近年来云桌面的发展方向：从传统的一次性购买设备及软件，向购买订阅型云桌面服务（DaaS，桌面即服务）转变，从而为用户提供更轻的资产和更好的服务。近几年运营商在云桌面服务提供方面逐渐发力，云桌面厂商除了传统的政企客户外，也将面对运营商的庞大需求。云桌面厂商与运营商有望合作建设大型的云桌面服务平台，共同为中小客户提供订阅型云桌面服务。3、超融合等新技术的应用提升了云桌面的使用体验超融合是以虚拟化技术为核心，将计算、存储、网络等虚拟资源融合到一台标准服务器中形成基本架构单元，通过一整套虚拟化软件，实现存储、计算、网络等基础功能的虚拟化，从而使购买者不需要进行任何硬件的配置就可以直接使用。云端超融合所交付的不仅是软硬一体的超融合方案，更是一套完整的云平台服务：用户只需要一次性投入，就能够得到完整的云服务。超融合平台为云桌面提供了更灵活、更可靠以及更高性能的支撑平台，对云桌面的使用体验提升提供了更好的支持。云计算及数据中心产业高速发展带动网络设备市场增长数据中心是为计算机系统安全稳定持续运行提供的特殊基础设施，其上游包括IT设备、电力及制冷设备等基础设施，下游服务于云计算厂商、大型互联网企业、金融机构、政府机关等的数据流量需求。全球互联网数据流量不断增长推动了云计算产业发展，从而驱动数据中心建设需求的增长，并进一步带动上游IT设备等基础设施需求的增长。其中交换机作为不可或缺的核心组网设备之一，其增长动能也将与数据中心行业保持一目前，我国云计算产业与欧美国家存在较大差距。2018年，我国云计算市场规模仅相当于美国云计算市场的8%，同时，美国企业上云率已达85%，欧洲国家企业上云率也已接近70%，而我国各行业上云率仅为40%。上述差异高于两国之间在经济总量、互联网流量等方面之间的差异，从发展水平来看，我国云计算行业与美国存在一定差距，未来存在巨大的发展空间。我国在云计算领域的追赶效应将促使大型数据中心建设加速发展，并带动数据中心交换机市场规模快速增长。根据IDC数据统计，预计2022年，中国数据中心业务市场规模将超过3，200亿元，同比增长28．8%，进入新一轮爆发期。数字经济持续发展激发了新一代网络设备的需求近年来，数字经济在世界范围内蓬勃发展，对经济增长、生产生活方式及国际生产格局产生了重要影响，数字化转型已成为各国高度关注的重要问题。目前，我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的历史关键时期，数字经济对推动产业转型升级和培育增长新动能具有重要作用。数字经济的发展依赖于网络传输速度的不断提升，下一代数据中心交换机、高端核心路由器等作为未来高带宽网络传输的关键设备，其大规模应用可进一步提升网络传输速度，保障网络的高效和稳定，有助于应用技术的融合与进步，并孕育出各种新模式、新业态，催生多种新兴产业。高端网络设备的应用将全面支撑各行各业在新一代网络时代的业务发展，助力企业的数字化转型。网络设备行业未来有望保持稳定增长未来网络设备行业有望保持稳定增长，主要来自以下两个方面原因：一方面受益于信息化程度加深带来的增长空间；另一方面将受益于数据流量爆炸式增长，带来行业持续的更新换代。新兴信息技术快速发展，催生网络设备需求。近年来，全球互联网、物联网、云计算、大数据等新兴信息化技术的快速发展，并且即将迈入5G时代。网络设备作为信息化技术的基础架构，将产生巨大的市场需求。根据IDC预测，未来几年全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。中国信息化空间巨大，市场增速高于全球。我国不断在产业政策层面鼓励与支持信息化水平提升，相继推出宽带中国、中国制造2025、互联网+、鼓励信息消费等举措，在过去出现了明显的信息化建设浪潮。根据中国互联网络信息中心报道，我国信息化水平取得了明显进步，2016年位居全球第25位，但距离全球发达国家仍有一段距离。伴随我国信息化程度不断加深，网络设备行业也将直接受益。根据第三方数据，到2020年，我国企业级交换机的市场规模预计将达到38．5亿美元，较2017年增长30．2%；无线产品的市场规模将达到10．3亿美元，较2017年增长50．3%。预计中国的网络设备市场规模整体增速高于全球市场。网络设备不断升级，行业有望保持稳定增长。传导到硬件设备层面，尤其是数据中心市场。数据流量的增长将驱动主流网络设备不断升级，一般来说3-5年便会更新换代一次。目前数据中心网络正从10G以太网逐步向25G以太网升级，以网络设备中最主要的交换机来说，在主流的叶脊架构下，叶交换机升级为25Gbps，脊交换机升级为100Gbps。未来还将持续向100Gpbs/400Gbps升级，产品持续的更新换代将驱动行业保持稳定增长。网络设备行业发展态势（一）网络设备行业市场集中度较高，未来将向具有技术和定制化服务优势的头部厂商进一步集中网络设备行业具有较高的技术壁垒、渠道壁垒和客户壁垒。技术方面，网络设备研发包含网络控制与传输、软件开发及硬件设计，涉及网络通信、微电子、软件工程、结构工程、材料、自动化、信息化等多学科专业知识的综合应用，企业需要较强的技术研发实力与长期的软硬件技术经验积累才能在行业中具备竞争力；渠道方面，由于网络设备下游用户遍布全国各地区，行业企业如想扩大销售规模并在行业中拥有领先地位，需建立覆盖全国的营销网络，以迅速获得市场信息并快速响应客户需求；客户方面，网络设备为计算机网络的核心组件，客户对其运行稳定性、安全性、可靠性要求非常高，对于新进入企业而言，很难在短时间内进入下游大型客户的合格供应商体系。经过长期发展，目前大部分国内市场份额被龙头企业占有。根据IDC数据统计，2020年华为、新华三、锐捷网络、思科等头部厂商的市场占有率合计约90%。未来，我国数据中心交换机占交换机总量的比例将持续提升。根据IDC数据统计，2019年中国园区与城域网交换机市场规模已达到36．5亿美元，接近美国46亿美元的规模；另一方面，2019年中国数据中心交换机市场规模约17．6亿美元，与美国约39．5亿美元的规模有较大差距。随着5G带来的流量爆发和新基建的推进，中国将成为数据中心相关产业增长最快的市场之一，数据中心交换机市场将成为国内厂家争夺的重要增长点。大型云计算数据中心对交换机提出了与园区与城域网交换机完全不同的要求。具体而言，由于网络管理日益复杂，数据中心对交换机操作系统的开放性提出了很高的要求，操作系统层面的开放性又对软硬件解耦和硬件层面的组件商业化、标准化提出要求，具有技术和定制化服务优势的厂商能够更好地服务数据中心用户，因而获得更高的市场份额。（二）网络安全行业市场竞争激烈，综合性厂商的市场份额未来将有所提升网络安全行业发展较快，细分领域较多，包括安全网关、防火墙、入侵检测与防御、云安全、VPN、安全内容管理等多个产品类型，市场竞争格局较为分散。近年来，随着我国信息化程度的提高，网络安全市场的快速增长，国内提供信息安全产品的企业数量众多，市场竞争激烈，网络安全行业总体的市场集中度相对较低。随着网络安全形势日益严峻以及攻击手段的多样化，政府部门及大中型企业需求逐渐由单个网络设备向完整的综合性安全防护体系转变，整网体系化安全已成为行业发展的重要方向，市场容量也将不断提升。兼具网络设备与网络安全产品研发及销售能力的综合类厂商将凭借自身的技术创新能力、完善的产品线以及良好的综合服务能力逐渐扩大优势，占据更多的市场份额。（三）云桌面市场处于高速成长期，应用场景多样化助力融合架构解决方案占据更高市场份额我国云桌面市场处于高速成长期。根据IDC统计数据，2020年，我国云桌面解决方案数量仅为商用PC的9．32%。考虑到云桌面相比于传统商用PC在资源利用效率、数据安全性、运行维护便利性等诸多方面优势，预计云桌面对商用PC的替代率将进一步提升，市场空间将进一步增长。随着网络带宽的提升、硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断精进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统商用PC。伴随着越来越多的企业复杂业务线云化，更多样的云桌面服务场景被定义和发掘。替代场景从教学及办公场景，到医护工作站、制造业生产线、办事窗口和金融行业柜面业务等。以上多样化的细分场景对云桌面解决方案提供商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。针对不同应用场景，将不同技术架构融合的一体化解决方案能够更好地满足用户的多样化需求，使得用户体验再次升级。因此，具有融合架构解决方案技术实力的厂商未来将占据更高的市场份额。网络设备行业白牌化趋势确立，二线龙头迎成长机遇白牌交换机，也被称为白盒交换机。与传统的OEM，或者贴牌方式不同，白牌交换机最终实现的目的即将基础功能（转发功能）与高级功能（如安全功能、控制功能）分离。白牌交换机出厂时，将高级功能从中剥离，只提供信息转发的基本功能，对于高级功能，客户需从别的地方购买或者自行研制，自行安装。白牌交换机与传统交换机相比，成本优势更为显著且通用型更强。传统交换机类似黑盒子，品牌厂商预装有自己的软硬件，例如Cisco自带NX-OS或IOS控制系统，这类系统不具备兼容性，对于大型数据中心交换机成百上千，进行一一操作十分不便，并且不具备移植性，一旦出现问题或者需要升级替换，成本高昂。白牌交换机强调网络更为开放，通过解耦基础功能与高级功能，更能适应现代网络的发展需求。白牌交换机通常作为NFV、SDN技术部署的一部分，能够支持惠普的OpenSwitch，微软的Sonic以及SnapRoute的OPX等行业类的开放标准。企业通过通过SDN控制器给各个交换机下发版本和配置命令，将交换机的控制权集中，迅速完成交换机的部署，极大地提