铁路桥梁伸缩装置行业企业市场现状及竞争格局

铁路桥梁伸缩装置行业企业市场现状及竞争格局我国交通基础设施已形成较大规模，成为世界交通大国经过长期持续不懈建设，我国已基本形成了以高速铁路、普速铁路、高速公路、国道省道、农村公路、民航机场、沿海港口、内河港口、内河航道等配套衔接的综合交通网络，基本形成了横贯东西、纵贯南北、内畅外通的交通大通道系统，对我国经济发展、区域协调、改善民生等方面发挥了重要的保障支撑作用。截止2018年底，我国铁路营业里程达13．1万公里，成为仅次于美国的世界第二铁路大国，覆盖全国的铁路网络基本形成，铁路旅客周转量及货运量均位列世界第一。其中高速铁路营业里程2．9万公里，占世界高铁总里程的约三分之二。截止2018年底，我国公路通车里程约485．6万公里，其中高速公路通车里程约14．25万公里，位列世界第一，公路客货运输量及周转量均位列世界第一。截止2018年底，沿海港口万吨级及以上泊位2411个，全国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量位列世界第一。截止2018年第三季度，全球货物和集装箱吞吐量排名前10的港口我国独占8席，全球前20名我国占14席。截止2017年底，内河高等级航道里程1．44万公里，内河航道里程位列世界第一。截止2018年底，我国民用运输机场总数量已达到235个，旅客运输量达到6．1亿人次，航空服务覆盖面不断扩大。民航运送旅客及货邮周转量均位列世界第二，北京首都机场旅客吞吐量位居全球第二，上海浦东机场货邮吞吐量位居全球第三。以北京大兴国际机场为代表的一批重大机场项目即将建成运营。截止2018年10月底，我国通用机场已取证的达到183家。截止2017年底，我国城市轨道交通运营总里程达4500公里，位居世界第一。城市轨道交通完成客运量183亿人次，在城市公共交通中发挥越来越大的作用。已开通运营轨道交通的城市达到32个，北京、上海等大城市轨道交通已基本成网。隧道发展概况交通隧道主要分为铁路隧道和公路隧道，是专供交通车辆运输行驶的通道。随着社会经济和生产的发展，铁路、公路运营里程增加，对交通道路的修建技术提出了较高的标准，要求线路顺直、坡度平缓、路面宽敞等。因此在交通道路穿越山区时，过去盘山绕行的方案多改为隧道方案。隧道的修建在改善交通技术状态、缩短运行距离、提高运输能力、减少事故等方面起到重要的作用。在加快交通强国建设的大背景下，我国的隧道工程建设规模逐步扩大。（一）铁路隧道建设发展概况近几十年，我国铁路隧道的数量、长度均增长迅速。建国初期，我国铁路隧道仅有429座，铁路隧道总长度112千米。隧道工程技术人员不断突破技术、完善施工方法与措施，从九十年代开始我国隧道工程进入高速发展期。特别是近十五年来，铁路隧道发展更为迅速，共建成铁路隧道9，260座，总长约15，316千米，占中国铁路隧道总长度的78%。据中国铁路经济规划研究院在《隧道建设（中英文）》上发表的《中国铁路隧道发展与展望》显示，2020年我国新增开通运营铁路隧道714座，总长约1，589千米，其中特长隧道39座，总长约498千米；在建铁路隧道2，746座，总长约6，083千米；规划铁路隧道6，354座，总长约16，255千米。截至2020年底，全国投入运营的铁路隧道共16，798座，总长19，630千米，我国已成为世界上铁路运营隧道规模最大的国家。随着我国高速铁路的迅速发展，高速铁路隧道运营长度也在不断增加。从2008年第1条有隧道的高速铁路合宁铁路（南京南至合肥南）起至2020年底，平均每年建成投入运营高速铁路隧道长度约462千米。截至2020年底，投入运营的高速铁路隧道共3，631座，总长约6，004千米，其中特长隧道87座（长度20千米以上为特长隧道），总长约1，096千米。1）新增运营：2020年，我国新增运营有隧道工程项目的高速铁路共9条，总长约2，389千米，其中共有隧道189座，总长约508千米，特长隧道15座，总长约176千米；2）在建隧道：截至2020年，我国正在建设的有隧道工程项目的高速铁路共47条，总长约8，327千米，其中在建隧道共1，811座，总长约2，750千米，特长隧道50座，总长约645千米；3）规划隧道：截至2020年，我国规划的有隧道工程项目的高速铁路共93条，总长20，970千米，其中规划隧道共3，525座，总长约7，966千米，特长隧道134座，总长1，867千米。从新增、在建、规划隧道长度来看，未来高速铁路隧道将持续发展，高速铁路隧道工程建设相关配套产品发展前景广阔。（二）公路隧道建设发展概况在公路建设中，过去普遍做法是盘山绕行或切坡深挖，然而我国是一个多山的国家，这种做法不仅显著降低行车效率、提高汽车油耗、增加车辆磨损和交通事故发生率，还会对当地生态环境造成较为严重的破坏。随着社会经济和生产需求的发展，高等级公路和高速公路大量出现，对道路的修建技术提出了较高的标准，要求线路顺直、坡度平缓、路面宽敞等。因此，过去盘山绕行的方案多改为隧道方案，公路隧道发展也十分迅速。随着社会发展需求和科技水平提升，公路隧道里程显著增加。十三五期间从2016年1，403．97万延米增长至2020年2，199．93万延米，平均年增长率为11．67%。随着我国公路建设的深入与公路交通网覆盖面的扩张，未来隧道将继续在公路山岭路段和城市隧道需求路段等处发挥不可替代的作用，在我国公路建设中扮演重要的角色。城市轨道交通发展概况城市轨道交通是城市公共交通的骨干交通方式与核心基础设施，对提升城市公共交通供给质量和效率、缓解城市交通拥堵、引导优化城市空间结构布局、改善城市环境起到了重要作用。2020年我国中心城市城市轨道交通客运量占公共交通客运总量出行比率38．7%，比上年提升4．1个百分点，其中上海、广州、南京、深圳、北京、成都6个城市城市轨道交通客运量占公共交通出行比率超过50%。因此，发展轨道交通是解决大城市病的有效途径，也是建设绿色城市、智能城市的有效途径，城市轨道交通是现代大城市交通的发展方向。根据中华人民共和国住建部（原中华人民共和国建设部）2007年发布的《城市公共交通分类标准》（CJJ/T114-2007），城市轨道交通为采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统，依据城市交通总体规划的要求，设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路，以列车或单车形式，运送相当规模客流量的公共交通方式。城市轨道交通包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。随着大都市圈和新型城镇化建设的不断深入，我国城市轨道交通建设也提速发展，近年来城市轨道交通建设投资持续增长。2020年全年共完成城市轨道交通建设投资6，286亿元，同比增长5．49%。十三五期间我国城市轨道交通建设投资完成额呈持续上升趋势，由2016年的3，847亿元增长至2020年的6，286亿元，平均年增长率为11．51%。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2020年底，全国在建线路总长6，797．5公里，共有65个城市的城市轨道交通线网规划获批（含地方政府批复的21个城市），城市轨道交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在实施的建设规划线路总长7，085．5公里（不含已开通运营线路）。我国城市轨道交通投资额、在建线路、规划线路规模有望保持在较高水平，建设速度稳健提升。伴随着城市公共交通需求的爆发和高额投入，我国城市轨道交通线网不断扩展。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2020年底，中国大陆地区共有45个城市开通城市轨道交通运营线路244条，运营线路总长度7，969．7公里，同比增长18．31%。十三五期间我国城市轨道交通运营里程持续上升，由2016年的4，152．8公里增长至2020年的7，969．7公里，平均年增长率为17．14%。从城市群拥有城市轨道交通运营线网规模在全国总运营线网规模中的占有率来看，长三角城市群11市开通运营线路64条，运营线路长度2，247公里，全线网总长度占有率28．2%，长三角城市群开通运营城市和运营线网分布最为密集；京津冀城市群3市开通运营线路35条，运营线路长度1，097公里，占有率13．8%；珠三角5市开通运营线路31条，运营线路长度1，029公里，占有率12．9%；成渝城市群2城开通运营线路23条，运营路线长度995公里，占有率12．5%。未来随着城市群、都市圈经济的快速发展，高铁、城际、市域（郊）、地铁四网融合的推进，将带动区域一体化、站城融合、多层次立体交通网络逐步形成。城市轨道交通中地铁是主流制式。按照运营线路制式结果来划分，截至2020年底，我国城市轨道交通运营线路中共有8种制式同时运营，其中地铁6，280．8公里，占比78．81%；轻轨217．6公里，占比2．73%；跨座式单轨98．5公里，占比1．24%；市域快轨819．6公里，占比10．28%；有轨电车464．6公里，占比5．83%；磁浮交通57．7公里，占比0．72%；自导向轨道系统10．2公里，占比0．13%；电子导向胶轮系统20．7公里，占比0．26%。按照线路敷设方式划分，地下线5，422．3公里，占比68．1%；地面线990．5公里，占比12．4%；高架线1，556．9公里，占比19．5%。城市轨道交通地下线、高架线建设占据主要的线路敷设方式，为行业桥梁隧道产品提供了广阔的市场空间。城镇化建设所形成的城市群和都市圈将进一步释放城市轨道交通需求，为城市轨道交通建设持续注入动力，尤其市域（郊）铁路发展空间较大。国家已发布京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设和成渝双城经济圈的发展规划，同时提出了其他一批城市群、都市圈的发展设想，都市圈正成为我国承载发展要素的主要空间形式。而发展市域（郊）铁路具有强化都市圈内中心城市城区与周边城镇组团便捷通勤、提升都市圈核心城市能级、带动城市群协同发展的优势，未来都市圈连接建设将接力城市内部建设成为轨道交通重要的新建市场，市域快轨等制式轨道交通里程占比有望提升以满足城市间的连接需求。未来为加速京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城市群一体化交通网络、都市圈1小时、城市群2小时通勤圈形成，城市群、都市圈城际市域（郊）轨道交通建设规划有望持续、快速落地，该类建设里程将迎来高速成长期。从数据来看，发改委城市轨道交通可研批复总投资稳步增长，新兴城市的城市轨道交通呈现快速发展势头，未来我国城市轨道交通将保持良好发展态势。2018年《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52号）强调城轨项目建设应量力而行、有序推进，确保地方城轨发展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适应，暂停了一年的审批工作得以重启。截至2020年底，国家发改委批复的44个城市建设规划在实施的项目可研批复总投资达41，614．5亿元，其中上海、广州在实施建设规划的投资计划均超过3，000亿元；北京在实施建设规划的投资计划超过2，000亿元，上海、广州、北京3市建设规划在实施线路可研批复投资总额达9，099．1亿元，占全国建设规划在实施项目可研批复投资总额的21．8%；杭州、天津、深圳、南京、西安、成都6市在实施建设规划的投资计划均超过1，500亿元，合计投资总额10，673．3亿元，占全国建设规划在实施项目可研批复投资总额的25．6%；苏州、郑州、重庆、长沙、合肥、武汉、青岛、福州8市建设规划在实施线路可研批复投资总额均在1，000亿元以上；另有贵阳、长春、沈阳、济南、厦门、乌鲁木齐、佛山、南昌8市建设规划在实施线路可研批复投资总额均超过500亿元。综上，各城市建设规划获批在实施的规模进一步扩大，继一线城市后，大部分省会城市和部分发展较快的新兴城市的城市轨道交通相继成网，城市轨道交通网络化程度逐步提高，城市轨道交通建设配套产品市场前景广阔。我国交通基础设施发展总体现状建国以来特别是改革开放以来，我国交通基础设施建设取得了巨大成就，铁路、公路、民航、水运、城市交通等各类设施建设规模不断扩大，建设水平显著提升，已形成纵横交错的国家综合运输通道网络，交通基础设施对国民经济和国家重大战略的支撑能力不断增强，我国已成为名副其实的世界交通大国。铁路发展概况铁路运输是主要的陆上交通运输方式之一，是通过机车牵引车辆组成列车在铁轨上运送客或货的一种运输方式。相比于其他交通运输方式，铁路受天气、交通堵塞等外界因素的影响较小，具有较强的时效性、较高的准点率，能够为居民出行和商品运输提供便利。并且铁路的客货运输具有较大载运量，被广泛用于大宗货物运输和短途、中短途、中长途的客运，在商品运输和居民的交通出行中发挥着重大的作用。因此，铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。为建成现代化的铁路网，我国近年来陆续提出有关铁路的发展专项规划及政策，以不断提升铁路基础设施技术装备水平。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《铁路十三五发展规划》、《中长期铁路网规划》等规划的出台为铁路行业的规划建设做出了科学有效的长期指导，政策支持带动铁路建设持续增长。近年来，我国每年铁路固定资产投资趋于稳定，基本每年保持在8，000亿元的总投资水平。2019年，全国铁路固定资产投资完成8，029亿元，投产新线8，489公里，其中高速铁路5，474公里；2020年，全国铁路固定资产投资完成7，819亿元，投产新线4，933公里，其中高速铁路2，521公里。十三五期间，全国铁路固定资产投资累计达到3．76万亿元，铁路基础设施建设稳步推进，四纵四横高速铁路主骨架全面建成，八纵八横高铁网加密成型。随着铁路固定资产投资的稳定投入，中国铁路路网规模逐年扩大，并逐渐构筑以八纵八横主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的高速铁路网。截止2020年末，全国铁路营业里程达到14．63万公里，其中高速铁路营业里程达到3．79万公里，全国铁路路网密度152．3公里/万平方公里，铁路营业里程、全国铁路路网密度持续提高，已基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、