LED 照明驱动芯片行业前景

LED照明驱动芯片行业前景

照明驱动芯片行业技术发展趋势的储备情况LED照明驱动芯片技术将向着高集成度、高可靠性、智能化以及低功耗等方向发展。（一）照明驱动芯片行业高集成度随着照明应用的多样性和与时俱进，照明驱动芯片承载的应用功能越来越多，这就涉及到更多的器件和更小的空间、更合理的成本控制，这就导致芯片的集成度会越来越高，终端客户对于降低生产成本，提升芯片性价比的需求也越来越高，对芯片设计企业的设计能力、工艺水平、供应链整合能力也提出了更大的挑战。（二）照明驱动芯片行业高可靠性LED照明广泛应用于工业照明、室外照明等应用场景，应用场景对于系统可靠性要求也越来越高，LED照明驱动芯片除了需要集成全方位的保护功能外，终端用户还对芯片抗雷击浪涌、静电防护的性能以及在高温、高湿环境下的可靠性等方面提出了较高的要求。（三）照明驱动芯片行业智能化LED照明已经开始从通用照明进入到智能照明时代。通用照明只是点亮功能，满足大家最基本的照明需求，而智能照明在原来的基础上，通过加入调光调色等功能，顺应全屋智能时代的潮流，实现应用场景的多样化多变化。智能调光技术更加要求企业掌握数模混合技术的成熟度和先进性，以此来实现高效多场景覆盖、较强的人机交互、高效省时、追求品质等客户体验。（四）照明驱动芯片行业低功耗随着智能照明产品的不断普及，有效减低智能照明产品的待机功耗能够给消费者带来更好的使用感受；同时，随着LED照明的普及和节能环保要求的进一步提高，各个国家、地区对于照明系统待机功耗的要求将会更加严苛。国内市场竞争格局2021年中国显示驱动芯片设计厂商市场竞争格局中，集创北方市场占比达25．7%，其次为格科微占比达20．3%，奕斯伟占比达18%。目前我国显示驱动芯片国产化率较低，但随着全球显示面板产能逐步向中国转移以及以京东方为代表的头部面板厂商供应链国产化需求增强，未来显示芯片行业的空间广阔，国内领先的显示芯片厂商有望借势实现快速发展，中国显示驱动芯片厂商市场占有率有望得到快速提升。无线充电行业发展情况及未来发展趋势（一）无线充电行业概况无线充电技术是指不通过电导线而利用电磁波感应原理或是其他交流感应技术，在发送端和接收端用相应的设备来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术，无线充电技术需要在发射端和接收端采用相应设备以发射和接收信号，进而实现电能的传输，从技术原理来看，目前实现方式主要有四种：电磁感应、磁共振、无线电波和电场耦合。电磁感应是利用电磁感应原理，在发射端和接收端各安装一个线圈，充电时在发射端输入电流，发射端线圈产生磁场，由于电磁感应效应，在接收端线圈中会产生一定的电流，从而实现电能的传输，作为一种结构简单、转化效率高的无线充电技术，电磁感应技术是目前应用最成熟的无线充电技术，适合短距离充电，目前市面上电动牙刷、可穿戴设备的无线充电技术基本都采用这一方式，也是手机实现无线充电功能的主要选择。（二）无线充电市场规模及增速无线充电技术具有方便、快捷、通用、易用的特点，解决了智能手机续航较短、充电频率较高同时各种电源充电接口不兼容的问题，解决了智能手机充电的难点和痛点，极大的满足了消费者的需求。在2017年苹果手机配备无线充电使得无线充电技术被大众所熟知，接下来，三星、华为、小米、OPPO、VIVO等主要手机厂商纷纷开始在自家高端手机系列中装配了无线充电功能并发布了相应的无线充电发射端产品。无线充电市场的技术竞争十分激烈，无线充电技术得到了飞快地发展，充电功率迅速提升，从一开始的充电功率只有5W到现在可以实现50W甚至更高的充电功率，并且部分型号手机还搭配的反向无线充电的技术，可以为智能手表、TWS耳机等设备充电，部分厂商也公布了隔空无线充电的技术，可以在几米范围内都实现无线充电，进一步提高了无线充电的使用范围。无线充电发射端设备也是日新月异，首先是充电功率不断提升，其次是用多线圈的方法解决了充电设备的单一问题，为多设备充电提供了方便，将无线充电发射装置集成在蓝牙音箱、桌面、台灯等设备上，进一步提高了无线充电的使用体验。随着无线充电技术的日益成熟，无线充电市场规模呈快速增长的趋势。根据Strategyanalytics数据显示，2021年度，全球支持WPC-Qi标准的无线充电接收端设备的出货量达到5．15亿台，发射端设备的出货量达到1．97亿台，无线充电设备的整体出货量较2020年度增长近30%。预计到2025年，无线充电设备出货量的复合增长率将保持在24%以上，其中无线充电接收端设备出货量的复合增长率达到25．5%，无线充电发射端设备出货量的复合增长率达到22．9%。无线充电行业已经形成完整的产业链，包括方案设计、芯片、线圈、磁性材料以及模组制造。其中方案设计以及芯片具备较高的技术壁垒，占据产业链价值量约58%，曾经长期被意法半导体、瑞萨电子等国外企业所垄断；近年来，国内企业引领了无线充电技术的快速更新迭代，无线充电设备的输出功率不断提升，在某些应用场景上已形成了可以替代有线充电的竞争优势。（三）无线充电终端市场发展趋势1、5G带来新的需求，智能手机市场的增长将为无线充电带来新的增长近几年以来，智能手机市场已经从增量时代进入存量时代。IDC数据显示，2011年-2016年是智能手机飞速发展的阶段，从2011年到2016年全球智能手机出货量逐年上升达到14．73亿台，但是2016年之后智能手机出货量逐渐下降，2020年仅有12．94亿台，差不多是2014年的水平。国内市场智能手机出货量走势基本相同，工业和信息化部数据显示，2020年国内智能出货量为2．96亿台，仅有2016年峰值的57%。2021年度，智能手机出货量实现了自2017年以来的首度增长，全球智能手机出货量达到13．52亿台，同比增长4．53%；中国智能手机出货量达到3．43亿台，同比增长15．93%。随着5G技术的到来，5G作为新的需求点有望拉动换机需求，智能手机市场有望重返增长轨道。根据IDC的预测，2020-2025年全球智能手机市场的复合年增长率将达到3．6%。另一方面，随着高端旗舰机的引领，无线充电功能正在逐步成为智能手机的标配，渗透率有望进一步提高。根据Strategyanalytics估计，2019年全球无线充电在手机中的渗透率为20%左右，到2021年已超过30%，预计到2025年将超过45%。随着无线充电手机普及率的进一步提升，无线充电场景越来越丰富，从无线充电到任意充，随着逐渐在台灯、柜子，桌子上布局无线充电的发射端，极大的扩展了无线充电的可用性和便捷性。2、无线充电在智能可穿戴设备的应用有望快速增长在接收端无线充电技术不仅应用在智能手机上，厂商也将无线充电技术配置在TWS耳机、智能手表等智能可穿戴设备上，提升了产品的一体感，减少了频繁拔插充电线的繁琐体验，获得了消费者的认可。可穿戴设备自问世以来需求持续增长，根据IDC的数据显示，2017年全球可穿戴设备出货量1．35亿台，2021年达到5．33亿台，复合增长率为40．96%。根据IDC数据显示，2021年中国可穿戴市场出货量近1．4亿部，同比增长25．4%，预测2022年中国可穿戴市场出货量将会超过1．6亿部，同比增长18．5%。从细分市场上看，耳戴设备市场出货量7，898万部，同比增长55．4%；智能手表市场出货量为3，956万部，同比增长21．4%；手环市场出货量1，910万部，同比下降26．3%。目前，无线充电技术在智能手表和TWS耳机的应用较为普遍。高端智能手表的空间小、功能强大，传统的有线充电触点会压缩内部空间，并且由于手表产品的质量轻、形状不规则，经常会出现接触不良的问题。无线充电功能完美的解决了有线充电的问题，在高端智能手表上得到了广泛的应用和认可。2015年，苹果推出第一代智能手表即带有无线充电功能，此后苹果的大部分智能手表产品都支持无线充电功能。2021年开始，国内主流移动智能设备厂商陆续推出支持无线充电功能的智能手表，此后国内市场售价在1，500元以上的智能手表基本上都配备了无线充电功能。2019年，苹果推出第二代TWS耳机产品，该款无线充电TWS耳机备受消费者及主流厂商的关注。2021年，荣耀、小米、OPPO纷纷推出支持无线充电功能的TWS耳机。无线充电功能已经成为高端TWS耳机的标准配置。3、消费者习惯逐渐养成，平板电脑市场出货量创新高新冠疫情期间，在线教育迅速普及，人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高，一定程度上带动了平板电脑需求的增长。根据IDC发布《2021年全球平板电脑市场调研报告》，2021年全年全球平板电脑总出货量同比增长2．9%，达到1．68亿台，是2016年以来的最高水平。中国市场方面，2021年全年中国平板电脑市场出货量约2，846万台，同比增长21．8%，创近7年出货最高增幅。我国在线教育和远程办公的普及使得人们对于平板电脑的应用有了更高的接受度和更深的理解，市场需求端增长仍然强劲。未来，我国平板电脑市场仍具有较大的发展潜力。与智能手机、智能可穿戴设备相比，无线充电技术在平板电脑上应用的时间较晚。但与智能手机、智能可穿戴设备不同的是平板电脑相关配件品种较多，主要包括鼠标、键盘、手写笔等，具备无线充电功能的平板电脑既能作为接收端设备，也能作为发射端为配件进行充电。以手写笔为例，手写笔是平板电脑最重要的配件产品，其应用给消费者带来了极大的便利，深受消费者欢迎。手写笔需要做的轻薄，有线充电接口会极大的增加产品的尺寸和影响产品的使用寿命，因此无线充电在支持手写笔功能的平板电脑上，将逐渐成为标准的配置。因此，一台具有无线充电功能的平板电脑一般可以集成至少2颗无线充电芯片，相应的配件产品也须使用无线充电芯片，无线充电技术在平板电脑产品及相关配件中的应用前景同样广阔。发射端的覆盖更体现出无线充电的易用和通用，未来将有越来越多的场合支持无线充电，公共场所和办公室中部署了成千上万的无线充电发射端，或者在餐桌底下都安装无线充电发射端，直接为桌上的手机进行充电，在机场、汽车、酒店、咖啡店等场所，无线充电发射端的市场潜力巨大。在未来的家居行业中，无线充电智能家居系统可以将无线充电器整合进入家具中，将台灯、桌子、柜子都能转变为充电站的全新解决方案。极大的扩展了无线充电的可用性和便捷性，并且随着室内家居配置无线充电发射端之后，更多的智能家居产品也将支持无线充电从而减少杂乱线材的使用，如智能音箱、扫地机器人、智能照明产品等。电机驱动芯片竞争格局随着5G通信、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等新兴应用领域的发展以及国家产业政策积极推进电子，汽车，机器人工业的环境下，电机驱动芯片市场有望持续发展。电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片，利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。在电机驱动芯片整体产业链中，如芯片的设计、硅片制造（原材料）及相关生产制造设备通常被视为是产业链的上游部分，芯片的制造和封测为产业链的中游部分，而下游则是整机厂商等终端应用领域，每一部分则又包括诸多细分领域。显示驱动芯片细分领域出货量从细分领域来看，显示驱动芯片市场可分为整合型芯片和分离型芯片。整合型显示驱动芯片的增长主要来自市场范围的扩大以及整合型AMOLED显示驱动芯片占比的上升，而分离型显示驱动芯片的增长主要来自TFT-LCD的车载显示、笔记本电脑及4K、8K超高清电视渗透率的提升。数据显示，2021年中国TFT-LCD显示驱动芯片出货量达37．5亿颗，TDDI出货量达6．7亿颗，AMOLED显示驱动芯片出货量达2．3亿颗。预计2023年TFT-LCD显示驱动发展潜力更大，出货量将达39．7亿颗。电机驱动芯片行业产业链近年来，虽然我国电机驱动芯片行业取得了较大发展，但起步较晚，远远不如国外发达地区。当前，中高端电机驱动芯片市场仍被国外厂商主导。代表性企业有意法半导体、亚德诺、德州仪器、英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、东芝、安森美等厂商，都有从控制器到功率器件的完整解决方案，尤其是前面四家，电机方案非常丰富。近年来，我国电机驱动芯片行业产量快速增长，从2015年的0．63亿颗增长到了2．12亿颗。2022年电机驱动芯片需求量约195．29亿颗。近几年来，随着我国机械机电与电子信息行业的持续稳定发展，国民经济的稳定发展，我国电机驱动芯片市场规模总体呈现出明显的增长态势，2020年达到了127．45亿元。随着技术的不断发展，工业、汽车电子、服务机器人等新兴发展应用领域以及白色家电、厨电、智能家电、电动工具、运动出行等应用领域对于电机驱动芯片的应用需求不断更新，电机驱动芯片企业应当提供更多符合下游应用需求的芯片产品与系统级解决方案，不断扩展终端应用领域与客户覆盖范围，持续提升在高性能电机驱动控制专用芯片这一细分领域的竞争力与市场地位，在该领域逐步实现。LED照明驱动芯片市场竞争格局分析：国内LED照明驱动芯片领域经过近十年的充分竞争及，整体市场格局较为稳定，目前国内参与企业数量约有15-20家。显示驱动芯片出货量随着AR/VR等新兴应用领域的发展加速，Mini/Micro-LED显示应用加快落地。Mini/Micro-LED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求，有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2021年中国显示驱动芯片出货量达46．6亿颗，预计2023年中国显示驱动芯片出货量将达50．9亿颗。显示驱动芯片行业现状（一）显示驱动芯片市场规模随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快，中国显示驱动芯片市场规模快速增长，从2017年的118．3亿元增长至2021年的452．9亿元。2022下半年因手机等消费电子显示驱动芯片需求低迷，市场规模降至约368．2亿元。未来随着OLED领域和车载领域应用需求的增长，市场规模预计将平稳恢复至403．9亿元。（二）显示驱动芯片出货量随着AR/VR等新兴应用领域的发展加速，Mini/Micro-LED显示应用加快落地。Mini/Micro-LED继承了OLED优点，在体积微型、低耗电、高色彩饱和度、反应速度上更加优秀，同时比OLED的使用寿命更长，可以基本满足AR/VR对微显示器的所有技术需求，有望成为下一代主流显示技术。数据显示，2021年中国显示驱动芯片出货量达46．6亿颗，预计2023年中国显示驱动芯片出货量将达50．9亿颗。受益于全球显示面板出货量的增长，显示驱动芯片市场规模也快速增长。数据显示，全球显示驱动芯片出货量从2016年的123．91亿颗增长至2020年的165．4亿颗，年复合增长率为7．49%。相关研究机构预测，2022年全球显示驱动芯片出货量将达191．1亿颗。从细分领域来看，LCD面板出货量稳步增长，带动LCD驱动芯片出货量逐步提升。2020年，全球LCD驱动芯片出货量为151．4亿颗。得益于OLED屏幕的高速增长，OLED驱动芯片出货量亦快速增长。相关研究机构预测，2022年全球LCD驱动芯