商机管理系统

商机管理系统一系统简介商机管理系统面向公司的销售人员及商机管理人员而设计。该系统供给客户保护、商业时机、商机评估、销售活动、报价、协作、阶段办理、客户业务预警、项目封闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、商机多客户、商机协作、竞争剖析、销售漏斗、客户价值金字塔、商机成单后的订单后续履行状况追踪等综合业务管理功能，帮助公司实现商机过程的全面管理和控制，以及有效剖析客户价值，保护客户关系。该系统能够与服务管理等系统联合运用，供给更完好、全面的公司客户关系管理解决方案。二主要业务流程三主要功能客户管理供给潜伏客户及交易客户的保护，分开管理。供给客户合并同时供给客户的联系人及联系人关系图，有助项目剖析。供给客户索引，能够保护并查问有关的商机、销售活动，准时更新交易概览，及时查问交易明细。经过供给透明化的客户信息及经济来往资料，帮助公司全面管理客户。1.1客户信息1、客户的基本信息客户基本信息包含客户名称、客户级别、负责部门、负责人、登记日期、公司网址、电话、传真等信息。2、客户联系人信息可经过[邮件]、[短信]功能，向联系人发送邮件或短信。3、客户的商机信息经过[过滤]功能，可对数据进行挑选、设置排序规则、设置显示隐蔽列。4、客户的活动信息对数据进行挑选、设置排序规则、设置显示隐蔽列。5、客户的交易概览显示客户的全部有关交易类信息、财务类信息、服务类信息。6、客户的交易明细与客户发生的全部有关票据的主要信息。只需有客户的查察权限，就能看目前客户的全部交易明细票据信息。1.2客户保护客户保护，是采纳不同的挑选条件，将查问的结果以列表的形式进行显示，并可进行业务办理。在保护列表中则主要除了能够实此刻票据里的一般操作以外，更主要的是对客户进行批量办理。1、客户的挑选查问对全部已存在的客户进行挑选查问。2、迅速查找客户经过客户的某一种特点，迅速查找到客户。3、客户列表保护功能实现的新增、查察、改正、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、短信、邮件、分派、共享、转交易客户等多项功能。1.3联系人保护1、联系人信息联系人基本信息包含联系人名称、性别、所属部门、职务、上司主管、办公电话、挪动电话等信息。2、联系人的挑选查问将需要进行保护的联系人记录挑选出来。3、迅速查找联系人经过联系人的某一种特点，迅速查找联系人。4、联系人列表保护功能实现的新增、查察、改正、删除、复制、打印预览、打印、附件管理、批量发送邮件等功能。5、联系人诞辰信息、邮件、短信准时发送联系人诞辰准时发送，供给内部信息、邮件、短信三种方式商机管理供给完好商机保护管理，针对潜伏及交易客户保护商机，进行商机评估、推动商机阶段、活动计划、报价、任务管理、样品管理、集体协作、多客户管理、花费管理、商机竞争剖析、进行项目总结，评估商机的估计收入、成功概率等信息。赢单未封闭的商机能够生成合同及报价单，潜伏客户能够转为交易客户，供给商机到订单的业务共同，实现商流与订单流、物流及资本流的无缝连结。进而实现对商机全过程的履行追踪，提高商机赢单率。2.1商机信息商机信息包含基本信息、潜伏时机、商机销售阶段、活动、竞争剖析、项目总结共六个部分1、商机基本信息商机基本信息包含商机编号、商机名称、客户、开始日期等信息数据项包含：商机编号、商机名称、商机状态、开始日期、成功率、客户、联系人、币别、封闭状态、负责人、负责部门、改正时间、创立时间、制单人。2、潜伏时机信息潜伏时机记录了对本商机的一些展望信息如估计成交(时间)、估计收入(金额)、需求描绘等。兴趣范围基本信息：记录了客户的感兴趣的产品信息的列表，在列表中记录了每一产品的产品代码、产品名称、规格型号、单价、数目、金额等。3、商机销售阶段信息商机销售阶段记录了商机的推动过程，包含阶段名称、开始日期、结束日期、估计金额、成功率及阶段总结等。商机阶段推动：销售阶段管理，近似于项目管理中的里程碑管理。销售阶段的定义相当于预设的里程碑，目前只好做此刻的销售阶段，一旦达成本阶段，就把本阶段锁定，从头产生一个新的阶段。改正商机销售阶段不能够手工新增，只好经过商机阶段推动增添。4、商机活动保护显示与该商机有关的活动列表，新增、删除、改正、复制、过滤、短信、邮件等。5、竞争剖析信息基本信息竞争剖析，是指本商机在促成过程中，所面对的竞争环境，包括竞争敌手、竞争级别、主打产品、优势剖析、应付策略。数据项包含：竞争敌手、竞争级别、主打产品、优势剖析、劣势剖析、应付策略。2.2商业时机保护1、过滤条件设定，设置过滤条件、设置排序规则、设置显示隐蔽列2、改正/共享商机新建商机、改正商机、查察商机、共享商机、删除商机、打印商机、从头过滤以及发送信息、邮件、短信等。3、删除商机4、输单/赢单商机成交时，履行赢单操作，不然履行输单操作。5、商机封闭当商机处于赢单状态或输单状态，即可对商机进行封闭。活动管理供给销售活动定义、活动种类、活动状态、活动内容、活动时间及活动结果、活动花费等信息管理。同时会给出活动提示及跟催，全程把控销售活动的管理，形成系统化的销售方法，同时有助于剖析项目成败。3.1活动信息活动基本信息活动中所包含的信息主要有活动主题、客户、联系人、活动时间。活动保护依据输入的过滤条件，挑选知足条件的活动，能够新增、复制，改正保护和删除活动以及打印活动列表、发送信息、短信、邮件。销售漏斗剖析利用漏斗图形和报表联合方式，使公司全面认识商业时机的进展状况：估计收入、权重收入、商机数目。帮助及时掌握销售任务的进展状况，动向评估项目的销售预期，有助于灵巧拟订客户资源计划及营销策略。4.1销售漏斗剖析取数规则销售漏斗剖析从商机中取数。剖析时，取知足过滤条件的未禁用的商机，并依据不同的阶段，汇总商机的商机数目、估计收入、权重金额并显示为一条上大下小的管道，管道的每一节，代表一个销售阶段，成功率最小的销售阶段显示在漏斗的最上部，成功率最大的销售阶段显示在漏斗的最下部，每一个节用不同的颜色显示，每一节的长度，依据本阶段的值（用户能够选择显示商机数目、估计数目或权重金额），显示不同的长度，值越大，显示的长度越长。客户价值剖析供给客户价值金字塔剖析，设置客户价值评分选项、客户价值模型、客户价值等级等，自动计算客户价值，展现客户价值金字塔。帮助发掘客户潜力、增强客户的价值管理；同时有助于公司将新客户归入金字塔，将金字塔中的客户升级，提高公司收益。5.1客户价值设置客户价值设置包含了评分选项的设置，价值模型的成立，价值等级的设置，在进行客户价值金字塔剖析以前，一定做好客户价值的设置工作。客户价值评分选项是设置客户价值的评分指标和评分标准。客户价值模型是依据评分指标组合成一个价值模型，价值模型从多个维度考虑客户的价值。客户价值等级设置是依据客户的价值得分设置不同的价值等级，1、客户评分选项设置客户评分选项包含：今年订单金额、累计订单金额、年均匀订单额、今年欠款额、累计欠款额、今年收款金额、累计收款金额、超期应收款、商机数、估计收入、客户行业、客户级别、地区等。2、客户价值模型每个评分选项在价值模型中的权值不同。用户能够成立多个价值模型。客户价值评分选项包含：模型名称、对价值模型的说明、评分选项、权值、备注等。3、客户价值等级设置客户价值得分在必定数值范围内表示一种客户价值等级，客户价值等级设置有两种方法：得分法和比率法。得分法：当计算的客户价值得分在价值等级的某个范围内时，客户就属于该范围所对应的价值等级。比率法：用价值等级设置的比率乘以客户总数目得出每个区间的客户数目，而后从客户价值排名中确立每个比率所包含的客户。5.2客户价值金字塔客户价值金字塔剖析是依据客户价值模型和价值分级方法进行金字塔展现。金字塔的不同层次能够剖析该层的客户组成及价值清单。1、客户价值计算依据价值模型中的评分选项得分和评分选项的权值计算客户的价值。客户价值的计算步骤以下：1)、获得客户在详细评分选项的实质值；依据评分选项的实质值和评分选项设置规则，获得评分选项的得分值；依据第1）、2）步骤的结果计算客户价值，客户价值的计算公式为：客户价值＝Σ(评分选项的得分值*价值模型中评分选项的权值)；2、客户价值金字塔客户价值金字塔是依据客户价值和价值等级以金字塔图形展现客户价值层次和价值清单的报表。不同的价值模型和分级方法，金字塔图形也会不同样。报表内容分两部分展现，右侧以金字塔图形显示客户价值等级分类，左侧显示客户价值得分和价值清单。报表剖析功能供给供给丰富、灵巧的业务剖析报表，包含商机追踪报表、商机展望报表、商机赢单报表、商机输单报表、业务员商机统计报表、客户商机统计报表、销售订单履行追踪表、活动统计表、花费统计表、客户产品清单报表、销售业绩统计表等，同时支持灵巧设置报表查问剖析条件，帮助公司迅速、正确地获得支持销售决议和商机控制的有关信息。6.1商机追踪报表商机追踪报表反应了商机进度的详细状况：状态、日期、估计收入、客户、业务员等。销售人员经过本报表能够及时认识商机的进展状况，便于追踪。6.2商机展望报表商机展望报表反应了在一按时期内展望商机的进度状况。销售人员经过本报表能够展望商机的趋向状况。6.3商机赢单报表商机赢单报表反应了赢单商机的详尽状况，包含负责人，负责部门，客户，合同金额，赢单原由等，这些数据帮助用户总结赢单经验，为销售决议供给参照依照。6.4商机输单报表商机输单报表反应了输单商机的详尽状况，包含负责人，负责部门，客户，最后阶段，输单原由等，这些数据帮助用户总结输单教训，为销售决议供给参照依照。6.5商机统计报表-业务员商机统计报表按业务员统计商机