2022-2023年车载显示行业发展前景展望报告

2022-2023年车载显示行业发展前景展望报告可编辑目录车载显示行业概述车载显示行业环境车载显示行业现状车载显示行业发展趋势车载显示行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE车载显示行业01车载显示方兴未艾，用量、尺寸、技术同步进阶升级。车载显示作为智能座舱终端系统，帮助实现人车交互智能体验，随着自动驾驶不断深入，传统仪表盘、中控屏等面临着升级和集成，催生车载显示器大屏化、多屏化、联屏化趋势。车载显示定义产业链分析04上游车载显示行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，车载显示行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游车载显示行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于车载显示企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游车载显示行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《交通强国建设纲要》综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同)我国新能源汽车市场竞争力明显增强，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205受经济环境等多种因素影响，我国汽车产量及销量自2018年以来开始下滑，2020年中国汽车产量为2525万辆，较2019年减少30.3万辆，同比减少19%。2020年中国汽车销量为2531万辆，较2019年减少45.8万辆，同比减少78%。2021年1-11月，我国汽车产销量分别完成2317.2万辆和2348.9万辆。根据汽车工业协会预测，2021年中国汽车总销量有望达到2610万辆，同比增长1%。整体来看,“十四五”期间,宏观经济的复苏、中低收入群体经济状况好转、国家政策层面的政策支持等因素都将促进中国汽车市场的良好发展。未来我国汽车市场将保持温和增长态势，新车销售由增量市场逐步转向存量市场，2025年，中国汽车销量有望达到3000万辆左右。行业驱动因素06政策支持新能源汽车销量持续增长商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展智能汽车是新能源汽车发展的0模式，在能源节约、减少碳排放、自动化提升驾驶效率与安全性方面远超传统汽车，带来新的经济增长点，符合国家经济发展目标。近年来，国家陆续出台各项法规政策规范和鼓励智能汽车发展。从中央到地方，我国智能汽车行业发展逐渐得到规范，建立了完善体系，间接为作为智能汽车重要组成的车载显示产业带来发展机遇。“双碳”政策叠加能源需求持续增长背景下，汽车电动化趋势明显，新能源汽车销量持续增长，除此之外，传统油气也开始逐步走向智能，为全面的自动驾驶铺垫。从电车销量来看，2021年我国汽车销量快速增长，渗透率达16%，2022年俄乌冲突持续加剧，全球成品油供给持续下降，导致国内油价一涨再涨，一定程度上带动我国电车渗透率提高，截止2022年前四月分来看，已达20.2%。从对车载显示的影响来看，随着国内电动化推进，具备更智能且多功能的显示面板逐步替代传统的仪表盘等，无论从连接方法、使用体验还是美观度来说，车载面板显示都更适合电动车，新能源汽车的持续渗透将加速车载显示产业的扩张。从应用领域来看，车载显示行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01目前国内车载显示面板主要以LCD为主，随着韩国主要面板企业逐步退出LCD产能，2021年我国面板出货量首次超过韩国，但就技术方面，我国在玻璃基板和偏光片等方面仍存在较为严重的进口依赖现象，偏光片随着杉杉股份收购LG化学偏关片产能整体有所改善，玻璃基板方面技术壁垒深厚，国内生产企业较少，对比上游面板厂商游议价能力较高。同时随着车载显示逐步向OLED过度，占据主要原材料成本的有机发光材料同时也是技术壁垒最高的材料，被美国陶氏、德国默克美国UDC和日本出光兴产占据，短期替代难度极高，未来或对国产车载显示面板企业影响较大。市场规模03就全球车载显示面板出货量变动情况而言，汽车整体智能化和电动化推进，HUD、液晶仪表盘和液晶中控等持续扩张，带动全球车载显示面板快速扩张，数据显示，2021年全球显示面板超6亿片，全球汽车销量在8000万辆以上，简单计算得出目前国内单车液晶出货量约在2块左右，随着全球面板多屏化发展，三屏和四屏渗透率持续增长，2025年车载显示面板出货可达26亿片大屏化和智能化驱动下，车载显示面板的大尺寸占比持续提升，车载显示屏市场规模稳步扩张。数据统计，2020年全球车载显示屏市场规模约72亿美金。在多屏化和大屏化趋势下，叠加车载面板逐步由LCD向OLED和AMOLED发展，单面板价值量有望提升，2025年全球车载显示屏的市场规模有望超128亿美金。行业痛点04010203车载显示行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，车载显示行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，车载显示行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，车载显示行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于车载显示行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053车载用显示器件有其特殊性，关系着交通安全、人身安全。哪些信息必须显示，如何显示，以及不影响驾驶员的合理尺寸与结构希局等，自前都缺乏统一的标准。另外车载显示器件的性能要求，可靠性要求等在后装市场相对比较混乱，没有完善的行亚规范。随着车载显示器件的应用愈加多样，对其安全性、可靠性、光学性能等进行规范以保障消费者权益，保持行业健康发展的意义也愈加凸显。12目前各显示面板及模组组装厂商积极拓展车载业务，其中一部分原因在于消费电子进入存量市场后的产能转移和稳定营收的需求，因而各大广商对车载显示领域的技术创新动力不强，将可能出现众多华而不实的“创新假象”。为切实促进智能车载系统长远发展，应加强基础研发和前瞻技术布局，如高寿命AMOLED,Micro-LED透明“显示，抬头显示系统(HUD）等。整车厂及车载系统厂商对显示面板和模组厂商的审核认证较严格:认证周期一般长达两年,然而一旦认证通过进入供应链,将能维持较长时间的资质壁垒优势。我国面板模组厂商众多,尤其是中小模组组装厂管理相对粗放，对标准化作业流程和工艺体系建设意识不强，这都将加长审核认证周期而错失市场良机。重视并完善标准化体系建设，对提高企业管理水平和增强市场竞争力都有益处。行业标准制定加强细分领域创新重视标准化体系建设04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务车载显示行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响车载显示行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响车载显示行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。车载显示行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2京东方精电是国内最大LCD面板厂商京东方的汽车和AR头显等板块企业，在港股上市，是目前国内最大的车载显示企业，随着新能源汽车和智能汽车产业快速发展，京东方精电汽车显示屏营收快速增长，2020年为35亿港元，2021年受原料成本上升、产能项目扩张、触控和大尺寸产品占比提升影响，京东方营收增长88.7%，达65.09亿元。车载显示行业主要以服务业为发展趋势车载显示行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大车载显示行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。车载显示行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022提高产品定制服务能力车载显示行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入从尺寸和分辨率情况来看，车载显示屏幕正在加速大屏化趋势10英寸以上车载显示屏幕的出货份额占比明显提升。分辨率也经历同样的快速升级，WVGA(800×480)以下低分辨率加快向更高分辨率