2022-2025年车载摄像头行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年车载摄像头行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义车载摄像头指安装在汽车上，用于监控汽车内外环境情况以辅助汽车驾驶员行驶的摄像设备。车载摄像头的主要组成部件包括镜头组、CMOS芯片、DSP芯片。镜头组由光学镜片、滤光片、保护膜等组成，主要用于生成光学图像。CMOS芯片（ComplementaryMetal-OxideSemiconductor，即互补性金属氧化物半导体）主要由硅和锗元素组成，是一种通过大规模集成电路技术制成的半导体芯片，主要用于将光信号转化成电信号。DSP芯片（DigitalSignalProcessing，即数字信号处理技术）指内部具有哈佛结构，可实现数字信号处理的芯片，主要用于将数字信号处理成特定格式的图像。特点行业发展历程快速发展期（2006年至今）萌芽期（1956-1991年）初步发展期（1991-2006年）1956年，别克Centurion概念车型首次引入摄像技术，标志着车载摄像头的正式诞生。该款概念车型配置了后置摄像头，可向仪表板内的显示屏发送影像。1956至1991年间，由于摄像技术尚未成熟，技术成本高，车载摄像头只出现在概念车型中，尚未实现规模应用，车载摄像头行业处于萌芽期。1991年，丰田推出Soarer车型，成为全球第一款带有后置摄像头的商用汽车，该款汽车的驾驶者可通过仪表板上的彩色屏幕看到车后环境状况。1991至2006年间，车载摄像头逐渐开始实现规模商用，产品关注度逐渐提升，车载摄像头行业处于初步发展期。2006年，K.Kate、M.Suzuki、Y.Fujita、Y.Hirama等四人提出汽车全景环视概念，车载摄像头行业自此进入快速发展期。汽车全景环视指通过在汽车周围架设多个广角摄像头采集影像并处理成360度全景视图，此概念的提出引起全球众多汽车生产厂商和相关科研单位的高度关注。2007年，日产公司发布全球首款全景行车安全系统AVM环景监视系统，该系统由安装在车前、车尾、左右外后视镜的4个超广角摄像头、测距雷达、车内中央控制台组成。行业环境分析PART02行业政治环境1汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台,加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用。国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》支持企业加强跨界合作,面向司乘人员的交通出行需求发展智能车载雷达智能后视镜、智能记录仪、智能车载导航等设备，提升产品安全性、便捷性、实用性。工信部发改委《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》深化人工智能技术在车载产品等领域的应用，丰富终端产品的智能化功能。支持车辆智能计算平台体系架构.车载智能芯片、自动驾驶操作系统等关键技术、产品研发，构建软件、硬件、算法一体化的车辆智能化平台。工信部《促进新一代人工智能产"业发展三年行动计划(2018-2020年)》经济环境经济环境社会环境1社会环境11991至2006年间，车载摄像头进入规模商用阶段，后视车载摄像头的市场需求不断提高。自2006年起，随着汽车全景环视系统逐步推广，车载摄像头行业实现加速发展，车载摄像头的市场需求亦快速提升。现阶段，ADAS逐步兴起，而车载摄像头作为ADAS的主要视觉传感器，其市场关注度亦不断提升。此外，车载摄像头亦是车联网的重要信息输入终端，车联网的推广发展显著加快车载摄像头的发展步伐。社会环境2在ADAS市场的快速推动下，车载摄像头出货量持续攀升，中国车载摄像头需求量不断增长。根据盖世汽车研究院数据，2018-2021年，我国车载摄像头出货量呈现逐年增长趋势。其中2021年国内车载摄像头出货量约2600万颗，到2022年有望突破4400万颗。社会环境2近年来，随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术的逐渐普及，社会向智能化方向发展，现代光学制造技术与电子、信息、半导体、通信、网络等技术的进一步融合，推进了汽车智能网联化的发展。通过搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，实现的车道保持辅助系统、自动泊车辅助系统、刹车辅助系统等，营造了更好的驾驶体验，汽车具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，达到安全、高效、舒适、节能行驶。各大车厂及科技公司纷纷投入研发无人驾驶汽车。预测，到2035年，无人驾驶汽车全球年销量可达到1,200万辆左右，约占全球汽车总销量的10%。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对车载摄像头行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。在车联网的发展带动下，车载摄像头发展步伐亦逐步加快中国车联网市场规模从2014年的23亿元增长至2018年的115.2亿元，年复合增长率为47.6%。2014至2018年，中国车联网市场规模呈现逐步增长的发展态势造车新势力积极装配，加速车载摄像头发展新能源造车势力们在感知硬件的装配上更为激进，一方面促进自动化水平的稳步提升，另一方面科技感、高端感一直是造车新势力们所追寻的、有别于传统车企的一大卖点。新能源汽车规模的扩张以及造车新势力的崛起将进一步推升车载摄像头的需求量，同时推动各类车载摄像头落地应用进度的加速中国汽车安全技术标准逐步提高《机动车运行安全技术条件》、《中国新车评价规程》等汽车技术规程不断新增安全技术标准内容，安装车载摄像头、设置ADAS系统亦逐渐被写入汽车技术规程中，成为汽车安全技术的重要评价标准。在ADAS的发展带动下，车载摄像头行业亦有望迎来新一轮快速发展中国ADAS市场规模从2014年的113亿元增长至2018年的556.2亿元，年复合增长率达49.5%。车载摄像头是ADAS应用方案中最常用的传感器，ADAS行业的快速增长亦有力推动车载摄像头进一步发展。预测2023年，中国ADAS市场规模将增长至1,325亿元，行业现状分析PART03行业现状分析2020年，我国汽车产销分别完成2571万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。2021年以来，受新冠肺炎疫情影响，汽车零售表现低迷。据中汽协统计数据显示，2021年，我国汽车累计产销量分别完成2525万辆和2531万辆，同比分别下滑2%和9%;2021年1-4月，我国汽车累计产销量分别完成859万辆和875万辆，同比分别增长54%和52%。行业市场规模中国车载摄像头市场规模从2014年的29.7亿元上升至2018年的38.0亿元，年复合增长率为6.4%。在ADAS、车联网等行业的发展带动下，中国车载摄像头行业有望继续保持快速增长态势，预测至2023年，中国车载摄像头市场规模将达58亿元，2019至2023年年复合增长率将达6.7%。行业痛点3由于车载摄像头行业的技术壁垒高，现阶段的车载摄像头市场仍主要由具有丰富技术经验的海外头部厂商主导，中国车载摄像头厂商发展起步晚，技术发展经验不足，难以打破技术壁垒，其市场竞争力亦难以迅速提升。12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，车载摄像头行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，车载摄像头行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，车载摄像头行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于车载摄像头行业的发展行业技术壁垒高行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议车载摄像头环境适应性差车载摄像头在ADAS应用中存在环境适应性差、产品稳定性不高等问题，在恶劣环境下，车载摄像头容易损坏，环境适应性差是制约车载摄像头发展的重要因素。车载摄像头厂商需不断完善产品性能，研发出环境适应性更强的车载摄像头，车载摄像头在ADAS应用中的竞争力方能不断提升。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为车载摄像头行业企业提供“净利差”的盈利模式，车载摄像头行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的车载摄像头行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土车载摄像头行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。车载摄像头行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三车载摄像头行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；车载摄像头行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，车载摄像头行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，车载摄像头行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进车载摄像头行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域车载摄像头行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着车载摄像头的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家车载摄像头企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务车载摄像头行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位车载摄像头行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势车载摄像头行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系车载摄像头行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率车载摄像头行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持车载摄像头行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，车载摄像头行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，车载摄像头行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，车载摄像头企业对车载摄像头行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。车载摄像头行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是车载摄像头行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是车载摄像头行业企业的价值实现，车载摄像头行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的车载摄像头行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，车载摄像头行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来车载摄像头行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2深耕中国市场是法雷奥的战略发展目标，除车载摄像头外，法雷奥的雷达、激光扫描仪等车载传感设备产品亦具有市场领先优势。麦格纳于2018年与日本瑞萨合作推出3D全景车载摄像头产品，大幅提升现有停车辅助系统的鸟瞰图画质，麦格纳在3D车载摄像领域的优势逐渐突出。中国的车载摄像头厂商主要有豪恩、经纬恒润、鑫洋泉等。中国车载摄像头厂商的发展规模和海外头部厂商相比仍有明显差距。车载摄像头行业的技术壁垒高，市场集中度高，现阶段的车载摄像头市场仍主要由具有丰富技术发展经验的海外厂商主导，包括索尼、松下、法雷奥、麦格纳等，海外头部厂商之间的竞争激烈。索尼于2018年与Utility合作推出“智能巡逻”车载摄像头影像系统，率先利用人工智能技术实现车牌号识别，索尼在车载摄像头领域的技术优势逐渐突出。行业发展趋势2019202020212022夜视技术应用夜视技术指利用光电成象器件实现夜间观察的一种光电技术。夜间环境能见度低，驾者在夜间驾驶汽车危险性高，容易发生交通事故，而夜视技术在车载摄像头产品中实现应用可显著提高夜间行车的安全性，夜视技术应用逐渐成为车载摄像头行业的重要发展趋势。提高人机交互性能随着车联网、智能驾驶逐渐推广发展，汽车座舱亦逐渐往人机交互方向发展。安装在汽车座舱内的内置车载摄像头可实现人脸识别、疲劳检测、手势识别、注意力监测及驾驶行为分析等功能，这些功能均为人机交互在汽车座舱领域的具体功能体现。车载摄像头助力实现自动驾驶功能汽车智能化高度依懒于高灵敏传感器的应用，包括车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达等，不同的传感器都有其优势和缺陷，为了实现无