2022-2023年净水器行业发展前景展望报告

2022-2023年净水器行业发展前景展望报告可编辑目录净水器行业概述净水器行业环境净水器行业现状净水器行业发展趋势净水器行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE净水器行业01净水器是指去除饮用水中的有害废物如化学物、生物污染物和悬浮固体以达到饮用目的的净水处理设备。净水器一般分为渐紧式净水器、自洁式净水器和智能净水器三种类型。传统净水器是渐紧式净水器，其内部管路设计的滤芯前松后紧，一般由PP熔喷滤芯、颗粒碳、RO反渗透膜或超滤膜、后置活性炭这五级依次收尾相连组成；自洁式净水器较渐紧式净水器更为先进，其内部设计了两条通道，在原先基础上增加了一条洗涤水通道；智能净水器是指低废水排放、配有LED显示屏，带有语音提醒功能、温度监控控制、温度报警、水位控制和水位监控报警等功能的净水器。净水器定义发展历程02初步兴起阶段（1990-1995年）这一时期净水器产品的价格普遍较高，主要依赖国外进口产品。由于大部分普通消费者对净水器产品缺乏了解，此时的产品用户主要以高端人群为主；曲折发展阶段（1995-2000年）在净水桶行业的发展的带动下，净水器市场开始蓬勃发展，沁园、美的等品牌在这一时期逐渐确立了自身的品牌优势。但由于市场上技术发展水平不一致，生产厂家间恶劣的竞争导致了消费者对净水器行业的整体不信任，一定程度上影响了行业的发展；飞速发展阶段（2001-2005年）中国国内净水器厂家纷纷发展起来，这一时期江苏泰州的凤凰制水最先采用全国招商开设专卖店的模式，并提出“中国水家电全面服务商”的设想，在中国各地设置办事处，从而在渠道模式上进行创新并扩大了下游市场需求，推进了产业的发展。随后美国“爱惠浦”品牌开始进入中国，成立了江苏爱惠浦公司，将净水器的价格提升到高位，刺激了其他厂商积极进行技术上的改造以适应市场竞争；逐步稳健阶段（2006年至今）这一时期，进入净水器行业较早的品牌如怡口、溢泰、爱惠浦等生产厂家继续保持平稳发展，同时一批新兴企业也开始参与到行业的竞争赛道中，如南京世保康、南京鸿碧等生产厂家。江苏继浙江和广东之后，成为第三个净水器商圈，商圈内的企业专注于技术研发，市场开发稳健。此外，一些综合实力不济的厂家开始逐渐退出市场，净水器行业逐渐向规范化发展。产业链03产业链上游中国净水器行业的产业价值链主要分为原材料供应、生产、分销和消费四个部分。原材料主要涉及不锈钢、橡胶材料、过滤器芯和电子元件等，其中过滤芯元件是净水器的主要组件，不同类别的过滤器需要在不同时间段更新其过滤芯元件。在分销环节，净水器可以通过不同分销渠道以直接或间接的方式出售或者租赁给下游用户，主要的分销渠道有专卖店、家电商城、经销商和网店平台等形式；下游用户按所属地区性质可分为住宅区用户和商业区用户。产业链中游产业链下游渐紧式净水器、自洁式净水器、智能净水器、其他净水器不锈钢、橡胶材料、过滤器芯、电子元件餐厅、办公楼、医院、学校、机场、住户产业链分析04上游净水器生产的主要原材料为各种等级的不锈钢、橡胶材料、过滤器芯和电子元件等。生产品所处行业的性质将一定程度决定上游原材料价格变动对中游生产的影响程度，净水器等家具设备制造行业属于劳动密集型行业，若原材料价格出现较大增长，或因宏观经济环境变化和政策调整使得劳动力、水、电、土地等生产要素成本出现较大波动，终端产品的整体销售价格将会有较大程度的波动。因此就净水器行业而言，上游原材料价格及规格等变动将对中游生产具有较大的影响。产业链分析04中游部分分销商采用租赁模式，仅负责销售，不进行库存管理或售后服务。该环节的分销商主要目的在于探索新用户，并像客户收取年度服务费。在这种情况下，分销商对公司的忠诚度提升，加速企业业务的拓展。就租赁模式而言，下游消费者并未购买净水器，消费者只需支付年度服务费即可获得产品使用权。采用租赁模式的净水器企业及其经销商可以获得持续稳定的收入。此外，经销商只负责销售，运营成本低，库存为零。产业链分析04下游按照下游用户所属地区性质可分为住宅区用户和商业区用户:①商业区用户。在商业区净水器具有巨大的市场前景，例如写字楼、医院、学校、餐馆等涉及大量的人流量的商业区的饮用水安全通常是第一要务。这些地方大多沿用传统的饮用方式，如白开水和桶装水。通过安装净水器，可解决大量人口的饮水安全问题并获得更健康的饮用水方式。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于积极发挥新消费引领作用、加快培育形成新供给新动力的指导意见》利好拥有核心技术、可生产高效能净水机的优秀企业，并且对整治行业乱象有一定的作用。政策和标准的出台利好净水器行业的发展。《水效领跑者行动实施方案》《净水机水效限定值及水效等级》净水器被列入绿色消费名单，这是国务院第一次提及净水器，而且还是以国务院公告文件的方式进行体现。拟立项强制性国家标准项目公开征求意见，进一步规范净水行业的生产制造。政治环境202加快技术成果推广应用,重点推广饮用水净化、节水、水芳染治理及循环利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生态像复、备急养殖污染防治等适用技术。政治环境《水污染防治行动计划》在水污染防治领域，水专项共设置100个项目、259个课题,开展了流域戚负修夏关键技术、饮用水安全保障技术和水环境监控预警业务化运行技术研究◆《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》水污染防治装备重点攻关厌氧氨氧化技术装备和电解催化氧化、超临界氧化装等氧化技术装备,研发生物强化和低能耗高效车的先进膜处理技术与组件,开展饮用水微里有毒污染杨处理技术装备等基础研究◎《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》该标准规定了净水机的水效限定值、节水评价值、技术要求和i试验方法,适用于以市政自来水或其他集中式供水为原水的饮用水处理装置。与此前发布的GB34914-2017《反参透净水机水效限定值及水效等级》相比，该标准不仅范围更广,内容也更全面,这也有利于淘太目前市场中低价、低质的争水器产品。《净水机水效限定值及水效等级》01020304政治环境经济环境03中国经济的快速增长为城镇化进程注入了强大的推动力，促使居民可支配收入和消费水平显著提高。2017年，根据国家统计局数据显示，中国的城镇化水平达到了5%，预期将于2022年达到66.0%。同时，城镇居民家庭的可支配收入从2013年的26,467.0元增长到了2017年的36,396.0元，年复合增长率为7.8%。在宏观经济发展的带动下，城镇居民家庭的可支配收入水平将进一步提升。经济环境社会环境104住宅区用户。随着城市化进程的加快和可支配收入的增加，城市居民愿意花费更多的资金来改善个人健康状况和生活条件。随着水污染形势的加重，许多家庭愿意选择更安全的饮用水，特别是用经净水器处理的水和桶装水，而不是传统的自来水。使用经净水器处理的水不仅可以节省频繁购买和更换桶的问题，而且还可以将其用于其他目的，例如洗碗机。商业区的饮用水总消费量从2013年的3,196亿升增加到2017年的3,440亿升，2022年将进一步增加到3,784亿升。数据表明商业区对饮用水的需求较大，且逐年增加。与此同时，商业区经净水器处理的水的消费量从2013年的334亿升增加到2017年的812亿升，年复增长率达到29%，从2017年到2022年，年复增长率增长至17%。商业区经净水器处理的水消耗量的增加体现出消费者对饮水安全问题的重视，居民对饮水安全意识的上升有助于扩大净水器行业下游的应用市场。01

02社会环境205截至2017年，经净水器处理的水和桶装水的消耗量与2013年相比均有所增加。经净水器处理的水消耗量从2013年的796亿升增加到2,279亿升，年复合增长率为30.1％。据沙利文预测，经净水器处理的水有望成为中国住宅区使用饮用水的主流，越来越多的城市居民将经净水器处理的水作为他们饮用合格水的首选，这一市场趋势将进一步增大净水器下游需求，促进产业发展。行业驱动因素06人们饮水习惯的改变，用水健康意识提高中国饮水消费结构的变化推动净水器行业发展城镇居民可支配收入提高是净水器行业发展的新生动力日益严重的水污染加快净水器行业发展新冠肺炎疫情的影响下也使得消费者更加重视生活中的饮食饮水健康、食品安全，加上很多小区的封闭措施也使得桶装水的服务效率与服务体验下降，这将加快人们饮水习惯的改变，转而增加对净水器的需求。目前，中国居民饮用水主要分为白开水、包装水、经净水器处理的水等。白开水主要是指自来水煮沸后的饮用水，其中自来水是指活水、城市供水、市政自来水以及管道水等来自室内水龙头或室外水龙头流出的水。包装水是指桶装水和瓶装水，该类别饮用水一般利用反渗透、电渗析及蒸馏等现代工业技术净化自来水或地下水后得出，并经过灌装生产线注入PVC桶或塑料瓶中。经净水器处理的水是指通过反渗透、炭过滤、微量过滤、超滤、紫外线氧化及电渗析等净水技术处理的水。除白开水、包装水、经净水器处理的水三种水之外，饮用水还包括净水、淡水、泉水等其他在农村地区消费的水。随着城镇化率、可支配收入和消费水平的提高，中国进入了新一轮的消费升级。中国消费者的消费能力逐步攀升，越来越倾向于选择高质量、高性能的中高端产品。城镇居民家庭更有意愿为一些非必需品买单，以进一步提高生活质量，比如家用电器中的净水器，净水器的应用范围也扩展到更多不同的领域，比如烹饪和洗涤。因此，净水器将在可以预见的将来成为主要家装设备。水是生命之源，然而，由于安全意识的缺失，水污染问题成为了中国一个严重的环境问题。因水土流失、水源污染等因素的影响，地表水成分逐渐趋于复杂，有机成分增多，这一现象直接加大了饮用水的处理难度。近年来，水体中微量有机污染物的含量不断增加，以混凝、沉淀、过滤和消毒等主要步骤的常规饮用水处理工艺作用有限，水污染危及着环境和人类健康。水污染的污染源主要来自工业、农业和卫生废水，大量湖泊、河流、水库和地下水。许多污染物无法通过传统的水处理方式被处理掉，并且，在饮用水运输和储存的过程中很有可能产生二次污染。由于一些金属离子和化学物无法通过煮沸而被消除，即使在污染物被去除后，有些白开水仍是无法饮用的。在常规饮用水处理工艺受限的背景下，净水器将在原有工艺的基础上添加新兴技术，如臭氧净化技术可运用臭氧的强氧化力，将水中的污染物进行氧化从而达到净化水质的目的。水中的有机大分子颗粒将首先被氧化，然后被分解成小分子颗粒，最后将被吸收或处理掉。由此看来，在净水器技术日益取得突破的前提下，日益严重的水污染与逐步提升的用水安全意识也成为了促进行业发展的重要因素。03行业发展现状分析行业现状01据国际卫生组织报道，自来水中含有害物已达756种，其中20种为确认致癌，24种为可疑致癌，18种为助癌促癌，47种为致突变物。这些有机物无法通过氯气杀毒等传统工艺有效除去，对人体的威胁较大。长期饮用被污染的水会导致体质不佳，抵抗力减弱，进而出现肾功能衰退、心脑血管疾病、白血病等疾病。在欧、美、日、韩等发达国家，其主要饮水方式为管道直饮水。在水质不断下降的背景下，为保证健康达标的管道直饮水的供应，净水器已逐步成为家庭必备设施，其净水器的渗透率逐年上升。据沙利文数据显示，2013到2017年之间，欧盟净水器市场渗透率由68.5%增长至70.1%，美国净水器市场渗透率由2013年的76%增长至2017年的79%，日本与韩国也有一定幅度的增长。由此看来，在上述四个国家，净水器已成为普及率相当高的家用必备品。与发达国家相比，中国的净水器市场渗透率非常低。据沙利文数据显示，2017年中国净水器市场的渗透率为27%，与欧、美、日、韩等国家还存在较大的差距。中国净水器市场渗透率低下的主要原因有以下几方面:①相比发达国家来说，中国的城市化率相对较低，净水器的总量也相应较少，且长期以来消费者都将白开水作为饮用水的主要来源，因而缺乏对于水净化过程的相关知识；②二次污染在桶装水、管道网络和二级供水中较易发生，但消费者对于二次污染缺乏全面的认识。随着城市化水平和受教育程度的提高，这一局面将很快被打破，中国净水器市场的渗透率将逐步提高，到2022年可达到37.9%。行业现状02根据奥维云网统计数据显示，2013-2018年，我国净水器零售量呈现逐年增长的态势。2018年我国净水器零售量为107“水家电”在国外已成为普及率相当高的家用必备品。资料显示，发达国家的净水机普及率普遍超过了80%，并且每年以10-15%的速度增长。其中，美国净水机普及率达到90%，欧洲为90%，日本为80%，韩国为95%。欧美、日韩等发达国家同中国一样，经济的发展造成了工业、农业及生活垃圾对水源、地下水的污染。虽然发达国家采用了更高的自来水标准，但水源污染还是使得自来水水质不断下降。据国际卫生组织报道，自来水中含有害有物已达756种，其中20种确认致癌，24种可疑致癌，18种助癌促癌，47种致突变物，而且这些有机物采用传统的氯气杀毒等工艺是无法有效除去的。长期饮用被污染的水，导致体质不佳，抵抗力自然减弱，慢慢地得肾功能衰退、心脑血管疾病、白血病、癌症等。因此，在欧美、日韩等发达国家，管道直饮水早已普遍实现，尽管自来水水质已经非常好，但净水机依然与电视和冰箱一样，成为家庭必备设施。家用净水器在欧美、日韩的普及率均已达70%以上，并还在呈上升状态。

发达国家净水器普及情况线上净水器成为市场竞争主力市场规模03自2013年至2017年，中国净水器市场的快速增长，主要是由于消费者对于净水器认知度的提升，以及不断提高的城镇化水平和可支配收入。根据沙利文数据，中国饮用水净水器市场的总零售额由2013年的470亿元增长至2017年的1,030亿元，年复合增长率约为26%，据沙利文，中国饮用水净水器市场的总零售额将在2022年达到2,330亿元，年复合增长率保持在17.4%。中国饮用水净水器的终端用户可分为住宅用户和商业用户。其中家用净水器零售额由2013年的390亿元增长至2017年的847.0亿元，年复合增长率约为21%，并预期将于2017年至2022年以17.1%的年复合增长率增长到1,890亿元。而商用净水器的零售额由2013年的78.0亿元增长至2017年的186.0亿元，年复合增长率约为23%，并预期将于2017年至2022年按18.5%的年复合增长率增长到440.0亿。从发展趋势上看，商用净水领域显示出较强的增长潜力。行业痛点04010203在净水器企业开展业务初期，为了在净水器市场保持竞争力，需要大量的启动资金用以购买原材料和生产设备，以及持续在净水技术研发方面的投入，因此高资本需求是企业进入净水器行业的重要制约。在传统的销售模式下，制造商向分销商销售产品，一旦分销商收到产品就可直接取得收入。而在新的租赁模式是在产品生命周期内以年服务费的方式从终端用户取得收入。采用租赁模式的公司将以收取年费的方式获取稳定循环的现金流，客户也不必为更换、修理和其他售后服务支付额外费用。租赁模式在企业发展初期现金流入量远不及销售模式，因此，租赁模式在初期需要高资本投入以满足进入净水器市场所需的日常营运资金。此外，在传统的销售模式下，销售给终端用户前分销商拥有产品所有权，并负责产品安装及相应的服务。然而，在新的租赁模式下，制造商独自拥有产品并负责存储、运输、安装及服务。因此在租赁模式下，制造商需要高资本投入来建立物流体系和服务团队。客户资源成为新兴企业发展的壁垒管理体系的健全与否是决定净水器行业发展速度的关键要素。系统的管理结构主要涵盖了价值链的各个阶段，如采购，制造，营销，分销，物流，服务等。完善的管理信息系统的建设对采用租赁模式的公司至关重要。例如，浩泽公司的每个净化器都有一个唯一的身份证，只能识别相应的经销商随后的充值卡。另一方面，对于客户而言，信息管理系统可以帮助提供更方便和更优质的服务，包括在线监测用水量，远程检测机器的工作状况。基于软件的管理系统的建设向租赁模式下的公司提出了更高的要求。新进入者需要花费大量的时间和金钱来更新和优化系统，这为企业的发展带来了新的挑战，一定程度上阻碍了产业的发展。不论企业处于何种模式下，稳定的客户资源对净水器企业来说至关重要。在传统的销售模式下，通常具有相对较低的客户保留率。如何开发新客户，并完成净水器的销售将直接决定企业的市场份额。在新的租赁模式下，稳定的客户资源意味着高客户粘度，采用租赁模式的净水器企业将在租赁期内持续为客户提供服务，并保持与市场的客户关系，确保客户在合同到期后续订租赁合同，从而获取可持续的租金收入。现有的市场竞争者拥有多年的经验，并积累了大量的客户群。净水器行业新进入者很难获得稳定的客户资源，市场现存企业对市场的把控将一定程度抑制新兴企业的成长，进一步阻碍产业发展。行业发展大规模的资金需求难以被满足高级管理系统建设尚不完善客户资源成为新兴企业发展的壁垒行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范净水器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用净水器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证净水器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：净水器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土净水器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，净水器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为净水器行业企业提供“净利差”的盈利模式，净水器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的净水器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土净水器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。净水器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务净水器行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响净水器行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响净水器行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。净水器行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2净水器市场中，各层级中主要典型企业有浩泽、A.O.史密斯、美的、沁园:①A.O.史密斯是一家领先的跨国公司，主要生产住宅和商业水处理产品以及水加热设备和锅炉。2017年A.O.史密斯在中国的总销售额已超过10亿美元，主要来源于水和空气净化产品的销售收入；②美的自2006年底开始与美的清湖净水设备公司合作，开始发展净水器业务。在应用方面，美的有家用和商用净水器，除了直接向客户销售净水器外，还提供特定用途的租赁服务；③沁园集团是一家专业从事家用净水器、饮水机及其他环保型高科技产品研发和生产的高新技术企业，它是中国净水器行业最早的进入者之一。净水器行业主要以服务业为发展趋势净水器行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大净水器行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。净水器行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022商业净水器市场将实现快速增长中国饮用水市场主要分为住宅饮用水市场和商业饮用水市场。在办公楼、医院、学校和餐厅等注重饮水安全的商业场所，通常有着巨大的人流量，大部分的公共区域设施仍然主要依赖于白开水、桶装水等传统的饮用水方式。当下，公共区域饮水安全设施建设不断加强，与此同时，公众对饮用水质量的要求也逐步提升，在这些商业设施中安装净水器，可以有效解决人群的饮水健康安全问题。因此，沙利文经净水器处理的水在商业饮用水消耗量占比将持续保持快速增长趋势，经净水器处理的水在商业饮用水消耗量占比将由2017年的26%增长到2022年的40.8%。净水器市场呈现不同模式，租赁模式市场零售额加速增长中国饮用水净水器市场按照经营方式主要分为销售和租赁两种模式。根据沙利文数据，2017年中国饮用水净水器销售和租赁两种模式的市场零售额分别为956亿元和77亿元。目前，销售模式为当前饮用水净水器的主流模式。当前，采用租赁模式的饮用水净水器企业快速发展，其中以租赁模式为主营业务的浩泽净水率先打开了内地商用饮用水净水器市场，后续其他一些传统以销售模式为主的公司也逐步开始采用租赁模式。据沙利文，未来租赁模式的饮用水净水器市场集中度将进一步提升，其市场零售额将由2017年的77亿元增长至2022年的226亿元，年复合增长率为25%。市场渗透率底增长空间大与欧美、日、韩等国家相比，较低的渗透率背后仍然蕴