2023年运动服饰行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年运动服饰行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究运动服饰行业定义运动服饰有多种分类，并且从19世纪发展到21世纪以来，有了多种品牌，是日常生活中的必备生活用品之一。运动服饰按用途细分为休闲运动服饰、业余运动服饰、专业运动服饰。按照运动普及化程度可分为大众运动服饰、潮流运动服饰。、休闲运动服饰:用作休闲穿着的运动服饰，能给穿戴者带来轻活泼的感觉。业余运动服饰:为热爱运动的人锻炼身体的需要而制作的服装，如青心、短裤、运动鞋等。专业运动服饰:专门用于某项运动的服装,比如足球服,蓝球服，户外运动服饰等。大众运动:适合广大人群穿着的运动服饰，适用性比较普遍。时尚运动:适合追求时尚前沿的潮男潮流饰穿得更加时尚,进而引领潮流Q1Q2Q3Q41970-2000年生产为王，品牌初创改革开放后行业迎来初步发展，大多企业以代工厂起步，行业进入壁垒低，品牌数量开始增加，顶峰时期超4000,行业集中度较低;2000-2010年快速发展，格局初具逐渐角逐出安踏、李宁等头部品牌，国际品牌占据高端市场，国内头部品牌通过渠道快速扩张与性价比优势，占据中低端市场;2010-2014年行业调整，加速洗牌行业过度饱和,步入销售寒冬，关店、去库存成为常态,.江-i批楼后企-1i业集中度提升;2015年至今强劲反弹，差异布局安踏打造多品牌矩阵横向扩张;李宁借势国潮深耕主品牌成功年轻化;特步差异化布局深耕跑步市场。小众品迪差异花起位谋彩发展;政策分析《完善促进消费体制机制实施方案（(2018-2020年）》《全民健身指南》《体育强国建设纲要》到2035年，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上提出到2025年，体育竞赛表演产业总、规模达到2万亿元，推出100项具有较大知名度的体育精品赛事等主要包括体育健身活动效果、体育健身活动指导方案等内容积极培育冰雪运动、山地户外运动、水上运动等体育消费新业态《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》政策分析经常参加体育钱炼人数比例l达到38.5%，全国体育产业总规模达到5方亿元。大力开展群众体育活动,统筹推进新冠疫情防控和全民健身促进工作推动体育规划工作科学化、民主化、法治化、规范化《体育规划管理办法》《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》《全民健身计划(2021-2025年)》国家体育总局国家体育总局国家体育总局行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+改革开放以来，许多国际运动品牌涌入中国市场，诸如耐克、阿迪达斯、艾斯克斯、彪马等国际大牌，由于有着丰富的商业运作经验，以及产品的专业化、休闲化设计，很快便占据了中国大部分市场。受到这些品牌价值的启发，中国许多商家也开始创立自己的品牌，李宁、361度、匹克等自主品牌一时间也加入了运动品牌竞争的行列。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国运动服饰行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02运动服饰行业现状分析运动服饰行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游运动服饰产业链下游概述行业现状中国运动服饰市场规模超3000亿元，占比服装行业市场13%从市场规模来看，我国运动鞋服市场体量大，近年来维持高速增长，Euromonitor数据显示，运动鞋服市场零售规模从2007年的790亿元提升至2019年的3166亿元，对应CAGR为13%。2020年底，中国体育服饰行业市场规模已达3150亿元，同比下降5%，CAGR5为11%，展现出良好的成长性。近年来受益于消费者健康意识提升，运动爱好人群不断扩大，带动中国运动鞋服行业保持快速发展。市场快速扩容下，2016-2020年体育服饰占服装行业整体零售市场规模比重已由8.8%上升至13%。2020年初，随着疫情的持续发展，健康运动引发了公众的广泛关注。2021年国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》，提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元等发展目标。此次的全民健身计划有望对体育服饰器材及产业链形成中长期利好，并且国产品牌的替代趋势更为明确。在细分领域，运动服饰、运动产业链、体育设备、体育产业服务、体育健身食品这五个板块将直接受益。因此前瞻认为我国运动服饰市场的空间将进一步被挖掘，2026年，我国运动服饰市场规模有望达到6000亿元，CAGR为15%左右。在2020年，阿迪达斯和耐克还是占据我国运动品牌的市场的大部分市场，我国本土品牌的市占率紧随其后。参照欧睿统计，2020年运动品牌的市占率榜单上，耐克以25.6%的数据高居榜首，阿迪达斯紧随其后为17.4%，国内龙头品牌安踏以15.4%的市场份额位列第三，李宁、特步和361度分别为6.7%、7%和6%。从2021年C-BPI品牌排名中发现，运动鞋品牌力排名几乎与市占率排名一致，依旧是耐克和阿迪达斯占据了排行榜的前两位，耐克第一，阿迪达斯第二，运动鞋品牌力TOP5中剩下三位均为本土品牌，且特步的品牌力从2020年开始上升，超过了乔丹，而在次之前，特比从2011-2019年的品牌力指数一直排名第七，2020年上升2位，达到第五名，2021年继续保持。C-BPI(ChinaBrandPowerIndex)旨在每年公布相关行业的以品牌认知和品牌关系构成的BrandPower调查结果，以便企业确定自己的位置，寻找改善品牌力量的方向，成为企业加强竞争力进行战略性品牌管理的基础性参考指标。行业市场规模行业现状运动服装消费者性别比例从我国运动服饰主力消费情况来看，目前运动类服装主力消费人群主要为90后未婚男性男性，占比达63%，而女性消费占比仅为37%，明显低于男性。近几年女性健身风潮兴起，未来随着女性在运动市场的参与度不断提高，女性在运动服饰上的消费增幅或将远超男性。运动服装购买决定性因素随着消费者群体的日趋年轻化，在运动休闲的风靡下，运动类服装的使用场景也越来越广泛，除了基础运动场景，在休闲、度假时也有越来越多的消费者选择着运动服。因此消费者在购买运动服时，并不单单追求产品的功能性，也会在设计的时尚性、穿着的舒适性等方面有一定要求。据相关调查显示，百搭、符合潮流等需求在消费者购买决定性因素中都排进前五，这与运动本身功能性相关不大。这有力反映出选择款式简单、在多种场合都适合的运动服装渐渐成为趋势，运动休闲市场也在迅速成长中。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对运动服饰行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，运动服饰行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域近年来，随着体育强国与全民健身成为我国重要战略，国家相继发布多项政策，推动体育产业发展。2017年10月，十九大报告提出健康中国发展战略，2019年9月，国务院发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》，提出10个方面政策举措，推动体育产业成为国民经济支柱性产业。在政策利好背景下，体育产业呈现蓬勃发展态势，未来随着政策支持方式的不断优化，将形成政府、市场双轮驱动效应，在保证体育产业快速增长的同时提高发展质量，有助于体育产业的可持续发展，国内运动服饰行业将显著受益。政府政策大力扶持，助力国内运动行业蓬勃发展国民人均收入稳步提高，消费者养成运动消费习惯行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对运动服饰行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，运动服饰行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，运动服饰行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，运动服饰行业产品质量的监管难度加大运动服饰行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，运动服饰行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于运动服饰行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺运动服饰行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致运动服饰行业企业专业人才留存难度加大，制约运动服饰行业企业扩张。运动服饰行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：运动服饰行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，运动服饰行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约运动服饰行业企业发展。质量提升在资本的加持下，运动服饰的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。运动服饰行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。运动服饰行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍运动服饰行业发展进步。未来，提升运动服饰行业产品质量是发展运动服饰行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范运动服饰行业生产流程，并成立相关部门，对科研用运动服饰行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证运动服饰行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：运动服饰行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土运动服饰行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，运动服饰行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域运动服饰行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着运动服饰的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家运动服饰企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：运动服饰行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力运动服饰行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，运动服饰行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来运动服饰行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是运动服饰行业企业的价值实现，运动服饰行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的运动服饰行业产品需求。运动服饰行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是运动服饰行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，运动服饰企业对运动服饰行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议加快技术创新和自主研发，促进品牌升级转型随着消费者消费习惯的个性化诉求越来越强烈，品牌的成功与否很大程度上取决于消费者对产品的感知。面对生产成本上涨、低碳、环保方面的监管标准日趋严格的新趋势，我国运动服装企业的技术创新和产品研发能力是能否成功走向国际化的核心竞争力。为了适应国际消费者需求的多样化诉求，我国运动服装企业必须提高自主研发的能力。在面料的舒适性、环保性和辅料的装饰性、产品的流行时尚元素及设计风格等方面，应尽可能同国际接轨，打造中国独有的设计理念和文化品位，塑造个性鲜明的品牌形象，提高品牌溢价和产品附加值，提升品牌在国际市场上的影响力和竞争力。突出东方体育品牌文化，实施差异化市场策略发展建议1发展建议2我国的运动服装的发展历史相对国际知名运动品牌来说还比较短，因此无论在品牌知名度，还是技术、人才等各方面都无法与相对成熟的国际大品牌相抗衡。我国运动服装品牌要在激烈的国际市场竞争中求发展，就必须寻找自身与其他知名运动品牌不同之处。我们已经拥有国外运动服装品牌所不具备的原材料成本廉价、劳动力丰富等优势，若能在运动服装品牌文化中加入中国特色文化，差异化自主运动服装品牌在国际市场的认知度，从“中国制造”变为“中国创造”，扩大中国运动服装品牌的影响范围，树立中国运动服装品牌的国际形象。比如耐克就非常注重其产品的文化元素彰显。发展建议3拓展和整合销售渠道，助力品牌海外扩张我国的大多数运动服装品牌如李宁、安踏、匹克、361度、特步、乔丹等虽已步入国际市场，但与国际知名运动服装品牌相比，这些品牌在海外市场占据的市场份额较小。除了李宁和匹克两家公司在海外的影响力比较大，其他的品牌只是在国内市场有较大的影响力。2014年，李宁、安踏和361度的海外销售额占比仅为3%、2%和0%。这主要是因为我国运动服装企业普遍持有“品牌先行，渠道在后”的思维模式，造成其在目标市场上的销售店铺较少，市场覆盖率较低。因此，为了真正实现品牌国际化，我国运动服装品牌应努力在国际市场上抢占更多的市场份额。提高海外市场的销售额，品牌销售渠道的创建是至关重要的环节。比较常用的方式是可以通过建立海外子公司、收购有海外销售渠道资源和丰富市场经验的国际品牌、建立海外旗舰店和直营店、或通过行业合作，以及近年来发展迅速的跨境电商等，使销售渠道多样化。04行业格局及前景趋势行业发展趋势生态化绿色经济创时尚目前，中国运动服饰产业在“高效、节能、减排、可循环”绿色经济的时尚表达中开拓创新发展道路。运动服饰原材料科技发展迅猛，保健功能纤维、智能纤维、防护和易护理功能纤维在新型面料中应用，及仙护盾技术、中药提取染色等技术革新增加了运动服饰的基础功能和附加功能，并且植物印花针织面料、植物染色技术已突破技术瓶颈并大规模生产，以环保为理念的植物印花、植物染色工艺在运动服饰行业的发展前景广阔。高科技赋能亮新颜激发市场主体活力支持运动服饰面料及产品研发设计、生产制造和示范应用，引导中国运动服饰产业企业开发拥有自主知识产权、科技含量高的产品并提高自主研发和科技成果转化率，对标国际标准，设计有国际影响力、认可度的运动服饰产品，加大智能运动装备和可穿戴运动设备的研发与制造，增强运动服饰的供给能力。行业发展趋势健康功能成消费新引擎在防疫常态化的情况下，各种抗菌、抗病毒功能性运动服饰产品受到市场欢迎，研发有中国特色兼有运动、防疫双重功能的运动服装是后疫情时代运动服饰产业的发展趋势。按照安全性、适用性、重复性等原则建立和完善可穿戴智能运动服饰产品检测标准，高效完成标准起草、平台研发、国家认证等质量提升工作。促进运动服饰健康功能的分级分层发展，按符合健康、保护健康、促进健康的等级细化运动服饰健康功能方向发展。加强中国元素文创稳定发展随着中国经济的发展，运动服装市场呈现国进洋退的格局，受中国文化熏陶的消费者对中国文化认同感增强。近几年，为吸引中国消费者，国外运动品牌如耐克推出“上海腔调”系列运动服装，阿迪达斯设计结合灵兽、青花瓷、牡丹花等中国元素的运动服装。中国文化底蕴深厚，文化元素与运动服装的结合并非简单堆砌，在灵活应用及结合时代潮流元素基础上的文创与运动服饰结合，才能被消费者接受。2020年，李宁融合敦煌、丝绸之路文化元素，与敦煌博物馆联名推出兼具运动性和传统美学特征的“敦煌拓”系列，市场反应热烈。国产运动服装企业应发挥本土文化优势，通过文创产品消费者稳定的特点消除市场波动对品牌、价格的影响。+同质化竞争激烈运动服饰行业受经济周期影响较弱，于运动服饰企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国运动服饰行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国运动服饰行业行业发展的主要原因。中国运动服饰行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国运动服饰行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分运动服饰行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：运动服饰行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，运动服饰行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于运动服饰企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国运动服饰行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国运动服饰行业行业发展的主要原因。中国运动服饰行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国运动服饰行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分运动服饰行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：运动服饰行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，运动服饰行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入运动服饰行业，对运动服饰行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，运动服饰行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。运动服饰行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的运动服饰行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土运动服饰行业企业数目较少，约占运动服饰行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入运动服饰行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土运动服饰行业企业