胜利印机人力项目战略明晰报告-新华信

2023/4/5第1页北京胜利印刷机械有限公司

打造管理体系规范管理运作

战略明晰报告机密2023年4月5日2023/4/5第2页目录一、战略综述二、战略分析三、战略明晰2023/4/5第3页通过战略诊断，新华信认为胜利印机存在两大战略缺陷，这将导致企业产生发展危机，甚至生存危机公司缺乏明确、清晰的战略目标超过1/3的员工认为公司不具有未来的战略发展目标或不知道胜利印机的战略是什么在认为胜利印机具有未来发展战略目标的员工当中，有相当一部分的员工认为战略目标不确定或不清晰只有很少一部分的员工认为公司对于战略目标的实现有明确的实施办法没有明确的战略愿景没有明确的战略使命战略方向的确定缺少内外部的分析没有明确的战略目标体系缺乏明确的业务发展策略缺乏统一的、持久的企业文化和价值观公司缺乏系统战略规划体系2023/4/5第4页对胜利印机进行内外部分析后，新华信对胜利印机的战略提出三大建议胜利业务明晰模切机等包装印后设备和器材产品为公司未来1-3年的核心层业务；装订印后设备为公司未来1-3年的紧密层业务；制版设备类产品为公司未来1-3年的松散业务愿景、使命、价值观5亿元目标，三步走计划愿景：以用户需求为导向，提供完美的印后设备解决方案，推动民族工业的振兴使命：通过提供全方位、一体化的印后产品和服务回报客户价值观：诚信，执着，合作，创新明确主业，规范管理能力提升，确立领先多元经营，跨越发展2023/4/5第5页目录一、战略综述二、战略分析

1、战略明晰需要明确的问题

2、外部环境分析

3、内部竞争力评价

4、核心业务明晰二、战略明晰2023/4/5第6页战略明晰需要明确的问题哪里竞争？何时竞争？如何竞争？胜利印机将经营哪些业务？各个业务之间的关系如何？在哪些领域参与竞争？胜利印机发展的阶段性目标应如何设定？在每个特定的目标阶段计划中，应具备何种能力？各个业务层面，通过何种策略确保公司整体战略目标的实现？2023/4/5第7页胜利印机将在哪些领域参与竞争？胜利印机胜利印机当前的产品结构是否合理？胜利印机应该侧重于哪些产品？胜利印机是否应该开发新的产品/服务？胜利印机业务的地域分布是否合理？胜利印机今后发展的重点应该在哪里？胜利印机的客户是否单一？胜利印机应该在哪里开辟新的客户？区域产品客户2023/4/5第8页胜利印机如何实现5亿元的目标？公司产值时间阶段1明确主业，规范管理？阶段2提升能力，确立领先？目前公司的四大类产品能否保持持续的增长？何为公司的核心产品？如何保持公司核心产品的质量？如何改进公司核心产品的技术水平？胜利印机的核心竞争力是什么？如何维持并加强这种核心能力？阶段3多元经营，跨越发展？胜利印机应该如何提升自身的核心能力？胜利印机什么时候加速扩张选定的产品？应如何扩张并实现领先？实现国内领先后，如何实现进一步的持续增长？如何继续维持核心业务的核心竞争力？如何通过适度多元化实现公司新的增长？多元化的资源应如何安排？如何获取？2023/4/5第9页市场生产服务胜利印机应当涉足价值链的所有环节还是仅关注其中的某些附加值高的环节？价值链的哪个环节具有最大的价值创造潜力，并有可能成为公司的核心竞争力？研发重点关注国内还是国际市场?是否考虑投入并改进研发？如何组织和计划复杂的生产系统？提供何种服务，针对什么类型的客户？胜利印机在机械制造业价值链的哪个环节培养核心竞争力才能确保公司战略的实现？2023/4/5第10页目录一、战略综述二、战略分析

1、战略明晰需要明确的问题

2、外部环境分析

3、内部竞争力评价

4、核心业务明晰三、战略明晰2023/4/5第11页国民经济的增长带动印刷行业不断提速，印刷机械行业高速成长万亿元8944211669420002003国民生产总值年均增长8.1%亿元1200186720002003印刷工业总产值年均增长8%亿元274220002003印刷机械工业总产值年均增长15.5%信息来源：公司内部印刷刊物整理，新华信分析年份年份年份2023/4/5第12页我国人均年印刷品消费仅有约10美元，只有德国的1/20，美国的1/30，日本的1/40，与世界人均印刷品消费56美元相比，有很大差距，其中的发展潜力巨大从人均印刷品的年消费量看，我国的印刷业还有很高的增长空间2004年我国和世界发达国家人均印刷品年消费对比信息来源：公司内部印刷刊物整理，新华信分析2023/4/5第13页从进出口看，我国印刷机械产品的出口潜力很大，国际市场空间广阔信息来源：《印刷杂志》2005.1，NO226；新华信分析我国印刷机械行业的进出口比例由2001年的21.34迅速下降到2003年9.25，一方面说明我国印刷机械的国产化率迅速提高，另一方面说明国际印刷机械市场的增长空间很大2023/4/5第14页同时，包装印刷业的稳步发展，给模切机市场带来巨大商机2003年，我国模切机市场容量为8-10亿元，其中国产设备约为500-600台，销售额为5-6亿元，国外进口设备约为3-4亿元预计到2006年，我国模切机市场容量可达到11-13亿元，其中国产设备产量可以达到750-800台，销售额可增加到7-8亿元模切是包装印刷的重要工序信息来源：公司内部可研报告，中国印刷工业网，新华信分析2023/4/5第15页书刊印刷业和报纸印刷业的持续稳定增长，给装订印后设备的市场成长带来机遇2003年，我国折页机市场容量为3.7-4.0亿元，其中国产设备约为3-3.2亿元，国外进口设备约为0.7-0.8亿元预计到2006年，我国折页机市场容量可达到6-6.3亿元，其中国产设备销售额可增加到5-5.2亿元，进口设备将达到1.0-1.1亿元折页工序日益复杂信息来源：公司内部可研报告，中国印刷工业网，新华信分析150200250300350400200120022003

书刊印刷产业产值（亿元人民币）报纸印刷产业产值（亿元人民币）2023/4/5第16页目录一、战略综述二、战略分析

1、战略明晰需要明确的问题

2、外部环境分析

3、内部竞争力评价

4、核心业务明晰三、战略明晰2023/4/5第17页公司业务高速增长，目前已形成一大主导业务，一大金牛业务，一大新兴业务2004年销量增长速度低高包装印后设备制版设备印刷器材产品财务贡献大小装订印后设备装订印后设备：书刊装订设备为公司目前主营业务，公司销售收入51%来源于此，2004年销量增长超过90%，以折页机为主打产品。印刷器材产品：公司销售收入23%来源于器材产品，2004年销量增长36%，主打产品为压痕模。包装印后设备：是公司目前的新兴业务，占公司销售收入的20%，增长速度为313%，是成长性最好的业务，其主打产品为模切机。制版设备：公司销售收入的6%来源于制版设备，增长速度为55%。新兴主导资料来源：胜利印机财务和销售数据报表（2003，2004）金牛2023/4/5第18页同时，公司各个业务的产品具有不同的生产制造特点，新兴业务对生产组织、资金需求以及组件供应都提出了更高的要求，生产周期也变得更长资料来源：胜利印机访谈总结2023/4/5第19页公司业务逐步多元化、复杂化，给公司未来发展提出新的思考装订印后机械公司目前的主营业务，2004年财务贡献在50%以上。机型相对成熟；但当前竞争环境急剧变化，有实力的制造厂商由最初的4家增加到目前的20多家，且在局部市场出现了恶性杀价竞争的局面，行业整体面临洗牌包装印后机械公司目前成长最快的新兴业务，2004年增长超过300%。机型尚未成熟，但是市场成长性出色；这类产品的生产具有较高的进入壁垒，但同时由于胜利印机在该领域的经验不够丰富，该业务也具有较高的经营风险公司该如何发展这项主营业务？是否会在竞争中面临生存危机？印刷器材（模切耗材）公司较为成熟的现金流业务。2004年财务贡献超过20%，且市场连续多年保持平稳增长，且增长速度也在提高（2003年增长30%，2004年增长率为36%），已经在业内形成优秀的品牌效应和市场口碑，但是目前业务成长缓慢，并且国外高端产品也不断挤压公司成熟市场公司是否应该将其作为新的增长点？如何发展才能避免更大的风险？对于这种成熟业务，公司该何去何从？是大力投资确保增长？还是改变竞争策略寻求突破？制版设备公司第一桶金的创业业务，目前仍保持一定的增长，但该业务对公司的财务贡献最低，且增长速度在下降（2003年高于60%，2004年为55%），同时从行业的发展趋势看，激光制版设备的替代趋势不可避免对于这种创业业务，公司该如何面对？是退出，还是转让，还是维持？利用新华信核心业务选择模型，对各业务战略的明晰进行分析2023/4/5第20页新华信核心业务选择模型简介业务市场成熟度高低业务产品竞争力强弱核心业务紧密业务松散业务逃逸业务核心业务紧密业务逃逸业务……垃圾处理业务供水业务主业弹性业务弹性业务辅业松散业务污水处理业务城市燃气业务示意2023/4/5第21页制版设备市场处于成熟期向衰退期的过渡阶段资料来源：新华信印刷制造业研究成果、高层访谈、新华信行业竞争状况对比打分调查表分析结果2023/4/5第22页价格要素在制版设备市场竞争中的地位越发重要资料来源：新华信行业竞争状况对比打分调查表分析结果通过新华信行业竞争状况调查对比打分表的分析，对于制版设备市场的竞争者而言，最为重要的三个要素分别是品牌、质量和价格对于一个相对成熟的市场而言，价格往往成为行业竞争中的关键要素之一制版设备市场竞争要素对比打分结果2023/4/5第23页胜利印机的制版设备业务在业内具有很高的声誉和品牌价值制版设备竞争市场战略群体图产品竞争力评价第三集团:其他制版设备散户在某个特定区域具有很小的市场，品牌知名度低第二集团：唐山先锋，玉田新联位于第二集团，具有一定的市场和生产规模，与胜利印机相比，具有价格低、付款方式灵活等特点110第一集团：唐山胜利印机综合得分高达9.23分与国内有限的竞争对手相比，在质量、品牌、市场占有率、生产规模上都有相当的竞争优势进入市场早，具有先发优势，在市场上具有很高的知名度，竞争力强！58唐山胜利印机的制版设备面临新的竞争对手带来的竞争压力资料来源：高层访谈、新华信业务竞争力打分表分析结果2023/4/5第24页制版器材市场处于成长期向成熟期的过渡阶段资料来源：新华信印刷制造业研究成果、高层访谈、新华信行业竞争状况对比打分调查表分析结果2023/4/5第25页第一集团：德国希图产品质量处于绝对优势，性能出色，销售额大，市场份额高印刷器材产品具有很高的品牌效应和足够的市场份额，但要想成为国内霸主，在产品性能上与国外对手相比仍有改进空间印刷器材竞争市场战略群体图产品竞争力评价第三集团:山东科发，天津艾瑞克在某个特定区域具有一定销量，其他方面没有优势，对胜利印机无法构成威胁第二集团：唐山胜利印机，英国全能，日本大创，瑞典山特维克，英国科仕在业内具有一定品牌知名度，产能规模有限，销售额较大，中端客户多，主要凭借品牌效应和售后服务吸引客户11058具有全球领先的技术与工艺，拥有多项专利，产品性能具有明显优势，并以此占据国内大部分高端市场与部分国际市场！与国外竞争对手相比，唐山胜利印机的器材产品在售后服务要素上具有一定优势资料来源：高层访谈、新华信业务竞争力打分表分析结果2023/4/5第26页装订印后机械市场正处于成长向成熟的过渡阶段，市场竞争不断加剧，市场竞争面临洗牌资料来源：新华信印刷制造业研究成果、高层访谈、新华信行业竞争状况对比打分调查表分析结果2023/4/5第27页第一集团：上海紫宏，海德堡品牌知名度高，生产能力高，销售额大，产品质量和性能上有一定优势装订印后机械的生产具有一定的实力（品牌和规模），但市场竞争的加剧给该类产品的市场带来巨大冲击装订印后机械竞争市场战略群体图产品竞争力评价第三集团:湖南楚天，国外二手在某个特定区域具有一定销量，具有价格上的冲击和付款方式上的灵活性第二集团：湖南新邵，日本正茶，唐山胜利印机，北人力顺在业内具有一定品牌知名度，产能规模有限，销售额较大，中端客户多，主要凭借售后服务吸引客户11058具有行业先发优势，依靠品牌优势占据折页机竞争市场的第一集团唐山胜利印机的装订印后设备产品在售后服务要素上具有绝对优势，单项得分1.62资料来源：高层访谈、新华信业务竞争力打分表分析结果2023/4/5第28页包装印后机械市场正处于高速成长阶段资料来源：新华信印刷制造业研究成果、高层访谈、新华信行业竞争状况对比打分调查表分析结果2023/4/5第29页模切机产品具有一定的生产规模，但是前有堵截，后有追兵，公司的新业务成长面临巨大的竞争压力国内模切机竞争市场战略群体图第一集团：天津有恒，上海亚华，瑞士博斯特，玉印集团品牌知名度高，生产能力高于50/年，销售额大，市场份额高产品竞争力评价第三集团:铋晟，陈氏兄弟等在某个特定区域具有品牌知名度、销售额较小、低端客户较多、单个合同额较低，主要评价价格和销售策略发货第二集团：唐山胜利印机，台湾财顺，北人集团等业内具有一定品牌知名度，产能规模有限，销售额较大，中端客户多，主要凭借售后服务吸引客户具有行业先发优势，依靠品牌优势和强大的市场渗透能力占据较高的市场份额，同时具备较高的生产能力11058资料来源：高层访谈、新华信业务竞争力打分表分析结果2023/4/5第30页第一集团：青岛美光，台湾顶顺品牌知名度高，产品质量出色，具有较高的市场份额和合理的价格产品竞争力评价第三集团:九恒印刷等在某个特定区域具有品牌知名度、销售额较小、低端客户较多第二集团：台湾财益，台湾铋晟，玉田盛田，唐山胜利印机等业内具有一定品牌知名度，产能规模有限，销售额一般，中端客户多，主要凭借售后服务吸引客户具有行业先发优势，依靠品牌优势占据模切机竞争市场的第一集团裱纸机产品同样具有售后服务方面的优势，但是生产规模上与竞争对手差距较大11058国内裱纸机竞争市场战略群体图资料来源：高层访谈、新华信业务竞争力打分表分析结果2023/4/5第31页利用新华信业务竞争力评价方法，得到公司在各类业务上的综合实力评价业务类别综合得分业内竞争地位制版设备9.23国内行业领先印刷器材7.54第二集团领头羊模切机6.77第二集团中游偏上装订印后设备产品8.04第二集团中游裱纸机6.04第二集团末位相对竞争力排名下降资料来源：新华信业务竞争力打分表分析结果汇总2023/4/5第32页目录一、战略综述二、战略分析

1、战略明晰需要明确的问题

2、外部环境分析

3、内部竞争力评价

4、核心业务明晰三、战略明晰2023/4/5第33页基于胜利印机目前各业务的竞争力状况及其外部发展机遇，新华信认为公司未来的业务应该分为三个层次2023/4/5第34页因此，新华信提出未来1-3年，胜利印机三个层面的业务分别是销量增长速度低高制版设备财务贡献大小装订印后设备核心业务

包装印后设备（含模切机）是公司目前成长最快的新兴业务，且公司正在不断积累经验，加强其竞争能力，在国内的市场前景也非常好，胜利印机应该把握机遇，在这一领域做出特色，提高核心竞争力

器材产品是胜利印机稳定的现金流业务，若能有性能和市场上的突破，会有更高增长和扩张空间松散业务制版设备业务，由于受到技术替代的影响，市场容量不断缩小，虽然已经取得了绝对的竞争优势，但是该产品无法支持公司5亿元的战略目标，因此，新华信建议将其作为松散业务，利用合理的管理模式进行经营，在适当的时候选择退出紧密业务装订印后设备的生产是公司目前的主要财务来源，尽管市场竞争激烈，但是在未来3年内仍将是公司的主营业务类别，此业务力求稳定发展，为提高核心业务的发展速度提供稳定现金流支持印刷器材产品包装印后设备2023/4/5第35页目录一、战略综述二、战略分析三、战略明晰

1、胜利印机SWOT分析与战略规划建议

2、胜利印机战略实施计划初步建议

3、胜利印机主要业务发展策略建议2023/4/5第36页胜利印机SWOT分析印刷业整体的景气造成印后设备制作业具有良好的发展前景和空前的发展机遇经济的发展和包装理念的改变，使人们更加注重包装印刷，给模切机市场带来机遇书刊印刷业和报纸印刷业的持续稳定增长，给装订印后设备的市场成长带来机遇印刷机械的国际分工给我国印后设备的出口带来发展机遇机遇（O）胜利印机具有较高的国内市场知名度在售后服务方面，胜利印机具有绝对优势从资金和生产规模看，胜利印机也具有一定的优势相对稳定的市场营销网络具备多年在印后设备制造业领域进行生产和销售的经验公司具有较强的硬件优势优势（S）印刷业机械行业，尤其是国产印后设备发展的滞后带来的成长机会，使得竞争对手迅速增加，造成竞争环境恶化竞争对手不断成长，在人才方面出现“民营挖国企，小鱼吃大鱼”的现象部分印中强势企业通过产业链的整合与资本运作进入印后设备制造业，给印后设备制造业带来巨大的竞争压力威胁（T）战略决策能力没有充分发挥管理体系不规范，企业仍处于粗放式经营部分产品的开发与技术更新较慢，技术水平与国外相比仍处于劣势部分产品进入市场较晚，与竞争对手相比，产品竞争力整体处于劣势劣势（W）2023/4/5第37页新华信对胜利印机的愿景、使命、价值观的总结提炼使命文化价值观愿景通过提供全方位、一体化的印后产品和服务回报客户诚信，执着，合作，创新以用户需求为导向，提供完美的印后设备解决方案，推动民族工业的振兴2023/4/5第38页为了实现公司未来5亿元产值的目标，新华信建议将战略目标分解为三个阶段公司产值阶段一：明确主业，规范管理阶段二：能力提升，确立领先阶段三：多元经营，跨越发展时间明确集团发展重点打造现代管理体系加大人员培养力度,提升核心人才素质初步建立一体化服务体系，打造核心能力完善一体化服务体系，在业内形成品牌优势并确立领先地位；不断实施技术改进，加强生产和质量管理，保障质量稳定性和技术先进性；积极拓展国际市场，确保公司的持续增长创建全新服务理念并推动一体化解决方案的实施，进一步完善主业核心能力；适度进入印后相关行业并开展多元化经营，力求新的增长和突破2005-20062007-20082009-20102023/4/5第39页目录一、战略综述二、战略分析三、战略明晰

1、胜利印机SWOT分析与战略规划建议

2、胜利印机战略实施计划初步建议

3、胜利印机主要业务发展策略建议2023/4/5第40页新华信认为，2006年末，胜利印机的销售额应确保8千万，而力争突破1亿元2005-2006年财务目标成长目标管理目标2006年销售目标：确保8千万，力争1亿元提高模切机产能，加大器材产品研发力度，提高产品档次，确立国内一流的模切机生产厂商地位，在全国范围内加强器材产品扩张力度初步建立健全完善的市场营销体系，并以此作为服务体系建立的基础，构造一体化服务体系基本结构尝试折页机市场区域的突破，扩展国内市场份额充分发挥现有硬件条件，适时进行相关产业的战略合作完善公司组织架构与管理机制，形成较强的战略规划能力和计划管理能力具备相对健全的人力资源管理体系，完善财务管理职能具有相对健全合理的流程、考核和激励体系，形成良好向上的企业文化2023/4/5第41页新华信认为，2008年末，胜利印机的销售额力争实现2亿元的突破2007-2008年2008年销售目标：2亿元积极进行技术创新，加大新产品开发力度，形成技术领先优势完善一体化服务体系，并通过技术先进性加强品牌效应，实现服务一体化的设想积极拓展国际市场，力求国际业务占公司业务的20-30%具备很强的市场营销能力，完善营销和服务体系，通过营销和服务的一体化，打造胜利印机的核心竞争力具备较强的专业和管理人才的储备改善组织结构和管理模式，适应企业新的发展要求财务目标成长目标管理目标2023/4/5第42页新华信认为，到2010年，胜利印机通过多元经营、适度扩张和合作联盟等方式最终实现5亿元产值的宏伟目标2009-2010年2010年销售目标：5亿元扩大国际市场份额，寻求国际市场的突破进入印后一体化解决方案的其他设备生产领域，实现相关多元化，寻找新的增长点形成很强的战略规划能力、资本运作能力与管理控制能力具备更强的专业和管理人才的储备，以保障相关多元化发展的实现具备走出中国，实现跨区域发展的整体扩张能力财务目标成长目标管理目标2023/4/5第43页为了实现5亿元的战略目标，新华信建议胜利印机在短期内重点培养基础管理、客户服务、技术研发和生产运作四大能力短期基础管理能力战略管理及保障体系合理的组织结构全面的流程控制优秀的管理人才完备的培训体系完善的管理制度客户服务能力与众不同的客服理念完整的客服流程明确的客服职责合理的客服考核体系技术研发能力先进的研发条件优秀的研发队伍高效的研发机制较高的研发投入生产运作能力与供应商的战略联盟生产布局安排合理化灵活的生产流程管理优秀的生产现场管理时间2023/4/5第44页从长远看，新华信建议胜利印机需不断加强市场竞争、低成本运营、战略发展和投资发展等四项关键能力长期市场竞争能力战略性市场环境培育健全的市场营销网络出色的品牌推广能力快速的市场反应机制健全的市场信息体系低成本运营能力严格的采购成本控制生产调度安排合理化完备的设备维修保养节约导向的内部文化战略发展能力现有产业的宏观规划发展机会的系统分析集团战略的研究制定集团战略实施及监控投资发展能力融资关系培养分析和把握投资机会资金统一协调投资风险控制时间2023/4/5第45页目录一、战略综述二、战略分析三、战略明晰

1、胜利印机SWOT分析与战略规划建议

2、胜利印机战略实施计划初步建议

3、胜利印机主要业务发展策略建议2023/4/5第46页制版设备产品，应维持现状，并在适当的时候退出维持现有经营模式，保持品牌知名度与市场份额；建立合理的人力资源管理体系，以确保该业务的生产效率与产品质量；在适当的时候，退出该业务，换取更高的成长机会

市场及竞争环境内部竞争力分析具有全国品牌和知名度；具有较高的市场份额；处于战略群体的第一集团，综合竞争力整体处于优势地位国内市场逐渐饱和，增长逐年呈现下滑趋势；激光制版设备的增长势头良好，对模切制版设备市场冲击越发明显；市场吸引力很弱，技术替代的趋势不可逆转2006产量400台，年销售收入需达到500万业务策略合理的管控模式和组织结构合理的人才结构和激励机制指标预测组织结构及人才需求2023/4/5第47页器材产品应在维持现有市场的基础上，提高研发速度，提升产品性能，寻找机会冲击国内高端市场，在国内寻求行业垄断地位加快研发速度，改善产品性能；建立合理的销售策略，加强销售队伍建设，进一步拓展国内市场，力求形成垄断；完善组织结构并积极吸引和培养人才，积极开拓国际市场

市场及竞争环境内部竞争力分析市场占有率上具有相当的优势；产品的质量稳定性和性能和国际一流相比还有一定差距；综合竞争力为国内第二集团的领头羊，仅次于德国希图包装质量和档次的要求给模切机市场带来巨大的商机，相应的为模切耗材市场带来成长的空间；模切器材领域专业性强，具有较高的技术壁垒，公司所面对的竞争压力较低国外厂商的降价和一体化服务销售政策对公司的产品带来一定威胁2006年销售量扩大到70000盒，年销售收入需达到2000万以上，较2004年增长90%以上业务策略需要高效的组织结构与先进的研发模式；建立具有较强市场开拓能力的营销队伍；国际市场开拓能力和业务专用知识的复合型高级营销人才指标预测组织结构及人才需求2023/4/5第48页装订印后业务，应适度投入，改进质量，加强售服，维护现有的市场份额并伺机扩大营销力度有针对性的完善销售策略，在稳定优势市场区域的基础上，进一步拓展现有产品的销售市场，提升市场占有率；积极推动技术革新，完善系列产品的升级，并改善产品质量，提升产品竞争力；建立完善的售后服务体系，并以此推动市市场份额的增加

市场及竞争环境内部竞争力分析公司在北京市场具有很高的知名