2023年OLED行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年OLED行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究OLED行业定义OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode，即有机发光二极管，指采用极薄的有机材料涂层和玻璃基板所构成且当电流通过时会发光的有机半导体，OLED具有自发光特性。OLED作为新一代显示技术，其显示性能相比LCD更优异，具有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点，被广泛运用于汽车电子、智能穿戴设备、VR设备和消费电子等产品的屏幕上。OLED按驱动方式可分为主动矩阵AMOLED和被动矩阵PMOLED:①AMOLED也可称为有源驱动式OLED，具有TFT阵列，可独立地控制每个像素点的发光情况，使得像素点可连续且独立发光，最终形成所需图像。AMOLED是目前OLED行业的主流应用，主要在高端及中大尺寸屏幕领域应用较广；②PMOLED也可称为无源驱动式OLED，不具有TFT阵列，需通过外部电路控制像素点发光，难以实现对单个像素点的精确控制。Q1Q2Q3Q4研究试验期（1950年-1996年）OLED技术的研发开始于1950年代的法国南茜大学，法国物理化学家安德烈贝纳诺斯最先投入到OLED的技术研发领域中，为之后的研究奠定了基础。1979年，美国柯达公司的研究员邓青云博士在实验室发现了有机蓄电池上的发光现象后，开始了OLED的研究，并将其命名为有机发光二极管。自此，邓青云博士开始了对实用性的有机发光二极管研究。导入期（1997年-2000年）1997年，日本先锋公司首次将单色的OLED应用在汽车音响上，开启了OLED的商业化、行业化道路。随后，Sony、Epson等企业在全球范围内兴起了OLED相关材料、原料、设备的研发热潮。经过三年的发展，OLED行业下游应用于2000年开始逐渐拓展到手机、PDA、相机、检测仪器等领域，但当时的OLED产品规格小且数量少，产品均为无源驱动类型（PMOLED），仅能显示单色或区域彩色。2009年以后，OLED行业各大厂商对OLED的研究逐步由PMOLED转向AMOLED领域。这一时期为OLED行业的市场导入期，大部分OLED产品仍停留在试验或试销阶段。成长期（2001年-2009年）作为新一代平面显示技术，OLED在下游领域的应用逐渐扩大，技术逐渐走向成熟。2001年至2003年，OLED主要应用在小尺寸产品上，如Sony于2001年推出了13英寸全彩OLED屏，柯达公司于2003年在其照相机产品上采用了OLED技术。快速发展期（2010年至今）在中国工信部的支持下，中国大陆的OLED研发取得了突破性发展。昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹等企业在小尺寸领域的OLED技术发展逐渐成熟，其中维信诺企业是中国最早掌握PMOLED生产制造技术的企业，同时在2010年维信诺企业掌握了AMOLED中试线生产工艺，引领中国OLED行业发展。2011年6月，中国19家OLED企业事业单位共同成立了中国OLED行业联盟。2013年，全球第二条5.5代AMOLED由中国京东方在内蒙古鄂尔多斯投产，中国OLED行业逐步向规模化发展，行业覆盖的产品越来越广泛，包含了移动终端、穿戴设备等，OLED行业从此迈入快速发展期，OLED技术正朝着通用化、标准化、多样化等方向研发。政策分析《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》《"十二五国家战略性新兴产业发展规划”》《信息显示产业超越发展三年行动计划》鼓励OLED行业企业加快产品创新,实现产品结构调整，加快布局AMOLED显示技术，完成产业新技术路线的探索和布局，推动下游应用等领域产业化。指出2016年-2018年将通过创新项目组织和财政资金支持的方式组织实施十大重点工程,其中有机发光半导体《AMOLED)位于电子信息升级工程中,通知表示要发展OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统,布局柔性显示等。提出加快推进有机发光二极管(OLED）等新—代显示技术研发和产业化，攻克OLED产业关键技术和关键设备等。强调新型显示是信息产业重要性的战略和基础性产业，推动新型是示成为新一代信息技术产业创新发展的重要支撑。《关于实施制造业改造重大工程包的通知》政策分析提出到2020年关键装备和材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。突破集成电路关键装备和材料。提出要重点开展新材料在OLED行业的应用示范。由此可见，政府的政策支持为OLED上游领域的技术发展奠定了基础。明确表明2016年-2018年将通过创新项目组织和财政资金支持的方式组织实施十大重点工程，其中AMOLED有机发光半导体显示位于电子信息升级工程中，重点推进OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统，柔性显示等发展目标，解决影响核心设备、零部件产品性能和稳定性的关键技术，促进中国OLED行业实力的提《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》《新材料行业发展指南》《国家集成电路产业发展推进纲要》发改委发改委、工信部、科技部工信部行业社会环境目前，OLED产业上游市场仍然以日韩欧美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司。而在产业链中游领域，韩国处于相对主导地位，中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追。全球量产的OLED面板企业以三星、LGD、京东方等企业为主，三星是目前全球最大的中小型OLED屏幕生产商。随着中国在OLED手机面板领域的投资开始赶超三星和LGD，进入2018年后，三星和LGD都同时暂停了OLED手机面板的新增投资计划，基本上以保持现在产能规模为主。与此同时，在韩国三星与LG的中小尺寸RGBOLED产线投资停滞了近一年期间内，中国内地的投资脚步却并没有放缓。OLED技术优势明显，下游应用面广泛，包括电视、手机、可穿戴设备、VR等，新一代显示OLED前景广阔，而中国目前是全球最大的OLED应用市场。平板显示行业拉动中国GDP约4%，在国民经济中发挥了重要作用。+OLED产业是平板显示产业的一部分。平板显示产业是跨电子、信息、新材料、节能领域的产业。面板业首先是国家意志、然后是产业经济学的范畴，最后才是企业经营的问题。近年来，我国政府对面板产业给予巨大的支持，甚至不惜直接投资。平板显示产业带动力强，对国民经济贡献率大，从下表房产企业、汽车产业、平板显示产业对GDP的拉动系数来看，平板显示相关产业的拉动系数达4%，在国民经济中发挥中重要作用。行业社会环境+近年来国家制定了一系列推进OLED技术研发及配套产业发展的支持政策，加速推进了OLED产业的规模化投资及配套产业本土化供应的进程，为发行人业务发展提供了有利的政策支持与良好契机。OLED作为新一代显示技术，显示结构简单、耗材环保，且OLED显示具有柔性可卷曲的特点，更方便运输和安装，突破尺寸的限制，规模化量产后更有可能具备低成本普及的优势。整个OLED产业链可以分为上中下游三个生产阶段，上游为制造设备、材料制造与零件组装，中游为OLED面板制造、面板组装、模组组装，下游为显示终端及其他应用市场，主要涉及近年来发展较为迅速的OLED电视、穿戴设备、电脑以及车载显示等领域。行业经济环境02OLED行业现状分析行

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游ITO玻璃、有机发光材料、显影、驱动ICOLED行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，OLED行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游OLED产业链上游概述OLED行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于OLED企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游OLED产业链中游概述OLED行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游OLED产业链下游概述行业现状伴随着中国OLED显示技术的成熟与产能的释放，中国OLED产品价格将得到优化，OLED产品在下游消费电子、汽车电子、航空航天、可穿戴设备等应用领域里的渗透率不断。提升。据沙利文数据显示，中国OLED行业规模从2014年的167.3亿元增长到2018年的1094亿元，年复合增长率为59.9%。未来5年，在中国电子信息行业和制造业自动化的持续深入以及中国OLED柔性屏技术日益成熟的驱动下，OLED产品在下游应用领域需求将保持增长的趋势，中国OLED行业的市场规模将在2023年达到650.3亿美元，年复合增长率为29.1%，发展空间非常广阔。OLED产品应用行业，包括消费电子、可穿戴设备、汽车、移动终端等领域。随着全球OLED生产线陆续投产，下游消费电子市场迅速增长。在应用领域方面，根据数据显示，2018年智能手机以70.8%的占比成为了OLED行业最大的应用领域，其次为可穿戴设备和家用电器及电视领域，占比分别为9.5%和7.5%。智能手机是OLED行业现阶段比重最大的应用领域，主要原因为智能手机趋向全面屏幕、窄边框及曲面屏等多元化产品发展，OLED屏幕以可视角度大、对比度高、柔性高等优点成为当下智能手机主流配置，受益于此，OLED在智能手机领域的渗透率不断提升。根据数据显示，智能手机OLED出货量由2014年的176百万片增长到2018年550.3百万片，年复合增长率为32%。此外，若AR/VR显示屏配置了OLED柔性屏幕，能够降低AR/VR用户眩晕感，因此OLED柔性屏幕将成为了AR/VR厂商的最佳选择。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的进步，亦正在引发电子信息行业的新一轮变革，未来OLED产品应用领域还将进一步扩大，产业链下游议价能力将不断提高。行业市场规模行业现状显示及照明两大下游拉动OLED高速发展，2022年市场空间超500亿美OLED产值快速增长，“十三五”激光设备需求近200亿元。OLED主要应用市场包括智能手机、电视以及VR、可穿戴设备等新兴消费电子领域。2018年，全球OLED产值为255亿美元，2020年将达到500亿美元，年均复合增速为40.0%。2014-2018年，我国OLED产值高速增长，从29亿美元增长至13OLED是新一代的显示技术，相比于LCD性能优势明显OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有机发光二极管，是继CRT(CathodeRayTube、LCD(LiquidCrystalDisplay)之后的第三代显示技术，具有材质薄、色彩丰富、低能耗、平面发光等特点。与目前应用性较广的LCD相比，OLED在多个主要技术性能上都有较大提高。2017年苹果iphoneX开始采用OLED屏幕，2018年柔宇科技推出了世界第一款具有7.8英寸OLED面板的可折叠智能手机，2019年三星、华为、摩托罗拉也相继推出可折叠手机，小米亦发布了一款OLED环绕屏手机，未来柔性、可折叠OLED屏幕或将引领显示技术的潮流。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对OLED行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。中国的经济增长推动了国民消费水平的提升，高端电子设备日益普及，消费者对显示屏的要求逐渐提高。OLED显示屏是利用有机电自发光二极管而制成的显示屏，不但具备了优于传统LED屏幕的显示对比度、色域、可视角、反应速度、柔性高等特点，而且更加轻薄、省电，使得OLED下游应用领域对OLED屏需求增长，尤其在消费电子领域。OLED是新一代显示屏中不可缺少的元件，是电子行业如消费电子、汽车电子、穿戴设备等各行业终端领域发展的基础。作为现代信息行业的核心行业之一，OLED行业的发展受到中国政府部门的高度关注，利好的政策为中国OLED行业发展创造了更为规范和更具有支持性的环境。利好政策支持行业发展原材料成本下降，带动OLED产品需求行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对OLED行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。下游应用领域需求端增长中国的经济增长推动了国民消费水平的提升，高端电子设备日益普及，消费者对显示屏的要求逐渐提高。OLED显示屏是利用有机电自发光二极管而制成的显示屏，不但具备了优于传统LED屏幕的显示对比度、色域、可视角、反应速度、柔性高等特点，而且更加轻薄、省电，使得OLED下游应用领域对OLED屏需求增长，尤其在消费电子领域。智能手机是OLED行业现阶段比重最大的应用领域，主要原因为智能手机趋向全面屏幕、窄边框及曲面屏等多元化产品发展，OLED屏幕以可视角度大、对比度高、柔性高等优点成为当下智能手机主流配置，OLED在智能手机领域的渗透率不断提升。根据数据显示，智能手机OLED出货量由2014年的17智能手机出货量提升03行业痛点及发展建议行业制约因素OLED行业在发展过程中，一方面，需要相关技术人才不断创新技术和产品，若人才不足，将导致行业技术无法创新，产品单一，行业难以实现规模化发展；另一方面，随着OLED的发展和下游应用领域扩大，消费电子、汽车电子厂商等对OLED屏有了更高的要求。当OLED投入应用时，它并不是一个的单体，而是要与产品的制造工艺紧密结合，才可发挥效率与作用。因此，在生产过程中，OLED企业不仅需要注重技术和保证质量，还需要重视OLED的成套工艺的研发，因此对专业技术人才的要求较高，而该领域的人才供需失衡的矛盾正日益凸显。中国在OLED行业上具备了一定的技术开发能力，部分企业也拥有相关技术专利，但总体而言中国OLED行业链尚不完善，尤其是上游领域零部件研发制造实力欠缺，关键材料及整套设备的系统化技术均掌握在日本、韩国、欧美厂商中，中国在OLED行业链上游环节严重依赖进口。以AMOLED生产线为例，其技术核心部分是利用蒸镀设备通过蒸镀的方式将OLED发光材料附着在玻璃基板上，其精度和定制需求高，致使中国国内具备稳定供应能力的厂商较少。同时，相关OLED厂商的设备年产量低，仅有中国台湾的倍强科技企业可列入主流设备厂商。OLED行业上游设备严重依赖国外进口，尤其在显影和蒸镀设备上，国内厂商尚未突破核心技术。2018年以来中美贸易战持续进行中，美国不断对中国信息技术应用服务企业制裁，禁止美国企业出售设备与软件服务给中国信息技术型企业，导致中国OLED制造企业丧失话语权，在一定程度上影响了中国在OLED产品的技术研发。同时，中美贸易战持续升级，高新科技类零部件价格波动及关税波动对中国OLED制造企业进口信息科技类型的零部件造成成本上升影响，进一步减少企业的利润空间。上游关键技术依靠进口专业技术人才缺乏全球贸易壁垒加深，制约行业发展复合型人才稀缺OLED行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致OLED行业企业专业人才留存难度加大，制约OLED行业企业扩张。OLED行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：OLED行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，OLED行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约OLED行业企业发展。质量提升在资本的加持下，OLED的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。OLED行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。OLED行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍OLED行业发展进步。未来，提升OLED行业产品质量是发展OLED行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范OLED行业生产流程，并成立相关部门，对科研用OLED行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证OLED行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：OLED行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土OLED行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，OLED行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域OLED行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着OLED的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家OLED企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：OLED行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力OLED行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，OLED行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来OLED行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是OLED行业企业的价值实现，OLED行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的OLED行业产品需求。OLED行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是OLED行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，OLED企业对OLED行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议企业需继续保持适度投资规模，又要积极推动技术创新在我国发展OLED产业的策略上，从企业层面而言，既要继续保持适度投资规模，又要积极推动技术创新。相对于国外OLED大厂研发投入大、时间长、积累的技术和人才多，配套产业较好，我国目前还处在OLED技术研发的积累阶段，研究的范围比较广，参与的企业比较少，因而不容易取得突破。政府扮演好协调及组织者的角色发展建议1发展建议2此外，政府在我国OLED产业发展中扮演协调及组织者的角色，一方面，努力创造良好的发展氛围，积极出台更由于OLED产业发展的产业政策、投融资政策、财税政策等，并加大对本土相关企业的资金扶持力度；另一方面，积极牵手行业厂商，联合相关厂商构建共同的技术发展平台，整合国内产、学、研资源，加强与国内外相关研究机构的联系和合作，促进OLED产业和进程。发展建议3开启产业链整合之路在中国大陆OLED处于产业化的导入期和技术的成长期，因此要加快OLED的发展，必须加快产业化建设，并做好原材料开发等产业链配套工作。中国大陆工业基础薄弱，产业链不完善，上游产品竞争力不强。在中国，已进入和即将进入OLED领域的企业众多，但主要集中在产业链下游面板制造环节，上游设备和原材料环节薄弱。大多数中国OLED厂商还处于初级阶段，大规模生产还远没实现。中国OLED企业所需要的制造设备和原材料较多依赖从日本和韩国进口。04行业格局及前景趋势行业发展趋势OLED将逐步取代LCD相较于LCD，OLED具备柔性、广视角更大、高对比度等特点，可满足更多应用场景需求。同时，下游应用领域逐步趋向高彩色、大尺寸、快速显示等方向发展，致使新型终端对OLED的需求及传统终端对OLED的替代需求增大，具体表现在以下三个方面:①目前市场主流的电视行业显示器是LCD材质，但由于LCD在显示效果、延展性方面与OLED相比有一定的劣势，因此电视显示器厂商逐步青睐于采用OLED显示屏。产品制造将采用柔性OLED显示伴随着OLED技术的不断创新，柔性OLED优势将带动曲面与可挠式柔性面板的市场需求，促成曲面、可卷曲式、可折叠式面板技术与触控解决方案相结合，成为未来电子产品配置的一大趋势，如透明显示、可卷曲电视、超大或超小尺寸手机、平板电脑、智能手表等新产品均运用了柔性OLED技术。行业发展趋势OLED行业逐步呈现大型化与集中化趋势中国OLED行业的自主创新能力及关键核心技术与国外发达国家OLED制造商相比仍存在一定差距，关键核心技术、功能配套件主要依赖进口，造成中国OLED制造成本高。当前中国OLED企业正逐步趋于“大型化、集中化”的方向发展，一方面因为OLED行业资金需求大、技术要求高；另一方面受下游终端产品更新换代的时间加速及生活水平和消费水平不断提高等影响，终端消费者更加注重电子产品的用户体验及高科技含量，电子产品更新换代加速。而这一趋势则要求品牌厂商必须拥有强大的资金及技术研发实力，同时需要具备大规模组织生产的能力。战略层面避免关键供应“卡脖子”，上游材料国产化势在必行随着国内OLED产能逐步释放，面板厂商可能面临成本的压力及上游材料“卡脖子”的风险。这主要体现在以下几方面:第一，市场竞争逐渐激烈，处于领先地位的国外面板企业通过降价等措施迫使国内面板厂商压低面板价格，盈利下降从而增加成本压力；第二，上游关键材料及设备企业产能有限，在优先供应三星、LG等国外企业后，存在供不应求的风险；第三，国外面板厂商凭借自己的垄断优势与上游材料企业达成限制性协议，对国内OLED面板企业的发展壮大进行阻击；此外，日韩贸易战爆发也为国内OLED面板产业的供应链安全敲响了警钟，日本限制对韩国出口包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢3种半导体及OLED材料，严重影响了韩国相关企业的正常经营。+同质化竞争激烈OLED行业受经济周期影响较弱，于OLED企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国OLED行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国OLED行业行业发展的主要原因。中国OLED行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国OLED行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分OLED行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格