2022-2023年瓶级PET行业发展前景展望报告

2022-2023年瓶级PET行业发展前景展望报告可编辑目录瓶级PET行业概述瓶级PET行业环境瓶级PET行业现状瓶级PET行业发展趋势瓶级PET行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE瓶级PET行业01聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET），中文简称为聚酯。PET分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性和成纤性，具有很好的光学性能和聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET。耐候性，具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。瓶级PET的优秀性能使其成为全球范围内应用最广泛的包装材料之一。PET属于环保高分子材料，产品按照形态及主要用途可以分为纤维级PET、瓶级PET以及薄膜级PET。瓶级PET产品通常以瓶片的形式进行销售，由下游包装企业加工成为PET瓶胚、片材等，在软饮料、乳制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬等领域具有广泛用途及良好的应用前景。瓶级PET定义产业链分析04上游瓶级PET行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，瓶级PET行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游瓶级PET行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于瓶级PET企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游瓶级PET行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《中华人民共和国食品安全法》品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。《中华人民共和国清洁生产促进法》《产业结构调整指导目录(2019年本）》在我国从事“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营”活动，应当遵守该法。鼓励类:“差别化、功能性聚酯（PET)的连续共聚改性[阳离子染料可染聚酯(CDP、ECDP）、碱溶性聚酯(COPET)、高收缩聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔点聚酯、非结晶聚酯、生物可降解聚酯、采用绿色催化剂生产的聚酯等];限制类:“单线产能小于20万吨/年的常规聚酯(PET）连续聚合生产装珞、常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯（DMT)法生产工艺”。经济环境03经济环境社会环境104改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。01

02社会环境205传统瓶级PET行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为瓶级PET行业的消费主力。行业驱动因素06政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展近年来，随着瓶级PET行业规模不断发展、我国供给侧改革的推进以及对环境保护问题的日益重视，我国出台了限制落后产能及生产技术、禁止洋垃圾入境等产业政策。此外，长期以来我国在化工新材料产业存在短板，以PET为基础的众多新型聚酯材料供给依赖进口。因此，我国对特种聚酯PETG、PET泡沫等新型聚酯材料出台了鼓励政策。瓶级PET产业处于快速增长时期，由于瓶级PET行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，瓶级PET市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，瓶级PET行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01目前我国瓶级PET在PET市场中的比重尚处低位，据统计，2021年国内的PET市场中，三大种类的PET产能分布中，瓶级PET产能占比17%，纤维级PET产能占比77%，膜级PET产能占比6%。2021年我国三大种类的PET产量贡献中，瓶级PET产量占比还是17%，纤维级PET产量占比78%，膜级PET产量占比5%，随着下游产品升级和生产技术的提升，未来我国瓶级PET将会有进一步拓展的空间。2014-2021年我国瓶级PET产能持续扩大，从746万吨增长至1270万吨，2014-2021年复合增长率为7.90%，总体高于同期全球PET产能增长率。产量方面，随着我国瓶级PET产能的不断增长，我国瓶级PET产品的产量也随之呈现出持续增长态势，据统计，2021年我国瓶级PET产量为1006万吨，同比增长5.78%，相较于2014年我国瓶级PET产量的596万吨，总增长68.79%，年复合增长率为7.70%。市场规模032021年，我国瓶级PET产能主要集中在江苏、浙江为代表的华东地区，占比53%；其次为华南地区，占比28%；西部地区占比总和仅11%，东西部发展较不均衡。从省份分布来看，江苏省瓶级PET产能占比总产能约为40%，居首位；海南产能占比约为16%，居次席；广东产能占比约为10%，浙江产能占比约为9%，上述省份合计产能占比达到了约75%。行业痛点04010203瓶级PET行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，瓶级PET行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，瓶级PET行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，瓶级PET行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于瓶级PET行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范瓶级PET行业生产流程，并成立相关部门，对科研用瓶级PET行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证瓶级PET行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：瓶级PET行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土瓶级PET行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，瓶级PET行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为瓶级PET行业企业提供“净利差”的盈利模式，瓶级PET行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的瓶级PET行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土瓶级PET行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。瓶级PET行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务瓶级PET行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响瓶级PET行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响瓶级PET行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。瓶级PET行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2全球瓶级PET行业经过长期发展，市场集中度较高，市场竞争格局较为稳定，行业内头部企业主要为亚太地区企业。截至2020年末，全球瓶级PET产能约为3391万吨，全球产能排名前十的企业合计年产能达到了2220.80万吨，行业CR10超过65%。其中，中国大陆地区企业三房巷、华润材料、逸盛、公司以及澄高包装进入全球瓶级PET产能前十之列，合计产能约为930万吨/年，占全球产能比例约为27.43%，展示了我国瓶级PET行业的产业规模与市场竞争力。瓶级PET行业主要以服务业为发展趋势瓶级PET行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大瓶级PET行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。瓶级PET行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022装置技术不断升级，单套装置规模不断提升PET生产装置为大型化工装置，近年来随着PET生产装置技术的不断升级，单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗，从而提升瓶级PET产品生产的效率，同时降低单位产品的生产成本，增强瓶级PET产品的竞争力。技术不断成熟，产品下游应用领域不断拓展瓶级PET生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，瓶级PET制品的用途也向更广阔的领域发展。瓶级PET在饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升，瓶级PET主要以片材形态应用于上述新兴行业。未来瓶级PET需求将形成成熟应用领域稳定增长，新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。并购重组等资本运作推动行业集中度持续提升近年来，随着瓶级PET产业发展程度不断成熟，行业内产业资源的整合推动着全球瓶级PET行业市场集中度的持续提升。目前，全球瓶级PET产业链中的并购重组等资本运作主要由Indorama、Alpek等跨国巨头主导。未来，随着我国瓶级PET企业实力不断提升