穿越疫情高端美妆仍然坚挺 -GfK百货渠道化妆品零售监测

挺GfKGfK美妆团挺GfKGfK美妆团队©GfK基于GfK超过基于GfK超过85年的数据分析和商业资讯的经验积累，我们在帮助客户进行科学的商业决策Withover85yearsheritageofdataanalytics&businessconsultancy,wearedrivingfasterbusinessdecisionsWilhelmVershofen教授在纽伦堡成立了科学研究机构,“消费者研究所”ProfessorWilhelmVershofenfoundsNuremberg-basedscientificinstitute,“GesellschaftfürKonsumforschung”©GfK3©GfK数数据分析领域的领导者拥有10,000+位客户点覆盖伙伴库每年增加历史%超1.8亿超100,0002,000,000+2,000,000+,000+德国多年耐用德国多年耐用品界的零售商网络的员型号发人员及员工持续攀升信心调研©GfK4回升，但尚未回到22年初的水平，仍有三报告过去半年的家庭经济状况变差来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局Jan-2023©GfK56©GfK消费观念更为积极，越来越多的消费变更为明显超半数消费者认为个人生活和经济活动将于2023年内恢复正常，对未来人群比例降低7©GfK必需品消费支出比例将下降，而对非必要预期略显疲态；护肤/化妆/美容预期略有提升©GfK©GfK9GfK51城市线下百货美妆市场表现----高端美妆竞争力依然坚挺8.1%3.1%-6.3%全国化妆品零售增速走势(限额以上企业)8.1%3.1%-6.3%纵观22全年数据，化妆品零售总额为3936亿元，较2021全年下降4.5%；分月表现中，3-5月经历同比负增长后，化妆品零售增速(限额以上企业)化妆品增长率消费品整体增长率2022是近十年来化妆品零售总额第一次出现负增长©GfK5004504003503005004504003503002502001501005000.1500.10.050-0.05-0.1-0.15-0.2-0.2580-0.0560-0.140-0.1520-0.2-0.3-0.35(-27.8%)，但均价进一步提升，主要由于高端产品进一步提升份额00百货渠道护肤市场销额规模和同比增长率2022022202020212022H12022H2.20162017201820190202202022百货渠道护肤市场销量规模和同比增长率.2%2022H12022H22016201720182022H12022H220162017201820192020202120222022H12022H208同比-fK©GfK行业新一轮闭店潮51城市化妆品专柜数变化11,1671200010,299-5.0%100008000-10.0%柜11,1671200010,299-5.0%100008000-10.0%5.0%18005.0%15,4161415,4161600014,5370.0%0.0%1400011400012,02260004000-15.0%20000-20.0%02019年3月2019年9月2020年4月2020年9月2021年3月2021年9月2022年4月2022年9月©GfK12©GfK的变化1城市百货渠道化妆品普查月份专柜数量占比和同比分品牌档次分品牌档次占比及同比低端中端高端3437+0.6+1.92022年4月22022年4月分城市级别分城市级别占比及同比三线城市二线城市一线城市565002022年4月22022年4月表现高阶的乳液面霜和精华是份额较大的品类，面霜的份额进一步增加主要品类销额份额和同比44610116633352019202020222021201920202022护肤其它防晒护肤套装面膜眼部护理洁面爽肤水精华乳液面霜fK©GfK分功效(一重)表现抗衰老跌幅较其他功效略小，份额持续扩大功效销售额份额和同比13131416192019202020222021201920202022fK其他镇定舒缓控油祛痘美白滋润保湿抗衰老©GfK档次销售额份额和同比23268076722019202020222021201920202022fK低端中端高端©GfK主要品类及主要功效表现高端化趋势继续凸显，高价位段细分市场表现优于整体水平，引领市场发展2022年分价格段销量同比精华精华湿产品美白产品抗湿产品美白产品 -50%-40%©GfKfK©GfK一线城市城市一线城市城市城市3一线城市21三线城市二线城市04▪面膜▪整体护肤▪▪整体护肤▪精华一线城市一线城市城市6城市▪套装一线城市一线城市城市市35fK▪眼霜一线城市一线城市三线城市二线城市▪面膜一线城市一线城市三线城市二线城市35%,31341%,29821©GfK5551billion52续引领市场恢复5551billion52续引领市场恢复涨价趋势明显护肤市场受追捧◼2023上半年逐步恢复，下半年市场规模会明显恢复，预计全年较2022年销售额同比上涨8%51城市百货渠道化妆品规模与预测bbillion46billion40billion48billion43billionbillion2017201820192020202120222023F数据源：GfK51城市化妆品零售推总数据©GfK19总结&展望消费者•截至去年12月，中国消费者信心仍未恢复至疫情前水•整体消费者消费信心回暖，其中70、80后以及高收入家庭及时消费的倾向转变更为明显肤的支持预期有所反弹计下滑16%，销量下滑更明显(-27.8%)，均价进一升•受中端品牌大面积撤柜影响，高端份额持续扩大，中端•抗衰老跌