玻璃纤维行业发展现状与市场前景分析报告

玻璃纤维行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：杨德法日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304玻璃纤维格局与发展趋势玻璃纤维行业概述玻璃纤维行业环境玻璃纤维行业现状第一章玻璃纤维行业概述行业定义玻璃纤维行业定义玻璃纤维是将高温熔融状玻璃加工拉扯形成的极细纤维状或丝状玻璃材料，是以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿物原料按一定配比混合后经高温熔制等工艺制造而成，具有质轻高强等诸多优点。玻璃纤维品类繁多，按照成分、形态等可对其进行分类。从品类来看，玻璃纤维已发展到3000多个玻纤品种，50000多个规格，每种规格都对应一种用途，并且品种和规格仍以每年平均1000-1500种（个）的速度在增长。从成分情况来看，据不完全统计，在无碱、中碱和髙碱玻纤产量结构中，无碱玻璃纤维占据行业全行业95%以上产量规模。玻璃纤维主要生产方法有坩埚拉丝和池窑拉丝，目前绀蜗拉丝法由于效率低、工艺不稳定等原因基本上已被淘汰。池窑拉丝方法工艺稳定、节能降耗,是当前最先进的生产方式,但仍然存在玻璃析晶、原丝线密度大、成本高等问题。玻纤具体生产流程主要包括六部分，分别是原料添加、池窑熔化、拉丝成型、浸润剂涂覆、烘干退解及制品生产（如络纱、短切、制毡）。其中，前三个生产环节为前道工艺，效率高低主要影响产品的成本。后三个环节为后道工艺，主要影响产品质量和性能。产业链上游玻璃纤维行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，玻璃纤维行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游玻璃纤维行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于玻璃纤维企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游玻璃纤维行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章玻璃纤维行业发展环境政治环境1《玻璃纤维行业规范条件》鼓励玻璃纤维企业向具备能源、资源或市场优势的地区进行转移；彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》将高硅氧玻璃纤维制品、无硼高性能玻璃纤维、电子级超细玻璃纤维纱、HS6高强玻璃纤维列为关键战略产业结构调整指导目录（2019年本）》8万吨/年及以上无碱玻璃纤维粗纱（单丝直径＞9微米）池窑拉丝技术，5万吨/年及以上无碱玻璃纤维细纱（单丝直径≤9微米）池窑拉丝技术，超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产列入鼓励类政治环境2《重庆市新材料产业发展实施方案》依托重庆国际复合材料有限公司等企业发展高性能玻纤及玻纤增强复合材料、增强型玻璃纤维、玻璃微纤维棉高效绝热及过滤材料，大力发展航空航天、汽车、装备、建筑用热塑性玻纤增强复合材料结构件《产业关键共性技术发展指南（2017年）》工信部科[2017]251号将热塑性树脂与玻璃纤维、碳纤维等增强纤维的浸渍与成型技术作为关键共性技术《新材料产业发展指南》（工信部联规[2016]454号）开展大型复合材料结构件研究及应用测试；扩展高性能复合材料应用范围《建材工业发展规划（2016－2020年）》重点发展高性能碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维、碳化硅纤维等无机纤维，大尺寸异形截面复合材料制品，纤维增强热塑性复合材料，陶瓷基复合材料经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国玻璃纤维行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO传统玻璃纤维行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为玻璃纤维行业的消费主力。行业驱动因素研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放供需平衡促进市场发展玻璃纤维产业处于快速增长时期，由于玻璃纤维行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，玻璃纤维市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，玻璃纤维行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章玻璃纤维行业现状行业现状2021年我国玻纤行业，受“双碳”发展战略影响，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电新能源等领域需求开始持续发力。据统计，2021年我国玻璃纤维产量达到624万吨，同比增长15.2%。其中池窑纱2021年总产量达到580万吨，同比增长15.5%，截止2021年底，国内池窑纱在产产能超过610万吨，2021年全年新增产能90.2万吨。值得注意的是，2021年国内坩埚纱总产量约为49万吨，同比增长18%。受到玻纤纱价格整体走高影响，国内坩埚纱产量显著增长。近年来绀竭拉丝生产企业面临的能源原料与人工成本持续上涨、生产频受环保及能源管控政策干扰、产品难以适应后道制品高效率加工要求等问题日益突出，加之相应细分市场产品质量良莠不齐，同质化竞争严重，因此未来发展仍困难重重，仅适宜作为补充性产能供给，重点满足下游小批量、多品种、差异化的应用市场需求。行业现状从下游需求结构来看，我国玻璃纤维主要是以建筑材料、电子电器材料和交通运输领域为主，2020年三者下游需求分别占比34%、21%、16%。根据中国玻璃纤维工业协会数据，2021年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为584万吨，同比增长15%。其中热固性材料制品产量约为310万吨，同比增长0%；热塑性材料制品产量约为274万吨，同比增长31%。2021年大型家电、汽车及风电市场稳步增长，带动行业产量快速提升。行业现状据中国玻璃纤维工业协会数据，2021年，玻璃纤维及制品全行业（不含玻璃纤维增强复合材料制品）主营业务收入达到1244亿元，同比增长24%；利润总额同比增长95.5%，达到创纪录的234亿元。且2021年,规模以上玻纤及制品企业整体工业销售利润率为18.6%,创历史之最。从进口情况来看，2021年我国玻璃纤维及制品进口总量达到18.2万吨，同比下降3%;进口金额10.53亿美元，同比增长15%。随着国内疫情形势持续好转和行业产能持续扩充,近年来各类玻璃纤维及制品进口规模整体呈逐步收缩态势。从出口情况来看，2021年我国玻璃纤维及制品出口总量达到168.3万吨，同比增长高达26.6%；出口金额30.58亿美元，同比增长49.3%。因疫情影响，海外玻璃纤维及制品消费市场需求强劲，下游用户纷纷转向中国玻璃纤维及制品企业寻求产能供应。行业热点玻璃纤维行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一玻璃纤维应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高玻璃纤维行业产品质量有待提升制约玻璃纤维行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。玻璃纤维行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国玻璃纤维行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。玻璃纤维行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐玻璃纤维行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，玻璃纤维行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，玻璃纤维行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，玻璃纤维行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于玻璃纤维行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后玻璃纤维行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，玻璃纤维行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，玻璃纤维行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，玻璃纤维行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于玻璃纤维行业的发展行业发展建议LOGO持续做好节能减排，转型绿色低碳发展如何更好地实现节能减排和低碳发展，已经成为各行业发展所要面临的首要任务。《玻璃纤维工业“十四五”发展规划》中提出，到“十四五”末，各主要生产线产品综合能耗要比“十三五”末降低20%及以上，玻璃纤维纱碳排放平均水平要降至0.4吨二氧化碳/吨纱以内（不含电力及热力消耗)。当前，大型智能化池窑生产线粗纱产品综合能耗已降低至0.25吨标煤/吨纱﹐细纱产品综合能耗已降低至0.35吨标煤/吨纱。全行业要加快各类生产线的智能化改造进程，积极开展能效管理对标工作，紧紧围绕节能减排和低碳发展开展技术装备改造、工艺技术创新和经营管理提升，并以此推动产业结构优化调整和规范管理，促进行业高质量发展。加强行业自律管理，规范市场公平竞争2021年，在能耗政策趋严、下游市场向好的形势下，行业产能供给不足,玻纤产品价格持续走高,陶土玻纤产能趁此机会迅猛发展，严重扰乱市场秩序,为行业造成不良影响。为此,协会积极组织政府、企业及社会等各方力量，开展查处淘汰落后产能专项活动，加大宣传力量，并发起签订《拒绝生产和销售陶土玻璃纤维及制品行业自律公约》行动，有效打击落后产能的联动工作机制已初步形成。2022年，全行业应继续保持对查处落后产能的高度关注，团结起来共同为玻纤行业转型高质量创造健康公平有序的市场竞争环境。与此同时，针对行业争议较大、深受低端落后产能同质化恶性竞争困扰的建筑用玻纤制品市场,行业要紧紧抓住建筑业转型绿色低碳发展的机会，共同做好基础性研究工作，探索建立更加科学的建筑用玻璃纤维制品性能指标评价体系，并以此指导各品种玻璃纤维制品性能数据对标和分等分级，在此基础上做好产业政策协调和产业链供需对接，规范市场公平竞争。同时，积极做好生产技术创新，持续提升产品性能和档次，开拓市场应用领域，不断扩大市场应用规模。做好应用研究与产品开发，服务“双碳”发展战略实施作为一种无机非金属纤维材料，玻璃纤维具有优异的机械力学性能、物理化学稳定性和耐高温性能，是生产风电叶片、高温烟气滤料、建筑保温材料体系增强骨架、轻量化汽车及轨道交通部件等产品的关键材料。国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”、“城乡建设碳达峰行动”、“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料。此外，玻璃纤维具有优异电绝缘性能和机械力学性能，是制作电子通讯用覆铜箔层压板的关键原材料，支撑着我国电子及电子通讯行业安全健康发展。因此，全行业要紧紧抓住我国“双碳”目标实施所带来的发展机遇，紧紧围绕各领域碳减排发展需求开展应用研究与产品开发，不断扩大玻璃纤维及制品应用范围和市场规模，更好的服务我国经济社会“双碳”发展战略实施。第四章玻璃纤维格局与发展趋势竞争格局竞争格局1从全球市场竞争格局来看，中国巨石、泰山玻璃纤维、重庆国际复合材料、美国欧文斯科宁（OC）、日本电器硝子公司(NEG)、美国佳斯迈威（JM）这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的75%以上,我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的70%以上。具体从国内产量来看，玻璃纤维行业产量集中度较高，2020年我国玻璃纤维行业产量CR3占比达到72%，CR5占比达到83%。

竞争格局2我国除了中国巨石、泰山玻纤和国际复材三大玻纤巨头之外，行业内优秀玻纤生产企业还有山东玻纤、四川威波、正威新材、河南光远、长海股份等。行业发展趋势LOGO玻璃纤维行业作为我国加工制造业的典型代表之一，它的良好发展自然而然离不开国家优惠政策的扶持与帮助。在过去的这几年中，我国玻璃纤维产量总额的不断增加和出口数额的稳步增长这一局面的背后都有着国家相关产业政策的鼓励和支持。在2021年或以后的几年中，对玻璃纤维行业发展实施必要的扶持政策仍然是国家发展加工制造业的重要目标之一。国家政策的支持和保护自动化、智能化生产科技化产品聚焦投资业务实施产业转型，优化产业结构是一个国家产业发展的未来之路。只有实现了产业的可持续发展，国家的经济建设和企业的生产行为才能逐步走向优化。当下阶段，玻璃纤维行业的生产水平在不同企业间差距明显，行业内部分企业的生产技术落后，单耗水平较高，生产环节仍然需要较多的人力，产品成本和产品质量在市场上缺乏竞争力。为了提高市场占有份额，也为了在日益复杂的国际贸易局势下立于不败之地，我国的玻璃纤维生产企业要发挥自身力量尽可能的把产品质量提高，把生产成本降低。以机器之力取代人力不仅可以提高产品生产效率，还有助于降低产品生产成本进一步提高产品竞争力。所以在未来玻璃纤维行业的制造发展过程中，机器化、自动化和智能化生产是一个不可逆的发展潮流。随着中美贸易战打响与新型冠状病毒的影响，我国面临的贸易形式更加严峻，贸易保护主义和部分不公平的贸易政策必然会对我国玻璃纤维制造行业形成一定冲击。而增加产品科技含量和附加值是应对日益复杂的国际贸易形势最好的解决策略之一，所以在2021年乃至今后的时期内，加大科技投入，提高玻璃纤维产品的科技含量是我国玻璃纤维生产企业面临的另一个重要发展趋势。