我国焊接钢管的市场形势及对策王晓香

我国焊接钢管的市场形势及对策王晓香第1页/共34页我国焊接钢管的

市场形势及对策建议第2页/共34页提要2010年焊管工业回顾焊管产业结构调整的新进展2011年焊管工业走势预测对策建议第3页/共34页1.2010年焊管工业回顾第4页/共34页1.1产量继续增长增幅回落2010年上半年，市场从经济危机中逐渐恢复，焊管产量继续增长，月均产量频创新高。但在需求释放程度有限且出口受限的情况下，产量增长的幅度受到限制；2010年，我国焊管在2009年大幅增长的基础上继续增长,总体上呈振荡上行态势；2010年焊管产量达到3237万吨，比2009年增长197.6万吨，增幅6.5%；2010年焊管增幅比2009年24.1%的增幅大幅回落。第5页/共34页2008-2010年焊管月均产量第6页/共34页1.22010年焊管出口依然低迷受全球经济恢复缓慢的影响，焊管的国际需求持续低迷，加之欧美等贸易保护严重，焊管出口形势严峻。2010年，全国出口焊管269万吨，较2009年焊管只增长6.46%，焊管出口增长缓慢；尽管焊管产量增速也显著放缓，但焊管出口增幅仍然低于焊管产量增长幅度。第7页/共34页石油管出口比例继续下降

其他焊管成为出口第一大品种2009年，石油管线管出口占55%，2010年下降到40%；2009年其他焊管出口占41%，2010年上升到59%，成为出口第一大品种；2010年石油天然气导套管出口低迷，比例仅占1%，比2009年的4%大幅下降。第8页/共34页焊管出口附加值偏低石油天然气钢管本应是高附加值产品，但我国出口的石油天然气钢管附加值偏低；与其他焊管相比，出口比例占40%的管线管，其出口金额仅占39%，其出口均价低于其他焊管。第9页/共34页2焊管产业结构调整的新进展第10页/共34页2.1焊管产业链的延伸宝钢、武钢、昆钢和新疆八钢已经建立了自己的焊管生产线；天津钢管和太钢合资建设规划年产百万吨的天管太钢焊管有限公司，唐钢、湘钢也启动了焊管项目；钢铁企业向焊管发展，延伸了产业链，具有原材料优势；有些焊管企业利用上市募集的资金也在向轧钢领域进军，向原材料上游进军，或采用与钢铁企业合资的办法解决原材料问题。第11页/共34页2.2调整布局适应市场竞争需要当前焊管市场竞争更加激烈，焊管加工费一降再降，运费对成本的影响更加凸显；华北、华东地区焊管企业过于集中，调整产业布局势在必行；中石油所属焊管企业已着手进行焊管产业布局调整，将华北地区部分产能向南方和新疆转移；新疆地区已成为焊管产业发展的新兴基地。第12页/共34页2.3具有市场竞争力的

产品开发取得新进展

为了从低价恶性竞争中解脱出来，有技术和装备优势的焊管企业正在努力开发具有市场竞争力的焊管产品，并以取得了可喜的进展，如：面向西气东输四线、五线，面向俄罗斯和北美地区天然气干线管道建设，进行X80及以上钢级高强度、超高强度的大口径、大壁厚、高韧性、大应变管线钢管开发，极地天然气管道用X80大应变钢管开发取得重要进展；大壁厚、抗压溃、耐腐蚀的海洋石油钢管开发取得进展，中海油荔湾项目钢管开发取得成功；高性能油井管、经济型油井管取得阶段性成果；连续管开发和应用取得较大进展。第13页/共34页2.4技术革新和装备改造的新进展近年来，螺旋焊管预精焊技术在世界范围内得到了快速发展，大有成为螺旋焊管主流制造技术之势，我国已落后于印度、北美和欧洲。继中石油制管企业开始采用预精焊之后，又有胜利、金洲钢管等企业开始建设预精焊螺旋焊管机组，这将大大推动我国螺旋焊管的技术进步；中石油焊管企业已启动了信息化、自动化改造工程，使焊管机组的信息化和自动化水平提高到欧美日先进焊管企业的水平，实现全线全过程、全方位的自动控制、自动监测和智能化过程控制和质量管理，满足现代化高标准管线钢管的严格的质量控制要求，提高企业产品在国际市场上的信誉度和竞争力。第14页/共34页3.2011年焊管工业走势预测第15页/共34页3.1开局较平稳产量快速增长2011年开年以来，随着全球经济危机的影响逐渐消退，各地的投资热情将有所回升，对焊管的需求也有所增加，产量又快速增长。上半年焊管产量均比2010年同期有所增加；6月份焊管月产量突破375万吨，又创新高，截止到2011年6月，焊管半年累计产量达到1750万吨，比2010年同期增长19.9%，重现接近20%的增幅。第16页/共34页2010-2011.4焊管月均产量第17页/共34页3.2油气输送管市场重现繁荣春节以后，酝酿中的中卫-贵阳天然气管道、中缅油气管道等一批重点油气管道建设项目陆续开工，使2010年末以来趋于沉寂的大口径输送钢管市场又现繁荣景象；不仅中石油所属制管企业开足马力生产，一些系统外管厂也参与了中缅油气管道等项目的钢管生产;我国“十一五”期间已建成6.4万公里油气管道，“十二五”规划仅新建天然气干线管道为2.2万公里、支线为1万公里，X80的用钢量约2000万吨，年均约400万吨;2011年大口径油气输送钢管的市场看好，但由于现有机组产能已经很大，能够满足工程用管需求，不会出现太大的供需缺口;

由于西气东输二线及其支干线陆续建设，沿线城市燃气管网建设将有一个大发展，对中小口径燃气管线钢管的需求将有较大增长。第18页/共34页3.3焊管出口较2010年同期有较大增长2011年1-6月焊管出口171.51万吨，月均28.59万吨，比2010年同期有较大增长，上半年焊管出口量占到了总产量的9.8%，但3月份后焊管出口跌幅较大；1-6月输送管出口累计85.41万吨，占49.80%，输送管累计出口量略高于其他焊管。但4-6月输送管出口量持续低于其他焊管出口量；输送管中出口量最大的是大口径直缝埋弧焊管（35.59万吨），均价1181美元/吨，高于其他碳钢输送管出口品种均价；其他焊管出口较好，焊接套管出口依然低迷。第19页/共34页4.对策建议第20页/共34页4.1开拓国际市场是解决产能过剩的最好途径经过多年的发展，我国焊管产量已连续多年高居世界第一，在国内市场严重饱和的情况下，积极开拓国际市场，扩大国际市场份额是必然的选择；2010年，我国焊管出口仅为总产量的8.32%，距《钢管行业“十二五”发展规划纲要》提出的焊管出口率11%的目标还有较大差距；2011年上半年焊管出口比例达到了9.8%。还未达到11%的要求；如能将出口比例提高到20%以上，每年出口700万吨左右的焊管，对缓解市场饱和状况，促进技术装备水平较高的焊管企业发展将起到很大作用。第21页/共34页我国焊管出口受到印度、土耳其等新兴经济体国家的严重挑战，不仅难以进入北美等发达国家市场，而且在中方控股或参股的国际管道项目中也已受到竞争对手的严重挑战。如中亚天然气管道项目，一半的钢管份额被俄罗斯、乌克兰等独联体国家的焊管企业拿走；在中缅油气管道缅甸段钢管竞标中，与印度的制管企业相比，我们在价格和市场运作方面都处于不利地位，有些标段未能中标，即使中标也是微利或赔本运作。2007年8月16日印度孟买DNAMoney报第四版刊登评论《PIPEMAKERSGOOUTOFTHEBOX》的大幅图片，显示其主要出口市场是欧美经济发达地区和中东（69%）。第22页/共34页自2000年开始，印度的制管公司在十年间全面走向国际输送管市场，足迹遍及中东、北美、拉美、非洲等地第23页/共34页我国管线钢管在国际市场的竞争力亟待提高2010年，我国焊管出口中石油管出口仅占出口量的41%，这与印度、土耳其等国以大口径石油天然气输送管出口为主形成鲜明对照。由于我国国内管线建设需求旺盛，生产管线管的主力机组主要立足于满足国内干线管道建设用管需求，参与国际管线项目投标较少，特别是对有重大影响的欧美地区重要管线项目还未涉足。在国际管道界的影响与我国焊管产量世界第一的地位极不相称。近年来我国管线管出口的品种主要是低档产品，出口附加值偏低；出口目标市场过于集中，极易遭受贸易壁垒阻击，造成出口大幅下跌。在新产品开发、国际管道市场信息收集和国际化运作方面我们与印度等国相比还有很多差距。提高我国焊管的国际竞争力依然任重道远。第24页/共34页焊管企业走出去的进展缓慢与印度、韩国、俄罗斯等焊管企业大举进军北美市场的大手笔相比，我国焊管产业走出去的步伐相当缓慢，鲜见国内焊管企业进军国外市场的报导；在国内产能严重供大于求的情况下，国内焊管生产线建设依然如火如荼，动辄数十万吨至百万吨的焊管项目建设热情不减；新建产能的释放将进一步加剧国内焊管市场的激烈竞争；有条件走出去的企业应未雨绸缪，加快向海外进军的步伐。第25页/共34页改革开放以来，我国管线钢管的生产装备和技术水平有了极大的飞跃。特别是从西气东输管道建设以来，在国内油气长输管线飞速发展的推动下，建成了一大批高水平的制管机组，基本上实现了国内管道建设钢管全部国产化；我国已建成大批2000mm以上的热连轧机组和4000mm以上宽厚板轧机，厚壁高强度热轧板卷和宽厚板的生产能力跃居世界第一，能够为国产管线钢管走出国门提供强大的原材料保证；成功开发了高强度、高韧性大口径油气输送钢管，在极地、海洋、腐蚀和大应变条件下服役钢管的开发取得了重大进展；不仅为国内油气管道建设提供了大批优质钢管，而且为我国管线钢管走出国门、参与国际市场竞争奠定了坚实基础。我国焊管进军国际市场竞争的有利条件第26页/共34页4.2提高企业素质，加强国际市场竞争力进军国际高端管线钢管对企业素质提出了更高的要求，特别是急需提高企业人才和技术装备水平；首先要增强企业的技术装备水平，具备生产国际一流产品的质量保障能力；积极开展高端管线管市场用户产品认证，充分展示企业实力，特别是质量保障能力，取得高端管线管市场用户的信赖；提高企业人才素质，培养适应国际化的要求的高级营销队伍；建立全球化的信息网络，广泛收集市场信息。第27页/共34页印度制管厂取得的一些用户认证东南亚

:PETRONAS,INTEC–马来西亚PTT–泰国PERTAMINA,PGN–印尼,PETROVIETNAM–越南,PETROBANGLA–孟加拉,MOGE–缅甸

东亚

:HHI,HYUNDAIENGG.,SAMSUNG,LGEC,DAELIM,DAEWOO–韩国

MARUBENIITOCHU,MITSUI–日本欧美

:ENERGYTRANSFERCO.,KINDERMORGAN,HUNTOIL–美国

SHELLGLOBAL–荷兰,SAIPEM,ENI–意大利TECHNIP–法国,BECHTEL–英国印度：IOCL,HPCL,BPCL,EIL,RELIANCE,GAIL,BHEL,L&T,GSPL,BGEPIL中东

:

QP–卡塔尔,SARAMCO–沙特,PDO–阿曼,ADNOC,GASCO,NMDC,NPCC–阿布扎比,KOC–科威特,SCOP,NOC,SOC–伊拉克,SGC–叙利亚,NIGC,NIOC,PETROIRAN,PEDEC,IOEC–伊朗非洲:

AGIP,MEDOIL–利比亚,NNPC,NGC,SPDC–尼日利亚,

SONATRACH–阿尔及利亚,PETRODAR–苏丹检验机构：I.E.I、CHEMPRO、LLOYDS 、DNV、BVIS、SGS、TUV、

ABS、VELOSI、E.I.L、GLIS、MOODYINTERNATIONAL、IDEA第28页/共34页印度管线管公司已取得的部分国际市场用户认证第29页/共34页4.3积极开发高性能低成本管线钢管国际管线管市场竞争十分激烈，取胜的关键是充分展示投标产品具有最佳的性能价格比，对于原材料占成本80%以上的焊管产品，关键是能否取得高性能低成本的管线钢板材；现代冶金技术的巨大进步提供了通过采用TMCP技术生产贫合金成分高性能低成本管线钢的可能；具有板材-管材一体化产业链的焊管企业具有得天独厚的优势，可以通过一贯制管理模式，开发出既满足用户要求，又具有优良性价比的产品；不具备板材-管材一体化产业链的焊管企业，要努力与钢铁企业建立紧密协作关系，共同开发高性能低成本管线钢板材和钢管，提高产品的性价比。第30页/共34页4.4积极开发高端管线钢管产品当前，国际管线管正向着高强度、高韧性、适应苛刻服役条件和大型化发展；在成功建成几条X80天然气长输管道后，X80钢级正逐渐成为大型天然气长输管道的主流钢级，X90/X100超高强度管线钢管的开发也在更深入地进行；既具有高强度、高韧性，又具有优良塑性应变能力的大应变钢管的需求将快速增长；随着海洋油气资源开发向深水发展，需要开发大壁厚、高韧性、高尺寸精度、抗压溃的海底管道用管；第31页/共34页4