机器类商用烘焙设备市场前景

机器类商用烘焙设备市场前景

商用烘焙设备行业面临的挑战尽管我国的商用烘焙设备行业在过去取得了长足的发展，但行业集中度较低、经营成本持续上涨等因素在一定程度上限制了行业的健康发展。此外，中国大陆地区所生产的商用烘焙设备在发达国家的品牌认知度还有较大提升空间。（一）商用烘焙设备行业行业集中度较低经过多年发展，我国商用烘焙设备行业已形成了以浙江为中心的华东区、以广东为中心的华南区和以山东为中心的华北区三大生产集中地，但行业内大规模企业仍然较少，市场上充斥着大量小型企业和作坊式工厂，且数量高达上千家。这些小型企业大多没有研发平台，通过模仿或其它渠道廉价获取技术资料并生产相关产品，生产加工工艺缺乏统一标准，设备精度、材质、配件等方面与大型企业相比存在很大差距，给商用烘焙设备行业带来了低水平、同质化、无序化的市场竞争，影响了行业的整体技术水平和大型企业对于研发新产品的积极性。（二）商用烘焙设备行业经营成本持续上涨商用烘焙设备行业的经营成本主要有原材料成本和人工成本等。其中，最主要原材料为不锈钢钣金件。根据上海期货交易所的数据显示，不锈钢主力合约的收盘价格从2019年9月25日的15，575元/吨，上涨到2022年6月30日的16，865元/吨，累计涨幅为8．3%，期间于2022年3月达到最高点22，125元/吨，相较于2020年3月最低点11，800元/吨增长近一倍。此外，中国大陆地区的人力成本也呈现上升趋势。根据国家统计局数据，中国城镇单位就业人员年平均工资由2017年的74，318元增长至2021年的106，837元，期间年均复合增长率高达9．5%。随着原材料成本和人工成本的持续攀升，以及其他诸如厂房租赁、设备添置、销售网络布局、营销活动费用等成本的投入，使得中国大陆地区的商用烘焙设备生产商的生产成本持续上涨，制约了行业的进一步发展。（三）中国商用烘焙设备在发达国家的品牌认知度还有待提升尽管中国大陆地区生产的商用烘焙设备出口额过去五年的年均复合增长率均超过了10%，有些品类甚至接近20%，但是在美欧日等发达国家市场，中国大陆地区所生产的商用烘焙设备品牌知名度和品牌影响力仍然较低。烘焙设备行业产业链烘焙设备上游为钣金件（不锈钢等）、各类电器元件（PCB板、压缩机、制冷组件、加热管等）、其他原材料（玻璃、木材、大理石、塑料等）的生产厂家和贸易商；中游为搅拌机、发酵箱、烤箱和烘箱等生产厂家；下游则是烘焙市场。全球烘焙食品行业及商用烘焙设备行业发展概况（一）全球烘焙食品行业及商用烘焙设备行业规模在全球范围内，烘焙食品因其美味、便捷、健康等优势，深受各国消费者的喜爱。无论是在欧美日等发达国家和地区，还是在中国、墨西哥、埃及等发展中国家和地区，吐司、面包、饼干等烘焙食品已经成为人们生活中不可或缺的一部分，既可作为日常餐饮的主食食用，亦可作为茶歇点心供人们聚会休憩时享用。随着全球化的发展和人们生活水平的提高，全球烘焙食品的市场规模也在逐年提升。2021年，全球烘焙食品市场规模达到4，163．2亿美元，2017-2021年的年均复合增长率约为3．0%。受益于全球烘焙食品市场规模的不断增长，2021年全球商用烘焙设备市场规模达到118．8亿美元，2017-2021年的年均复合增长率约为6．4%。全球烘焙食品行业及商用烘焙设备行业的主要市场为欧美日及中国大陆地区市场。（二）欧洲烘焙食品行业及商用烘焙设备行业发展概况面包等烘焙食品在欧洲多数国家是人们日常餐饮的主食，在一日三餐中占据重要地位。在欧洲，随着18世纪工业革命的发展，和面机、机械烤炉等商用烘焙设备开始出现，烘焙行业也进入现代化和工业化的迅速发展阶段。此后，随着经济全球化的发展，居民生活水平不断提高，人们对烘焙食品的质量和口味提出了更高的要求，商用烘焙设备开始不断改良，设备的种类、单个设备产能、设备质量、烘焙食品生产工艺以及配套服务等各方面都有所改进。尽管受新冠疫情的影响，欧洲整体的销售额增长有所放缓，但以英德法意为首的欧洲主要国家烘焙食品零售总额仍保持正增长，例如大部分法国消费者几乎每餐都会食用面包；德国消费者增加从超市、卖场、商场中的烘焙门店等渠道购买烘焙食品。2021年，欧洲主要国家（欧盟27国和英国）整体烘焙食品的零售总额约为1，086．6亿美元，2017-2021年的年均复合增长率约为2．8%。欧洲人均烘焙食品消费量远超美国、日本等国家，例如，德国和意大利在2021年的人均烘焙食品消费量均在70kg以上。欧洲人对于烘焙食品的喜好，也促进了商用烘焙设备产业的发展，诞生了一大批历史悠久的知名商用烘焙设备生产商，如Kolb（瑞士高比）、AliGroup（意大利食品服务集团阿里集团）、Rational（德国莱欣诺）、MIWE（德国MIWE）等。在2021年，欧洲主要国家（欧盟27国和英国）商用烘焙设备的市场规模达到32．9亿美元，2017-2021年的年均复合增长率约为6．1%。根据联合国商品贸易统计数据库的统计，2021年欧洲主要国家（欧盟27国和英国）进口面包房用烤炉及烤箱（HS编码：841720）、包含搅拌机、整形机、滚圆机等在内的糕点加工及生产通心粉、面条等产品的机器（HS编码：843810）、包含电烤炉在内的电阻加热的炉及烘箱品类（HS编码：851410），以及其他食品、饮料工业用生产或加工机器品类（HS编码：843880）的金额分别为1．23亿美元，8．04亿美元、3．78亿美元以及7．74亿美元，在2017-2021年的年均复合增长率分别为7．4%、2．1%、6．7%以及3．7%。由于这4类HS编码对应的机器设备的范围与商用烘焙设备并非完全重合，因而其进口金额仅作为当地商用烘焙设备进口金额的参考。（三）美国烘焙食品行业及商用烘焙设备行业发展概况美国人对烘焙食品的喜爱呈现多样性，愿意为追求高品质而付出较高的价格，不论是全麦面包、酸面包，还是法国面包等特制面包都能够获得消费者的喜爱，而且墨西哥玉米薄饼、蛋糕、甜点、饼干等烘焙食品也有良好的市场表现。随着美国多地逐步放松对新冠疫情相关的限制政策，美国消费者正在迅速返回线下餐厅，使得烘焙食品的消费获得复苏。2021年美国整体烘焙食品的消费金额约为679．8亿美元，相较于2020年增长约3．4%，2017-2021年的年均复合增长率约为3．9%。美国巨大的烘焙食品市场规模，催生了如Middleby（美国美得彼）、Welbilt（美国慧而特）、ITWFoodEquipment（美国依工集团食品设备部门）、MarkelFoodGroup（美国马克尔食品设备集团）、JBT（美国卓缤科技）等知名企业，美国的拉斯维加斯国际烘焙业展览会、奥兰多国际餐饮设备展览会等展会也享有盛誉，成为向全球展示商用烘焙设备最新技术水平和发展趋势的平台。2021年，美国的商用烘焙设备市场规模约为20．6亿美元，在2017-2021年的年均复合增长率约为7．2%。根据联合国商品贸易统计数据库的统计，2021年美国进口面包房用烤炉及烤箱、包含搅拌机、整形机、滚圆机等在内的糕点加工及生产通心粉、面条等产品的机器、包含电烤炉在内的电阻加热的炉及烘箱品类，以及其他食品、饮料工业用生产或加工机器品类的金额分别为2，473．9万美元，36，875．1万美元、14，159．3万美元以及40，752．8万美元，在2017-2021年的年均复合增长率分别为8．4%、12．3%、-0．2%以及6．0%。由于这4类HS编码对应的机器设备的范围与商用烘焙设备并非完全重合，因而其进口金额仅作为当地商用烘焙设备进口金额的参考。（四））日本烘焙食品行业及商用烘焙设备行业发展概况伴随着日本经济在二十世纪七八十年代进入高速增长期，日本烘焙食品的消费量也开始快速增长。从二十世纪九十年代初期开始，日本人对于烘焙食品的消费更倾向于蛋糕、糕点等休闲食品，占据了日本烘焙食品市场约80%的零售份额。2021年，随着疫情影响开始消退，日本的烘焙食品市场逐渐恢复，整体烘焙食品的消费金额约为279．6亿美元，相较于2020年增长约5．9%，2017-2021年的年均复合增长率约为1．9%。与此同时，日本烘焙食品的行业集中度也越来越高，在2021年，山崎面包（YamazakiBaking）一家就占据了日本烘焙食品市场约25%至30%的市场份额，行业前三名按零售额的市占率之和（CR3）超过40%。日本是亚太地区商用烘焙设备行业起步最早、发展最为成熟的国家之一，诞生了多家历史悠久的商用烘焙设备生产商，如日本三幸机械株式会社、日本星崎电机株式会社等。在2021年，日本商用烘焙设备的市场规模达到4．5亿美元，2017-2021年的年均复合增长率约为1．5%。根据联合国商品贸易统计数据库的统计，2021年日本进口面包房用烤炉及烤箱、包含搅拌机、整形机、滚圆机等在内的糕点加工及生产通心粉、面条等产品的机器、包含电烤炉在内的电阻加热的炉及烘箱品类，以及其他食品、饮料工业用生产或加工机器品类的金额分别为534．8万美元，1，840．3万美元、2，128．6万美元以及2，469．7万美元，在2017-2021年的年均复合增长率分别为-3．9%、-7．1%、0．2%以及1．1%。由于这4类HS编码对应的机器设备的范围与商用烘焙设备并非完全重合，因而其进口金额仅作为当地商用烘焙设备进口金额的参考。（五）全球其他国家及地区烘焙食品市场简介除了欧美日等发达国家及地区之外，许多国家的消费者也将烘焙食品作为早餐或主食，并发展出了独具特色的烘焙食品。在美洲，墨西哥玉米饼（Tortillas）中加入肉、蔬菜等馅料，就成为了塔可（Taco），是墨西哥最基本、也是最有特色的食品，既可作为主食享用，也可作为配菜。面包也是土耳其、埃及等地中海地区国家人民的主食。由于土耳其是全球最大的小麦生产国之一，其种植的小麦质量上乘，因此土耳其的烘焙食品，如巴克拉瓦（Baklava，一种千层酥甜点）、芝麻圈面包（Simit）、薄比萨等享誉全球。烘焙设备行业中国市场规模经过多年发展，中国已形成较为完善的商用烘焙设备产业链，部分领先企业拥有较为成熟的技术与产品，我国也发展成为商用烘焙设备的生产及使用大国。2017年到2021年，中国大陆地区商用烘焙设备市场规模从30．5亿元增长到40．8亿元，年均复合增长率约为7．5%。中国大陆地区烘焙食品行业及商用烘焙设备行业发展概况第二次工业革命使得人类进入了电气时代。1889年，世界上第一台电烤炉在瑞士萨马登的贝尔尼纳问世。在经历了一个多世纪之后，全球诞生了多个大型商用餐饮设备生产企业，如Middleby（美国美得彼）、AliGroup（意大利食品服务集团阿里集团）等，这些大型跨国商用餐饮设备生产企业，拥有完整的产品矩阵，产品线涵盖商用烘焙设备、商用制冷设备、西厨设备、中厨设备等多种不同应用场景的餐饮设备，且于改革开放后纷纷在中国大陆地区设立生产基地或建立销售网络，中国大陆地区商用烘焙设备产业开始起步。近年来，随着80后、90后及00后成长为主流消费人群和就业队伍，对烘焙食品喜爱程度高的人群占比不断提升，促进了烘焙产业在中国大陆地区的迅速发展。一方面，烘焙领域餐饮企业从一、二线城市渗透到三、四线城市，甚至到县级地区。另一方面，烘焙行业与互联网+O2O等新模式开始融合，预定、支付、物流变得更加便利，消费者获得了更好的服务体验，整个烘焙行业从用户端到供应链端都在升级，烘焙与餐饮渐成融合发展态势，集烘焙店、咖餐厅甚至烘焙课堂于一体的新业态也开始出现。可以说，烘焙产业品牌化、时尚化、健康化、功能化的趋势越来越明显。与之相适应，中国大陆地区商用烘焙设备的市场需求进一步增长，对烘焙设备的功能要求也日益提升，既有对健康和口味上的需求，也有应和餐饮企业及时生产爆品烘焙食品的需求。（一）中国大陆地区烘焙食品行业及商用烘焙设备行业规模中国大陆地区的烘焙食品市场规模持续增长，从2017年的2，783．8亿元增长至2021年的3，779．0亿元，年均复合增长率约为7．9%。预计未来五年，中国大陆地区的烘焙食品市场规模将保持约8．3%的增速持续增长，在2026年预计达到5，620．5亿元，相关驱动因素包括消费升级带动的人均烘焙食品消费金额提升、烘焙食品消费场景增加（如餐前、下午茶、茶歇、庆典活动等）、烘焙食品在一定程度上替代米饭和面条成为日常餐饮主食，以及烘焙店迎合快速变化的消费者喜好不断进行产品创新等。2017年到2021年，伴随着中国大陆地区的烘焙食品市场规模增长，终端烘焙门店、餐饮酒店、烘焙工厂等烘焙领域企业对于商用烘焙设备的需求不断提升，中国大陆地区商用烘焙设备市场规模从30．5亿元增长到40．8亿元，年均复合增长率约为7．5%。此外，中国大陆地区的烘焙门店数量增长、商用烘焙设备在烘焙门店的渗透率提升、烘焙工厂对于商用烘焙设备的需求提升、商用烘焙设备行业的技术进步，以及中国大陆地区生产的商用烘焙设备在国际市场上的认可度的提升，亦将共同推动中国商用烘焙设备行业不断进步。到2026年，中国大陆地区商用烘焙设备市场规模将达到59．7亿元，未来五年年均复合增长率约为7．9%。（二）中国大陆地区商用烘焙设备行业发展现状经过多年发展，中国大陆地区已形成较为完善的商用烘焙设备产业链，部分领先企业拥有较为成熟的技术与产品，我国也发展成为商用烘焙设备的生产及使用大国。目前，商用烘焙设备已经广泛应用于烘焙门店（面包店、中式糕点店、新式茶饮店等）、超市卖场、便利店、酒店、西餐厅、快餐店、咖啡店等各类型餐饮零售场所，以及烘焙工厂、厨房、食品烹饪培训学校等非零售场所。相较于家庭使用的烘焙设备，商用烘焙设备的产品规格、种类更多，对于产品参数、技术指标的要求更为严格，要求产品应用范围更广，更能够长时间可靠工作。从生产区域来看，中国大陆地区商用烘焙设备行业呈现一定的区域性特征，形成了以浙江为中心的华东区、以广东为中心的华南区和以山东为中心的华北区三大生产集中地。行业内规模化企业较少，市场较为分散，绝大多数为小型企业和作坊式工厂，数量达上千家，大多没有技术积累，缺乏创新能力。总体而言，行业发展水平仍有待提高，规模化、规范化企业数量有限，技术水平和国外先进企业仍有一定差距。（三）商用烘焙设备行业上下游介绍商用烘焙设备上游为钣金件（不锈钢等）、各类电器元件（PCB板、压缩机、制冷组件、加热管等）、其他原材料（玻璃、木材、大理石、塑料等）的生产厂家和贸易商。商用烘焙设备广泛应用于烘焙门店（面包店、中式糕点店等）、商超卖场、烘焙工厂、餐饮酒店等其他场所。除了少数生产商自建销售渠道外，我国商业烘焙设备行业大部分的生产商都选择通过代理商、经销商、工程企业对接下游客户。（四）中国大陆地区商用烘焙设备行业进出口情况尽管中国大陆地区已经拥有了较为完善的商用烘焙设备产业链，部分领先企业也掌握了较为成熟的生产工艺和技术，但是一些餐饮门店，尤其是肯德基、麦当劳等国际餐饮品牌，在拓展新门店时，仍会优先选择海外商用烘焙设备供应商，而非中国大陆地区本土设备生产商。此外，如桃李面包等大型烘焙食品生产商，在添置烘焙工厂生产线的时候，通常综合考虑生产线的购买成本、使用年限、维护费用等因素，也有可能选择进口品牌。根据联合国商品贸易统计数据库的统计，2021年中国大陆地区进口面包房用烤炉及烤箱、包含搅拌机、整形机、滚圆机等在内的糕点加工及生产通心粉、面条等产品的机器、包含电烤炉在内的电阻加热的炉及烘箱以及其他食品、饮料工业用生产或加工机器品类的金额分别为1，173．4万美元、8，908．0万美元，67，186．0万美元，以及12，436．2万美元。由于这4类HS编码对应的机器设备的范围与商用烘焙设备并非完全重合，因而其进口金额仅作为当地商用烘焙设备进口金额的参考。经过多年