机体结构件专题调研报告

机体结构件专题调研报告

发挥航空引领带动作用，以航空文旅协同和航空经济生态圈打造为目标，推动新业态发展、新热点培育和新技术应用，培育壮大航空金融、航空文旅、航空科教、航空会展、通用航空服务等产业，深化服务贸易创新发展，打造特色鲜明的航空现代服务业发展高地。展望到2035年，我省航空经济在服务构建以国内大循环为主体、国内国际双循环新发展格局中成为关键环、迈向中高端，形成辐射功能强大的现代航空经济产业体系，全面参与全球产业链分工，建成全方位的民航强省。郑州机场实现五条跑道、三大货运区运营，年货邮吞吐量保障能力达到500万吨，年旅客吞吐量保障能力达到1亿人次，跻身世界级航空枢纽行列。适时研究启动郑州第二机场规划选址，实现一城两场格局。全省机场布局更加完善，形成协同发展的现代化中原机场群。航空航天机遇挑战随着速度经济时代的到来，航空经济日益成为推动经济发展的新引擎，全国各地纷纷布局和加快航空经济发展，航空经济呈现出蓬勃发展的态势。随着我省全面建成小康社会和对外开放度及人文交流程度不断提升，人民群众对优质航空服务的需求不断增加，高质量航空服务及相关产业发展的潜力进一步释放。同时，后疫情时代的到来，国际知名航空物流集成商纷纷改变其在中国的市场战略布局模式，由传统集中在北上广等一线城市转向郑州等内陆城市。随着5G、智联网技术的进步，通用航空战略性新兴产业地位日益凸显。从挑战看，一是全球产业链供应链面临冲击。当今世界正经历百年未有之大变局，经济全球化遭遇逆流，新冠肺炎疫情持续蔓延，对全球经济造成较大冲击，全球航空运输业遭受严重影响，航空市场需求在低位徘徊，运力供给恢复缓慢，航空业发展存在较大的不稳定性。二是国内临空经济区域竞争加剧。国家级临空经济示范区已达到17个，国内近百个城市提出了建设临空经济区，同质化竞争加剧，我省先发优势面临弱化。北京大兴、成都天府、青岛胶东等机场建成投用，湖北鄂州机场即将建成，西安咸阳、广州白云、深圳宝安、武汉天河等国内大型机场已启动改扩建工程，主要枢纽机场之间的竞争日趋激烈。三是航空客货运发展面临制约。没有本土主基地客运航空公司，缺少大型物流集成商，现有本土主基地货运航空公司规模偏小、竞争力不足，适合航空运输的本地货源匮乏，空域资源紧张。综合来看，十四五时期，我国民航仍处于实现民航强国转段进阶的关键时期，我省航空经济发展前景广阔。同时受新冠肺炎疫情影响，我省航空经济发展也面临着前所未有的挑战，稳发展信心、稳发展基础、稳市场主体成为发展航空经济的重要任务。必须坚定信心、凝聚共识，进一步增强紧迫感和责任感，牢牢把握高质量发展要求，巩固优势，挖掘潜力，破解瓶颈，不断创新探索新的模式和政策举措，推动航空经济在新形势下迈上新台阶。打造便捷畅达航空现代流通体系统筹全省航空枢纽建设和运营管理，协调推进干线、支线、通用机场建设，打造便捷开放的中原机场群，构建畅达全球的空中丝绸之路，着力提升航空物流服务水平，构建现代流通生态体系，发挥驱动区域经济转型升级动力源作用，支撑形成内陆开放高地。完善航空客货运输网络，全面提升郑州机场综合保障能力，构建畅达世界、服务全国的航空现代流通体系，打造具有全球影响力的国际航空物流中心和全球航空网络的重要节点，构建畅达全球的空中丝绸之路，成为融入全球产业链价值链创新链的核心平台。强化基础设施保障能力。有序推进《郑州国际航空货运枢纽战略规划》和《郑州新郑国际机场总体规划》实施，打造全球航空货运枢纽、现代国际综合交通枢纽、航空物流改革创新试验区、中部地区崛起的新动力源。建成北货运区一期工程，年航空货邮保障能力达到60万吨。加快推进机场三期工程及其他配套工程设施建设，建设卢森堡货航亚太枢纽工程和空铁转运中心，建成郑州高铁南站，探索通过铁路专用线发展空铁联运，强化郑州机场客运服务设施保障能力。完善机场货运设施布局，积极争取成为北京大兴、上海浦东等机场的辅助机场，承接其外溢的国际货物。加快推进郑州机场海外货站试点，规划建设布达佩斯、卢森堡、莱比锡和列日等一批海外货站、海外仓，提升机场航空货运服务能级，提高机场综合运行保障效率。持续拓展完善航线网络。货运方面，以打造国际航空货运枢纽为目标，构建畅达国内国际、辐射全球的航空货运网络，构建以郑州机场为核心的Y字形全货运国际航空网络，打造东进、西扩、南至的三大空中走廊。争取扩大第五航权配额等，深化双枢纽战略合作，开辟至欧美、中东、亚太、澳洲、非洲等地新航线，打造服务全球国际贸易的航空货运大通道。实现与全球主要货运枢纽的航线高效通达，与海外货运枢纽加强中转与联运协作，打造24小时全球可达的航空货运服务体系。充分发挥客运腹舱运力资源优势，完善航空货运网络布局。客运方面，以郑州机场为核心，形成国内中短途航线与洲际长航线相互衔接、优势互补的发展格局。加密既有热点航线，开辟新的空白航点，初步形成五个区域、五条回路、十条航线的网络格局，统筹推进至国内重点城市和全球主要经济体航线网络建设，积极开发一带一路沿线国家和地区航线资源，新增东南亚、东北亚、欧美和非洲等国际客运航线。增强基地航空公司竞争力。加强与国内航空公司的战略合作，组建本土主基地客运航空公司，补齐我省客运基地航空公司短板。加大客货运基地航空公司扶持力度，鼓励扩大机队规模，提升运营水平，支撑郑州机场国际航空枢纽建设。支持以郑州机场为主基地的客货运航空公司做大做强，在航线、航权、时刻、空域、财税金融、保税航油、土地要素资源等方面给予倾斜，实现与机场发展协同联动。积极打造四型机场。按照平安、绿色、智慧、人文为核心的四型机场建设要求，制定符合郑州机场运行实际的安全规章和标准，提升安全保障能级。优化机场能源使用结构，减少机场运行污染，建设郑州机场源网荷储一体化项目，支持郑州机场与清华大学开展机场碳中和合作，设立机场碳中和国家重点实验室，提升可持续发展水平。加快数字化转型，推进大数据、5G、物联网等新一代信息技术与机场运行和服务流程融合，推进机场运行管理信息化、自动化和智能化发展，提升机场效率和服务质量。坚持以人民为中心，践行真情服务理念，努力补齐机场服务短板，提供和谐优质服务，增强人民群众民航出行的获得感。航空航天行业发展概况飞行器是在大气层内或大气层外空间（太空）飞行的器械，分为三类：航天器、航空器、火箭和导弹。按照产业划分为航天工业与航空工业，其中航天工业包括航天器、火箭与导弹，航空工业则包括多种类的航空器。航天泛指载人或不载人的航天器在地球大气层外的飞行活动；航空则泛指载人或不载人的航空器在地球大气层中的飞行活动。航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括轻于空气的航空器和固定翼航空器、旋翼航空器、倾转旋翼机等重于空气的航空器。固定翼航空器指具有固定机翼的航空器，按照自身是否具备驱动力，可分为滑翔机和飞机；旋翼航空器是指由旋转的旋翼产生空气动力实现飞行的航空器，主要为直升机和旋翼机。民用航空是指使用航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的航空活动，包括商业航空和通用航空。商业航空主要用于旅客或者货物运输又称公共航空；通用航空是指使用民用航空器从事公共运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。航空零部件广义是指飞机各种零组件，按照其在飞机结构上的位置和大类分为机体零部件、发动机零部件、航空电子部件、机载设备和其他几大类。航空零部件狭义是专指飞机机体零部件，属大类划分中的一种。基于行业提供的产品和业务，本文中提及的航空零部件均为狭义定义，即飞机机体零部件这一大类，统称为航空零部件或飞机零部件。促进全省通用机场有序发展按照功能优先、集约节约原则，推进通用机场选址布局，夯实基础设施保障能力，拓展优化通用航空低空航线网络，提升通用机场运营管理水平，促进通用机场优势互补、协同发展，建成覆盖全部省辖市、济源示范区，部分重点县（市）及沿黄旅游带和三山片区的旅游目的地等重要旅游景区，服务全省经济社会发展的通用机场群。完善全省通用机场布局。争取国家政策支持，引导调动企业及社会力量，建成安阳林州、郑州登封、洛阳万安、驻马店平舆、商丘民权等通用机场。开工建设周口鹿邑、信阳商城、洛阳洛宁、焦作孟州等通用机场。支持信阳新县、鹤壁浚县、焦作解放区、濮阳南乐、南阳镇平、新乡封丘、新乡辉县等有条件的县（市、区）积极开展通用机场建设研究，具备条件后启动前期工作。在重点县（市）、产业（农业）园区和旅游景区规划建设通用机场或通航起降点，鼓励在偏远地区、革命老区和地面交通不便地区规划建设通用机场。支持部分运输机场增加通用航空设施，鼓励条件较好的通用机场改造发展为支线机场。提升通用机场运营管理水平。提升郑州上街、安阳殷都、新乡唐庄、周口西华、安阳永和、中牟雁鸣湖等6个通用机场运营服务功能。建设河南省通用航空飞行服务中心，支持洛阳、安阳、信阳和周口建设A类飞行服务站，支持有条件的通用机场建设若干个B类飞行服务站，形成1+4+N通用航空低空飞行服务保障体系，实现全省通用航空器兼容广播式自动相关监视（ADS—B）等各种监视技术的北斗导航系统全覆盖。建立健全固定基地运营服务商（FBO）体系，打造具有全国影响力的FBO品牌。完善提升航油航材供应体系，建设航材共享中心及功能全面的维修保障基地（MRO）。建设省级通用航空综合信息平台，推动全省通用机场资源共享和网络化发展。研究制定全省航空应急救援体系规划建设方案，建设河南航空应急救援基地，组建应急救援装备机队，建成若干直升机应急停机坪，率先构建航空应急救援体系，带动全省通用航空公共服务发展。强化多式联运支撑加强陆空联运体系建设，形成航空、公路、铁路高效衔接、互动发展的联运格局。探索建立空铁、空陆联运规则标准，完善多式联运协作运行机制，推进民航与铁路、公路、海关等部门服务流程、技术标准、信息系统、票务结算、责任保险等方面对接。开展空铁联运试点，推动空铁联运信息共享平台建设，推进机场信息服务链延伸，建设航空口岸与铁路口岸高效衔接的多式联运监管体系。促进空港与陆港业务衔接，争取舱单共享，打造一单制货物运输模式。加快现有货运场站和设施升级改造，新建一批智能化、综合性场站，提高货物转运的便捷性和兼容性，推动转运环节降本增效。完善机场旅客换乘中心服务功能，开展空—轨联运服务，实现一票到底、行李直挂、联程联运。航空航天行业壁垒（一）航空航天行业资质壁垒出于产品质量可靠性、安全性、稳定性、保密性等要求的考虑，从事航空零部件加工制造业务的企业必须取得相应资质和认证方可承接业务并进行生产。在民品领域，波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供方按AS9100进行质量体系认证，特殊工艺还需取得国际航空航天和国防工业合同授信的Nadcap认证，并通过其各自的供应商综合能力评审。前述资质的取得不仅需要企业具备较强的研发、技术、设备实力，还需要严格的质量管控能力，其审查周期较长，是航空产品供方市场准入的先决条件之一。对于其他潜在的市场进入者，获得进入行业的全部资质条件面临较长的审批时间和巨大的难度。（二）航空航天行业技术壁垒航空航天零部件加工行业需要长期的技术沉淀。航空航天零部件加工属于高技术含量的精密加工领域，其加工材料大多为专用的钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等高价值材料，需要加工成各种结构复杂的零件，如飞机肋类、梁类、框类、接头类以及各种形状的结构件，通常其结构、形状、各零部件间配合关系复杂，部分零部件存在大量薄壁且其形状复杂异形，加工难度大，加工精度和产品质量可靠性要求高。弹体结构主要功能是将导弹的各部分组合成一个整体，并使导弹形成良好的气动外形，具体包括弹身、弹翼（对有翼导弹）和舵面等部分。伴随当前国防对导弹速度、机动性、射程、生存能力及抗干扰能力等指标需求的提升，该需求分解至弹体结构分系统上，可归结为对具有更耐高温、更高强度、更加先进的精密加工工艺的需求。一批航空航天零部件先入企业通过对先进设备的操作使用和工艺技术研究，在长时间对高精度零部件的加工制造过程中，聚集和培养了大量的专业技术人才，积累了专业的工艺技术和研发能力，确保了产品制造的质量。为此，进入航空航天零部件加工制造领域，必须有一定的专业人才、技术储备和研发实力。（三）航空航天行业市场先入和品牌壁垒航空航天产品生产通常分为研制生产和定型生产两个阶段。由于航空航天零部件制造的特殊性，研制产品一旦进入定型生产阶段，通常研制产品的供应商即成为定型生产阶段的供应商。在工艺技术、质量、进度、诚信等方面得到客户认可的合格供应商，除非其产品质量出现严重问题，否则在单一型号生产期内通常不会被替换。同时，业内先入企业经过多年发展和市场拓展，经受住了市场的考验，其产品品质、性能指标、质量稳定性往往已获得主机厂和分承制厂的认可，并树立了一定的品牌知名度，新进入者通常只能通过新研制产品的样品试用、小批量供应的方式逐步打开市场，但这一周期较长、难度较大，对新进入者而言难以快速建立品牌优势和抢占市场份额。（四）航空航天行业质量控制壁垒航空航天零部件制造工艺复杂，零件的使用环境恶劣，在应用的安全可靠性方面有其特殊要求，所以必须严格控制其工艺规程，建立、健全质量保障体系，严格控制零件的制造质量，进入该行业的企业需要有一套完整的质量控制体系才能够满足用户的质量要求。AS9100航空质量管理体系评审、武器装备质量体系认证是行业内普遍公允认可的质量认证体系，新进入者往往无法快速建立一套健全、有效的质量控制体系，进而导致产品质量无法得到保证。（五）航空航天行业资金壁垒目前航空航天零部件的制造工艺越来越复杂，材料使用越来越先进，对所需设备要求高，设备价值昂贵，需较大的资金投入购置先进生产设备，以达到生产工艺技术水平，方能满足生产需要。同时，航空零部件制造行业各层级分包、转包的模式导致其收款周期较长，对企业的流动资金也有一定要求。因此进入航空航天零部件制造领域需要一定的资金规模。（六）航空航天行业市场规模2016-2020年，国际航空转包市场规模逐年上升。2020年，国际航空转包市场规模达到257．40亿美元。这和国际航空龙头与其供应商的合作强度密切相关；飞机制造龙头企业波音和空客均在逐步提高其合作供应商所承担的制造业务比例，以波音为例，20世纪90年代，波音777项目外包份额约为30%，但到了21世纪，787等项目外包比例已高达70%。未来国际航空转包市场规模将逐年上升。2026年的航空转包市场规模将达到449亿美元左右，年复合增长率达到9．71%。优化开放合作机制持续落实与中国民航局签订的战略合作备忘录，争取国家在航权开放和航线开拓方面给予支持。落实中国与卢森堡航权协议，加大对卢森堡货航的支持力度，积极推进卢森堡货航亚太枢纽工程。争取国家对更多外籍航空公司在郑州机场开放第五航权。推动省内机场与国内外机场和航空公司交流、合作与重组。支持航空物流企业通过上下游企业联合重组，从单一承运人向物流集成商转型，打造具有国际竞争力的航空物流龙头企业。吸引大型物流集成商参与构建畅通国内国际、自主可控的航空物流网络。研究省内支线机场管理模式，有序推动安阳、周口等省内支线机场统一管理，提升全省支线机场整体运营效率和管理水平。贯彻国防要求，民航机场规划建设及时征求相关单位意见。融入国际航空相关产业联盟，加强与发达经济体、东盟新兴市场及一带一路沿线国家合作，鼓励航空相关企业在机场配套设施建设、航空专业人才培养、航空安全保障等方面加强对外交流合作。推动航空新兴产业集聚发展坚持战略需求和市场机制相结合，重点发展生物医药、新一代信息技术、高端装备、新能源及智能网联汽车、跨境电子商务等高附加值的航空新兴产业。（一）生物医药深化与国家重点生物医药基地合作，做强郑州临空生物医药园，稳定运行生物医药大分子公共服务平台，加快推进入驻企业投产，打造新药研发、高端医疗器械和第三方检测产业集群。新建一批生物医药产业园和产业公共服务平台，以创新药、体外诊断、细胞技术、第三方检测和医疗器械为核心板块，引进高端医疗设备、新型医疗器械等生物医学工程技术和产品，引进行业领先企业和研发机构。（二）新一代信息技术重点依托航空港实验区和郑州机场，坚持龙头带动、集群配套，推动新型显示、智能终端、集成电路、芯片、智能传感器、5G、电子功能材料等领域关键技术储备和产业纵深发展，完善产业链和配套服务体系，加快形成芯屏网端器产业生态圈。推动航空港实验区智能终端产业园、中原科技城、中国（郑州）智能传感谷建设。深化与富士康战略合作，扩大