嵌入式软件行业发展分析与投资前景分析报告

嵌入式软件行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506嵌入式软件发展环境嵌入式软件发展趋势嵌入式软件投资分析嵌入式软件竞争格局嵌入式软件现状分析嵌入式软件行业综述行业定义行业产业链发展历程嵌入式软件行业概述01&&&嵌入式软件行业定义嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，它在产业中的关联关系体现为:芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开发、制造。嵌入式软件广泛应用于工业生产、医疗电子、汽车电子、网络通信等领域。按照通常的分类方法，嵌入式软件可以分为系统软件、应用软件和支撑软件三大类。较为普及,多用于工业生产、国防管理控制领域。功能是铺助软件开发行为,为软件开发提供一定的帮助与支持。多用于数据库、常用开发工具等。针对某一特定领域形成的,基于某一特定硬件平台的软件。行业定义行业发展历程01020304无操作系统阶段这一阶段的应用就是基于初的单片机上，多数以编程控制器的形式出现，这一时期，一般没有操作系统的相关支持，只有通过汇编语言对系统进行直接的控制，当然在相关运行结束之后再清除内存，当然这一时期的主要特点是:系统机构和功能相对都比较单一，处理效率也较低、储存量也小，几乎没有用户接口，由于具备以上特性，曾经被工业领域广泛的认可。面向internet阶段在21世纪的网络时代，将嵌入式系统应用到各种网络环境的呼声越来越高，嵌入式设备与internet的完美结合才是嵌入式技术的真正未来，在这个信息时代和数字时代里，为嵌入式系统的开发带来了巨大的机遇，同时对于嵌入式系统提供商来讲也是新的挑战。简单的操作系统阶段但随着微电子工艺水平的提高，出现了大量高可靠、低耗能的嵌入式CPU，这种简单的嵌入式操作系统开始出现并得到了迅速发展。此时的嵌入式操作系统虽比较简单，但已初步具备一定的兼容性和扩展性，对控制系统负载以及监控应用程序的运行有一定作用。实时操作系统阶段在数字化通信和信息家电等巨大需求的牵引下，嵌入式系统得到进一步的飞速发展，随着硬件实时性要求的提高，嵌入式系统的软件规模也在不断扩大，这一时期操作系统的实行性得到了很大的改善，可以在不同类型的微处理器上，实现高度的模块化和扩展性运行，以此使得应用软件的开发变的更加简单。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润我国软件行业在政策+内需+外贸的拉动下获得飞速发展。根据工信部发布数据显示，2020年全国软件和信息技术服务企业累计完成软件业务收入8.1万亿，同比增长124%，2021年1－11月份，我国软件业务收入85371亿元，同比增长18.3%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。2020年在我国软件业务中，嵌入式系统软件收入为7492亿，占总体市场的9.2%。应用领域方面，我国嵌入式软件主要应用于工业控制、消费电子、通信设备等领域，2020年分别占比25%、17%、13%，其他领域的占比均未超过10%。2）本土嵌入式软件企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了嵌入式软件行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）嵌入式软件行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得嵌入式软件的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3国家政策大力支持嵌入式计算机行业发展。嵌入式软件是微电子技术进步的重要标志，为促进我国嵌入式计算机行业以及嵌入式软件行业的快速发展，国家专门出台系列政策支持重要战略新兴产业。多项政策既规范了我国军工行业和软件行业的发展运营，推动了我国军用嵌入式计算机行业健康发展，同时也为未来国防科技工业深度发展提供了良好的政策环境，有利于公司充分发挥军工技术、设备和人才优势，充分参与国防科技工业的深度发展。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对嵌入式软件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。嵌入式软件产业处于快速增长时期，由于嵌入式软件行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，嵌入式软件市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，嵌入式软件行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02嵌入式软件发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国嵌入式软件行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境随着嵌入式软件在在网络与通信设备、消费电子、数字家电、汽车电子、医疗电子、工业控制、办公自动化、金融电子、军事、航空航天等国民经济各个领域的广泛应用，中国嵌入式软件产业规模快速增长。近十年来，我国嵌入式系统行业快速发展，嵌入式软件技术得到飞速发展。伴随着芯片技术的发展，单个芯片具备了更强的处理能力，使得在单个芯片中集成多种接口成为可能。由于应用的需要以及对产品稳定性、成本、更新换代要求的提高，嵌入式系统功能模块逐渐丰富，并形成包括嵌入式操作系统、中间件在内的嵌入式软件体系，嵌入式软件也由此迈入微电子学科、计算机学科、通信学科、电子技术学科等多学科交叉融合的嵌入式系统时代。10行业社会环境软件行业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，近年来我国软件行业也取得了快速发展，随着科学技术的发展及更新，如今的嵌入式软件技术在计算机大发展过程中占据了较为关键的地位，无论是在军事、医疗等方面，还是在通信、工业等方面，都有着极为普遍的运用，给人们的生活与工作都带来了便利，提高了人们的生活水平质量。嵌入式软件的应用不仅会改善人们的生活，也改变传统工业的生产、经营和服务方式，促进相关企业的信息化与工业化的融合政策环境国务院工信部、财政部国务院《国家重点支持的高新技术领域》将新一代信息技术产业列为十大重点突破领域;围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造等领域创新发展的重天共性需求，形成—批制造业创新中心(工业技术研究基地)推进智能制造关键技术设备,重点突破高性能光纤传感器、微机电系统（MEMS）传感器、视觉传感器、分散式控制系统(Dcs、可编程逻辑控制器（PLC)、数据采集系统(SCADA)、高性能高可靠嵌入式控制系统等核心产品将“软件定义网络”、“嵌入式软件”“嵌入式图形用户界面技术”;嵌入式网络技术;嵌入式软件开发环境构建技术;嵌入式支撑软件生产技术;嵌入式专用资源管理技术;嵌入式系统整体解决方案设计技术;嵌入式设备间互联技术;嵌入式应用软件开发技术等”等列为《智能制造发展规划(2016-2020年）》《中国制造2025》行业市场规模行业现状03嵌入式软件现状分析03行业现状嵌入式软件与嵌入式系统是密不可分的，嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序4个部分组成，用于实现对其他设备的控制、监视或管理等功能。嵌入式软件就是基于嵌入式系统设计的软件，它也是计算机软件的一种，同样由程序及其文档组成，是嵌入式系统的重要组成部分。从全球角度看，2020年全球嵌入式系统市场规模约为2193亿美元，同比增长6.51%。到2025年有望超过3000亿美元，达3053亿美元。我国嵌入式系统市场规模由2015年的1003亿元快速增长至2020年的6446亿元，期间年复合增长率达45.08%。14行业市场规模我国软件行业在政策+内需+外贸的拉动下获得飞速发展。根据工信部发布数据显示，2020年全国软件和信息技术服务企业累计完成软件业务收入8.1万亿，同比增长124%，2021年1－11月份，我国软件业务收入85371亿元，同比增长18.3%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。2020年在我国软件业务中，嵌入式系统软件收入为7492亿，占总体市场的9.2%。应用领域方面，我国嵌入式软件主要应用于工业控制、消费电子、通信设备等领域，2020年分别占比25%、17%、13%，其他领域的占比均未超过10%。15行业市场规模嵌入式软件技术在计算机技术发展的过程中占据了重要的地位置，在计算机技术发展的过程中，使用者可以通过嵌入式软件技术将想要安装的软件嵌入到计算机中，从而为人们的日常工作和生活带来便捷之处。嵌入式软件技术在实际应用的过程中得到了人们的认可，在应用嵌入式软件技术开展日常工作的过程中，首先要进行的是芯片的设计开发，在后续工作的过程中要进行系统软件的专业设计，最后就要进行的是嵌入专业的电子设备。为了保证嵌入式软件技术的有序实施，在计算机系统中要包含储存器和处理器等独立性的系统，这样才可以保证嵌入式软件技术的有序实施。16行业现状中国工业软件市场规模与结构分析以嵌入式软件为主日渐壮大:近年来，随着科技的发展和国民经济的腾飞，工业化和信息化融合进程加快，在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，中国将继续保持着全球工业软件市场增长主力军的地位。据工信部统计数据显示，2019年我国工业软件产品实现收入1720亿元，同比增长16%，截止至2020年中国工业软件产品收入达到1974亿元，同比增长117中国嵌入式软件市场规模稳步提升整体来看，工业领域嵌入式软件市场规模占整体工业软件市场比重最高，主要是嵌入式系统在智能化转型中得以最大规模应用，是其中最大的受益者。鉴于我国软件技术的不断发展和政府对工业软件行业市场的大力支持，近年来我国工业领域嵌入式软件市场规模不断扩大，2019年市场规模约为987亿元，接近千亿。行业发展趋势04嵌入式软件发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后嵌入式软件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，嵌入式软件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，嵌入式软件行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，嵌入式软件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于嵌入式软件行业的发展流通环节有待完善嵌入式软件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致嵌入式软件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，嵌入式软件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。嵌入式软件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事嵌入式软件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，嵌入式软件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对嵌入式软件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土嵌入式软件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，嵌入式软件的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。嵌入式软件行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。嵌入式软件行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍嵌入式软件行业发展进步。未来，提升嵌入式软件行业产品质量是发展嵌入式软件行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范嵌入式软件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用嵌入式软件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证嵌入式软件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：嵌入式软件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土嵌入式软件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，嵌入式软件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范嵌入式软件行业生产流程，并成立相关部门，对科研用嵌入式软件行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证嵌入式软件行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：嵌入式软件行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土嵌入式软件行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，嵌入式软件行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为嵌入式软件行业企业提供“净利差”的盈利模式，嵌入式软件行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的嵌入式软件行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土嵌入式软件行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。嵌入式软件行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势在无线网络方面的发展嵌入式软件存在一-些缺点，其中就有一个是无法连接网络。在现代这个社会中，无线网络是非常普及的，就连公交车上也会覆盖无线网络。若嵌入式软件要得到更好的发展，那么就必须支持无线网络的使用。然而，到目前为止，有些嵌入式软件已经可以采用无线网络、蓝牙等方式进行使用，但是仍存在着局限性。不管是无线网络还是蓝牙都只能在一定范围内使用，一旦距离过长，网络连接便会自动断开。未来要做的就是研究及开发3G协议栈。随着人们现在对人工智能的需求越来越高，嵌入式软件能在一定程度上满足人们的需求。像目前已经出现的人工智能家电，其实就是嵌入式软件在人工智能方面的运用，更好地让人与机器进行交互。然而，从现在看来，还有很多地方仍然可以将嵌入式软件与人工智能相融合，比如智能医疗、智能交通、智能工业等。在人工智能方面的发展行业趋势传统行业应用继续保持主流伴随着计算机技术与电子技术的成熟发展，电子设备之间的差异性越来越低，软件差异化的优势已经逐渐凸显，包括通信、消费电子、工业生产、汽车生产、医疗电子等行业领域都已经普及使用了嵌入式软件技术,但相对而言，嵌入式软件在各行业领域中还处于浅层应用，要实现更高程度的智能化、便利化还需要更进一步的研究拓展。因此，从嵌入式软件未来发展趋势来看，传统行业应用仍是其主流发展平台。从嵌入式软件应用的广泛程度来看，嵌入式软件在市场规模较为庞大的3C（Communication,ConsumerElectronics,Computer）终端产品应用领域也已普及，如智能手机。路由器、移动游戏设备等,这些常见的终端产品都能够通过连接网络来实现语音与视频通讯,而嵌入式多媒体处理软件则可以显著优化网络状态,避免网络出现丢包、延时、抖动等情况,以便让用户获得更高质量的在线服务。对于嵌入式软件来说，高级用户界面与交互功能正在快速发展,在未来的发展中伴随着智能家庭电器的普及以及便携式设备的发展,嵌入式软件将会给用户带来更加新奇、更加丰富的体验。同时，嵌入式软件技术为了满足人们的个性化需求,还会朝着人工智能技术的方向发展.人工智能技术与嵌入式软件相结合，可以深入地实现人机交互过程，使得嵌入式软件可以得到更加广泛的应用。在嵌入式技术的突破发展下，智能仪表实现自动化、自动化温度控制、自动化压力控制等都将为人类的进步发展做出贡献。为了满足嵌入式软件对上网的需求，要给嵌入式软件配备标准的多种网络接口，不仅要支持传统基础的TCP/IP协议，还要文持像USB、CAN等通信接口，这样就能让用户实现轻松上网的目的，使得人们的生活、工作更加方便。在网络链接方面的发展行业典型企业05嵌入式软件竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分嵌入式软件行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：嵌入式软件行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，嵌入式软件行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26嵌入式软件行业受经济周期影响较弱，于嵌入式软件企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国嵌入式软件行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国嵌入式软件行业行业发展的主要原因。中国嵌入式软件行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国嵌入式软件行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，嵌入式软件企业对嵌入式软件行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。嵌入式软件行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是嵌入式软件行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是嵌入式软件行业企业的价值实现，嵌入式软件行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的嵌入式软件行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，嵌入式软件行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来嵌入式软件行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，嵌入式软件企业对嵌入式软件行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。嵌入式软件行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是嵌入式软件行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是嵌入式软件行业企业的价值实现，嵌入式软件行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的嵌入式软件行业产品需求。&&&行业竞争格局虽然国内的部分装备嵌入式软件如产品数控系统在中低端市场有极强的竞争力，已经占据较大的市场份额，但随着我国技术的不断发展，在市场竞争中，竞争力逐渐加强。据《中国工业软件发展白皮书》，嵌入式工业软件市场中，华为营业收入规模达到16%，其次为西门子，占比为9%，再次为国电南纳瑞7%，ABB集团5%。行业竞争格局随着嵌入式系统应用的不断深入和产业化程度的不断提升，新的应用环境和产业化需求对嵌入式系统软件提出了更加严格的要求。在新需求的推动下，嵌入式操作系统内核不仅需要具有微型化、高实时性等基本特征，还将向高可信性、自适应性、构件组件化方向发展;支撑开发环境将更加集成化、自动化、人性化;系统软件对无线通信和能源管理的功能