保险公司银保网点业务经营推动营销策划案

疫情影响，各行各业的生产、经营均受到了严重影响，金融行业也不例外，如何在2022年做到“开门红”，年专业的精英团队，在市场竞争中占据有利地位。2网点3日筛选客户数日面谈客户数目保费目标 (一)项目操作✓✓✓每日3事：电话触达客户，微信沟通客户，计划书制作推送(xx业务人员支持) (二)每日工作重点固学习，演练通关；邀约：要求所有理财经理、大堂经理根据之前的网点目标，每日拨打邀约电话，邀约客户到网点进行一对一营销；基础客户画像：✓✓✓✓✓年龄35-55周岁、所有符合业务办理年龄的客户。本行资产50万及以上。有综合金融资产配置(含保险产品)且近期可到期的。账户有50-500万元之间可支配资金。的定期储蓄客户。在“准客户100个”中每个网点首先准备出40个精准客户名单。精准客户画像：✓✓✓✓✓忠诚度高的客户；在本行有3个以上金融产品配置的，且有保险产品配置；认同理财经理，且有较高粘性的；有一定影响力且人品端正；热心肠且乐于助人；(五)、支行每周召开集中训练营；训练营流程： (1)业绩及方案达成情况播报； (2)面谈、电话邀约情况通报； (3)未达序时进度网点行长做下阶段工作安排，详细说明足以支撑下阶段保费平台的举措(正面、积极向上、任务必达)； (4)典范分享； (5)本周总结(行方领导) (6)项目组老师专题培训(电话邀约、营销或面谈技巧、销售心理学等)； (7)练话术、通关；期一成立项目小组导导期二成立项目小组享享期三项目启动期四客户筛选客户筛选客户筛选期五导导导周第一周二周三周讲师辅导讲师辅导第四周答项目二次启动一周第二周专项培训六月第三周专项培训七第四周专项培训八上测试绩优分享客户二次筛选客户二次筛选客户二次筛选客户二次筛选客户二次筛选客户二次筛选客户二次筛选客户二次筛选客户筛选辅导辅导辅导辅导辅导试分享试分享试分享试分享 (六)、项目支持分类大咖培训陪谈：项目期间提供大咖线上培训专业实战课程(具体见附件)， (七)、激励方案 (八)、活动需求：银行方：并通报活动量不足的机构、个人；xx方： (九)、大咖老师介绍： (十)、组织协调： (1)高端客户KYC表见附件一 (2)双方分别指派专人负责组织并落实本次活动，双方根据本方案落实至个人 织联合督导，推动方案的落实； (4)未尽事宜由XX银行省分行及xx保险海南分公司负责解释。客户个人信息表(KYC)网点：理财经理:模块一、家庭结构序号123456客户姓名客户的性格、层次、素质等特征简述是否掌握家庭财产支配及消费的主动权、独立权婚姻状况(初婚、再婚、离异等)家庭成员情况(父母、兄妹、配偶及子女人数、年龄)子女年龄段及婚姻情况客户及其家庭成员是否有境外绿卡或外国籍性别年龄二、行业背景三、财务状况四、投资经验789所从事行业及任职年收入评估，如拥有产业，产业经营规模预估客户在所在渠道金融资产总量及总财产的预估客户在其它银行渠道的等级情况客户目前是否有负债 (企业和家庭两方)境内资客户的家庭资产状况产 (公司股权、不动产境及金融资产)外资产客户已购买保险情13况，保费、产品类型、公司等和理财经理的关系程度现阶段客户反馈出的15