大悦城-大型商场消费者研究

大悦城-大型商场消费者研究致：大悦城（上海）有限责任公司大型商场消费者研究撰写：CTR消费品专项2010年4月项目回顾目录项目背景研究方案主要研究发现结论和建议具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求附录大悦城概念测试项目回顾项目背景通过此次调研，大悦城希望解决如下问题：获得整个市场容量了解目标消费群构成了解目标消费群对于大型购物商场各方面（服饰，餐饮，娱乐等）的需求研究方案设计调研城市上海被访者条件20-<30岁上海常住女性受访者不在相关行业工作过去6个月内未参加过任何形式的市场调查活动样本量及配额调查区域地铁8号线曲阜路站上盖及辐射<3公里内商业区CATI<300样本；流动拦截样本量：每个点位150人，8个点位，合计1200人；执行时间：每个点位（周一至周四/周五/双休日）三段时间采集样本各不少于50人。调研方式CATI&流动拦截具体拦截点位1.地铁8号线曲阜路站；2.来福士；<3.大宁国际；4.四川北路巴黎春天；5.七浦路河南路口；6.太平洋百货（不夜城店）；7.地铁8号线虹口足球场站；8.地铁8号线西藏南路站流动拦截点位介绍地铁8号线曲阜路站四川北路巴黎春天七浦路河南路口新客站太平洋百货大宁国际地铁8号线虹口足球场站来福士广场地铁8号线西藏南路站备注：如果以8号线曲阜路为中心2公里范围仅为原来的老黄浦区区域具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求目标消费者占比-按出行习惯分地铁8号线曲阜路站周边光顾/出行的人群占总样本的21%%基数：所有被访者 <300目标消费者占比-按假设目标人群分如假设过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边的消费者是今后大悦城的主力消费人群，则这部分人群占总样本的85%基数：所有被访者 <300备注：主力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边，且光顾目的途经潜力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边，同时光顾目的是途径＋过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边，且光顾目的是吃饭非目标人群：过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边，同时光顾目的不是吃饭市场容量-算法一：按出行习惯比例计算上海20~<30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料曲阜路站光顾比例21%经过8号线曲阜路的人口数220,186人年大型商场光顾频率16.9次大悦城区域年可能光顾人次<3,721,141人计算公式：常住人口×光顾率计算公式：曲阜路站人数×光顾频次大悦城光顾可能性91%大悦城年预计光顾人次<3,401,12<3人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率市场容量-算法二：按出行习惯结合大悦城周边2公里计算上海20~<30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料曲阜路站光顾比例21%经过8号线曲阜路的人口数220,186人年大型商场光顾频率16.9次大悦城区域年可能光顾人次<35<3,508人计算公式：常住人口×光顾率计算公式：原黄浦区人口且经过曲阜路站人数×光顾频次大悦城光顾可能性91%大悦城年预计光顾人次<32<3,107人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率居住在原黄浦区比例9.5%居住原黄浦区且经过8号线曲阜路的人口数20,918人计算公式：曲阜路站人数×原黄浦区居住比例市场容量-算法三：按假设目标人群计算上海20~<30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料主力人群比例85%主力人群人口数891,228人年大型商场光顾频率2<3.7次大悦城区域年可能光顾人次21,122,11<3人计算公式：常住人口×人群占比计算公式：主力人群人数×光顾频次大悦城光顾可能性69%大悦城年预计光顾人次14,574,258人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率市场容量-算法四：按假设目标人群结合大悦城周边2公里计算上海20~<30岁常住女性人口数1,048,504人数据来源：统计局资料主力人群比例85%主力人群人口数891,228人年大型商场光顾频率2<3.7次大悦城区域年可能光顾人次1,647,525人计算公式：常住人口×人群占比计算公式：原黄浦区人口且主力人群人数×光顾频次大悦城光顾可能性69%大悦城年预计光顾人次1,1<36,792人计算公式：年可能光顾人次×声称光顾率居住在原黄浦区比例7.8%居住原黄浦区且是主力人群的人口数69,516人计算公式：主力人群人数×原黄浦区居住比例具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求目标消费者特征-教育程度相对而言，主力人群的教育程度是最高的高中或以下大学专科大学本科硕士或以上20 20 2640 45 52<37 <32 20<3 <3 1Total 主力人群 潜力人群 非目标人群%基数：所有被访者 151<3 710 140 708目标消费者特征-职业相对而言，主力人群的职位较高工人／服务员／一般职工文职人员企业／公司管理人员学生专业人员个体户技术人员机关／事业单位干部待业人员／下岗家庭主妇21 26 <3826 26 2815 11 61<3 9 77 10 66 4 65 9 64 2 11 2 22 1 1Total 主力人群 潜力人群 非目标人群%基数：所有被访者 151<3 710 140 708目标消费者特征-婚姻状况所有人群以未婚为主未婚已婚，无小孩已婚，有小孩离婚/丧偶，无小孩离婚/丧偶，有小孩65 64 5<314 16 1221 19 <350 0 0.10.1 0 0.1Total 主力人群 潜力人群 非目标人群%基数：所有被访者 151<3 710 140 708目标消费者特征-个人收入相对而言，主力潜力人群的个人收入较高2000元以下2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上拒答21 19 185<3 51 5619 2<3 204 2 42 2 0.41 1 0.<30.1 1 0.10.4 1 0.<30.4 0 1Total 主力人群 潜力人群 非目标人群%基数：所有被访者 151<3 710 140 708 平均收入(元) <3557.0 <360<3.<3 <38<39.<3 <3496.4目标消费者特征-家庭收入相对而言，主力人群的家庭收入较高2000元以下2000-40004001-60006001-80008001-1000010001-1500015001-2000020000元或以上拒答1 1 0.44 5 211 17 1225 18 242<3 26 <3117 20 2<37 6 47 5 25 2 0.4Total 主力人群 潜力人群 非目标人群%基数：所有被访者 151<3 710 140 708 平均收入(元) 9491.2 9772.9 9299.<3 9245.4目标消费者特征-各商场对比各商场相比而言，正大广场的消费群偏年轻化，同时在个人收入上占一定优势家庭收入相比而言，百盛、正大广场、八佰伴较高大悦城预测人群收入偏中等备注：1、竞争对手数据来源于CTR其他项目调查结果（非2010年和2009年数据）2、竞争对手数据采集方式为商场门口拦截访问，不设定年龄/性别等配额具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求大型购物商场光顾频率-分拦截点位平均而言，大型购物商场年光顾频率为22.9次大宁国际和四川北路周边人群光顾大型购物商场的频率较高，尤其是大宁国际每周2次或以上每周1次每月<3-4次每月1-2次两个月1次三-四个月一次五-六个月一次半年以上1次或更少_ 1 1 <3 _<3 1 15 21 21<3 11 59 14 174<3 5<3 21 40 <31<34 27 4 20 245 7 _ 2 161 _ 1 _ 9_ _ _ 0.2 1Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455平均值（次/年）22.9 16.9 17.2 <36.5 27.5 15.9大型购物商场光顾频率-分家庭收入相对而言，家庭收入越高光顾大型购物商场的频率也越高每周2次或以上每周1次每月<3-4次每月1-2次两个月1次三-四个月一次五-六个月一次半年以上1次或更少_ <3 1 1 2 1 _6 9 11 10 10 14 176 18 2<3 21 15 1<3 <3<329 29 <36 <36 41 42 2612 20 18 2<3 22 18 1724 12 8 7 7 10 524 7 4 <3 2 <3 __ <3 _ _ _ _ 2Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42平均值（次/年）22.9 12.6 21.4 2<3.5 22.5 22.6 22.2 27.9大型购物商场光顾陪同人员-分拦截点位大多数消费者在光顾大型购物商场时都会和同事一起，其中大宁国际周边人群还会和普通朋友一起光顾和同事和普通朋友和同学和男友和伴侣自己一个人和父母和孩子生意伙伴41 57 52 57 41<38 16 59 <37 <3712 49 54 29 1526 40 40 21 2625 22 17 18 2954 <3 19 14 <3625 <37 29 11 2011 10 2 7 60 0 4 0.4 0.4%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线大型购物商场光顾陪同人员-分家庭收入大多数消费者在光顾大型购物商场时都会和同事一起24 <37 48 55 50 65 4841 <39 <3<3 <34 <36 46 5718 27 <37 27 21 28 4<324 18 27 27 <32 22 4<324 18 16 26 26 29 2624 24 22 18 2<3 28 216 24 20 14 19 <38 <3<312 7 <3 5 10 19 50 1 1 0.5 1 0 0Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42和同事和普通朋友和同学和男友和伴侣自己一个人和父母和孩子生意伙伴逛大型购物商场的出发地-分拦截点位绝大多数消费者都会选择从家出发去逛大型购物商场，同时也有多数消费者会从工作地点出发家里工作单位/公司另外一个购物场所约会场所餐厅娱乐场所学校90 98 8<3 96 9559 60 62 44 472<3 9 5 19 1914 _ <3 11 102 _ 7 9 <31 1 9 5 54 5 8 4 4%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线逛大型购物商场的出发地-分家庭收入家庭收入越高从工作地点出发逛大型购物商场的比例也越高94 9<3 92 94 95 100 10012 <35 47 48 57 6<3 556 21 20 20 10 <3 212 1<3 11 9 4 1 5_ 7 5 7 5 <3 __ 6 7 7 2 _ __ 5 8 4 2 <3 _Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42家里工作单位/公司另外一个购物场所约会场所餐厅娱乐场所学校去大型购物商场使用的交通工具-分拦截点位大多数消费者搭乘地铁或者公交车去大型购物商场其中，来福士周边的人群更愿意搭乘公交车8号线曲阜路站、大宁国际、四川北路周边的人群更愿意搭乘地铁坐地铁坐公交车坐出租车步行骑自行车/摩托车自驾车76 57 82 85 6661 95 52 68 71<38 <32 42 46 1916 1 29 8 177 1 5 <3 62 1 5 4 1%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线去大型购物商场使用的交通工具-分家庭收入家庭收入越高自驾车出行的比例也越高59 54 75 77 76 74 7677 86 7<3 69 68 65 5012 7 21 <39 4<3 50 696 22 19 10 9 8 106 2 4 4 <3 6 20 1 2 1 5 4 14Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42坐地铁坐公交车坐出租车步行骑自行车/摩托车自驾车去大型购物商场路上花费的时间-分拦截点位相对而言，来福士和大宁国际周边人群在路上花费的时间较长<30分钟内<30分钟-60分钟61分钟-120分钟55 26 <34 <39 6644 72 66 60 <3<31 <3 _ 2 1%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455平均值（分钟）<38.7 <37.0 42.<3 40.4 <39.9 <35.8Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线去大型购物商场路上花费的时间-分家庭收入从家庭收入层面看，在路上花费的时间没有差异<35 47 45 45 51 57 2965 51 5<3 5<3 49 4<3 710 <3 2 1 1 0 0Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42平均值（分钟）<38.7 <39.7 <39.<3 <39.<3 <39.0 <37.7 <36.5 40.7<30分钟内<30分钟-60分钟61分钟-120分钟大型购物商场停留时间-分拦截点位相对而言，来福士、大宁国际、四川北路周边的人群在大型购物商场内停留的时间较长，尤其士大宁国际而，曲阜路周边人群光顾大型购物商场花费的时间较短10分钟以上,<30分钟及以内<30分钟以上,60分钟及以内60分钟以上,120分钟及以内120分钟以上17 _ 1 5 1066 <32 2 11 <3614 45 21 41 2<32 24 76 4<3 <30%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455平均值（分钟）87.8 48.2 82.9 110.<3 94.<3 75.4Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线大型购物商场停留时间-分家庭收入在大型购物商场的停留时间在家庭收入层面没有明显差异_ 4 7 8 5 1 _12 22 21 24 22 <32 1247 <38 29 <31 <37 <32 2641 <35 42 <38 <37 <35 62Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42平均值（次/年）87.8 87.8 97.1 87.<3 88.1 85.0 87.9 85.110分钟以上,<30分钟及以内<30分钟以上,60分钟及以内60分钟以上,120分钟及以内120分钟以上大型购物商场消费金额曲阜路站周边人群单次消费金额较高，大宁国际年消费金额较高单次消费金额和年消费金额随着家庭收入的增加而增加21<369597大宁国际1906<3701四川北路8号线沿线来福士曲阜路站合计1<309165277144251808286<3156886<35单次消费(元)年平均消费(元)17<32069010001-15000168466818001-10000128925<396001-80001704069<315001-2000020000元或以上4001-60002000-4000合计<30989117010047442<3917291156886<35单次消费(元)年平均消费(元)基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42大型购物商场消费金额占比大宁国际周边的消费者更愿意在大型购物商场花钱家庭收入越高的消费者更愿意在大型购物商场花钱花费金额占个人收入的比例花费金额占家庭收入的比例花费金额占个人收入的比例花费金额占家庭收入的比例合计曲阜路站来福士大宁国际四川北路8号线沿线合计2000-40004001-60008001-100006001-800010001-1500015001-2000020000或以上大型购物商场总体消费情况-分拦截点位在大型购物商场消费主要以购物、休闲娱乐和餐饮为主购物休闲娱乐餐饮买日用品美容休闲91 99 95 99 979<3 100 100 100 9485 96 95 94 87<3 _ 5 9 9<3 1 6 11 6%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线大型购物商场总体消费情况-分拦截点位在大型购物商场消费主要以购物、休闲娱乐和餐饮为主100 99 96 99 98 97 9588 94 98 97 99 100 10071 85 91 88 98 100 9124 11 9 9 4 4 5_ 6 10 9 6 4 2Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42购物休闲娱乐餐饮买日用品美容休闲大型购物商场购物消费情况-分拦截点位在大型购物商场购物主要以买衣服为主其中来福士周边的消费者还会主力购买鞋子和化妆品/护肤品买衣服买鞋子买化妆品/护肤品买内衣买包买饰品70 84 70 78 77<34 76 <36 48 6024 72 48 50 <39_ 48 29 29 2<310 12 5 6 10_ 5 4 8 8%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线大型购物商场购物消费情况-分拦截点位总体而言，衣服的购买频率最高，内衣的单次消费金额最低，包单次消费金额最高相对而言，曲阜路站周边人群对于衣服和包的消费频次较高；整体8号线沿线消费力不容忽视668.0581.4255.94<39.1<3<37.8540.5金额（元/次）4.24.14.9<3.0<3.74.0频次（次/年）买化妆品/护肤品222.0206.1182.726<3.0_219.7金额（元/次）<3.5<3.96.9<3.5_4.1频次（次/年）买内衣622.0<368.0<362.6461.1199.6488.8金额（元/次）<3.45.04.1<3.74.84.1频次（次/年）买鞋子2<361.51488.11862.5661.11915.<31776.7金额（元/次）<3.9<3.02.22.26.7<3.2频次（次/年）买包买饰品买衣服<359.8<3<39.7<301.5<39<3.9284.6<350.2金额（元/次）2.64.16.9<3.2_<3.6频次（次/年）金额（元/次）频次（次/年）1045.5<377.1774.0561.4_691.85.77.95.24.79.<36.<3大宁国际四川北路8号线沿线来福士曲阜路站合计基数：购买该品类的被访者大型购物商场购物消费情况-分家庭收入在购物品类上，各收入细分没有明显差异88 86 78 79 72 72 7465 58 52 55 5<3 65 41<35 55 48 51 48 40 4841 <37 21 <32 <30 <32 29_ 4 5 10 10 15 5_ 7 6 9 9 8 _Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42买衣服买鞋子买化妆品/护肤品买内衣买包买饰品大型购物商场购物消费情况-分家庭收入消费能力随着家庭收入的增加而有所增加497.7440.6465.754<3.6475.749<3.4175.5488.8金额（元/次）5.1<3.54.5<3.9<3.84.05.14.1频次（次/年）买鞋子457.5610.0548.661<3.7516.9409.7220.0540.5金额（元/次）<3.96.04.1<3.74.1<3.9<3.14.0频次（次/年）买化妆品/护肤品258.<3225.0240.2218.1210.2191.8178.6219.7金额（元/次）<3.74.<34.24.<3<3.5<3.62.<34.1频次（次/年）买内衣<3000.0761.818<36.72048.71581.<31750.0_1776.7金额（元/次）2.14.2<3.62.8<3.42.4_<3.2频次（次/年）买包金额（元/次）频次（次/年）金额（元/次）频次（次/年）446.9<352.2<352.6<360.4<342.7<316.5200.7<350.2_2.5<3.9<3.04.44.8_<3.6买饰品20000元或以上15001-2000010001-150008001-100006001-80004001-60002000-4000合计7.<36.76.56.16.<36.94.<36.<3买衣服_77<3.0672.977<3.<3601.2545.<3_691.8基数：购买该品类的被访者大型购物商场休闲娱乐消费情况-分拦截点位总体而言，消费者在大型购物商场中对于咖啡馆和面包店的需求较大相对而言，曲阜路周边更需要咖啡馆和KTV；来福士周边更需要咖啡馆和冰激凌店；大宁国际和四川北路周边更需要面包店；8号线沿线更需要咖啡店和面包店咖啡馆面包店冰激凌店KTV(卡拉OK)茶坊电影院<37 42 <3<3 <39 <382<3 16 57 4<3 <3<329 47 <34 18 27<34 28 29 <30 1828 <35 19 18 2821 2<3 26 28 18%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线大型购物商场休闲娱乐消费情况-分拦截点位相对而言，8号线沿线的消费力最大；来福士周边人群的消费力最弱<39.8<39.754.<3<30.841.<340.1金额（元/次）9.111.417.710.611.911.4频次（次/年）冰激凌店209.71<30.572.<367.4267.<31<34.7金额（元/次）9.61016.167.610.2频次（次/年）KTV（卡拉OK）<36.6<38.244.6<32.841.4<38.6金额（元/次）14.420.422.58.511.118.2频次（次/年）面包店5<3.550.5<38.8<36.166.548.1金额（元/次）8.<39.912.19.<38.29.<3频次（次/年）茶坊电影院咖啡馆78.675.561.948104.571.4金额（元/次）10.48.77.84.<348.5频次（次/年）金额（元/次）频次（次/年）121.189.872.151.1116.691.69.611.216.2117.411.1大宁国际四川北路8号线沿线来福士曲阜路站合计基数：购买该品类的被访者大型购物商场休闲娱乐消费情况-分家庭收入相对而言，不同家庭收入对于休闲娱乐的消费略有不同6 24 <35 42 44 40 50<35 41 <36 40 <35 <32 4824 <31 <31 25 27 18 196 19 20 20 <31 57 <3124 1<3 24 21 29 46 21_ 25 2<3 27 25 14 17Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42咖啡馆面包店冰激凌店KTV(卡拉OK)茶坊电影院大型购物商场休闲娱乐消费情况-分家庭收入家庭收入越高消费能力越强44.840.9<39.<3<39.4<36<36.822.5<38.6金额（元/次）29.817.71717.<316.918.718.<318.2频次（次/年）面包店56.951.9<37.8<38.241.1<37.81<3.540.1金额（元/次）18.91010.110.<312.710.2<3.811.4频次（次/年）冰激凌店70.8164.1159.1120.9124.1122.9401<34.7金额（元/次）1<3.910.798.410.41<3.2610.2频次（次/年）KTV（卡拉OK）44.451.447.847.748.45<3.419.548.1金额（元/次）15.88.78.59.98.810.4<3.59.<3频次（次/年）茶坊金额（元/次）频次（次/年）金额（元/次）频次（次/年）816<3.17<3.170.970.57<3.85071.411.18.<38.58.48.58.5_8.5电影院20000元或以上15001-2000010001-150008001-100006001-80004001-60002000-4000合计16.810.610.710.8119.8<3.511.1咖啡馆91.46481.<397.<399.187.<3_91.6基数：购买该品类的被访者大型购物商场餐饮消费情况-分拦截点位西式快餐是大多数消费者在大型购物商场中主要的餐饮消费西式快餐日本/韩国菜系火锅川菜/湘菜/贵州菜港式/粤菜/潮州菜本帮菜中式快餐72 88 82 7<3 7412 20 <34 22 1615 25 27 2<3 99 <3 15 <30 10_ <3 6 19 85 1 22 12 87 4 5 12 6%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路8号线沿线大型购物商场餐饮消费情况-分家庭收入随着收入的增加，对于餐饮消费类型也会越多5<3 68 74 75 81 86 8<312 15 22 21 25 14 176 19 21 1<3 22 24 2612 16 15 16 20 22 176 5 1<3 9 14 14 146 2 9 10 14 19 106 9 10 7 6 7 7Total 2000- 4001- 6001- 8001- 10001- 15001-20000 4000 6000 8000 100001500020000或以上 %基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42西式快餐日本/韩国菜系火锅川菜/湘菜/贵州菜港式/粤菜/潮州菜本帮菜中式快餐大型购物商场日用品消费情况8号线沿线在大型购物商场对于日用品的消费比例和年消费金额较高收入越低在大型购物商场中越会购买日用品11.516.19.2_8.41<3.4频次（次/年）9%9%5%_<3%8%买日用品108.052.425.6_125.075.5金额（元/次）大宁国际四川北路8号线沿线来福士曲阜路站合计14.412.014.09.71<3.<31<3.217.014.4频次（次/年）5%4%4%9%9%11%24%8%买日用品17.5<31.772.68<3.077.688.728.875.5金额（元/次）10001-150008001-100006001-800015001-2000020000元或以上4001-60002000-4000合计基数：购买该品类的被访者大型购物商场美容休闲消费情况四川北路周边人群在大型购物商场中消费美容休闲的比例较高中高家庭收入人群在大型购物商场中消费美容休闲的比例较高4%4%1%_1%<3%美甲2%6%2%1%_4%美发大宁国际四川北路8号线沿线来福士曲阜路站合计20000元或以上15001-2000010001-150008001-100006001-80004001-60002000-4000合计_1%<3%5%4%<3%_4%美发_1%2%<3%4%2%_<3%美甲基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455基数：所有被访者 121<3 17 105 <316 <372 272 72 42大型购物商场美容休闲消费情况四川北路周边人群在大型购物商场中消费美容休闲的比例较高中高家庭收入人群在大型购物商场中消费美容休闲的比例较高美甲美发51<3.0148.<312<3.<3200.0_2<32.6金额（元/次）<3.07.66.0_<3.55.<3频次（次/年）金额（元/次）频次（次/年）127.966.9150.0_60.099.09.511.44.72.0_10.<3大宁国际四川北路8号线沿线来福士曲阜路站合计金额（元/次）频次（次/年）金额（元/次）频次（次/年）_200.0196.<3296.<31<3<3.<3<3<3<3.<3_2<32.6_6.07.94.64.96.0_5.<3美甲20000元或以上15001-2000010001-150008001-100006001-80004001-60002000-4000合计_2.09.710.19.120.7_10.<3美发_150.054.098.2116.666.5_99.0基数：购买该品类的被访者大型购物商场年花费分配-分拦截点位在大型购物商场的年花费中，餐饮占比最大但，来福士周边人群购物占比最大基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455大型购物商场年花费分配-分家庭收入随着家庭收入的增加餐饮在大型购物商场年花费中的占比也逐渐增加，购物的占比逐渐减少基数：所有被访者 121<3 17* 105 <316 <372 272 72 42**代表样本量过小，数据仅供参考具体研究发现市场容量目标人群特征目标消费者的大型购物商场消费行为目标消费者对大型购物商场的消费需求人民广场/南京东路商圈光顾情况-分拦截点位基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者人民广场/南京东路商圈光顾情况-分拦截点位基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者人民广场/南京东路商圈光顾情况-分家庭收入基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者人民广场/南京东路商圈光顾情况-分家庭收入基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者淮海路商圈光顾情况-分拦截点位基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者淮海路商圈光顾情况-分拦截点位基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者淮海路商圈光顾情况-分家庭收入基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者淮海路商圈光顾情况-分家庭收入基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者上海火车站商圈光顾情况基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者四川北路商圈光顾情况-分家庭收入巴黎春天(虹口店)16%<32%5%11%1%20%过去1年光顾率7%2<3%1%5%_12%过去1年最常光顾光顾频次（次/年）认知率6.117.010.78.12.112.970%89%46%99%47%78%大宁国际四川北路8号线沿线来福士曲阜路站合计光顾频次（次/年）过去1年最常光顾过去1年光顾率认知率24%19%24%15%18%<32%41%20%7%10%1<3%8%12%24%<35%12%20000元或以上15001-2000010001-150008001-100006001-80004001-60002000-4000合计64%82%85%80%7<3%69%71%78%巴黎春天(虹口店)1<3.21<3.112.012.91<3.91<3.21<3.912.9基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者徐家汇商圈光顾情况-分拦截点位基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者徐家汇商圈光顾情况-分家庭收入基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者浦东商圈光顾情况-分拦截点位基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者浦东商圈光顾情况-分家庭收入基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者南京西路商圈光顾情况基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者五角场商圈光顾情况基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者中山公园商圈光顾情况基数：认知/光顾为所有被访者 光顾频次为光顾该商场的被访者目标消费者对大悦城主要竞争对手的主要光顾原因各不同大宁国际在促销活动/会员卡/品类多/购物环境好/品牌多方面表现较为突出来福士在购物环境好/品类多/品牌多/风格适合我方面表现较好数据来源：流动拦截题目：A12基数：n=<314人基数：n=18<3人目标消费者对大悦城主要竞争对手的主要光顾原因各不同交通便捷与朋友见面方便购物环境宽敞，舒适周围有繁华的商业圈服务周到电梯充足便捷商场导购牌及指示牌清晰停车容易(针对自驾车)品牌多有青春时尚的服装品牌有中高档的化妆品品牌有时尚的钟表品牌有时尚的装饰品品牌有国际性的知名品牌有中高档服装品牌娱乐设施齐全餐饮设施齐全商品品类全服装款式新颖、时尚商场内的促销/商场内的活动(非打折活动)吸引我物美价廉有适合我的品牌是高档的商场是顶级的商场是知名的商场有打折卡／积分卡有会员卡朋友推荐商场内的广告吸引我有超市大卖场基数：最常光顾该大型购物休闲广场的消费者基数：n=<314人基数：n=18<3人环境好品牌多品类多款式好促销风格适合顶级品牌知名品牌其他有会员卡数据来源：流动拦截题目：A12目前仅5%目标消费者的需求已经可以通过现有的商场得到满足，绝大部分消费者还存在未被满足的需求完全满足者部分被满足者完全未被满足者人群定义完全被满足者：消费者心目中理想的大型购物广场的形象与其最常去的大型购物休闲广场形象吻合；部分被满足者：消费者最常去的大型购物广场的某些属性与其心目中理想的大型购物休闲广场形象吻合；完全未被满足者：消费者最常去的购物休闲广场形象与其心目中理想的购物休闲广场形象完全不一致。_1%_硕士或以上25%25%14%大学本科50%50%70%大学专科25%24%17%高中或以下完全没有被满足者部分被满足者完全被满足者60108766基数：所有被访者不同类型的消费者划分学历情况收入情况基数：所有受访者n=121<3(元)三类人群分布情况-分拦截点位来福士周边未满足的人群比例最高基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455三类人群分布情况-分家庭收入家庭收入越低越不容易被满足基数：所有被访者 121<3 17* 105 <316 <372 272 72 42**代表样本量过小，数据仅供参考完全被满足的消费者对于商场的光顾频率、消费花费相对于其他两类人群更频繁更多 单次消费 年平均消费 单次消费 年平均消费 单次消费 年平均消费 单次消费 年平均消费光顾频次花费金额花费金额占个人月收入的比例花费金额占家庭月收入的比例合计完全被满足者部分被满足者完全未被满足者（次/年）（元）基数：所有受访者n=121<3 66 1087 60完全被满足的消费者愿意去逛更多的商场，而其他两类人群相对集中光顾某几个商场完全被满足者部分被满足者完全未被满足者大宁国际百盛(淮海路店)来福士广场龙之梦东方商厦港汇广场正大广场新世界百货第一百货巴黎春天(虹口店)置地广场第一八佰伴基数：所有受访者n= 66 1087 60消费者未被满足的需求-购物环境方面在购物环境方面，消费者未被满足的需求集中在衣服/鞋子/配饰的风格；国际化/知名的品牌；适当的折扣消费者未被满足的需求-餐饮及娱乐环境方面在餐饮环境方面，消费者未被满足的需求集中在餐饮的定价上在娱乐环境方面，消费者未被满足的需求集中在娱乐设施如何满足不同年龄层的需要上消费者未被满足的需求-其他方面在其他方面，消费者未被满足的需求集中在商场内部环境干净度、灯光明亮、拦出租车方便性上目标消费者在大型购物商场中对于衣服的需求主要集中在时尚休闲类，其次为大众休闲类时尚休闲 大众休闲 高档时尚 运动 职业装 青少年休闲 高档休闲 记不清品牌/杂牌 15% 12% 11% 9% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% <3% <3%基数：在大型休闲购物广场买衣服的受访者n=9<36数据来源：流动拦截题目：B<3目标消费者对于具体品牌需求各异，特别关注鞋子(百丽/达芙妮)、内衣(古今/黛安芬)、饰品(周大福/施华洛世奇)、包(古奇)、美发(欧莱雅/永琪/文峰)2<3%达芙妮25%百丽11%他她14%耐克6%阿迪达斯9%星期六6%红蜻蜓6%FED5%哈森6%千百度基数：购买鞋子的受访者n=658鞋子19%施华洛世奇20%周大福9%老庙黄金9%蒂梵尼7%迪斯尼8%周生生5%天使猫5%时尚女生5%石头记基数：购买饰品的受访者n=86饰品18%香奈儿<35%古奇9%路易威登/LV14%ESPRIT5%MICKEY5%PUMA基数：购买包的受访者n=98买包25%黛安芬<37%古今8%奥黛丽18%安莉芳7%三枪8%欧迪芬5%达吉斯5%艾慕25%黛安芬<37%古今基数：购买内衣的受访者n=<352内衣9%资生堂12%欧莱雅8%玉兰油9%兰蔻6%迪奥7%倩碧5%美宝莲6%欧珀莱5%雅诗兰黛5%ZA基数：购买化妆品的受访者n=589化妆品9%奥妙10%立白7%霞飞8%潘婷5%海飞丝5%苏菲基数：购买日用品的受访者n=92日用品2<3%永琪21%文峰2<3%欧莱雅7%拉宝丽12%组合5%三千丝7%金太子基数：美发的受访者n=4<3美发数据来源：流动拦截题目：B<3目标消费者对于具体餐饮需求各异，特别关注西式快餐(肯德基/麦当劳/必胜客)5%萨莉亚5%巴贝拉5%汉堡王20%必胜客44%麦当劳64%肯德基基数：购买西式快/简餐的受访者n=925西式快餐/西式简餐5%日本菜6%伊藤家6%釜山料理11%元禄寿司14%吉野家<34%味千拉面基数：购买日本韩国菜的受访者n=252日本／韩国菜系5%谭鱼头7%小尾羊7%苏武牧羊1<3%澳门豆捞14%789新概念火锅16%豆捞坊<32%小肥羊基数：购买火锅的受访者n=226火锅5%渝信5%干锅居12%望湘园17%厚味馆21%辛香汇基数：购买川/湘/贵州菜的受访者n=209川菜／湘菜／贵州菜6%粗菜馆7%洋葱餐厅7%采蝶轩9%普京1<3%一茶一坐16%新旺茶餐厅19%港丽24%避风塘基数：购买港/粤/潮州菜的受访者n=1<35港式／粤菜／潮州菜5%沈家花园7%蝶翠轩7%顺风酒店7%小南国12%和记小菜<35%上海人家基数：购买本帮菜的受访者n=122本帮菜14%来必堡80%东方既白基数：购买中式快/简餐的受访者n=9<3中式快餐/中式简餐8%巴黎上海12%红房子西菜馆20%斗牛士52%西提牛排基数：购买法国/意大利菜的受访者n=25*法国菜／意大利菜系数据来源：流动拦截题目：B9*:表示极小样本，数据仅供参考目标消费者对于商场信息主要来源于家中电视广告，其次为报纸/杂志和商场海报对于信息的可信度，家中电视广告/商场海报/户外大牌的得分较高基数基数传统媒体新媒体派发户外媒体<3%24%47%50%80%70%69%7<3%71%89%<30290570606971广播／电台广告网站／网页上的广告杂志广告报纸广告家中电视广告11%12%16%17%19%1<3614<319020422968%54%6<3%47%6<3%地铁站台内的平面广告公交车车厢内平面广告地铁车身广告手机短信地铁车厢内平面广告15%19%24%27%29%176225291<321<3467<3%70%71%64%79%卖场或超市内液晶电视地铁站台液晶电视广告地铁车厢内液晶电视楼内液晶电视广告公共车车厢内液晶电视12%15%21%25%<38%148181259<30445869%67%76%75%90%账单背面广告派发宣传单页商场邮递导购手册直投杂志广告商场海报14%15%19%25%17518222829954%48%72%81%公交车车身外广告公交车候车亭广告户外灯箱广告户外大牌广告渠道大类媒体（细分）可信度(Top2)媒体（细分）可信度(Top2)了解商场活动渠道基数：所有受访者n=121<3渠道渠道可信度基数：通过该渠道了解商场活动信息的受访者商场活动认知度-分拦截点位总体而言，消费者对于商场中的服装促销认知度最高但，曲阜路站周边人群对满额赠礼的认知度最高；来福士周边人群对满额减的认知度最高大宁国际周边人群对于不同品类促销的认知度最高41 79 57 86 6726 97 48 88 46<34 72 60 74 6070 42 51 5<3 6945 <31 40 66 5725 57 60 57 4616 <36 <39 47 <3715 <30 <3<3 <37 <3<315 24 19 46 2619 41 1<3 <35 2515 <32 8 29 22Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路 8号线沿线%基数：所有被访者 121<3 152 152 151 455 455服装打折/促销满额减鞋子打折/促销满额赠礼购物抽奖化妆品打折/促销购物有奖箱包打折/促销时尚真人show饰品打折/促销艺术品展示商场活动认知度-分家庭收入家庭收入越高对于促销的关注度越低88 79 7<3 7<3 77 71 6494 81 66 70 70 57 5277 71 65 68 69 60 5777 71 59 54 55 68 <3671 74 54 58 52 <35 4<365 65 5<3 51 52 5<3 4<35<3 51 40 41 <39 <35 4<3<35 44 <3<3 <3<3 <36 <36 1924 <31 <31 <35 <35 25 2141 44 26 27 <3<3 26 1924 29 2<3 22 29 26 14Total 2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元 -4000 -6000 -8000 -10000 -15000 -20000 或以上%基数：所有被访者 121<3 17* 105 <316 <372 272 72 42**代表样本量过小，数据仅供参考服装打折/促销满额减鞋子打折/促销满额赠礼购物抽奖化妆品打折/促销购物有奖箱包打折/促销时尚真人show饰品打折/促销艺术品展示商场活动参与度-分拦截点位相对而言，曲阜路周边人群对于商场活动的参与热情不高52 9<3 87 89 8<375 95 65 90 8<344 94 81 85 8<359 28 49 68 7988 <36 59 52 82<32 87 89 8<3 7256 60 80 54 71<36 74 76 60 6655 41 41 4<3 <3521 68 68 60 462<3 2 <3<3 46 24Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路 8号线沿线%基数：所有认知该活动的被访者服装打折/促销满额减鞋子打折/促销满额赠礼购物抽奖化妆品打折/促销购物有奖箱包打折/促销时尚真人show饰品打折/促销艺术品展示商场活动参与度-分家庭收入家庭收入越高对于促销的参与度越低100 92 87 8<3 86 94 9675 91 81 88 9<3 9<3 64100 88 82 8<3 88 95 7969 81 74 71 61 <35 <3<358 72 69 62 56 56 447<3 75 80 76 89 87 9489 80 61 64 52 64 7267 57 6<3 68 65 7<3 8825 <30 47 42 40 28 <3<34<3 50 54 59 56 90 6<325 <3<3 28 <31 <31 <32 <3<3Total 2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元 -4000 -6000 -8000 -10000 -15000 -20000 或以上%服装打折/促销满额减鞋子打折/促销满额赠礼购物抽奖化妆品打折/促销购物有奖箱包打折/促销时尚真人show饰品打折/促销艺术品展示基数：所有认知该活动的被访者商场活动对购买的促进力-分拦截点位来福士周边的人群最容易被商场活动吸引，并产生购买45 9<3 69 86 76<35 95 4<3 81 6744 94 62 80 7519 25 <30 54 5419 26 <38 <31 6124 87 56 76 6<348 60 5<3 44 669 72 <37 45 45<36 <38 17 18 2<3<3 65 5<3 <35 <380 2 0 5 8Total 曲阜路站 来福士 大宁国际 四川北路 8号线沿线%基数：所有认知该活动的被访者服装打折/促销满额减鞋子打折/促销满额赠礼购物抽奖化妆品打折/促销购物有奖箱包打折/促销时尚真人show饰品打折/促销艺术品展示商场活动对购买的促进力-分家庭收入商场活动对于不同家庭收入人群的购买促进力没有明显差异100 88 81 77 8<3 92 8275 85 64 78 87 88 64100 8<3 7<3 76 81 91 7169 62 50 52 47 20 2758 55 48 42 <34 <36 <3964 74 66 67 79 76 7289 78 51 52 4<3 56 6767 44 44 48 46 58 6<325 6 <32 28 7 17 <3<34<3 <35 <3<3 44 45 79 2525 10 10 1 <3 5 0Total 2000 4001 6001 8001 10001 15001 20000元 -4000 -6000 -8000 -10000 -15000 -20000 或以上%服装打折/促销满额减鞋子打折/促销满额赠礼购物抽奖化妆品打折/促销购物有奖箱包打折/促销时尚真人