泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(7)-项目

泛微软件有限公司PAGE8中国上海耀华支路泛微软件大厦电话真eaverSoftware中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122WeaverSoftware中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+862150942228传真：+862150942278泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(7)—项目仅限阅读请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微网络科技股份有限公司有权。本手册是上海泛微网络科技股份有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微网络科技股份有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。

目录前言 8一、 关于本手册 8二、 手册结构 8三、 针对用户 8四、 更多资源 8第1章 组织权限统计首页 9一、 概述 9第2章 基础设置 10一、 国家设置 102.1.1概述 102.1.2使用方式 102.1.3维护方式 11二、 省份设置 132.2.1、概述 132.2.2、使用方式 132.2.3省份设置 13三、 城市设置 152.3.1、概述 152.3.2、使用方式 152.3.3、城市设置 16四、 办公地点 192.4.1、概述 192.4.2、使用方式 192.4.3、办公地点维护 19五、 职务设置 212.5.1、概述 212.5.2、使用方式 212.5.3、职务维护方式 21六、 岗位设置 252.6.1、概述 252.6.2、使用方式 252.6.3、岗位维护 25七、 职称设置 282.7.1、概述 282.7.2、使用方式 282.7.3、职称维护 28八、 专业设置 302.8.1、概述 302.8.2、使用方式 302.8.3、专业维护 30九、 学历设置 322.9.1、概述 322.9.2、使用方式 322.9.3、学历维护 32十、 用工性质 342.10.1、概述 342.10.2、使用方式 342.10.3、用工性质维护 34第3章 自定义设置 36一、 分部自定义字段 363.1.1、概述 363.1.2、分部自定义字段设置 36二、 部门自定义字段 373.2.1、概述 373.2.2、分部自定义字段设置 37三、 人员卡片显示栏目 383.3.1、概述 383.3.2、使用方式 383.3.3、系统显示栏目自定义设置 393.3.4、自定义显示栏目维护 40四、 人员卡片自定义字段 413.4.1、概述 413.4.2、使用方式 413.4.3、添加自定义字段 413.4.4、自定义栏目设置 423.4.5、显示名设置 433.4.6、分组设置 433.4.7、个人信息与工作信息 44第4章 组织结构 44一、 组织维护 444.1.1、组织机构概述 44二、 总部维护 464.2.1、概述 464.2.2、总部维护 46三、 分部维护 484.3.1、概述 484.3.2、分部设置 484.3.3、分部页面右键菜单 49四、 部门维护 504.4.1、概述 504.4.2、部门设置 514.4.3、部门菜单 53五、 多维度组织 544.5.1、概述 544.5.2、维护多维度 55六、 图形编辑 594.6.1、概述 594.6.2、图形编辑 60七、 群组设置 614.7.1、概述 614.7.2、群组设置 61第5章 账户中心 63一、 账户中心概述 63二、 安全设置 635.2.1、概述 635.2.2、设置 63三、 网段策略 665.3.1、概述 665.3.2、网段策略设置 665.3.3、网段策略的应用 66四、 人员系统信息批量设置 675.4.1、概述 67第6章 权限管理 68一、 权限管理中心 686.1.1、概述 686.1.2、使用方式 686.1.3、权限设置 68二、 权限调整 736.2.1、概述 736.2.2、权限调整操作 74三、 角色设置 756.3.1、概述 756.3.2、角色设置 75四、 权限查询 776.4.1、概述 776.4.2、权限查询操作 78五、 功能管理赋权 796.5.1、概述 796.5.2、赋权操作 79六、 分权管理设置 816.6.1、概述 816.6.2、分权管理设置 816.6.3、功能分权后的影响 82七、 分权管理员设置 846.7.1、概述 846.7.2、分权管理员设置 84三、新建分权管理员 85八、 组织机构应用分权 866.8.1、概述 866.8.2、影响方式 866.8.3、组织机构应用分权设置 86九、 模块管理分权 886.9.1、概述 886.9.2、模块管理分权设置 88第7章 矩阵管理 90一、 矩阵设置 907.1.1、概述 907.1.2、矩阵设置 907.1.3、矩阵字段数据维护 937.1.3、流程节点操作者 96二、 批量维护 987.2.1、概述 987.2.2、批量维护 98

前言关于本手册本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。手册结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。以下是关于本手册的基本结构基础设置模板管理自定义设置应用设置针对用户本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握InternetExplorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电话：021－50942228转客户服务部基础设置项目类型1.1.1、概述项目类型就是对项目进行的分类，用户后面可以给不同的项目类型设定不同的模板，通过不同的项目类型进行查看跟踪项目。1.1.2、项目类型设置1、必需拥有系统权限【54-项目类型维护】权限的用户才能维护项目类型。2、点击【项目类型】后显示如图1所示，以列表方式管理所有项目类型图1点击【新建】按钮可以创建项目类型；选中项目类型后点击【批量删除】可以删除选中的项目类型，已经被引用过的项目类型是不能删除的；项目类型名称可以点击，点击后可以进入项目类型详细页面；图1中列表最右端悬浮操作按钮功能如下表所示操作按钮说明编辑点击后可以修改项目类型中的所有字段。删除点击后可以删除当前的项目类型，如果此项目类型已经被引用，列表最左端不显示复选框。共享设置添加共享，前台使用此项目类型创建的项目会默认共享给这里设置的共享对象。3、点击新建按钮后显示如图2图2字段说明类型名称项目类型的名称，如：利润项目；类型编码用于定义项目编码中的项目类型编码；审批工作流此类项目类型的项目审批工作流（工作流要使用项目审批单据）；生成项目日程项目审批通过后根据项目任务自动生成日程给相关的任务执行人；描述对项目类型的详细描述信息；显示顺序为图1所示的项目类型列表显示顺序及前端新建项目时的项目类型显示顺序工作类型1.2.1、概述工作类型指的是该项目从实施的角度的分类，诸如施工工程、监理工程、市场调查等。1.2.2、项目类型设置1、必需拥有系统权限【55-工作类型维护】权限的用户才能维护工作类型。2、点击【工作类型】后显示如图1所示，以列表方式管理所有工作类型图1点击【新建】按钮可以创建工作类型；选中工作类型后点击【批量删除】可以删除选中的工作类型，已经被引用过的工作类型是不能删除的；图1中列表菜单功能如下表所示操作按钮说明编辑点击后可以修改工作类型中的所有字段。删除点击后可以删除当前的工作类型，如果此工作类型已经被引用，列表最左端则没有复选框，无法删除。3、点击新建按钮后显示如图2图2字段说明类型名称工作类型的名称，如：监理项目；类型编码用于定义项目编码中的工作类型编码；描述对工作类型的详细描述信息；显示顺序在图1所示的工作类型列表中的显示顺序项目编码1.3.1、概述项目在实际管理中都会进行编码，对于很多企业在使用E-cology之前都会有一套自己的项目编码规则，为了满足这些用户的需要，也为了更好更灵活得管理项目，在项目编码菜单中我们也提供了一套自定义的项目编码方式，用户可以根据自己的需要进行自由编码。1.3.2、项目编码1、点击【项目编码】菜单后显示如图1所示

图1编码方式一定要选择自动编码，如果选择手动编码的话，那么就需要在创建项目的时候人工手动输入项目编码；编号组成是决定了编号由哪些数据组成，拖动可以对组成部分进行顺序的调整，不需要的字段可以关闭，字符串这种不能关闭的不需要用的话空着就可以了；流水规则决定了流水号的生成方式，一般项目类型单独流水和日期单独流水是一定要开启的；起始编号决定了流水号的开始的位数，可以管理员自行定义。模板管理模板维护2.1.1、概述项目模板在对公司同一类型的项目形成统一的规范，也避免了也有效减少了项目经理建立同一类型项目时重复输入的工作量。2.1.2、项目类型设置1、必需拥有系统权限【585-项目模板维护】权限的用户才能维护项目模板。2、点击【模板维护】后显示如图1所示，左侧是项目类型列表，右侧以列表方式显示项目模板图1点击【新建】按钮可以创建项目模板；选中项目模板后点击【批量删除】可以删除选中的项目模板；项目模板名称可以点击，点击后可以打开项目模板查看页面；图1中列表最右端悬浮操作按钮功能如下表所示操作按钮说明编辑点击后可以打开项目模板编辑页面。删除点击后可以删除当前的项目模板，如果此模板已经被引用，则列表最左端没有复选框无法删除。任务列表点击后可以打开此项目的任务列表页面3、点击新建按钮后显示如图2，看到的就是项目模板新建页面，项目模板新建页面与项目新建页面大致相同；图2模板审批设置2.2.1、概述开启模板审批功能之后，所有的模板必需审批后才能在前台被引用，这里与项目不同，所有的模板使用同一个开关控制，而不区分项目类型。2.2.2、模板审批设置点击【模板审批设置】菜单后显示如图1所示图1如果需要模板审批的话将“需要审批”字段选中；选中后就必须关联审批工作流了，否则无法进行审批，而工作流只能选择使用系统表单【项目模板审批单】制作的流程；设置完成后点击【保存】按钮就可以了。自定义设置通用项目自定义字段3.1.1、概述项目卡片中有了项目名称、类型、项目成员等基本信息，但是对有些用户来说这些信息不够，需要增加一些信息，就可以通过项目自定义字段进行添加。3.1.2、项目自定义字段1、这里添加的自定义字段是在所有项目卡片中都会显示的，不会根据项目类型进行区分。2、点击【通用项目自定义字段】菜单后显示如图1所示图1在字段列表中，系统字段也已经列出了，非必填类型的系统字段管理员可以在这里设置为不启用，这样用户在前台创建项目的时候就看不到了，当然也可以将这些字段设置为必填；点击【