2018年数字中国及智慧城市分析报告

2018年数字中国及智慧城市分析报告

目录

投资要点.....................................................................................4

“数字中国”政策红利持续、落地全面开花____________________________________________________5

高度重视政府大数据应用相关的政策持续出台...........................................5

从福建省的落地案例看“数字中国”峰会的方向指引.....................................6

从“数字中国最佳实践成果”看订单特点和受益群体.....................................9

智慧城市从大交通走向智慧政务和城市物联Id____________________________________________13

智慧城市的智能化属性要求愈发强烈......................................................13

数字政务做为目前的主流需求，仍大有可为...............................................18

物联网是智慧城市的新一次革命..........................................................24

数字经济引领我国经济发展.................................................................30

数字经济是全球经济发展的新引擎........................................................30

我国数字经济规模快速增长、占GDP比重不断提升.........................................30

大部分数字经济与城市的GDP成正相关性、少量由政府投资因素主导.......................31

风险提示....................................................................................34

图表目录

图表1:网上办事大厅承担全省多业务支撑对接工作，仍有内容扩展空间......................7

图表2:数字中国最佳实践成果案例中标情况（一）__________________________________________9

图表3:数字中国最佳实践成果案例中标情况（二）_________________________________________10

图表4：中国城市发展阶段.................................................................13

图表5:中国智慧城市政策演进_____________________________________________________________13

图表6:中国重点智慧城市分布_____________________________________________________________14

图表7：城市化进程中的挑击_______________________________________________________________15

图表8:中国智慧城市市场规模（单位：亿元）..............................................15

图表9:安防智能化演进过嘏_______________________________________________________________16

图表10:“城市交通大脑”整体框架示意图.................................................17

图表11:数字政务的发展阶段______________________________________________________________18

图表12:基于第三平台的四大支柱技术和六大创新加速器...................................20

图表13:数字政务相关政策汇总...........................................................20

图表14：2008-2018我国数字政务市场规模及预测...........................................21

图表15:政务云架构概,要设比______________________________________________________________22

图表16:政务云架构组件..................................................................23

图表17：2017-2021年政务云市场规模及预测................................................24

图表18:物联网的四个层级..................................................................24

图表19:EMTC与NB-loT应用场景对比......................................................25

图表20：物联网相关政梳理..................................................................26

图表21:产业链简析.......................................................................Z7

图表22：物联网+共享单车流程示意........................................................28

图表23:全球数字经济战略全景...........................................................30

图表24:数字经济构成....................................................................31

图表25:数字经济城市分级情况...........................................................32

图表26:全国数字经济热点图______________________________________________________________32

图表27:数字经济/GDP交叉分析图.........................................................33

投资要点

1、数字中国峰会不是一次主题和试点宣传，而是一次从各地方成果展示，向全国铺

开的推进过程，起示范性作用。

2、从福建省的建设来看，产品上对网络设备、数据中心基础设备、云平台产品、

云化政务应用产品的需求较大，工程上的需求集中在对云计算基础设施建设和政

府应用开发、搬迁上云、业务线的平台开发。省级的应用主要还是集中在省级

单位上，往试剂、区县级的更基层需求同样存在。

3、根据“数字中国最佳实践成果”里的订单分析，公司中标订单与地域性有一定

关联度，本地建设属地厂商中标概率较大；专业应用领域行业领头羊中标概率较

大。

4、智慧城市逐渐从大交通走向政务和物联网的趋势更加清晰，而M附能后将使城市

具备更强的智能化属性。目前看智慧城市领域，安防、交通智能化、电子政务、

城市级物联网是主要的落地板块。

5、大部分城市的数字经济指数与城市的GDP呈正相关性，少量公司由于政府的重

点方向投入使得当地数字经济的指标更加优异。

6、相关标的：1.ICT整体解决方案商（紫光股份、华为等）；2.IT技术服务提供商

（浪潮集团、太极股份、银江股份、浙大网新、万达信息、数字政通等）；3.互联网

厂商（阿里、腾讯、百度等）；4智慧城市及行业应用服务商（美亚柏科、华宇

软件、久远银海、千方科技、易华录、东方网力、佳都科技、东方国信、天源

迪科等）

“数字中国”政策红利持续、落地全面开花

首届数字中国建设峰会将于4月22日至4月24日在福州召开，由国家互联网信息办

公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办，重点推

动我国电子政务和数字经济建设的交流合作。从产业的推进状况来看，“数字中国”并

非是宣传试点案例和主题，而是政府多年的信息化投入，厂商多年项目积累的成果展

示，是成果已现，全面铺开的推进过程。起示范性作用。

高度重视政府大数据应用相关的政策持续出台

我国政府高度重视大数据产业的发展，从“大数据”到“数字中国”我国大数据

发展战略持续升级，推动中国大数据发展在全球处于领先地位。

•2014年《政府工作报告》中首次提及大数据概念，我国政府进一步提供积极

的支持政策与适度宽松的发展环境，大数据迎来重要发展机遇。

•2015年《政府工作报告》明确提出大数据建设行动计划。新兴产业和新兴业

态成为竞争高地，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造

业结合。

•2015年大数据顶层设计出炉，《促进大数据发展行动纲要》发布，在同年召开的

十八届五中全会中大数据第一次写入党的全会决议，标志着大数据战略正式

上升为国家战略。从国家战略层面看，把大数据作为战略性新兴产业提升到

国家战略层面，有助于保障我国的数据主权，并在新一轮国际经济竞争中抢

占制高点。

•2016年《政府工作报告》报告强调促进大数据、云计算、物联网广泛应用。'十二

五”以来，大数据领域由技术创新转驱动向应用创新驱动转变的趋势开始显

现，很多技术和产品是在应用需求的引导下完成的创新和突破。

•2017年《政府工作报告》提出“加快大数据、云计算、物联网应用”，2017

年，《大数据产业发展规划（2016-2020年）》正式发布，全面部署“十三五”

时期大数据产业发展工作，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国

提供强大的产业支撑。

•2017年12月8日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，

剔除要推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合

和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会

发展和人民生活改善。

主要工作包括以下5个方面:

•要推动大数据技术产业创新发展。要瞄准世界科技前沿，集中优势资源突破

大数据核心技术，加快构建自主可控的大数据产业链、价值镂和生态系统。

•要构建以数据为关键要素的数字经济。加快发展数字经济，推动实体经济和

数字经济融合发展，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。

•要运用大数据提升国家治理现代化水平。要建立健全大数据辅助科学决策和社

会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治

理精准化、公共服务高效化。

•运用大数据促进保障和改善民生。推进“互联网+教育”、“互联网侬疗”、“互联

网+文化”等，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。

•要切实保障国家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关

键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。

从福建省的落她案例看“数字中国”峰会的方向指引

数字中国建设峰会是推进数字中国建设的重要载体。福建省做为东道主，其展示

的成果具备典型的参考意义。本届峰会的主题是''以信息化驱动现代化，加快建设数字

中国”，定位于为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果

展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。涵盖电子政务、数字经济、

智慧社会、新型智慧城市、大数据等主题，将通过征集和遴选自主创新技术和产品、

电子政务的新模式、数字经济和社会生活深度融合的典型案例，全方位展示十八大以

来各地数字中国建设的成果，尤其是电子政务方面的经验。

2017年数字经济重大项目投资工程包具体包括：数字福建（长乐）产业园、数字

福建（安溪）产业园以及福州、厦门、泉州软件园建设、国家健康医疗大数据及产业

园试点、“互联网+”区域化链条化试点、行业数据中心建设以及大数据和VR应用服务工

程包、物联网基础设施建设等方面，全年完成投资42.63亿元。（数据来源：数字中国

建设峰会官网）

/应用层举例：网上办事大厅是最直观的政府面向群众服务效率提升和质量提

升。根据《福建省网上办事大厅2017年度大数据报告》：2017年，省网上办事

大厅共入驻行政审批和公共服务事项近13万项，便民服务事项1784项（最受

欢迎的便民服务事项是社保查询，其次是机动车违法查询和公共租赁住房申

请）；平台移动端申请量达7.7万件，90%以上服务事项可在网上预审或受理；

“一趟不用跑”事项累计达2.3万项，“最多跑一趟”事项累计达9.1万项；企

业和群众在网上办件的平均耗时由2015年的20.38天/件下降到4.16天/件。

~1：网上办事大厅承担全省多业务支撑对接工作，仍有内容扩展军间

省网上办事大厅全面推行权责清单制度，进一步明确了网上办事服务事项的权力来源，

实行权责清单动态管理。截至2017年底，省网上办事大厅发布权责清单、前置审批清单

和中介服务清单总计81.77万条，其中，权责清单发布81.24万条，前置审批清单发布

机0.29万条，中介服务清单发布0.24万条。

•投诉：2017年12月，省网上办事大厅与省12345便民服务平台对接，一个月收到咨询投

诉439件，涉及318项服务。

缴费：省网上办事大厅与省财政非税收入网上缴费平台对接，实现了网上办事大厅入驻服

务事项的网上缴费和票据信息查询等功能。

•实现与快递无缝衔接。办事大厅与EMS客户订单服务管理系统全面对接。2017年，全省

政务类快递邮件达1006万件。其中，证照类需求占比达53.3%。

全省所有设区市级网上办事平台实现一个注册账户。截至2017年底，共办结业务700多万f

,申请人网上申请办件186万件。

行政审批和公共服务事项审批时间极大缩短"2017年，全省行政许可,公共服务总办件52

办事服务效万余件，平均用时4.16天/件，比2016年和2015年分别缩短3.88天/件、16.22天/件。

率放大提高

线上线下融合发展加快推进。网上服务与实体大厅服务相辅相成的一体化新型政府服务程

式逐步形成。J

•省网上办事大厅不断深化电子证照应用。截至目前，3.5万多项服务事项的6万多份材料

电子证照应均可通过电子证照库实现共享。

用不断深化

•省网上办事大厅上线智能手机app,为申请人提供集拍照扫描、图像处理、电子材料合

成、网上申报等于一体的掌上办事服务。2017年，省网上办事大厅移动端申请量由2015年

的9170件增长到76683件。

•省网上办事大厅平台已全面实现行政审批“一张网”，与9个设区市、平潭综合实验区

、83个县（区、市）行政服务中心，以及12个开发区实现互联互通。

用户体验更•省网上办事大厅有效整合了各级各部门政务服务资源，优化服务流程，形成服务合力。

加顺畅快捷2017年，全省省直机关网站访问量达28.83万次，其中，省公安厅以7.32万次高居首位。

资料来源：数字中国建设官网、太平洋证券整理

/基础设施举例：省-市-县三级纵向骨干网、省级横向网、省级数据中心，以

及各级市县政务外网横向接入网。网络覆盖达省-市-县-乡镇四级，并可实现村

级政务用户通过互联网VPDN认证接入政务外网，具备在全省外网平台上大规

模部署政务及公共服务应用的能力。截至目前，各级政务外网业务接入用户

数达3万个。（数据来源：数字中国建设官网）

■对网络基础设施的覆盖能力有较高要求，对政府网、企业网的全面性考脸:

福建省电子政务外网已连通全省9个设区市、84个县级、1086个乡镇，实现

100余家省级单位和6943家各级单位网络接入。依托政务外网建成省级16个

VPN部门专网。共开通了8个业务安全域，利用互联网和移动办公接入的

政务外网VPDN用户达29487个。

■对本地化的数据中心、云计算中心及云平台的建设和承载能力有较高要

求：基于政务外网，建设了政务外网数据中心，构建高带宽、高安全的

网络环境，为政务部门提供设备托管、数据存储与备份等服务。与电信、移

动，分别建设了两个政务外网云计算平台，依托政务外网全省网络，为

省级政务部门免费提供云计算服务，已承载了省属69个应用单位共93个

信息化应用项目。

■政府多业务部门的业务应用系统有云化、平台化和搬迁上云的本质性需

求：1福建省电子政务外网已承载了福建省居民健康档案系统、省计生

人口信息服务系统、省数字城管平台、省交通信息化系统、省海洋与渔

业厅渔船监控信息系统、省新农村服务项目系统等200余个业务应用系统„

2.依托政务外网云计算平台承载了福建省权力运行网上公开平台（一期）、

省公共信用信息平台（一期）、省12345政务服务平台、天地图-福建平台、

省电子证照共享服务系统、省环境移动执法信息系统等业务系统。

从福建省的建设来看，产品上对网络设备、数据中心基础设备、云平台产品、云

化政务应用产品的需求较大，工程上的需求集中在对云计算基础设施建设和政府应用

开发、搬迁上云、业务线的平台开发。省级的应用主要还是集中在省级单位上，往试

剂、区县级的更基层需求同样存在。

从“数字中国最佳实践成果”看订单特点和受益群体

2018年2月9日，国家网信办会同国家发改委联合印发了《关于征集''数字中国建

设年度最佳实践推介活动”相关成果的通知》，向71个部门、37个地方征集数字中国建

设年度最佳实践。截至2018年3月13日，共收到最佳实践成果案例154个，经初审合规

申报成果共147个。经国家电子政务专家委委员评审，遴选出30个最佳实践成果入围。

结果如下：

国家级订单特点：1、延续性较强，多期可能会由一家和多家公司提供；2、北京

地区公司占比较高（实际上是地域性较强，系统建设于北京\

图表2:数字中国最佳实践,成果案例中标情况（一）

金额

项目中标公告中标公司中标时间采购单位

（万元）

金税三期总结汇北京中税和科

2017/3/649.8

报片项目金税技发展一包

三期决策支:神州数

持系统运行维护及优化完善项码。二包：税友2017/12/255998.752

目软件

金税三期核心征管与应用总集

中国软件与技

成

运行维护及优化2017/11/304885.2

术服务

完善项目金税

三期个人税

国家税务总

金税工程收管理系统运行

税友软件1837.49

维护及优化完善2017/12/26局

项目金税三期

息交换系统运行维护及优化完神州数码2017/11/30682.2

善

项目

金税三期工程第二阶段总局数北京罗格数据

据

科技、中国软件2018/3/14394.15

资源建设项目数与技术服务

据应用子项目

股争七丁收力"

网平台二期工程，中科软科技股2017/4/11395

云平台存储设备份有限公司

采购项目

国家电子政务国家电子政务外

外网支撑政务网平台二期工程，方正国除软件2017/4/18国家信息中365

信息系统整合

云平台安全设备（北京）心

共享

采购项目国家

也于政务外

网平台二期工程中国电信集团

0TN硬件采购与2017/5/17519.86

系统集成

集成项目

国家电子政务外

北京国信新网

网平台二期工程，2017/6/2281

云平台网络设备通讯技术

采购项目

国家电子政务外

中国电信集团

网二期工程网络2017/6/13380

系统集成

系统集成项目

国家电子政务外

网平台二期工程，北京远桥科技2017/7/4447.55

云平台服务器采

购项目

国家电子政务外

网二期工程，廊坊

数据中心屏蔽机

常州市长城屏

2017/8/2395.04

房建设工程及三蔽机房设备

里河屏蔽机房与

非屏蔽机房改造

工程

资料来源：中国招标网、中国采招网、千里马、政府官网、太平洋证券整理

从下表中看出地方订单或局部订单（某一单点部门自用）的两个特点：

/垂直应用型产品，仍由领域内领头羊提供。比如法院业务-华宇软件；异地就医

-久远银海

/地方平台型产品，由地方领先的信息化厂商提供，并存在外来厂商的直接竞

争。上海区域——万达信息，福建区域——榕基软件

图表3:数字中国最佳实践成果案例中标情况（二）

数据共享创造

浙江省数据资

新价值——浙北京国脉互联浙江省人民政

源管理服务平

江”最多跑一信息顾问2017/12/24府公报室101.8

台

次”改革实践

江苏政务服务

江苏政务服务网统一门户和江苏省政府采

网客户端及微信南京大汉网络2017/2/20购中心292.8

公众号

人民法院大致最高人民法院

据管理和服务人民法院数据北京华宇信息2016/4/29最高人民法院956.8

平台集中管理平台技术采购中心

二期建设

国家电子政务国家电子政务

外网支撑政务外网平台二期2783.45

信息系统整合工程，云平台

共享

异地就医“全国国案异地就医四川久远银海

一卡通”结算系统应用软件股份2016/10/12203.5

软件开发

北京市空气质

京津冀及周边

量预报预警及京津翼环境气

区域空气质量华云信息技术

决策支持平台象预报预警中

预报业务系统344.6

项目-应用系统2016/3/24心

平台工程

平台中国人民

银行

基于财税关库

二代国库信息

银联网的国库信息处理系中国金融电子2017/1/10中国人民4艮行4175

处理系统应用

统

软件开发

2017年金关工

“跨境电子商程二期跨境电海关总署物资

务进出口统一子商务进口统东方物通科技

2017/6/19装备采购中心964.6

版系统”建设一版信息化系

统开发服务

国家税务总局

金税工程13847.592

金税三期

邮政业安全监

裂衣恃魔障国家邮政局邮

管大数据及实华迪计算机集2017/10/24696.66

名寄递公共服

及大数据分析团政业安全中心

务平台北京

北京市民政一

市公共服北京京福字科

务一卡通平台构建数字环卡通运营管理2017/9/18北京市民政局157.9

技股份

保

体系，助力生态多个中标公告1908.98

文明建设

上海市网上政

上海市政府公

上海市网上政务大厅建设项

万达信息股份2015/12/16众信息网管理未显示金额

务大厅目应用软件开

发杭州铁路中心

运输

杭州互联网法

法院互联网法杭州铁路运榆

院探索互联网浙江天健远见2017/3/27566.6

院支撑平台系法院

司法新楔式.

统建设项目

数字福建政务数据整合汇数宁福迂有级

福建立勤招标

聚政务数据整合

长威信息科技298

与共享应用工汇聚与共享应2016/8/23代理有限公司

程用项目

福州市12345政数字福建鼓楼

福州市12345便府公共服务系

福建榕基软件2017/11/24

民服务平台统接口开发服示范区建设领2

务寻小组办公至

厦门市民卡虚厦门市信机中

心市民卡虚拟68

拟卡平台广州银联网络2017/6/30购有限公司

下

六位一体创新

百的币电子政

发展电子政务

517.29

“青岛模式”务

数字珠海综合智慧珠海综合.....................广东威智科技

中兴秋创科技2017/1/121215

服务平台服务平台有限公司

海南省“多规合海南省政务数中电科海洋信海南省党政信

一”信息综合管据管理运行中

2017/11/284251

理平台心息技术研究院息中心

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安全监督站建成都疡数科技

2017/7/26174.56

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平台信息系统

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服务开放式基贵州阳光产权

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.,2017/11/6,

教步融通服务遵义市南部新南京博杉信息，司，贵州公明建338.86

到家脱贫新路区政务大厅新贵州通信2017/5/1