宜信财富开放日

宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司2014-10-17.上海讲师介绍付倩2009年开始从事金融行业2009-2011新华保险尊一理财银行保险部2011年加入宜信，现任高级理财经理兼讲师微信号：FQ20584092我的理财小感受——你不理财，财不理你；你理财了，财也不一定理你！我们是谁我们所做我们所思产品解析内容提要我们是谁宜人宜已信用中国2023/5/16宜信发展哈尔滨长春杭州青岛无锡宁波合肥西安石家庄深圳东莞郑州广州北京成都大连天津沈阳烟台南京常州呼和浩特太原苏州厦门济南上海武汉……宜信于2006年5月成立，总部位于北京，在全国120多个城市和农村建立全国性的服务网络，现有30000余名员工，合作伙伴300多家，每年服务客户数十万名。香港2011年，IDG资本、摩根士丹利亚洲投资基金（MSPEA）与宜信集团达成战略合作。这两家机构携手2010年初加入宜信的凯鹏华盈（KPCB）中国基金，联合向宜信注资数千万美元，并将他们在过去十数年投资金融与高科技等行业、帮助不同阶段企业成长的成功经验带进宜信，助力普惠信用和财富管理在中国的发展。百度、搜狐、腾讯搜房、携程、如家平安保险、南孚电池蒙牛乳业、恒安国际亚马逊、Google、阿里巴巴、百度业内关注度技术支持FICO中文译名费埃哲，全称为美国个人消费信用评估公司。FICO合作伙伴：三分之二的世界100强银行,

中国前十大商业银行中的九家。我们所做理财规划幸福成画2006~2007股票基金2008房价转折2009银行理财2010~2011黄金那些年，我们追过的投资……时间都去哪儿了……钱都去哪儿了……您赚钱了吗……今天，您的选择……WealthManagement财富管理根据资金闲置时间不同1个月、3个月、6个月、9个月、1年及以上根据资金流动性需求不同到期返还本息、按月支付利息全方位的服务+多元化的产品宜信教您如何理财（一）理财规划宜信教您如何理财（二）制定目标一二完成您追求的理财目标123建立一个财务安全健康的生活体系实现人生各阶段的目标和理想实现财务自由5%-10%10%~20%30%~60%10%~20%5%~10%现金宝宝类股票期货股权房产固定收益保险债券资产分布比例投机基础保值增值宜信教您如何理财（三）资产配置我们所思思您所思有我所想开拓您的全球投资视野奥马哈——财富之旅宜农贷——精神之旅小贝壳——教育之旅启蒙金融理念打造未来领袖——宜信“小贝壳”青少年财商教育韩国游——浪漫之旅产品解析过往经验今日优选成功案例—绿地集团专项特别机会基金最新产品——华宝兴业QDII资管计划基金交易结构图橡树资本历史业绩全球高收益债券主基金全球可转换证券主基金过去10年9.10%9.20%过去5年13.60%12.70%历史业绩计算时间:2003年12月1日-2014年6月30日优秀的基金管理人QDII资产管理人介绍——华宝兴业基金股东：法国兴业银行旗下资产管理公司与华宝信托；截止2014年2季度资产管理规模558亿元，公募基金公司中排名前20；蝉联《证券时报》2012、2013“年度十大明星基金公司奖”基金管理人介绍——橡树资本1995年成立，2012年纽交所上市，管理规模超过900亿美元；为众多全球显赫的投资者管理资产：美国100家最大养老计划中74家、38个州的主要养老金；超过400家公司、300多所大学、慈善机构、基金会等；300家非美国机构投资者以及11家主权财富基金；投资于低效率及另类市场，强调逆市投资、价值投资及风险控制。基金亮点欧美经济强劲复苏：中国增速放缓，大金融机构和富豪投资欧美；越有钱越出海：资产600万以上人群中60%投资海外

资产600万以下人群中14%投资海外；橡树基金优势：900亿美元管理规模，30年历史，几轮经济周期，

屹立不倒；流动性：半年封闭期，每季度开放一次赎回；收益稳定：两支基金过去五年平均收益12%-15%，兼具债券稳定性和股权高成长性宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司我们为什么需要提早做理财规划宜信教你如何理财（一）树立理念一二带给您真正的理财理念123一种处理金钱的方式和态度一种全新的资产增值手段为实现人生目标的财务过程“互联网金融十大领军品牌”“互联网金融十大领军人物”宜信中国平安保险副总经理计葵生余额宝支付宝副总裁樊治铭人人贷民生电商董事长尹龙好贷网宜信创