销售业务操作手册

销售业务流程管理规范单据填制制度单据填制员单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。销售内勤及相关仓管员经过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。单据填制人员应恪守相关岗位保密条款。单据填制时效1、《销售订单》：收到手工要货申请，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。2、《发货通知单》：确认发货当日录入，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。3、《销售出库单》：以实际发货当日录入，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。4、《销售发票》：在收到打印出《销售出库单》后当日录入，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。5、《调拨单》：实际发生业务当日录入，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。6、《其余出库单》：实际发生业务当日录入，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。7、《退货通知单》：实际发生业务当日录入，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。8、《收款单》：实际发生业务当日录入，11点以前单据必须在当日12点前完成，16点以前单据必须在17点以前完成。单据审核制度单据审核人员资格1、《销售订单》：销售内勤、技术员、销售总监、常务副总。2、《发货通知单》：内勤主管、品管部长、仓管员。3、《销售出库单》：销售内勤、内勤主管、仓管员、财务主管4、《销售发票》：销售内勤、内勤主管、财务主管。5、《调拨单》：销售内勤、内勤主管、仓管员。6、《其余出库单》：内勤主管、仓管员、财务主管。7、《退货通知单》：销售总监、品管部长、技术员。8、《收款单》：销售内勤、财务主管单据审核时效单据传递到下级审核人处2小时内审核完成。销售业务流程图销售总流程图销售订货流程（正常销售）销售订货流程（办事处备货）样品订单流程（要开票）样品订单流程（不开票）样品订单流程（发货后才知道开票）销售出库流程销售退货流程销售换货流程（发货后未开票）销售换货流程（发货后已开票）第十一节销售开票流程第十二节销售收款流程单据填制销售订单进入步骤双击桌面上“金蝶K3WISE创新管理平台”在“K/3系统登录”界面上，选择对应“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己名字和密码，单击确定。单击“K3主界面”单击“供给链”单据“销售管理”单击“销售订单”双击“销售订单-新增”在单据中录入对应数据。录入完成后，单击保留，系统提醒保留完成单据左上角“退出”按钮，退出“销售订单”。二、单据格式注：为必录项，为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效同意人3、单据编码：销售订单（CGXSDD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期发货通知单进入步骤1、双击桌面上“金蝶K3WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供给链”5、单击“销售管理”6、单击“发货通知”7、双击“发货通知-新增”8、在单据中录入对应数据。录入完成后，单击保留，系统提醒保留完成9、单击左上角“退出”按钮，退出“发货通知”。二、单据格式注：为必录项，为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效同意人3、单据编码：发货通知单（CGXSTZD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期销售出库单进入步骤1、双击桌面上“金蝶K3WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供给链”5、单击“销售管理”6、单击“销售出库单”7、双击“销售出库单-新增”8、在单据中录入对应数据。录入完成后，单击保留，系统提醒保留完成9、单击左上角“退出”按钮，退出“销售出库单”。二、单据格式注：为必录项，为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效同意人3、单据编码：销售出库单（CGXSCKD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期销售开票进入步骤1、双击桌面上“金蝶K3WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供给链”5、单击“销售管理”6、单击“销售发票”7、双击“销售发票-新增”8、在单据中录入对应数据。录入完成后，单击保留，系统提醒保留完成9、单击左上角“退出”按钮，退出“销售发票”。二、单据格式注：为必录项，为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效同意人3、单据编码：销售发票（XSFP）+年月+流水号4、日期为实际录入日期销售退货进入步骤1、双击桌面上“金蝶K3WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供给链”5、单击“销售管理”6、单击“退货通知”7、双击“退货通知单-新增”8、在单据中录入对应数据。录入完成后，单击保留，系统提醒保留完成9、单击左上角“退出”按钮，退出“退货通知单”。二、单据格式注：为必录项，为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效同意人3、单据编码：退货通知单（CGTHTZD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期其余出库单进入步骤1、双击桌面上“金蝶K3WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供给链”5、单击“仓存管理”6、单击“领料发货”7、双击“其余出库-新增”8、在单据中录入对应数据。录入完成后，单击保留，系统提醒保留完成9、单击左上角“退出”按钮，退出“其余出库单”。二、单据格式注：为必录项，为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效同意人3、单据编码：其余出库单（CGQTCKD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期填制说明及要求销售订单销售内勤需将要货申请单扫描以附件形式上传至销售订单;销售订单中系统已设置了最低限价，如出现价格问题造成单据不能审核时，需由销售总监审核修改，若销售总监出差由销售总监授权人员进行修改。（注：销售总监审核权限为单价调整5%，超出此范围由总经理审批经过）销售订单在审核后不能进行价格\数量变更,除了授权人员.若价格变动，则关闭该订单，重新再做订单。销售出库发货通知单启用信用管理;依照发货通知单打印销售协议。销售内勤填写仓库、仓位；若数量超出信用额度,则采取手工信用审批，审批完成后，由授权人员输入密码经过。若未超出信用额度，则按正常流程进行。库房见放行单、销售内勤系统打印出出库单再出库。库房系统审核后，出库单生效，即系统中扣减库存数量.退货客诉单手工流程走完之后再录入退货通知单，并将客诉单扫