采购管理铁矿石市场分析报告

铁矿石市场分析汇报一、国际铁矿石市场分析铁矿石介绍铁矿石是钢铁生产企业主要原材料，天然矿石（铁矿石）经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐步选出铁。在理论上来说，凡是含有铁元素或铁化合物矿石都能够叫做铁矿石；不过，在工业上或者商业上来说，铁矿石和锰矿不一样，铁矿石不不过要含有铁成份，而且必须有利用价值才行。铁矿石品位指是铁矿石中铁元素质量分数，通俗来说就是含铁量。比如说，铁矿石品位为62，指是其中铁元素质量分数为62%。对于赤铁矿（主要成份为Fe2O3），理论最高端为70%对于磁铁矿（主要成份为Fe3O4），理论最高端为72.4%对于菱铁矿（主要成份为FeCO3），理论最高端为48.3%对于褐铁矿（主要成份为Fe2O3．H2O），理论最高端为62.9%国际市场区域分布世界铁矿资源丰富，据美国地质调查局汇报，截至底，世界铁矿石储量为1500亿吨，基础储量为3400亿吨，铁金属储量为730亿吨，基础储量为1600亿吨。澳大利亚、巴西、中国、俄罗斯、乌克兰及美国等都是世界铁矿资源大国。世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦，印度、美国、加拿大、南非等国。其中，沉积一变质型矿床资源约占矿山资源总量90％。世界铁矿石总产量为19亿吨，较增加5．6％。铁矿石产量最大4个国家依次为中国6亿吨，巴西3．6亿吨，澳大利亚3．2亿吨，印度1．6亿吨，其总和占世界铁矿石总产量76％。铁矿石产需不平衡和世界钢铁产量快速增加催生了巨大国际铁矿石贸易市场．以来世界铁矿石出口量年均增加速度达成了9％。与铁矿石产量集中相对应是，世界铁矿石出121也非常集中，澳大利亚、巴西和印度为世界三大铁矿石出口国。．全球铁矿石出口量为9．09亿吨．澳大利亚、巴西和印度出El量分别为3．09、2．82和1．01亿吨。三国出13量之和占世界出口总量比重达成了76．2％．这一比重自起一直维持在70％之上(见表3)。与此三国相比．其余铁矿石出口国家所占份额极小。，处于铁矿石出口前十位其余七国出口总量为1．65亿吨．仅占世界出口总量18．1％。是此三国出口量23．8％。铁矿石供求关系现在，中国、日本、韩国和以德国、荷兰、法国、意大利、英国为代表欧盟等是全球主要铁矿石净进口方，其中以中国需求最为旺盛。中国铁矿石进口量增加迅猛．在世界铁矿石进口总量中所占比重也一路攀升。，中国铁矿石进13量达成了4．44亿吨。占世界铁矿石进口总量比重为47．6％．全球铁矿石出口总量近二分之一流向中国(见表4)。，世界铁矿石总进口量为9．13亿吨，中国进口量上升为5．72亿吨，占世界比重也上升至62．7％。而与此同时．界其余铁矿石进口方进口量都有所下降．日本从1．4亿吨下降至1．09亿吨，欧盟27国从1．61亿吨下降为1．18亿吨．韩国从0．5亿吨下降至O．39亿吨。价格改变特点在国际市场上铁矿石交易通常有长久协议矿(协议矿)和现货交易(贸易矿)两种方式。前者需要年度谈判，是一年一议价格机制，详细形式就是经过每年初举行国际铁矿石研讨会进行磋商，谈判双方主要是大型铁矿石企业代表和大型钢铁企业代表。在谈判过程中，双方通常依照前一年供求情况，提出自己认为合理价格，经过双方谈判后，由最有话语权供求双方代表确定当年基准价或者始发价，其余国家企业随即以此价格订立跟随协议。对于那些不接收首发价格矿山企业和钢铁企业只能在现货市场出售或购置矿石，不过因为现货交易价格透明度不高，再加上中间商介入，造成现货交易价格较高而且极不稳定。所以，国际铁矿石通常通例都是最先谈成价格被其余钢铁企业和矿山企业接收，自从这种铁矿石价格谈判机制形成到现在三十多年历史中，极少有例外。现在，中国钢铁工业所用铁矿石已经有二分之一以上来自进口，中国从起超出日本成为全球最大铁矿石进口国，而日本等少数发达国家主导铁矿石定价权局面也是随之逐步转变。，以宝钢为代表中国钢铁企业正式参加了当年世界铁矿石价格谈判，但最终确定价格还是日本钢企新日本钢铁企业。中国几大钢铁企业都派代表参加了铁矿石价格谈判，但结果却是在上涨18．6％基础上再涨71．5％，中国企业经过艰辛七个月谈判，最终还是涨价19％。，中国钢铁企业首次取得首发定价权，最终以宝钢为首中国钢铁企业与巴西、澳大利亚铁矿石企业达成协议，铁矿石价格较上涨9．5％。该协议价格将成为铁矿石基准价格。纵观二十多年国际铁矿石价格谈判历史，中国企业从缺位到参加，从被动参加到掌握话语权乃至定价权，尽管取得了很大进步，不过从当前国际市场情况看，少数发达国家跨国企业主导了国际市场定价权，中国在价格主导权上仍无话语权。二、中国铁矿石行业发展综述伴随中国钢铁工业快速发展，对生产钢铁主要原材料铁矿石需求量也不停扩大，国内铁矿石产量越来越不能满足炼钢需求。中国铁矿石行业概况近几年我中国工业经济发展迅猛，即使国内年采铁矿石已经排名世界第一，依然无法满足国内炼钢需要，铁矿石资源成为制约中国钢铁工业健康发展主要瓶颈之一，国际价格浮动对钢铁制遣业及国民经济发展全局产生了较为严峻挑战，直接影响中国经济安全。因为中国对铁矿石需求强劲增加和铁矿石进口量大幅度增加，给世界散货运输带来较大考验．因为运力吃紧，国际市场铁矿石海运成本大幅上升，运费上最深入影响铁矿砂价格上升。巴西到中国铁矿石运费，由1月份135美元，吨，上升到12月450美元，吨，囊大利亚到中国铁矿石运费1月份仅为65美元，吨，12月为29．0美元／吨。12月，中国进口巴西铁矿石平均到岸价为60．6美元／吨，进口澳大利亚铁矿石平均到岸价为44．7美元／吨，海运成本分别占到中国进12铁矿石到岸价64．4％和64．8％，运费甚至超出海上矿石价格。截至底，全国铁矿石累计查明资源储量680亿吨，保有资源储量607亿吨，其中基础储量282亿吨，铁矿区2867处．中国富铁矿资琢非常短缺，97％铁矿储量为赞矿，平均品位只有33．00％，比世界铁矿平均品位低11个百分点，比巴西和澳大利亚铁矿平均品位低近加个百分点。其中合铁品位在55．00％左右，能直接入妒富铁矿储量只有11．5亿吨，占铁矿总储量3％。铁矿开采难度大，适于露天开采铁矿逐步降低，露天开采比重已降至75％，剥采比逐年上升。每吨成品矿剥采比与巴西和澳大利亚相比高出5-8倍。铁矿石因为均需经过选矿后才能利用，精矿生产成本高于进1：2铁矿石，不论是在质量上，还是在价格上，均显著处于劣势。近年来国内铁矿石市场态势1-11月，中国炼钢行业规模以上企业实现累计工业总产值5831亿元，比上年同期增加了36.55%；实现累计产品销售收入6080亿元，比上年同期增加了41.17%；实现累计利润总额313亿元，比上年同期增加了55.02%。1-8月，中国炼钢行业规模以上企业实现累计工业总产值6177.5亿元，比上年同期增加了52.20%；实现累计产品销售收入6693亿元，比上年同期增加了58.28%；实现累计利润总额290亿元，比上年同期增加了32.99%。上六个月钢材消费大户保持了较高增速。以来用钢行业继续保持较快发展，从而拉动了钢材消费不停增加。机械、汽车、家电、造船等主要用钢行业生产继续保持了较高增加速度，主要用钢行业快速发展，使钢材市场需求一直保持旺盛态势。下六个月因为经济环境恶化，钢材需求有所减弱，展现价格“高台跳水”“硬着陆”局面，主要钢材价位已经低于年初水平。但利好政策频频出台，钢材消费将处于政策强力拉动局面下，相关拉动内需政策将部分抵消出口衰减所造成钢材消费减量局面，钢材消费强度在总体上还将处于一个稳定消幅增加区间。钢铁企业要抓住机遇，优化品种结构、提升产品质量，尤其是必须把发展重点切实转移到提升钢材品种质量上来。大力发展循环经济，节能减排，降低资源消耗，最大程度地提升资源利用率、提升废弃资源回收利用率和降低环境污染，同时生产高附加值钢铁产品。全球铁矿石是基于全球三大铁矿石生产商与其购置方之间约定合约价格确定铁矿石谈判始于底，在供方三代表巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓和力拓与需方三代表欧洲阿赛洛、日本新日铁和中国宝钢之间展开。三、武钢企业铁矿石采购及其策略武汉钢铁企业介绍武汉钢铁（集团）企业（以下简称武钢）是新中国成立后兴建第一个特大型钢铁联合企业，于1955年开始建设，1958年9月13日建成投产，位于武汉市东郊，主厂区在青山区。武钢集团企业下辖武钢股份、鄂钢、昆钢和柳钢等二级机构，截止钢铁主业产能靠近4000万吨，产品主要有热轧卷板、热轧型钢、热轧重轨、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧取向和无取向硅钢片、彩涂钢板、高速线材等几百个品种。，武钢跻身世界500强行列。武钢集团现有三大主业，即钢铁制造业、高新技术产业和国际贸易。国际贸易主要由武钢集团下属子企业武钢国际经济贸易总企业（简称武钢国贸总企业）负担。武钢国贸总企业主要为武钢集团进口铁矿石，采购燃料、机电设备和辅助材料等。现在，武钢国贸总企业每年为武钢集团采购进口铁矿石约万吨。近年来企业采购阶段特点这几年来，我国经济高速成长，从而带动我国钢铁企业迅猛发展。我国铁矿石储量较丰富，但铁品位较低，杂质含量高，国内矿石产量远不能满足钢铁企业生产需求，每年需要从国外进口大量铁矿石。，我国铁矿石消耗为12.82亿吨，而国内铁矿石产量仅为7.07亿吨，差不多二分之一铁矿石需要进口，而武钢生产所需铁矿石80%左右需要进口。总体来看，中国铁矿石资源不足，需要在国外开拓矿石资源，以确保国内生产需求。金融危机之后，我国钢铁业面临着很大考验，首先钢材价格呈下滑态势，另首先国际铁矿石定价发生激烈改变。在此环境下，武钢铁矿石国际采购一些问题很快就暴露出来：铁矿石国际供给渠道单一，铁矿石资源难以满足武钢快速发展生产需求；武钢铁矿石国际采购定价机制难以跟上铁矿石国际市场走势；铁矿石国际采购物流成本居高不下。伴随铁矿石市场改变，武钢铁矿石国际采购方式经历了数次改变，主要能够分为以下三个阶段：依照生产需要购置在及以前，国际铁矿石市场为买方市场，铁矿石供给大于需求，在国际铁矿石市场中能够购置到很多生产所需矿石。武钢铁矿石国际采购基本上是依照生产需求，采购对应矿石。依照国际铁矿石市场价格购置在到，铁矿石市场价格涨幅很大，假如完全按照生产需求购置矿石，武钢成本压力很大，极难确保企业利润完成；此阶段，主要考虑是降低采购成本，武钢铁矿石国际采购为按照市场行情，采购价格低铁矿石满足生产需求。成立购矿与配矿小组以后，在经历了前一阶段生产技术部门与采购部门数次沟通，假如完全按照市场行情，购置价格比较低矿石，难以满足生产对优质矿石需求，假如完全按照生产需求购置矿石，采购成本将会很高。现在，武钢经过产、供、销、研等部门联动，成立购矿、配矿小组，依照市场行情，生产需求，合理购置矿石。武钢铁矿石国际采购流程武钢每年在铁矿石国际采购中占用资金量很大，为了控制采购风险，降低采购成本，提升采购效率，武钢制订了一系列完善铁矿石国际采购流程。长久铁矿石采购协议订立流程长久铁矿石采购协议签署过程需要确认此矿石品种是否符合武钢战略规划，是否符合生产技术部配矿方案，是否与现有长久协议矿石资源冲突。假如满足以上三个方面要求之后，再与国际矿山接触寻找矿石资源并进行技术试验，最终由相关部门组成协议谈判组进行协议条款谈判，详细协议签署流程见图图1长久协议谈判过程2）现货铁矿石采购协议订立流程在铁矿石国际采购中，因为生产产量超产等方面原因，武钢在采购长久协议矿石基础上还需要从现货市场上采购部分进口铁矿石作为补充，这部分矿石采购方式与长久协议矿石采购流程完全不相同，详细流程见图3-3。因为现货采购是一个协议进行谈判一次，在供给商、供给量及供给价格确定方面采取是招标、议标方式。图2现货协议谈判过程武钢采购标准一是适价：价格永远是采购活动中敏感焦点，企业在采购中最关心关键点之一就是采购能节约多少采购资金，所以采购人员不得不把相当多时间与精力放在跟供给商“砍价”上。二是适合：一个不重视品质企业在今天激烈市场竞争环境中根本无法立足，一个优异采购人员不但要做一个精明商人，同时也要在一定程度上饰演管理人员角色，在日常采购工作中要安排部分时间去推进供给商改进、稳定物品品质。三是适时：企业已安排好生产计划，若原材料未能准期达成，往往会引发企业内部混乱，即产生停工待料，当产品不能按计划出货时，会引发客户强烈不满。若原材料提前太多时间买回来放在仓库里等着生产，又会造成库存过多，大量积压采购资金，这是企业很忌讳事情，故采购人员要饰演协调者与监督者角色，去促使供给商按预定时间交货。对一些企业来讲，交货时机很主要。四是适量：批量采购虽有可能取得数量折扣，但会积压采购资金，太少又不能满足生产需要，故合理确定采购数量相当关键，通常按经济订购量采购，采购人员不但要监督供给商按时交货，还要强调按订单数量交货。五是适地：天时不如地利