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廣来粤財投資捏股有隈公司Q中圆惫有限公司基金管理公司战略规划中银粤财股权投资基金管理(广东)公司第一届第一次董事会会议材料附件2019-10目录行业分析公司背景战略规划粤財控殷行业分析国内竞争结构行业基本规律行业近年投资热点发展阶段与未来趋势主要风险来源粤財控殷国内竞争结构-中国市场PE的主力类型典型机构特征肌雷、黑石、高盛、红杉KKR规模大,历史久,品牌优,运营专业,持续发展官办改策性基金中比、中瑞、中渤海政府行为加部分市场手段官办创投集团圳创新、中信、上海创投、中新投起步早,规模渐大,业绩不稳华人管理境外莓集鼎晖、联创、姦高,麦顿规模渐大,起步早,业绩优异大企业附属基金雅戈尔、达晨、中科英华成长迅速,投资快券商投金石、广发、国信特定模式纯民营基金甬金、联创、九、天域、宝联增长快,风格凶猛,手法多样不同基金在资本来源、投资方向、发展规模、决策体系、风险收益特征方面差异较大我们定位在国有控股、立足本土、回报良好、可持续发展的大规模基金管理机构粤財控殷行业分析国内克争结构行业基本规律行业近年投资热点发展阶段与未来趋势主要风险来源粤財控殷行业基本规律■中国数据积累尚不充分,但基本规律全球类似GIRRA)5年20年纳斯达克标准普尔500道琼斯指数12.610.0进入门槛高,投资周期较长,回报不确定性较大,但中长期复合回报率较高两点重要的结论1)私募股权投资基金在10年和20年间的回报大大优于股票市场(2)优秀的私募股权投资基金的回报大大优于私募股权投资基金的平均回报粤財控殷行业分析国内竞争结构行业基本规律行业近年投资热点发展阶段与未来趋势主要风险来源粤財控殷行业近年投资热点Media消费类--衣食住行玩乐Content/Digitalcontent数字出版,数服装、鞋业字期刊(xplus)新媒体:mobile,out-homeDM网吧连饮料、肉类、调味品、餐饮连锁建材(超市)、橱柜、家具、经济型酒Internetandbroadband店支付汽车后市场、车载服务、电动车g运动产品vSearch旅游、娱乐eBiz/eLearningame健康VIPTV教育培训VOIP环保■Wire|ess新能源无线增值服务/娱乐金融服务无线支付新农村粤財控殷行业分析国内竞争结构行业基本规律行业近年投资热点发展阶段与未来趋势主要风险来源粤財控殷发展阶段与未来趋势■行业发展态势凶猛2009年10月始本土基金规模超过外资,2019年上半年完成募集400亿,规模空前。2000年到2019年行业萌芽2019年到2019年全员PE浪潮√2019年之后大浪淘沙,向常态靠近(见附件数据库分析)当前乃至未来十五年左右,仍然是中国PE行业的重要战略机遇期√宏观经济支持,产业结构升級,资本市场拓展,融资结构丰富,企业家精神积累中长期看,行业还有5到6倍扩容空间欧美国家的PE占GDP35%至5%之间,中国目前占05%至1之间短期看,泡沫初现√PRE-IP○占比过大,狭路相逢,短期回报

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