碧桂园集团新进度计划管理办法培训课件

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1碧桂园集团新进度计划管理办法（试行稿）运营中心计划管控优化计划管控精确计划考核精准目标导向聚焦抓关键看结果简单高效聚焦重效益运营中心│

2集团抓大放小，区域做实做强，项目执行到位，弱化考核，奖优罚劣。适用范围运营中心│

3计划2015年4月1日起集团国内所有新摘牌项目（含旧项目新地块）按完整的主项计划纳入计划信息系统管理。计划2015年4月1日前集团国内已摘牌项目按与各区域确定的关键节点计划纳入计划信息系统管理。运营中心│

4与原三级计划管理办法对比差异1序号类型事项碧桂园集团三级计划管理办法（2013年版）碧桂园集团新进度计划管理办法（试行稿）1计划结构变化计划层级分为一级计划、二级计划、三级计划。调整为：里程碑计划、关键节点计划、主项计划2计划执行变化计划调整一级计划原则上每半年度调整一次。开售节点视供货需求动态监控。3里程碑计划编制（原一级计划编制）定案审批后的一周内组织编制。计划编制滞后无处罚措施。摘牌前10天组织编制，摘牌后5天内确认完成（以通过运营中心负责人的审核为该项工作完成的标志）。对于未按期确定一级计划的项目，集团将对该项目的年度绩效考核中对应的计划节点完成率指标进行折减。4计划考核变化计划考核节点集团指定三级计划考核节点（一、二、三级）集团抓大放小，仅考核里程碑及一级节点。5里程碑计划调整折减系数（原一级计划调整折减系数）《一级计划调整折减系数表（2013版）》：每调后1个月，扣减0.1；扣减最大值不超过0.5。豁免条件：对一级计划调整折减系数小于1.0的项目批次，当其最新一级计划调整折减系数参与考核的时间（不含冬歇期）≥180天时，可给予0.2的系数豁免直至豁免至1.0为止。）《里程碑计划调整折减系数表（2014版）》：调后的前3个月每个月扣减0.05，之后每调后1个月分别扣减0.1、0.15；扣减最大值不超过0.4。达到豁免时间的，给予豁免的系数由0.2调整为0.15。6计划完成率节点赋分，批次/项目算术平均计算法批次面积加权计算法7工期要求及基准工期调节系数《基准工期及调节系数表》、《关键节点工期标准表》取消《基准工期及调节系数表》、《关键节点工期标准表》，新增《工序工期标准表》里程碑节点（7个）节点名称完成时间要求1、规划设计方案确定摘牌前25天2、土地获取——3、开工（示范区）示范区：摘牌次日4、示范区开放——5、开售——6、竣工验收及备案交楼联合验收前5天7、交楼联合验收——一级节点（16个）节点名称完成时间要求节点名称完成时间要求1、国有土地使用权证须早于预售许可证获取时间9、主体施工至结构封顶详见附件32、建设工程规划许可证10、砌筑工程详见附件33、施工许可证11

、外立面完工并外架拆除完成详见附件34、桩基础工程施工及检测完成——12

、现代家居施工场地移交（毛坯交楼则不考核此项）详见附件35、基础施工至正负零——13、室内装修工程交楼联合验收前30天6、主体结构至预售条件预售许可证获取前3天14、市政工程详见附件37、预售许可证开售前1天15、园艺工程交楼联合验收前30天8、标准层砌筑样板——16、绿化工程交楼联合验收前30天里程碑及一级节点运营中心│

5关键节点计划只管控以上节点目录一关键节点计划管控办法简介一运营中心│

6里程碑节点（7个）节点名称完成时间要求1、规划设计方案确定摘牌前25天2、土地获取——3、开工（示范区）示范区：摘牌次日4、示范区开放——5、开售——6、竣工验收及备案交楼联合验收前5天7、交楼联合验收——一级节点（16个）节点名称完成时间要求节点名称完成时间要求1、国有土地使用权证须早于预售许可证获取时间9、主体施工至结构封顶详见附件32、建设工程规划许可证10、砌筑工程详见附件33、施工许可证11

、外立面完工并外架拆除完成详见附件34、桩基础工程施工及检测完成——12

、现代家居施工场地移交（毛坯交楼则不考核此项）详见附件35、基础施工至正负零——13、室内装修工程交楼联合验收前30天6、主体结构至预售条件预售许可证获取前3天14、市政工程详见附件37、预售许可证开售前1天15、园艺工程交楼联合验收前30天8、标准层砌筑样板——16、绿化工程交楼联合验收前30天里程碑及一级节点运营中心│

7关键节点计划只管控以上节点考核赋值序号节点类别标准分值考核管控层级1里程碑：规划设计方案确定、示范区开放、交楼联合验收15分/节点集团主导考核里程碑：开工、竣工验收备案5分/节点里程碑：土地获取、开售不赋分2一级节点、重点工作项5分/节点考核节点赋值序号系数名称触发点备注1里程碑节点计划调整折减系数因非市场原因里程碑节点计划调开售、交楼联合验收节点调后的纳入考核计算考核节点赋值运营中心│

8考核计算规则运营中心│

91、批次计划完成率批次计划完成率=（∑批次各节点得分/

∑批次各节点标准分值）×里程碑计划调整折减系数2、项目计划完成率项目计划完成率=（∑项目各批次计划完成率×该批次对应建筑面积

）/

∑项目各批次对应建筑面积3、区域计划完成率区域计划完成率=（∑区域各批次计划完成率×该批次对应建筑面积

）/

∑区域各批次对应建筑面积面积加权计算鼓励先进提前集团开放/开盘保底工期完成展示区完美开放提前集团总基准工期完美交楼（不赶工、不需付出额外代价的前提下）根据工期提前量给予系数奖励运营中心│

10无须PK计划考核、干的又快又好自然奖励多！目录二计划的编制及调整二新进度计划体系简介一三 计划的执行及监控三 计划的考核运营中心│

11一、新进度计划体系简介新进度计划体系由三部分构成新进度计划管控体系1、主项计划模板2、配套制度3、信息平台集团提供开放周期分别为3、4、5个月的计划编制模板，实现计划编制自动化计划管控信息化平台是一个综合协同平台，实现进度预警、汇报、考核自动化制定了《碧桂园集团新进度管控体系管理办法》，全面规范计划管控内部资料

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12一、新进度计划体系简介新进度计划体系要实现的7个目标提高集团运营管控的效率强化区域项目、职能、子公司协同提高进度计划的预警能力提高计划准确性、真实性、严肃性七大目标提高计划编制的速度与质量完善考核办法，强化横向考核促使区域做实做强（1212管理法）内部资料

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13计划结构项目里程碑计划

（净7个节点） 项目一级计划

（净16个节点）

项目二级计划

（净143个节点） 项目三级计划

（102个节点） 内部资料

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14项目主项计划（268个节点）主要工作项所组成项目专项计划各专业工作控制项组成集团管控区域管控集团备案督查项目主控区域监控项目管控子公司及职能部门协同二、计划的编制及调整——计划结构新计划体系坚持三级管控原则里程碑节点（7个）节点名称完成时间要求1、规划设计方案确定摘牌前25天2、土地获取——3、开工（示范区）示范区：摘牌次日4、示范区开放——5、开售——6、竣工验收及备案交楼联合验收前5天7、交楼联合验收——一级节点（16个）节点名称完成时间要求节点名称完成时间要求1、国有土地使用权证须早于预售许可证获取时间9、主体施工至结构封顶详见附件32、建设工程规划许可证10、砌筑工程详见附件33、施工许可证11

、外立面完工并外架拆除完成详见附件34、桩基础工程施工及检测完成——12

、现代家居施工场地移交（毛坯交楼则不考核此项）详见附件35、基础施工至正负零——13、室内装修工程交楼联合验收前30天6、主体结构至预售条件预售许可证获取前3天14、市政工程详见附件37、预售许可证开售前1天15、园艺工程交楼联合验收前30天8、标准层砌筑样板——16、绿化工程交楼联合验收前30天里程碑及一级节点内部资料

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15工作项、级别时间信息输入条件和完成标准成果上传标准责任体系主项计划内容全面，标准清晰二、计划的编制及调整——主项计划模板内容输入摘牌日、交楼日、开盘日，自动生成主项计划初稿区域项目在允许的范围内，对主项计划初稿进行适当调整经区域运营负责人、集团运营中心审核后，形成正式执行的主项计划将正式执行的主项计划导入信息系统中，即可上线运行。主项计划编制自动化内部资料

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17步骤1：确定工期——新项目开放/开盘保底工期的确定类别类别要点描述开放基准工期（Te）开盘基准工期（Ts）示范区工程类型基础类型Ⅰ类含有以下工程类型：①销售中心：多层综合楼②U型或英伦商业街建筑面积（含综合楼，不含住宅）＜1万㎡③不带地下室的洋房天然基础、预应力管桩基础、人工挖孔桩基础等一般基础Te=3.5个月Ts=4个月Ⅱ类含有以下工程类型：①酒店大堂销售中心②U型或英伦商业街建筑面积（含综合楼，不含住宅）≥1万㎡③带地下室的洋房灌注桩等复杂基础+岩溶等复杂地质条件Te=4.5个月Ts=5个月示范区工程因素：类别类别要点描述开放基准工期（Te）开盘基准工期（Ts）Ⅰ类除一线城市及二三线特殊城市以外的地区具体由集团根据当地实际情况确定Te=3.5个月Ts=4个月Ⅱ类①一线城市地区，如北京、上海、广州城区（除增城、从化外）、深圳②二三线特殊城市地区，如天津、东莞等具体由集团根据当地实际情况确定Te=4.5个月Ts=5个月报建因素：取最大值；两个Ⅱ类，Te=5.5个月；Ts=6个月二、计划的编制及调整——开放/开盘基准工期确定运营中心│

18步骤1：确定工期——总工期的确定原则1：总工期是指从开工日至交楼联合验收日的累计净时间（不包含春节假期1个月及冬歇期）。原则2：集团统一制定了不同产品类型的工序基准工期，项目以此确定不同产品类型的总工期。二、计划的编制及调整——总工期确定计划编制模板（开放工期）3个月模板4个月模板5个月模板集团统一制定项目按要求选择步骤2：选择模板立项版主项计划定案版主项计划审定版主项计划步骤3：分阶段编制立项定案摘牌立项后4天内定案后4天内摘牌后8天内摘牌后5天内里程碑计划运营中心│

19二、计划的编制及调整——分阶段编制步骤3：分阶段编制——立项/定案版主项计划审批流程项目负责人区域运营负责人区域总裁组织编制审核审批立项版：立项后4天内定案版：定案后4天内二、计划的编制及调整——立项/定案版主项计划摘牌前主要协同计划运营中心│

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21编制原则项目负责人区域运营负责人集团总裁摘牌前10天组织编制组织各职能部门评审审批区域总裁确认运营中心负责人审核摘牌后5天步骤3：分阶段编制——里程碑计划定案会承诺开放/开盘工期符合开盘和总基准工期范围注意交楼批次规划集团领导特殊确定时间符合要求审批流程二、计划的编制及调整——里程碑计划里程碑计划编制完成情况将纳入项目年终绩效进行考核步骤3：分阶段编制——审定版主项计划项目负责人集团总裁摘牌前10天组织编制区域运营负责人组织各职能部门评审审批区域总裁确认运营中心负责人审核摘牌后8天要求：①符合里程碑计划②与定案版开放工期模板一致审批流程二、计划的编制及调整——审定版主项计划审定版计划编制完成情况将纳入项目年终绩效进行考核运营中心│

22二、计划的编制及调整——计划调整运营中心│

23节点类型调整时间点调整审批流程（与编制时审批路径一致）里程碑节点1、开售节点：以适应市场变化为前提，秉承集团“小步快跑”的原则指引，根据营销中心审核的供货需求计划定期动态检讨。2、交楼联合验收节点：原则上不予调整。如因特殊情况，需要进行调整的，以每半年为周期调整一次（一般在半年度/年度经营分析会后）或新项目首次开售后一个月内可进行调整。3、其他里程碑节点：视开售或交楼联合验收节点调整情况进行相应匹配调整。审核路径与里程碑计划审批一致，由集团总裁终审。一级节点原则上调整只能与里程碑节点调整同步进行。审核路径与审定版主项计划审批一致，由集团副总裁（主管运营）终审。二、三级节点区域可根据区域内各项目情况，每月回顾，每季度调整一次。审核路径：项目第一负责人—区域运营负责人—区域总裁。项目周例会区域双周检查和排名集团每月排名和备案管理举措执行到位、部门协同计划严肃性运营中心│

24三级管控：集团——区域——项目三、计划的执行及监控即是协同平台，又是区域项目、职能、子公司的“进度管理员”进度信息平台计划模板计划导入计划变更过程监控考核分析移动终端TIPS：（1）摆脱手工作业，提高管控的效率；运营中心│

25（2）保留上传成果历史记录，便于责任追溯；（

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暴露进度滞后的根源（红绿灯图）；（4）便于日后功能的扩展。（其他不断扩展的功能）…

…三、计划的执行及监控——信息化平台信息化平台使用信息化平台使用安装手机移动终端，随时随地轻松获得进度相关信息，及时填报完成成果。通过移动终端获得“开始提醒、中期预警、到期警示”待办工作项提示通过移动终端对主责工作项及时进行工作完成成果上报通过移动终端汇报项目形象进度（拍照/视频并上传）通过移动终端了解项目/部门的项目计划执行情况运营中心│

26TIPS：养成每天上线的习惯三、计划的执行及监控——信息化平台计划执行预警运营中心│

27预警等级触发点处理措施绿灯按时或提前完成正常执行。里程碑节点：区域总牵头组织区域各方资源确黄灯延迟时间在3天内保；一级节点：区域运营负责人及项目总经理牵头组织区域各方资源确保；红灯延迟时间超过3天二、三级节点：项目总经理牵头组织各方资源确保。三、计划的执行及监控——信息化平台计划执行成果上报要求逾期或未上报：视为未完成到期未完成：原因上报时间要求上报到期当天/提前超时自动跳过，默认通过超时责任：审批人绩效挂钩审批规定时限每个工作项：罚3万元分配比例：区域总20%；项目总30%项目当月考核归零高管会通报批评情节恶劣/累计2次：区域总高管会检讨，相关责任人免职质量要求准确性真实性瞒报/虚报/形式主义处罚运营中心│

28三、计划的执行及监控——信息备案要求四、计划的考核——考核对象及内容计划类别纳入集团考核的范围区域/项目职能中心/部门、子公司立项版主项计划不纳入集团考核范围不纳入集团考核范围定案版主项计划考核其中的所有主责节点（仅对成功摘牌项目追溯考核）考核其中的所有主责节点（含里程碑节点：规划方案确定）审定版主项计划里程碑节点+一级节点考核其中的所有主责节点关键节点计划里程碑节点+一级节点——重点工作项集团专项确定的重点工作节点集团专项确定的重点工作节点考核范围及对象运营中心│

29四、计划的考核——要素序号节点类别标准分值考核管控层级1里程碑：规划设计方案确定、示范区开放、交楼联合验收15分/节点集团主导考核里程碑：开工、竣工验收备案5分/节点里程碑：土地获取、开售不赋分2一级节点、重点工作项5分/节点3二级节点2分/节点区域（职能中心/部门）主导考核、集团督查