定增证券代码简称科达机电公告编号

非公开结果暨变动公1、数量和价格募金总额：34,720万2、对象的数量和限售23中银持续增长型4567合本次非公开的2,000万均为有限售条件的流通股，所有投资者的锁定期限为12个月，锁定期自年月日开始计算，公司将为上述投资者向上海所申请本次于年月日上市流通。45676、募金量：公司本次向7名特定投资者了2,000股普通股（A公司本次的费用合计1,130.15万元，扣除费用后，本次的募金净额为33,589.85万元。（三）募金验资和登记情 年月 日，本次募金总额为34,720万元，扣除费用（四）资产过户情况（涉及资产本次的全部以现金，不涉及资产过户情况（五）保荐人和关于本次过程和对象合规性的结论意公司非公开实施细则》等有关法律、、规章制度的要求及科达机电有关本次的董事会、股东大会决议，定价过程符合非公开的有关规定，2、关于本次过程和对象合规性的结论意见人市万商天勤认为：“人本次的过程符《公司法》、《法》、《上市公司管理办法》、《与承销管理办法》、《上市公司非公开实施细则》等有关法律、、规章制度的要求，本次的过程合法、有效。人本次获得配售的对象的资格符合人2007年第三次临时股东大会通过的本次方案的规定。”（一）结华夏基金管理有限式投资基年华夏基金管理有限式投资基年122009612220096123司200961242009612520096126200961272009612合（二）本次对象的基本情企业性质：公司资本：13,800万元截至2008年3月31日，华夏基金管理管理的华夏红利混合型开放式 与人的关联关系：与人不存在关联关系，最近一年与人无情况，未来也没有安排。公司名称：MartinCurrieInvestmentManagement地址：Scotland,UKSaltireCourt,20CastleTerraceEdinburgh,EH12ESScotland,UK.主要办公地点：浦东花园石桥路33号花旗1601主要经营范围：经中国监督管理批准投资于中民境内证。与人的关联关系：与人不存在关联关系，最近一年与人无情况，未来也没有安排。企业性质：公司资本：10,000万元截至2008年3月31日，中银基金管理管理的中银持续增长型证与人的关联关系：与人不存在关联关系，最近一年与人无情况，未来也没有安排。企业性质：公司资本：150,000万元主要经营范围：，自营，承销，承销和上市荐截至2008年3月31日，公司未持有本公司与人的关联关系：与人不存在关联关系，最近一年与人无况，未来也没有安排资本：167,480万元截至2008年3月31日，长江未持有本公司与人的关联关系：与人不存在关联关系，最近一年与人无情况，未来也没有安排。：截至2008年3月31日，未持有本公司与人的关联关系：与人不存在关联关系，最近一年与人无情况，未来也没有安排。截至2008年3月31日，黎杏梅未持有本公司与人的关联关系：与人不存在关联关系，最近一年与人无情 序号（二）本次后公司前10名股东情 年月日，本次非公开新股完成登记后，公司前10名股东及12270,368股为有限3456中国工商银行－中银持续增长7中国建设银行－东方龙混合型8交通银行－海富通精选9中国银行－华夏大盘精选国际金融－花旗－Martin本次后，公司将进一步提升公司陶瓷墙地砖整线工程竞争力，提高公司主套装备领域，优化现有产品结构。本次增发项目达产后，将显著提高公司的水（三）本次对公司治理的影（五）本次对公司关联和同业竞争的影本次由机构投资者以现金方式，不会对公司的关联和同业竞争状 所：市淮海中路98号 真负责住电所：海淀区北太平庄路18号城负责住电所：海淀区北太平庄路18号城传： 烨、

A11 所：市西长安街88号首都时代广场422室 真（一）中国证监[2008]418号文（二）情况报告（三）海通关于科达机电本次过程和过程和对象合规性的意见本公司全体董事承诺本情况报告书不存在虚假记性承担个别和连带的。 谭登 20080613释 第一节本次的基本情 一．本次履行的相关程 二．本次的情 三．本次对象的基本情 四．本次的相关机 第二节本次前后公司基本情 一．本次前后公司前十名股东的持股情 二．本次前后公司结构变化情 三．本次前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情 四．本次后公司控制权的变化情 五．本次对公司的影 第五节备查文 开/本次

2,000—3,000万股普通股（A股） 指指指《中民公司法《法指《中民法指中国指中国监督管理指所指券人指指指指元、万指1、2007年10月12日，公司第三届董事会第 、11220073次临时股东大会审议通过了《关3、2008年2月27日，公司本次非公开申请经中国审中国证监[2008]418号文核准。4、公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的办理了本次非万元，扣除费用后实际募金33,589.85万元。经中喜会计师有限公司董事会指定的募金账户。、本次新增已于年月日登记结算公司1、类型：境内上市普通股（A股2、每股面值：1.003、数量：2,000万4、价格：17.36元/司本次的价格不低于定价基准日（第三届董事会第13次会议决议公告日，即2007年10月13日）前20个日公司收盘价算术平均值的90%前20个日公司均价（19.29元/股）相比的比率为90%配售价格（元配售数量（万股1华夏红利混合型开放华夏大盘精选投23中银持续增长型45676、募金量：公司本次向7名特定投资者了2,000股普通募金净额为33,589.85万元。所本次的锁定期为自本次登记之日起12个月。华夏红利混合型开年12华夏大盘精选2009612220096123中银基金管理有限中银持续增长200961242009612520096126200961272009612合 资本：13,800万元数量：700万股限售期：12情况，未来也没有安排。公司名称：MartinCurrieInvestment 企业性质：合格机构投资者地址：Scotland,UKSaltireCourt,20CastleTerraceEdinburgh,EH12ESScotland,UK.限售期：12个月情况，未来也没有安排。企业性质：公资本：10,000万元数量：300万股限售期：12情况，未来也没有安排。企业性质：公司资本：150,000万元 数量：200限售期：12情况，未来也没有安排。资本：167,480万元法定代表人：限售期：12个月情况，未来也没有安排。：数量：200万股限售期：12情况，未来也没有安排。数量：200限售期：12情况，未来也没有安排。发行 所：省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 真联 人：周和华、冯 所：市淮海中路98号 真保荐代表人：、 人：市万商天 海淀区北太平庄路18号城 A座11 话 真经办：温烨、 真 2008331127,735,8683456华夏银行－益民红利成长混合型78混合型开放式投资9马稳健回报投资基1123456中国工商银行－中银持续增长7中国建设银行－东方龙混合型8交通银行－海富通精选9中国银行－华夏大盘精选国际金融－花旗－Martin本次前后公司结构变动情况如下有公司35,213,556股，持股比例为23.58%。本次完成后，先生仍将持有公司20.49%的，仍为公司的第一有关规定，对象的选择公平、公正，符合科达机电及其全体股东的利益。”人市万商天勤认为：“人本次的过程的对象的资格符合人2007年第三次临时股东大会通过的本次1、保荐人出具的保荐书和尽职报告2、人出具的法律意见书和年 件的规定以及人2007年第三次临时股东大会通过的本次的方案，对本次的过程的进行了现场，并对本次对象的合规性进行了核查，现出具意见如下：简称“中国”）受理了人本次的申请。2008年3月27日，中件后，组织了本次的相关工作。2、经本所核查，2008年5月20日至2008年6月2日，海通54家机构投资者进行了询价，包括基金管理公司25家，公司13家，1是2否3否4否5否6是7否8否9否否否否否否否否华宝基金管理否否否否否否否景顺基金管理否否否否是否否否否否否否否否否否否平安资产管理公否否否否中融国际投资否是是是是是华建国际实业（）否否财务公否否（元（万股（万元12MartinCurrieInvestment.3456789合4、经本所核查，市银信宝投资发展、创业投资管理因周转原因未能缴款，放弃。根据《申购报价单》确定的万股；最低申报价格17.36元/股即为价格。 通已收到对象的款项，共计34,720万元。具体如下：华夏红利混合型开放华夏大盘精选投23中银持续增长型4567合34,720（深南验字（2008）115。7、经本 核查，2008年6月10日，海 承销费后33,678.4万元汇入人指定的募金帐户。中喜会计师序，人本次非的过程合法、有效。人本次获得配售的对象为7家独人投资者，具体情况如下：1、华夏基金管理，企业性质：公司；住所：市顺义人没有情况，未来也没有安排。2、MartinCurrieInvestmentManagement.，企业性质：合格机构投2ESScotland,UK；主要办公地点：浦东花园石桥路33号花旗1601室；经营范围：经中国监督管理批准投资于中民境内经核查，MartinCurrieInvestmentManagement.与人没有关联关系，其最近一年与人没有情况，未来也没有安排。3、中银基金管理，企业性质：公司；住所：市浦东银城中路200号中银45层；法定代表人：平岳；资本：10,000万元；人没有情况，未来也没有安排。4、公司，企业性质：公司；住所：市中册资本：15,000万元；经营范围：，自营，承销，证人没有情况，未来也没有安排。5、长江，企业性质：；住所：市江汉区新华路特8号；主要办公地点：市江汉区新华路特8号长江10人没有情况，未来也没有安排。6、自然人：，号： ，住所：省佛山市顺德区广教兰东街9号。来也没有安排。7、自然人：黎杏梅，号： ，住所：省佛山市顺德区碧桂园西二路15号。来也没有安排。件的规定以及人2007年第三次临时股东大会通过的本次的方案，对本次的过程的进行了现场，并对本次对象的合规性进行了核查，现出具意见如下：简称“中国”）受理了人本次的申请。2008年3月27日，中核准文件后，组织了本次的相关工作。2、经本所核查，2008年5月20日至2008年6月2日，海通54家机构投资者进行了询价，包括基金管理公司25家，公司13家，1是2否3否4否5否6是7否8否9否否否否否否否否华宝基金管理否上投基金管理否否否否否否否否否否是否否否否否否否否否否否否平安资产管理公否否否否中融国际投资否是是是是是国际实业（）否否财务公否否（元（万股（万元12MartinCurrieInvestment.34567894、经本所核查，市银信宝投资发展、创业投资管理因周转原因未能缴款，放弃。根据《申购报价单》确定的万股；最低申报价格17.36元/股即为价格。 核查，截止2008年6月10日，海 华夏红利混合型开放华夏大盘精选投23中银持续增长型4567合34,720（深南验字（2008）115。 次的过程合法、有效。获得配售的对象为7家独人投资者，具体情况如下：1、华夏基金管理，企业性质：公司；住所：市顺义人没有情况，未来也没有安排。2、MartinCurrieInvestmentManagement.，企业性质：合格机构投2ESScotland,UK；主要办公地点：浦东花园石桥路33号花旗1601室；经营范围：经中国监督管理批准投资于中民境内经核查，MartinCurrieInvestmentManagement.与人没有关联关系，其最近一年与人没有情