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文档简介

个人理财协议书缘由鉴于个人经济状况的变化以及对未来的规划，以及希望合理规划个人财务，本人与理财服务提供方达成协议，特定以下协议事项，以利于双方能够保持一致，达成预期理财目标。协议事宜资产规划：本人将在自己的经济状况和收支情况的基础上，按照理财服务提供方的建议，制定资产分配计划。并在每年年底根据收支情况进行调整。投资方向：理财服务提供方将基于本人的资产规模、风险承受能力以及市场变化，提供合理的投资方向和建议，并在协商达成后进行执行。投资方案：理财服务提供方将在结合市场和管理风险的基础上，为本人提供多样化的投资方案，包括但不限于股票、基金、债券、保险等多样化的投资工具。信息公示：理财服务提供方将及时向本人提供投资组合的资产配置、情况变化及投资收益等信息，并在其网站上及时公示。投资收益：理财服务提供方将按照本协议规定的投资方向和投资方案进行投资，本人可从中获得投资收益。但在投资风险归本人承担的情况下，理财服务提供方不同保证投资本金和投资收益，本人理解并接受风险。投资管理费用：理财服务提供方将根据本人购买的各个投资产品的管理规定及标准，从本人所获得的投资收益中按照约定比例扣除相应的管理费用，在投资收益、本金之外扣除。投资回收：合作期限满后，本人将全权由理财服务提供方进行投资回收及退出，本人应会配合并提供必要的支持及信息协助等工作。合作期限本次理财合作期限为3年，起始时间为协议签署之日，届满三年后协议到期。协议解除双方经协商一致，有权解除本协议。发生下列情形之一时，任何一方有权解除本协议，解除合同时将向合同解除方支付先前在合同期内预期获得的全部权益：理财服务提供方因自身原因造成的重大违约；本人重大原因或不可抗力因素导致的财产和收入发生重大变化，且对于原合同已经造成了重大不良影响，明显超出了双方在协议中预期的范围；双方生死或财产状况发生变化，导致本协议不再适用。协议签署本人已认真阅读、理解并接受上述协议条款和条件，并保证接受本协议一切规定。如双方对该协议条款及条件的解释提出异议，应当及时协商解决。本人信息姓名身份证号联系方式张三130***********131****5678理财服务提供方信息公司名称联系方式公司地址ABC公京市海淀区西大望路协议生效本协议自双方签字后即刻生效，为期三年。总结以上就是本人与理财服务提供方达成的合作协议，双方应当按照协议条款的约定

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