定增证券代码简称信达公告编号

人遗漏承担个别和连带的。本次非公开引致的投资风险，由投资者自行负责。有关机关的批准或核准。二、公司本次非公开的定价基准日为公司第八届董事会2013年度第八股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，价格将进行相应调整。和符合条件的自然人等不超过10名的特定投资者。其中，国贸控股将以现金不少于公司本次非公开的30%，所的自结束之资委的、公司股东大会审议通过和中国的核准。目释 一、人基本情 二、本次非公开的背景和目 （一）本次非公开的背 （二）本次非公开的目 三、对象及其与公司的关 （一）对 （二）对象与公司的关 四、的价格及定价原则、数量、限售 （一）种类和面 （二）价格及定价原 （三）数量及方 （四）限售 五、募金投 六、本次是否构成关联.........................................................................七、本次不会导致公司控制权发生变 八、本次方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 第二节对象基本情 一、国贸控股概 二、本公司与国贸控股之间的股权控制关 三、国贸控股主营业务及最近3年的经营情 四、国贸控股最近一年一期简要会计报 （一）国贸控股简要资产负债 （二）国贸控股简要利润 （三）国贸控股简要现金流量 五、国贸控股及其董事、监事、高管人员最近五年处罚、情 六、本次完成后，国贸控股与本公司是否存在同业竞 七、本次预案披露前24个月内国贸控股及下属企业与本公司之间的重大关联情 一、合同当事 二、签订时 三、数 四、方 五、价 六、支付方 七、禁售 八、合同生效条 九、违约责 一、募金使用计 二、募金投资项目的基本情况与发展前 （一）厦门市信达光电科技安溪LED封装新建项 （二）厦门市信达光电科技厦门LED应用产品扩产项 （三）厦门信达物联科技RFID产品设计和生产线扩建项 （四）结 三、本次非公开对公司经营管理、财务状况的影 （一）本次对公司经营管理的影 （二）本次对公司财务状况的影 四、募金投资项目涉及报批事项情 （一）项目立 （二）程 一、本次后公司业务及资产、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情 （一）本次对公司业务及资产的影 （二）本次对公司章程的影 （三）本次对股东结构的影 （四）本次对高级管理人员结构的影 （五）本次对业务结构的影 二、本次后公司财务状况、能力及现金流量的变动情 （一）对公司财务状况的影 （二）对公司能力的影 （三）对公司现金流量的影 三、本次后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联及同业竞争等变化情况 四、本次完成后，公司是否存在、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情 五、本次对公司负债情况的影 六、本次相关的风险说 （一）与本次有关的风 （二）公司的相关风 释指指指指指汇聪科技”指指硅胶等材料将以特定结构包封起来的过程指LED衬底，外延生长的载体，生产外延片所需指LED外延生长的产物，用于制造LED的指液晶显示器背后的光源组件,其发光效果直接指 sticLeadedChipCarrier”，带引线的塑料载体指指全称为“ChiponBoard”，板上封指指RFID的基础上，利用（EPC物品信息实时、传递、的实物互联指本次、本次非公开指普通股（A股）指所指指中国监督管理指2013912指《中民公司法《法指《中民法指人名称（中文19961128：： 前置的化学品）；4、房地产开发 ）、但国家限定公司经营或出口涉及经营项目的，应在取得有关部门的后（一）本次非公开的背会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和国家安全具有十分信息产业的发展将地承担起经济发展方式升级的“倍增器”作用，将面LED应用在内的光电行业等相关产业加大财税新兴产业发展专项。近些年来，LED在交通指示灯、显示屏、背光源、照明等多个应用领域需国家发展和等相关部委也出台了一系列政策，加大对LED应用的推的大力推动，LEDLED封装产业呈现出（二）本次非公开的目公司顺应国家，在现有光电业务和电子业务稳步发展的基础LEDRFID业务，做大做强电子LEDRFID业务的发展，将不断提升公司电子信息产品的科技含量，扩大产品的市场占有率，加强品牌建设，提高竞争力。（一）对以其管理的2只以上基金的，视为一个对象。（二）对象与公司的关及间接合计持有人72,082,691股，占人总股本的比例为30%。他对象与本公司是否存在关联关系。（一 本次的种类为普通股（A股），每股面值1.00元本次非公开的定价基准日为本次非公开的董事会决议公告日2013年9月12日。本次价格不低于定价基准日前二十个日公司均价的90%（定价基准日前20个日公司均价=定价基准日前20个日公司总额/定价基准日前20个日公司总量，即9.72元/股。（三）数量及方协商确定最终数量。国贸控股将不少于本次非公开总数的30%，具体数量根据本次非公开竞价情况由人与国贸控股协商确定。所有对象均以现金方式本次非公开的国贸控股通过本次非公开的自结束之日起三十六个月内本次募金具体使用计划如下表所示：123LED封装新建项目由公司控股子公司厦门信达光电的全LED应用产品扩产项目由厦门信达光电具体实施。RFID产品设计和生产线扩建项目由公司全资子公司信达物联具体实公司将根据上述项目拟用的募金投入金额将本次非公开所募金到位后，公司将按照上述需求的轻重缓急安排使用。序。在公司召开的第八届董事会2013年度第八次会议审议涉及关联的相关议案表决中，关联董事已回避表决，独立董事已对本次关联意见。未确知其他对象与本公司是否存在关联关系。72,082,691股，占人总股本的比例为30%。国贸控股将不少于本次非公开的30%，完成后，国贸控股仍然为公司的间接控股序本次非公开相关事宜已于2013年9月11日经公司第八届董事会2013行实施细则》等相关法律、和规范性文件的规定，在公司股东大会审议 何10亿元1995831：企业法人原始资本3亿元，系经厦门市（1995）综067号文批准，由厦门市国资委独资设立的。2003年6月厦门市商贸国有资产投资资本变更为6亿元，2006年6月，厦门市商贸国有资产投资有限公司正式更名为厦门国贸，2006年6月，国贸控股资本变更10亿元，为厦门市国资委商贸类企业的投资管理平台厦门国贸 30.28%股权、中国厦门国际经济技术合作公司100%股权、厦门宝达投资管理100%股权、厦门国贸控股建设开发有限公司75%股权、厦门国贸物业管理90%股权、厦门国贸实业有限公理60%股权、厦门国贸金融中心开发40%股权、厦门市软件信息产业创业投资24%股权。国贸控股简要财务数据如下（2012年财务数据经致同会计师（特殊普通合伙）厦门分所审计，2013年1-6月财务数据审计 大关联情签订时间为：2013911厦门信达本次拟非公开普通股（A股）不超过8000万股（含本国贸控股数量为不少于本次非公开总数的30%，具体数量根据本次非公开竞价情况由厦门信达与国贸控股协商确定。四、方国贸控股以现金方式厦门信达本次非公开的A股五、价本次非公开的定价基准日为厦门信达审议本次非公开事项的第八股价格为不低于定价基准日前20个日人均价的百分之九十总额/定价基准日前20个日总量），即9.72元/股，最终发先原则，与本次非公开的保荐机构（主承销商）协商确定。国贸控股不参与转增股本等除权除息事项，本次价格将作相应调整。厦门信达本次非公开获得中国核准且人收到人发出的算机构办理登记手续，以使国贸控股成为的合法持有人。国贸控股本次的自本次非公开结束之日起36个月内不得公司比例；获得中国对厦门信达此次非公开A股的核准。过或（2）中国核准的，不构成厦门信达违约。期履行的理由的报告。如不可抗力持续30日以上，一方有权以通知的一、募金使用计123项目建设内容：新建PLCC型白光LED产品生产线、PLCC型2121RGB产品产能为569,184K/年；EMC型白光产品产能为1,219,680K/年；EMC支架生产线产能为1,221,000K/年；COB型大功率白光LED产品产能为123内部收益率（税后%4财务净现值5投资回收期（含建设期年厦门信达光电始终坚持走自主创新，注重研发能力积累，了一批导体照明节能产业规划》等产业政策都明确提出重点支持LED照明应用产业发具有国内一流的LED研发实力，以博士后工作站为依托，拥有行业内资深人才和国内光电技术顶尖人才组成的高素质专家团队50余人，拥有多项杜年月光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LD）封装、红外器件、光敏器件、光电传感（、销售及配套软件的开发和售后；经营本企业自、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（不另附商品 （及得有关部门的方可经营的研发团队，研发能力居国内前列，其具有自主知识的多项技术填补了多层独立柱，框架架构。在办理国有土地使用权。物的排放均可达到，符合环保要求。为17.41%，投资回收期为6.62年（含建设期）。123内部收益率（税后%4财务净现值5投资回收期（含建设期年政策的支撑力量，国家LED产业支持政策的重要载体。LED包括上游的衬底、外延和，中游的封装和下游的应用三个环预计到2015年，LED照明市场可达到1,000亿元的市场规模，背光源将在、厦门信达光电始终坚持走自主创新，注重研发能力积累，了一批实力、原材料进货和产品销售，以及丰富的生产管理经验。年月日工程及服务；3、亮度发光二极管（LED）封装、贴片发光二极管（SMD、红外器件、光敏器件、光电传感 可经营项目的，应在取得有关部门的后方可经较小。在项目设计、建设和生产经营 可持续发展战略，采取有效的污染 其污染物的排放均可达到的规定，符合环保要求为21.92%，投资回收期为6.38年（含建设期）。目万片不干胶复合、5,万片异形、万片陶瓷、,000台读写123内部收益率（税后%4财务净现值5投资回收期（含建设期年代、金卡工程、智能交通、金融等重点项目的实施，我国RFID产业公司在国家政策的指导下，积极参与生猪溯源项目等国家试点工程，主福建省特色行业如服装、鞋帽、小商品，进一步开拓地区、地区、东南RI国防建设等诸多应用领域。在已广泛应用RID的行业中市场需求稳步上升，新的行业应用带来新的需求增长点。在行业发展的初级阶段，与条形码、相比，RFID单价依然随着RFID应用领域逐渐扩展，不业客户对RFID产品的需求呈现出不同域的中小客户对产品个性化要求强、订单规模较小。目前国内多数RFID厂商只公司现有的两条纽豹RFID生产线和一条DonRFID生产线只能适应中、小客户订单需求，多家全球知名采购商每年超过1亿片RFID产品涉及、天线、读写机具、中间件和系统集成等多个环节，司难以满足终端客户对RFID产品的实际应用需求。此外，专注于单一环公司经过在物联网行业内多年积累，掌握了丰富的技术经验和市场资本项目属于《升级规划（2011-2015年）》、《物联网“十二五”发展规划》、《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》等产业政策鼓挺年月系统、电子及其周边设备、软件产品，经营本企业 成果已办理过户手续（以上经营范围涉及经营项上亿片/年的产能和近30项完全自主知识的射频识别专利，可为终端客户提、异形及电子票证等领域 本项目具有较强的能力和抗风险能力。项目年均利润总额2,347.25万业持续能力和竞争力，具有良好的经济效益和社