某某公司季度市场经营分析报告课件

中国电信世界触手可及。2009年1季度市场经营分析报告市场部中目电信CILINATELECOM目录主要经营情况行业与预算热行固网业务经营移动业务经营天翼客户发展质量专题跟踪◆下一步重点工作安排±想情行业收入增长持续下降,累计三家运营商增长率均达预期各运营商收入增长情况口中移动收入份额扩大14.9%了一个百分点11.7剔除C网影响)口中电信移动业务净增用户份额增长到249%6;口中联通收入(剔除C08年三季度08年四季09年1209年12月网)同比增长1.4%。口全行业电信口移动口联通■网通各运营商收入份额及变动情况各运营商移动业务收入份额及变动情况联通10.6%19.1%电信电信·0.4%26.3%40.4%联通12.0%.4净增用户净增用户份额24%份额12%11.1%移动t0.8%移动注:09年1-2月合计收入份额相对08年10-12月紫计收入份额变动净增用户份额64%中电信预算执行:一季度收入预算进度为224%,其中移动预算缺口44亿元移动预算完成进度低,总体看来完园网、移动业务预算完成情况成全年任务压力较大经营收入完成值(亿元)同比增幅%预算进度%1、克服宏观社会经济环境变化影集团公司14.2224响,股份固网预算进度达2385%,股份公司略低于去年同期(24,16%)。1-3942253月进度为79%、7.8%、82%固网(不含国际结算)425-2.662、移动服务收入预算进度16.32%移动服务收入5941632与预期相比缺口444亿元。1-3月集中服务收入23.66进度分别为52%、4.9%、6.2%手机销售收入17.713、分省看,北方区域预算完成相北方9省+西藏固网对落后;南方省份中,海南、宁夏、广东、福建落后集团平均水平。注:股份公可数据为国际口径全业务经营预算分雀完成情况24824724221218203032030202019232019193111781617617;盏后#旨罡是畫當是菜香电信南方区域:海南、宁复,、广系,湖南公司固网预算进度相对偏低南方21省分公司固网增长率及预算执行情况口海南、宁夏公司近几年全融危机影响08年未完成预较大公司算公司公司连续经营困难,未见改预算进度增帽24724123.723.024.5223.223.423.324523.6善口受金融危机和季节因素影晌,广东预算进度相对较低;25.325.524224.324.423.924.024.84口湖南、福建公司经营走势要进一步观察。南广西重H修正因素:C网结算、会计政策变化、08年虚收;未考虑因素:宏观经济环4境,积分准备政策变化中用想信北方区域:辽宁公司固网收入负增长北方十省固网增长率及预算执行情况(%)内荥、山西、辽宁、黑龙江等7省语音业务收入负增长26120.621.23.0口互联网接入保持快速增长,北京、辽宁拉动略不足;口资源出租液动较大河北黑龙江山东河南内蒙古吉林山西天津北京辽宁北方10省主要业务收入拉动情况两年对比河北黑龙江山东可南内蒙古京天津江宁3%-2.-4.12019年2.8-4.0|-11.5%-4.3-2.1%200年5-.7%-46|40%88-10.8201-0236500互联网[20190.617.%159%10.%12.2008年182%15.813.4%6.5%00年181x91z6接入208年16.411.2%6.在增值综2019年3.2%1.9%6%2.30.6s3.6%合信息|209年4.15s.0250.3%3.3信品20年146241:5年4.82:230.6.7%|33%资2086年855633192出租5%1.5%出粗20年17786我1西中目电信CILINATELECOM目录主要经营情况行业与预算执行固网业务经营移动业务经营天翼客户发展质量专题跟踪◆下一步重点工作安排中用电信固网业务:固网语音负拉动趋势加剧;非语音类业务保持较高增长,但对收入拉动力度下降CILINATELECOM固网主要业务收入拉动情况(%)09年1季度,股份公司固网业务收入负增长2%(拼销前),其项目同比变化09年拉动08年拉动差异中固网语音下滑严重,收入减少国网语音1879%-942%6.78%-2.6%435亿元互联网及数据18154.92%5.60%|-0.7%口固网语音负拉动增加近26个百分点,竞带业务拉动下降超过1增值及综合信息226%292%36%-4%个百分点注:固网业务末含结算收入2009年一季度固网业务收入完成情况(%)461.6亿-942%2.92%1.56%452,2亿135亿5.1亿43.5亿乙2.0%008年1李度国网语音互朕网及数据增使及综合信息网间算±电信固网语音业务负增长住宅电话和小灵通影响大园网语音收入流失结构口受套餐分摊等影响灵通和住宅电话月租费0s下降快18.8亿5.8%口小灵通和住宅电话本地18.5亿7.4及长途通话量负增长超过10%,受其影响,通-12.3亿9.%10.8亿10.2亿23.5%话费负增长严重。0083Q囗小灵通口住宅电话口办公电话口公话、卡及其他2009年1季度语音业务变动情况收入同比月租费同本地通话长途通话用长|量同比|量同比本地单价长途单价匕(%费同比(%)率(%PHs2:9429266225199-15210.50.08029住宅-21.727.01756.015.69.80.10-6.1-64|-66420.20.81.20.10040调查数据显示:经过三年努力,住宅电话套餐销售已经取得一定中用想信成效,但城乡、东中西区域存在一定差距城乡住宅电话用户结构及收入结构住宅电话套餐用户达到一定规模,但经营空间仍很大。至2009年1季度末,套餐用户及653%6.1%79,6%76.0%收入占比分别为26%、28%受用户接受程度与工作力度影156%8.52晌,城市区域套餐覆盖率相对总体用户总体收人城市用户域市收入农村用户农村收高■我的e家■其他套无套餐东中西不同区域,套餐覆盖率东中西部住宅电话用户结构及收入结构目前有较大差异。至2009年1季度末