某集团-信息化项目建设管理办法

某集团-信息化项目建设管理办法

集团信息化项目建设管理办法第1章总则为规范集团信息化建设项目开发、实施、维护等过程管理，明确项目组织与职责分工，规范项目活动和交付质量控制，特制定该管理办法。本办法适用于集团及下属各子公司所有与信息技术开发应用相关的信息化建设项目，参与信息化建设项目开发实施过程中的集团信息技术中心、各业务部门或第三方供应商人员。第2章项目分类按照项目内容的不同，信息化建设项目可以分为开发类、实施类、维护类。开发类：软件属于创新开发及实施，信息中心分管领导审批；现有成熟软件系统，在集团及各产业子公司进信息中心分管领导审批。实施类：行推广应用，不涉及开发或有少量开发，以实施为主。维护类：在已应用的软件系统的基础上，根据业务的实际需求，需要优化完善，涉及开发和实施，信息中心分管领导审批。第3章项目组织项目小组由具体业务部门、信息技术中心共同组成，项目组根据专业分工分为项目管理组、项目业务组、项目开发组、项目维护组和系统支持组。双方项目经理需根据项目要求和资源状况重新确定项目组织和项目组人员，明确项目职责分工后予以正式发布。项目各组织之间的人员可以交叉重叠，视项目具体情况而定。项目管理组：可分别设立项目总监、项目经理等角色，对于开发实施周期较长的项目设立项目总监，所有项目设立项目经理，由项目负责人担任。项目总监负责项目总体目标的决策、风险控制和重大事项的协调，为项目发起人和项目责任人。实施类项目由业务部门项目发起人、项目发起部门负责人担任或授权信息技术中心人员担任，开发类项目和维护类项目由信息技术中心部门负责人担任。第十条规定了项目经理的职责，包括计划和会议管理、问题和风险管理以及变更管理。可以设置业务项目经理和IT项目经理，前者由业务部门项目负责人担任，后者由信息技术中心项目管理人员担任。第十一条规定了项目业务组的组成，包括业务分析、实施顾问和关键用户。业务分析由业务部门的业务负责人或骨干担任，负责确认项目需求和业务管理方案。实施顾问由供应商或信息技术中心的业务顾问担任，参与或负责项目需求的分析、设计和变更管理。关键用户参与需求调研和测试。第十二条规定了项目开发组的组成，包括研发总工、技术支持、开发顾问、软件测试和软件配置等角色。该组负责信息化项目软件或定制开发需求的设计、开发、测试和质量控制。对于涉及现有系统总体架构方面的变动的大型应用或基础性项目，必须设立研发总工，负责总体方案的设计或评审。第十三条规定了系统支持组的组成，由信息技术中心系统支持人员担任，负责系统正式环境管理、系统环境规划、搭建及系统管理规范的建立，参与技术方案评审和协助系统环境优化，负责系统移交和验收等。第十四条规定了系统维护组的组成，由信息技术中心系统维护人员担任，负责系统验收后的操作人员进一步培训、系统操作指引、系统问题收集和处理以及需求变更的收集和讨论等。第四章规定了项目流程管理。第十五条规定了在项目运作的各个阶段需要进行相关人员评审，评审过程在集团协同管理平台上以表单流程方式体现。对于维护类的小项目，可以视项目而定省略某些环节。具体实施项目时根据项目的不同有所取舍。助理向上级职能部门信息中心总监提交了立项申请报告，该报告需要进行可行性分析。附件01-02为系统立项申请报告，需要进行需求分析和调研。信息中心项目经理和业务项目经理负责进行调研问卷和调研会，附件02-01为分析认证信息中心的研发总工或总监助理上级的议纪要、调研报告和系统调查问卷模板，附件02-02为系统调研记录模板，附件02-03为系统调研报告模板，附件02-04为系统需求规格说明书模板。在总体计划方面，信息中心项目经理和业务项目经理需要提交项目总体计划和项划报批，业务负责领导、信息中心研发总工或总监助理和信息中心总监需要参与组织架构的制定，附件02-05为系统总体计划模板。详细设计方面，信息中心项目经理和信息中心研发总工或总监助理需要编写详细设计说明书和数据库设计说明书，附件03-01为系统详细设计说明书模板，附件03-02为系统工作说明书模板，附件03-03为系统数据库设计说明书模板。在项目开发过程中，按照现有周报周计划流程和月报月计划流程进行周报和月报的汇报和计划表单的填写。在测试方面，信息中心项目经理和业务项目经理需要编写测试计划和测试报告，附件04-03为系统测试方案模板，附件04-04为系统测试报告模板，附件04-05为系统测试问题跟踪表模板。制定业务规范是项目准备阶段的重要工作之一。在这个阶段，还需要进行项目维护、召开项目启动会议等工作。项目评审是项目准备阶段的关键步骤之一，必须通过CMP流程并经过相关人员审批才能正式运作。立项申请报告必须简述业务背景、业务需求、预期效果、软硬件投入成本、综合效益、计划安排等内容，可行性分析报告也需要提供。对于开发类项目，还需要提供相关行业类似项目参考。成立项目组时，必须明确参与项目的人员、角色、职责及参与项目时间要求，并正式成立项目组。对于开发实施周期较长的项目，项目经理在完成以上项目准备后，应组织项目相关人员级领导召开项目启动会议，项目总监、项目领导小组、项目组和关键用户应参加项目启动会议。需求分析阶段是项目的重要阶段之一，包括需求调研、需求分析、需求评审、制定总体计划等工作。这个阶段最终形成《需求规格说明书》，作为项目后续工作的基础，必须确保项目中所有相关人员对需求的理解达成共识。需求调研可采用调研、访谈、原型法等多种方式结合开展，调研前必须做好《需求调研问卷》、落实参与调研的对象和时间。调研对象必须包括项目发起人、业务负责人和关键用户在内的所有与项目范围密切相关岗位，须确保以上人员的充分积极参与。调研内容包括项目目标、业务目标、业务与IT现状、业务流程、具体的业务功能需求和非功能需求。业务访谈过程应形成《系统调研记录》，并及时将《系统调研记录》反馈给访谈对象，并最终进行确认。实施类或维护类项目还可在调研前先进行系统原理及系统功能的培训。本文是一份关于系统开发的详细设计说明书。其中第三十二条详细描述了程序的设计要求，包括功能、输入输出项、算法、流程逻辑的实现。第三十三条则包括数据库的概念模型设计、逻辑模型设计、物理结构设计、性能参数配置和对象描述。第三十四条要求项目经理协调相关业务分析和实施顾问，制定数据整理规则和计划，并落实相关业务岗位或关键用户负责基础数据整理。在第九章系统实现阶段，第三十五条至第四十一条详细描述了开发环境安装、软件编码、单元测试、集成测试、用户测试、性能测试与优化、问题跟踪等工作。具体来说，第三十二条要求详细描述程序的设计要求，包括功能、输入输出项、算法、流程逻辑的实现。这是为了确保程序的功能和逻辑能够完整实现。第三十三条要求详细描述数据库的概念模型设计、逻辑模型设计、物理结构设计、性能参数配置和对象描述。这是为了确保数据库能够满足系统的需求，并能够高效地运行。第三十四条要求项目经理协调相关业务分析和实施顾问，制定数据整理规则和计划，并落实相关业务岗位或关键用户负责基础数据整理。这是为了确保系统的基础数据能够准确无误地录入系统，从而保证系统的正常运行。在第九章系统实现阶段，第三十五条至第四十一条详细描述了开发环境安装、软件编码、单元测试、集成测试、用户测试、性能测试与优化、问题跟踪等工作。这些工作是确保系统能够高效运行的关键。总之，本文详细描述了系统开发的各个阶段和相关工作，以确保系统能够高效运行并满足用户需求。第五十二条规定了问题跟踪的重要性，项目组需要及时处理和更新问题跟踪表，并每周通报系统运行状况。在项目验收阶段，第五十三条规定系统需要运行一个月以上并保持稳定，项目组应总结系统运行情况，提交系统运行跟踪报告并启动项目验收。这个阶段包括问题跟踪与解决、提交运行报告、制定业务管理规范、验收评审和项目维护等工作。第五十四条要求项目组继续进行系统运行跟踪状况，汇入问题跟踪表，并对存在的问题进行优先级分类，及时落实资源解决问题。第五十五条强调了系统运行一个月后需要总结系统运行情况，提交系统运行跟踪报告并启动项目验收。第五十六条规定了业务管理规范的制定，由业务部门制定，包括基础数据规范、操作规范、岗位操作指引等，并在应用过程中定期检查执行情况和不断完善。第五十七条规定了项目验收的条件，包括系统达到项目目标、正常运行一个月、所有的问题已解决（或少部分未解决，形成验收备忘录）、项目组进行项目总结后可提出项目验收申请，报相关领导审批。评审流程及相应附件模版参看第4章相应规定。第五十八条规定了项目验收后进入维护阶段，由项目维护组负责。维护期间的需求变更的处理参见第12章。第五十九条规定了需求变更的管理范围，项目经理（或维护组）应对所有的需求变更进行行记录和管理。第六十条规定了需求变更的管理流程，一般的需求变更可以纳入问题管理范畴，由项目经理管理与决策，不纳入变更管理范围；7人天（含）以上