定增代码简称朗玛信息上市地点证券

和情况报告书》等要求编制。本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实 资管理（拟募集设立宏流大健康1期基金）。公司已与上述3名公告日，价格为158.36元/股，该价格不低于定价基准日前一个日公拟出资299,998,768元，1,894,410股。 目释 第一节本次非公开方案概 六、本次非公开构成关联................................................................................. 第二节董事会关于本次募金使用的可行性分 第三节对象的基本情 第四节附条件生效的协议的内 第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分 第六节公司股利分配政策及现金分红情 第七节与本次相关的董事会及承诺事 指指指指指资管理（拟募集设立宏流大健康1期基金）、、的行指《》指申万宏源承销保荐公指中国监督管理指指 指指第一节本次非公开方案概 年月日公司 ： 真 （一）本次非公开的背目前，中国已进入化社会，预计2050年以前，中国的化水平将不以此标志，我国在2000年就已进入了化社会。有一个65岁以上老人。根据预测，到2020年，世界人口占总人口的将上升至9.3%，同期我国将上升至11.5%达到1.67亿人，约占全世界人口的24%，全世界四个老年人中就有一个来自中国。除了化水平高于世界平均水平以外，中国的化速度也明显快得多，发达国家化进程长达几十年至100多年，如法国用了115年，用了85年，英国用了80年，用了60年，而我国只用了18年（1981-1999年）就进入了化社会，而且化的速2000年-205065社会日益进入化，导致患群规模日趋庞大。65岁以上人口的冠心病、高血压、、哮喘、关节炎等慢性疾病的患病率是15～45岁人口龄化趋势严重，131.6～1.7亿人，高血脂的有将1亿多人，患者达到9240万人，超重或者肥胖症7000万～2亿人，康医疗支出占总支出比例将上升到32%。在中青年城市人群中，慢、亚健康人群数量持续增加。根据德勤咨询《2020和病例增加了近1倍。根据《事物》报告，未来20年，院关于促进健康服务业发展的》（国发[2013]40号）明确：加快发、惠民生，全面建成小康社会具有重要意义；到2020年，我国健康服务疗器械、用品、食品、产品等支撑产业，覆盖面广、长。为实现到2020年“打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并受巨大的市场前景、力度空前的扶持政策、不断的新技术和不断涌现近几年来，互联别是移动互联网正在深刻的改变着中国的传统行业，作为传统产业且一直相对封闭的医疗产业在2014年迎来了与互联网的快速融合，2012年《关于进一步促进经济社会又好又快发展的（国发[2012]2）把加快发展上升为国家战略，赋予了财税、投资、金融、产业、土地、人才等诸多含金量高的政策，而则选取了大数据产业为了鼓励大数据产业发展，省出台了《关于加快大数据产业发展应用州省新产业发展规划(2014—2017年)》，要大力发展以“医”为支撑的医疗产业、以“养”为支撑的养生产业、以“健”为支撑的运动康体产据拥抱大健康，并提出到2017年，全省新产业总产值突破800亿元。（二）本次非公开的目中国医疗体制难题，政策支持加上巨大的市场蛋糕，促使互联网医疗在BAT在内的互联网巨头以及创业资本纷纷投入互联网医疗行业，在资从公司发展和战略来看，对对碰作为公司过去多年的主要收入来源，目前发展已经进入平稳期，公司亟需新的业务和收益增长点，为此，2014司。启生信息2014年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润5,487万元。通过收购启生信息，公司在业务规模和水平大幅上升同时，获本次非公开的对象为自然人、以及宏流投资管理人。截至本预案公告日，直接持有本公司40,832,000股，占公司总额的36.25%，并通过朗玛投资间接控制本公司3,728,000股，占公司股本总额的3.31%。本次非公开的种类为境内上市普通股（A股），每股面1.00元。（二）价格和定价原本次的定价基准日为公司第二届董事会第九次会议决议公告日，价格为158.36元/股，该价格不低于定价基准日前一个日公司均价其中，P0为调整前价格，每股分红派息金额为D，每股资本公积转增股本或配股数为N，调整后价格为P1。（三）数量及对本次非公开的股数为6,314,710股，对象为自然人、以人123本、配股等除权除息事项，数量将依据前述调整后的价格作相应调整。本次预计募金总额为99,999.75万元，扣除费用后的募金序号1-23---本次非公开的对象为自然人、以及宏流投资管理（拟募集宏流大健康1期基金）。其中为公司的实际控制人，公司第二届董事会第九次会议在审议本次非公开相关议案时，已严格 的36.25%，并通过朗玛投资间接控制本公司3,728,000股，占公司股本总额的3.31%，为公司实际控制人。本次非公开完成后，先生能直接和间接控制的比例为39.32%，仍为公司的实际控制人。因此，本次不会导致公司的实际控制权发生变化第二节董事会关于本次募金使用的可行性分本次预计募金总额为99,999.75万元，扣除费用后的募金序号1-23--（一）基于可穿戴与便携设备的健康管理建设项 以上。此外，我国医疗资源在总体不足的同时，还着区域分布的不平衡，而《“十二五”期间深化月将移动医疗定位重点技术发展领域和重点产品开发领域。3521划》（2011年12月）工信部《电子商务“十二五”发展规划 健康网2000年开通以来，经过十五年的积淀，已积累了海量的专业医疗健康信网上医患沟通平台，逐步吸引并了庞大的用户规模，形成了39健康网的核心竞争力。根据国际Alexa统计数据，39健康网独立访客数量每百万人中人数位列国内同类第一名。与此同时，2014年公司与电子科技大学设2015年，公司将进一步深入布局，探索互联网医疗和移动医疗的业务发展理平台、药品服务O2O平台，并为未来互联网医院项目实施储备和资源。健康服务线下场所的设备检查和，通过检查设备+APP方式，实现术后康复等全方位，从轻问诊网上应答、咨询、主动到私人医生等多层级的健康管理服务。健康管家的APP应用及其云端大数据处理系统将是本 +123456经测算，本项目内部收益率31.35%，投资回收期（静态、含建设期2013年，《关于促进健康服务业发展的》中提出，要2020年，基本建立覆盖全39健康网子版块“药品通”收录了超过6万家药店、19万个药品信息。由②公司现有IVR产品“健康”为本项目与电信运营商合作提供了成8元。201410201520.23万、0.83万、1.53万、2.06万、2.54万，持续稳定本项目，公司将以“健康”为基础，服务内容上逐步升级健康俱乐龄段及各类人群的需求；而从销售收入的实现来看，借助健康IVR，利用多年来，朗玛信息在IVR领域具有丰富的经验，与中国电信、中国全50多个省级运营商以及中国移动保持着持续良好、互利互惠的合作关系。本良好关系，将有利于本项目以IVR方式以最快的速度向拓展推广。本项目立足于打造面向个人和药店的药品信息。项目在39健康网 其是高ARPU值用户的 ②App+IVR的增值O2O123456公司拟用本次非公开的募集的79,999.75万元用于补充流动，随着社会化日益严重、恶性疾病年轻化、慢和亚健康人群增加，31,724.00万元，支付进度为：于交割日后支付35%，信息2014年度审计201620%。目前，并购启生信息公司尚需支付的现金对价为20,620.60万元，支付进度要求如下：朗玛信息的行业竞争力和持续能力中国互联网医疗行业正处于快速发展的阶段，市场空间巨大。随着国家医作为后来者被“”的壁垒，因此，为抓住市场机会保持公司先进性，本次非公开募金投资项目符合国家产业政策以及公司的整体发展基于可穿戴与便携设备的健康管理建设项目以及药品服务O2O平第三节对象的基本情企业名称：宏流投资管理地址：市宝山区淞兴路163号5楼B区-1-107室法定代表人：成立时间：2014113122014113宏流大健康1期基金为宏流投资拟募集和管理的为本次非公开股托运用宏流大健康1期基金的本次的。无男2010年1月至2010年9月任贵阳朗玛董事长2010年10月至今信息董事长2013年7月至今任朗视传媒科技董事长兼总经理2013年9月至今任贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）普通2015年1月至今任广州启生执行董事2015年2月至今任贵阳语玩科技执行董事兼总经理无男2010年1月-2010年9月就职于市招商水务生产部201010本次的对象、、宏流投资及其主要管理人员（包括但本次的对象、、宏流投资及其实际控制人所从事的业票事项导致关联增加的情形。控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大情况本次非公开预案披露前24个月内，对象、、宏流均未发生重大事项。第四节附条件生效的协议的内乙方：宏流投资管理（大健康1期基金）签订时间：2015318日甲方本次非公开的价格按不低于定价基准日前一个日甲方股乙方以现金方式甲方本次非公开的，数量指定的缴款账户支付款项。双方同意，缴款通知中给予乙方的支付甲方在乙方按规定程序足额交付款后，按照中国及交通过中国登记结算公司的登记系统记入乙方本次经甲方的董事会和股东大会批准中国核准本次承诺或所作出的保证、承诺失实或严重有误，则该方应被视作本协议。其违约行为而的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。如乙方未能按照本协议的约定履行交付款项的义务，则乙方对甲方构签订时间：2015318甲方本次非公开的价格按不低于定价基准日前一个日甲方股乙方以现金方式甲方本次非公开的，数量指定的缴款账户支付款。甲方在乙方按规定程序足额交付款后，按照中国及交易所和登记结算部门规定的程序，在申万宏源的配合下，将乙方实际的本次经甲方的董事会和股东大会批准中国核准本次承诺或所作出的保证、承诺失实或严重有误，则该方应被视作本协议。如乙方未能按照本协议的约定履行交付款项的义务，则乙方对甲方构签订时间：2015318甲方本次非公开的价格按不低于定价基准日前一个日甲方股乙方以现金方式甲方本次非公开的，数量乙方应在本协议签署之日起10个工作日内向甲方指定的缴款账户支30,000,000.00元（大写：叁仟万元），作为甲方本次的的保指定的缴款账户支付款。甲方在乙方按规定程序足额交付款后，按照中国及交通过中国登记结算公司的登记系统记入乙方交付完成后，甲方应在收到《保证金退款通知书》（下称“退款本次经甲方的董事会和股东大会批准中国核准本次承诺或所作出的保证、承诺失实或严重有误，则该方应被视作本协议。违约金不予退还，同时将有关情况上报中国。乙方在被取消资格后，第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分本次非公开募金投资项目有利于增强公司的能力，优化公司（二）本次完成后，公司章程的变动情为公司实际控制人。按照本次非公开6,314,710股测算，本次非公开完成后，公司总股本为118,961,844股，实际控制公司46,770,150股股次非公开不会导致公司的控制权发生变化。 （二）对公司能力的影公司本次募金将用于基于可穿戴与便携设备的健康管理建设项目、药品服务O2O平台建设项目和补充流动。本次后，公司总是，从中长期来看，本次有利于公司拓展业务发展空间、扩大业务规模，增强持续能力。 本次非公开完成后，公司流动将得到极大的补充，资产负债率会（二）政策环境变化的风互联网医疗行业受国家深化医疗、促进健康服务业发展等产业政（三）募金投资项目技术风（四）募金投资项目实施风本次非公开募金主要用于“基于可穿戴与便携设备的健康管理服本 （七）价格波动风价格的波动不仅受公司水平和发展前景的影响，而且受国家宏观因素的影响。本次非公开需要有关部门且需要一定的时间周期方能完成，在此期间市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定风险。第六节（一）公司可以采取现金或等方式分配利润，利润分配不得超过累计途，独立董事对此应独立意见。超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元；超过公司最近一期经审计总资产的30%。 10股派发3元现金（含税），合计派发现金股利16,020,000.00元10股派发3元现金（含税），合计派发现金股利16,020,000.0