2023年口腔隐形矫治行业分析报告

2023年口腔隐形矫治行业分析报告20233月目录TOC\o“1-3“\h\z\u\l“_TOC_250027“一、国内隐形矫治市场正在崛起 5\l“_TOC_250026“1、正畸市场规模快速增长，隐形矫治上升空间大 5\l“_TOC_250025“2、隐形矫治技术快速进展，推动产品迭代 6\l“_TOC_250024“隐形矫治的进展历程 6\l“_TOC_250023“隐形矫正涉及多项先进技术 7\l“_TOC_250022“①3D打印技术 7\l“_TOC_250021“②材料 7\l“_TOC_250020“③生物力学 7\l“_TOC_250019“二、高端隐形矫治器隐适美，数字化口腔引领者 8\l“_TOC_250018“1、艾利科技急速全球扩张，北美以外地区增速更快 8\l“_TOC_250017“2、全球化、年轻化需求推动隐适美需求指数式增长 9\l“_TOC_250016“3、在中国投资设厂，作为战略重点布局地区 10\l“_TOC_250015“三、从隐适美看隐形矫治，优越性突出满足多方位需求 10\l“_TOC_250014“1、隐形矫正满足高端需求，数字化医疗科技引领将来趋势 10\l“_TOC_250013“2、效劳组合丰富，掩盖人群广，满足多层次需求 11\l“_TOC_250012“四、国内外隐形矫治市场参与者逐步增多 12\l“_TOC_250011“1、国外牙科巨头纷纷进军正畸市场 12\l“_TOC_250010“Straumann 13\l“_TOC_250009“HenrySchien 13\l“_TOC_250008“〔3〕3M〔MinnesotaMiningandManufacturing〕 13\l“_TOC_250007“〔4〕DentsplySirona 13\l“_TOC_250006“2、国内正畸厂商逐步占据市场份额 14\l“_TOC_250005“时代天使 14\l“_TOC_250004“正雅齿科 14\l“_TOC_250003“恒惠科技 15\l“_TOC_250002“正丽科技 15\l“_TOC_250001“五、口腔产业链上市公司均保持快速增长 15\l“_TOC_250000“六、主要风险 17隐形矫治市场潜力大，口腔高端需求快速增长。中国产业信息网数据显示2023850亿元，其中正畸是口腔科收入占比最4~5倍，然而中国正畸市场约每年800万人，美国约850万人，国内行业渗透率仍显著低于美国。隐形矫正是口腔的高端业务，近年保持远超其他品类的快速增长，数字化隐形矫正在成为行业趋势，有望带动行业均价的快速提升和市场空间的持续释放。艾利科技引领隐形矫治，加速全球扩张。1999年推出第一代隐100个国家。公司先后在哥斯达黎加、中国和德国设立隐适美治疗方案设计中心，国内市202312231.9％，33.340.3％。全球规模扩张和用户年轻化共同推动业绩高速增长。近年完成中国生产车间建设，国内供给力气和市场地位均有显著提升。行业景气度高，上游供给商参与者增多。2023年起全球牙科巨头纷纷进军正畸市场，Straumann1.5亿美元全资收购全球其次大隐形矫正品牌国内厂商时代天使布局最早，又间续消灭正畸初创企业，为消费者供给更多性价比更高的产品。更多的参与者推动了正畸技术进展，提高产品的灵活性和舒适度，也验证了行业趋势的整体向好。国内市场对隐形矫正的认知程度也较过去有较大提升。隐形矫正高端需求推动口腔行业景气度提升，口腔产业链公司受A院集团，口腔产业链相关的其他上市公司也保持了较快增长。非上市口腔行业龙头主要是拜博口腔和瑞尔齿科，也形成了全国较大范围的连锁诊所掩盖。从连锁口腔龙头通策医疗的数据看，正畸科是最近两年增长最快的科室，2023上半年正畸收入增长50.5%。定价较高的隐形矫正将成为驱动一、国内隐形矫治市场正在崛起1、正畸市场规模快速增长，隐形矫治上升空间大口腔医疗市场空间巨大，兴盛国家的医疗费用统计也常常将口腔单列，一方面是由于市场空间巨大，另一方面是价格相对较高，在总医疗支出中的占比较高。国内综合口腔行业协会数据显示的2023年口腔行业的市场空间估量在千亿以上规模，其中正畸是口腔科收入占比最高的科室之一。从市场渗透率看，中国人口是美国人口的4~5倍，然而中国正畸市场约每年800万人，美国约850万人。因此，我们认为正畸行业渗透率还有较大提升20232023145163万例，按平均客单价1万元计，估量2023年的正畸市场规模超过200亿元。其中，2023、2023年隐形正畸分别为3.5、5.8万例，增长率分别为12%、66%，成为医疗行业增速最快的细分领89.3%63%认为自己牙齿不好，且有31%曾考虑过矫正牙齿，32.1%将来会考虑矫正牙齿。而透率提升照旧显著。布局可以明显看到行业高端隐形矫正的快速增长趋势。2、隐形矫治技术快速进展，推动产品迭代隐形矫治技术是结合计算机科学、生物力学、临床口腔医学、3D打印技术CAD/CAM技术、口扫〔口内扫描仪〕CBCT〔锥CT，更全面优化地供给诊疗方案和过程，特别是在正畸和种植上等方面改善疗效。数字化口腔的意义在于提高牙科专科医生工作效率。依据培育和复制，所以格外缺乏人才。导致器械厂商培训成为重要局部。因此数字化口腔是行业趋势，而隐形矫治正是数字化口腔的极佳案例。隐形矫治的进展历程1945Kesling医生首次提出访用硬橡胶制作塑料透亮矫治器来移动牙齿。1997年，AlignTechnology〔艾利科技〕成立，结合数字化三维重建技术与透亮压模式矫治器，推出首个无托槽隐形矫治技术，因美观、舒适、便捷等优点快速得到推广。2023年，时代天使成立，与首都医科大学口腔医学院、清华大学激光快速成型中心联合开发研制出具有中国自主学问产权的国产无托槽隐形矫治系统。隐形矫正涉及多项先进技术学、临床口腔医学、3D打印技术及材料学等多学科于一体。①3D打印技术,削减患者3D需要传统压膜技术进展最终成型。②材料2023年艾利公司推出SmartTrack2023年时代天使运用型医用高分子材料MasterControl，提高把握的精准性。③生物力学结合生物力学在牙齿、牙周、颞下颌关节等方面的深入争论，能够合理设置矫治过程中牙周应力的大小及分布，改善牙齿的移动方式。二、高端隐形矫治器隐适美，数字化口腔引领者1001519552023930434项专利，420项海外专利，461项进展20232023艾利科技〕89%ClearAligner即隐形矫治器，产77.9%2023134.9633.5%，全球销量保持快速增长。1、艾利科技急速全球扩张，北美以外地区增速更快202312231.9％。美洲和全球市场的出货量分24.245％。2023年艾利科技急速全球扩张，宣布在德国科隆设立隐适美治疗方案设计中心，这是继哥斯达黎加首都圣何塞和中国成都后的全球第三家。2、全球化、年轻化需求推动隐适美需求指数式增长隐适美常被认为成年人适用的正畸手段，然而口腔具体状况并不简洁的青202312600万例，140万，明显看到全球市场需求都在加速增长，行业景气度格外高。202333.340.3％，占总案27.1%。产品用户年轻化趋势消灭，亦成为的增长点。公司披露的数据显示，近年来艾利科技隐形矫治器平均售价小幅下降，国际市场售价略低于全球均价。3、在中国投资设厂，作为战略重点布局地区2023年艾利科技正式进军中国市场以来，已在上海、北京、广州等六个城市设立办事处。2023年在四川设治疗方案设计中心和隐形牙套生产工厂，大力进展中国市场。国内设厂可以显著降低定制化产品的生产周期，降低运输壁垒并提升客户体验，从而成为临床医生认可度最高的品牌。三、从隐适美看隐形矫治，优越性突出满足多方位需求1、隐形矫正满足高端需求，数字化医疗科技引领将来趋势Invisalign隐适美与传统“钢牙”不同，它近乎隐形、可自行摘戴、较少苦痛、治疗预期可视化及患者可连续维持良好的口腔安康。比照传统矫正方式，隐适美定位高端矫治，在各阶段优越性突出，以满足患者多方位的需求：治疗中：①近乎隐形，无“钢牙苦恼，更为美观，嘴凸状况大大/铁丝翘起扎入等急诊大事，金属托槽难以清洗，给患者日常生活带来不便，患者体验差。点，隐形矫治则没有这些缺点。ClinCheck3D可视化界面为患者量身定制治疗方案，能够准确算出每次牙齿移动所需施加的力、可保证依据医生输入的数据，按正确的挨次、在恰当时间移动牙齿，在极大程度上减轻了医生的工作量，提高了诊治效率并减小推断失误的可能。比起传统托槽矫正，隐适美的过程较为简洁，具体过程为：1X光检查和数字扫描或取模，定制治疗方案；2、隐适美隐形矫治器制造商利用这些记录以及由隐适美医生供给的治疗方案，定制3D6-8周前往医生处复诊，医生准时跟踪并供给下一系列矫治器；6、完毕治疗，佩戴保持器。2、效劳组合丰富，掩盖人群广，满足多层次需求针对不同人群和个体牙齿状况，艾利科技推出多种定制打算，如：适合成年人，InvisalignTeen适合青少年；2、InvisalignLite主要治疗轻度至中度病例；3、InvisalignExpress10适合不太简洁的正畸牙周病例，相对廉价；4、InvisalignExpress5针对格外略微的挤压、间隔和正畸复发治疗。202312600140万人，消费主力为成年人。而这些数据都进入艾利的大数据系统，为公司供给不断总结不同人群特点的时机，在将来有期望推出更加智能化的定制。四、国内外隐形矫治市场参与者逐步增多1、国外牙科巨头纷纷进军正畸市场Straumann、HenrySchien、3M、HenrySchien的灵敏性和舒适度。除时代天使之外，国内又间续消灭正畸初创企业，为消费者供给更多平价之选。Straumann2023年，士卓曼集团Straumann全资收购全球其次大隐形矫正品牌GeniovaClearCorrect运用专利耐磨Zendura制作矫正器。HenrySchien2023年，牙科巨头HenrySchienSLX?隐形正畸系统，融合SagittalFirst/Motion3D专利技术，显著削减更换正畸牙套的数量，缩短治疗周期。〔3〕3M〔MinnesotaMiningandManufacturing〕2023年，3M口腔护理公司战略投资牙科数字医疗公司uLabSystems，推出Clarity?隐形正畸系统品牌。〔4〕DentsplySirona2023年，全球最大的专业牙科产品和技术制造商DentsplySirona收购正畸OraMetrixGAC支架和数字技术，提高正畸效果的可控性和治疗效率。2、国内正畸厂商逐步占据市场份额续进口替代空间。时代天使2023年时代天使成立，是一家专业从事口腔隐形正畸技术研发、隐形矫治器生产及销售的高技术企业，由于进入市场较早，目前60%以上，定位中端市场，性价比首选。公司申请并获得授权专13520万，拥有世界上最大的亚洲人口腔数据库；商业合作方面，11000+15000名医生选武汉口腔、上海九院等开放不同形式的合作，包括数字口腔正畸治疗和训练中心、临床案例争论及矫正材料研发等等。时代天使隐形材料制作费在1.23.51.64.5万元以上，两者标价差异在一万元左右。正雅齿科2023年正雅齿科科技成立，自主研发Smartee?无托槽隐形矫治技术，并推出正畸系统，20235000万B2023中国财经峰会冬季论坛中获得“2023最具成长性公司”荣誉。恒惠科技2023年恒惠科技成立，推出适合中国人的iROK隐形牙齿矫正系统和OrthoRx20多个国家和地区。正丽科技2023MagicAlign矫治器，以实现共性化矫治。五、口腔产业链上市公司均保持快速增长A团，口腔产业链相关的其他上市公司也保持了较快增长。非上市口腔行业从连锁口腔龙头通策医疗的数据看，正畸科是最近两年增长最快的科室，202350.5%10%以上的增速，整20231.2250.52%；2023年，公司口腔正畸医疗效劳营收2.28亿万元，比去50%。从构造占比看，2023年通策医疗正畸营收占总营收比重17.4%，202319.3%。位于兴盛地区，高端正畸需求较大：据实地调研杭州口腔医院天目山路分70-8015人左右。患者关注度和实际矫治率均较高，带动整体客单价的持续提升。专家资源丰富：通