青铜器RDM用户手册项目管理项目经理分册V

如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！青铜器RDM用户操作手册如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！特别声明为了保护您的合法权益，青铜器RDM承受硬件＋软件的整体加密模式，具体状况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。青铜器RDM系统版权归青铜器软件全部。“青铜器软件”、“PowerYourR&D”、“Bronzesoft”、“RDM”、“青铜器RDM”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得擅自使用。本资料仅为供给信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。本资料包含的信息会随青铜器RDM研发治理系统的进展而做出相应的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以依据销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器RDM软件系统为准。本操作手册仅供参考，系统使用功能最终以青铜器RDM软件系统为准。名目如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！产品概述 5工程经理操作概述 7工程经理操作指南 8建工程组合 8建工程 9组建工程团队 12增角13增成14设置权15页面供给的右键操19变动通21初始化工程的里程碑打算 23里程碑打算的编24里程碑打算的提交审26里程碑打算的审27里程碑打算变更申请的提29变更申请的审32里程碑打算的版32阶段打算的创立 33建空白打算34基于模板创立打算34基于历史创立打算36基于文件导入打算38工程打算的编辑和分派任务 40打算属性编41打算列调43任务治理47工程的过程监控 77任务监控与审77工程仪表80工程动83工程虚拟办公84工程的文档治理87工程的绩效治理90工程的本钱治理93工程暂停与恢97工程业务治理99工程的收尾 117工程文档基线化治理117关闭工程120如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！进度模板的治理122常用小技巧及建议 125重点工程信息的筛选显125推行建127产品概述

如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！本软件系统是一个基于研发工程治理、研发多工程组合治理、研发资源治理、研发绩效管理、缺陷治理、技术评审治理、文档治理、问题治理、风险治理、产品数据治理〔物料、BOM、图档、基线、供给商〕、产品构造治理、产品规划治理的平台。主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、工程经理、开发测试人员和质量治理人员。如以以下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。图1企业核心价值链青铜器软件RDM系统主要由决策把握体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。每层体系分 别 提 供 如 下 图 所 示 功 能 如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图2系统功能总览图如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！工程经理操作概述工程经理作为工程成败的首要责任人，负责带着工程组从立项到产品公布整个工程生命周期过程的治理工作。在工程执行过程中，工程经理贯穿工程的业务操作概览图如下：图3工程经理操作概览图……如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！工程经理操作指南建工程组合功能定义当公司存在工程群时，工程经理可以通过创立工程组合，对同一系列的多个工程进展工程群治理。操作步骤Step1：在状态治理页面，点击“建工程组合”，进入建页面；图4状态治理页面Step2：输入工程组合名称、简称、组合编号、所属部门、组合责任人等信息，点击“保存 ” ， 完 成 组 合 的 创 建 。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图5创立工程组合页面建工程操作步骤Step1：登录RDM系统，进入工程治理状态治理页面；图6状态治理页面如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step2：点击“建工程”按钮，进入建页面；图7创立工程页面Step3：输入工程的根本信息，具体填写说明详见下表；表1创立工程根本信息所属工程组合

点击“

使用说明”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进展选择；工程名称*工程编号*工程类别选择优先级所属部门*

通过下拉框选择工程的类型〔可在系统治理中定义〕；留意创立完成的工程类别不能修改；通过下拉框选择优先级；点击“ ”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进展选择；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！工程经理*工程助理打算启动/关闭日期*

点击“点击“点击“

”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进展选择；”按钮或在输入区域双击鼠标，在弹出对话框中进展选择；”日历按钮翻开系统日历进展设定；工程描述开发地点

字符串；点击“ ；字符串；字符串；Step4：点击“保存”完成工程创立。图8工程创立完成提示组建工程团队功能定义在工程组成员页面显示本工程组织角色构成及全部成员的根本信息；工程经理/工程助理或权限用户可以为工程增角色和成员及编辑等操作。增角色功能定义工程经理/工程助理或权限用户可以为工程增工程角色，组建完整的工程团队。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！操作步骤Step1：点击进入工程组成员页面；图9工程组成员Step2：点击“增角色”，弹出增角色对话框，输入角色信息，点击“保存”完成增操作。图10增工程角色具体说明1〕.在工程被创立时，系统会依据工程类型自动导入预设的工程角色；2〕.工程经理/工程助理或权限用户可以依据工程的特点，为工程添加的角色。增成员操作步骤Step1 ： 点 击 进 入 项 目 组 成 员 页 面 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图11工程组成员Step2图12增成员对话框Step3：为工程角色选择成员后，点击“保存”完成增操作。具体说明1〕.只有工程经理/工程助理或权限用户可以进展增操作；2〕.可 以 为 一 个 角 色 同 时 添 加 多 个 成 员 。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！设置权限功能定义工程经理/工程助理或权限用户可以依据工程角色的不同，依据工程实际需要定义每个角色不同的工程权限。操作步骤Step1：点击进入工程组成员页面；图13工程组成员Step2 ： 点击“设置权限”按钮，进入权限设置页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图14权限设置页面Step3 ： 通 过 下 拉 框 选 择 目 标 项 目 角 色 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图15选中目标工程角色Step4：勾选相应的权限，然后点击实体权限，进一步设置该对应工程角色的实体权限；实体权限主要用来把握角色对各个功能模块数据查询、查看范围。具体权限设置方式和系统治理中设置全都。图16设置实体权限如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！具体说明1〕.只有工程经理/工程助理/授权用户才可以对角色权限进展设置。页面供给的右键操作权限用户可以对创立的角色和人员进展相关的操作如下：图17对角色的右键操作图18对成员的右键操作角色的编辑右键菜单点击角色编辑，弹出编辑对话框，修改角色信息后点击“保存”完成编辑。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图19 角色编辑具体说明1〕.只有工程经理/工程助理或权限用户可以进展该操作。安排人员请参考增成员的相关操作说明。变更成员的角色操作步骤右键菜单项选择择“变换角色”，弹出变更对话框；通过下拉框选择角色，点击“保存”完成角色变换操作。图20成员角色变换具体说明1〕.只有工程经理/工程助理/权限用户才可以进展成员角色变换的操作。角色/成员的删除操作说明在目标角色或成员行，点击鼠标右键菜单删除,在确认对话框选择“确认”完成操作。具体说明1〕.工程经理/工程助理或权限用户可以通过右键菜单进展角色或成员的删除操作。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！变动通知功能定义设置该工程实体发生相关变动时，对相关人员发出相关通知。操作步骤Step1：点击进入“工程组成员”tab页；点击“变动通知”Step2：点击“建通知”；

图21变动通知图22建变动通知Step3如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图23设置属性Step4：可以通过右键对已创立的通知进展编辑或删除操作。图24通知的右键操作具体说明1〕.在设置变动通知属性时，假设不设置有效期，那么为永久有效。初 始 化 项 目 的 里 程 碑 计 划如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！功能定义进入进度治理页面，在里程碑打算行双击左键或鼠标右键翻开，进入里程碑打算页面〔如以以下图〕；在该页面，工程经理、工程助理可以依据工程的进展状态对里程碑打算进展编辑、提交审核、变更申请等操作。图25里程碑打算页面具体说明2〕.当工程创立后，里程碑打算会基于工程所属类型自动导入。里程碑打算的编辑操作步骤Step1：在里程碑打算行，双击左键或鼠标右键翻开，进入里程碑打算页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图26里程碑打算页面Step2：点击“编辑”，进入编辑页面，通过点击“ ”图标，选择各里程碑点的打算完成日期；假设不需要某里程碑的话，可以通过具体里程碑点右键菜单中的删除按钮进展删除；图27里程碑打算的编辑页面Step3：点击“保存”，完成编辑操作。详 细 说 明如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！1〕.工程创立完成后，里程碑打算完成时间默认显示为空，因此工程经理首先要对里程碑打算完成时间进展初始化；2〕.里程碑点的实际完成时间不能手动填写，需要在工程打算中与里程碑任务关联〔关联的具体操作指导请参考编辑里程碑的相关操作说明〕；3〕.里程碑点的创立和编辑操作只能在系统治理中由系统治理员进展治理，具体操作请参考系统治理员分册的相关说明。里程碑打算的提交审核操作步骤Step1：在里程碑打算行，双击左键或鼠标右键翻开，进入里程碑打算页面；图28里程碑打算提交审核Step2 ：点击“提交审核”，进入提交页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图29里程碑打算的提交审核页面Step3：填写说明，选择审核人，点击“确定”完成提交操作。具体说明1〕.里程碑打算只有在编辑保存后，才可以进展提交审核操作；2〕.用户可以在属性页面查看审核状态，在“操作记录”中查看具体的操作记录。里程碑打算的审核操作步骤Step1：审核人进入“个人工作空间”我的地盘其他页面，就可以看到该里程碑打算审 核 单 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图30业务单据页面Step2：双击里程碑审核单，进入里程碑打算审核页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图31里程碑打算审核页面Step3：认真核对后，勾选审核结果，点击“确定”，完成单据的里程碑打算的审核操作。里程碑打算变更申请的提交操作步骤Step1：进入“工程治理”进度治理里程碑打算页面，点击“变更申请”按钮，进入变更申请页面；图32里程碑打算页面Step 2 ： 编辑需要变更的信息，填写必要的说明；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step3：选择审核人；

图33里程碑变更申请页面Step4：点击“确定”，完成变更申请的提交。具体说明1〕.只有通过审核的里程碑打算才可以进展变更申请操作；2〕.当里程碑打算审核通过后，假设要对打算时间进展修改，只能通过变更申请的流程进展；3〕.工程经理可以依据工程的实际状况，对里程碑点进展“删除”或“增加”的操作；但是，假设点击“增加”按钮，在弹出框中没有可供选择的里程碑点，则需要先联系系统管理员在基础信息里程碑计划中添加。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图34里程碑点删除图35增加里程碑点如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！变更申请的审核具体审核流程请参3.4.3小节里程碑打算的审核。里程碑打算的版本当里程碑打算变更审核通过后，在“版本”中会自动增一个版本。图36里程碑版本信息此时，可以对不同的版本进展比照分析。勾选需要比照的版本，然后点击“版本比较”按钮。图37里程碑版本比较阶段打算的创立功能定义RDM 提供了四种创建阶段计划的方式，如下图所示：如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图38创立阶段打算的方式具体说明1〕.工程组成员都可以在进度治理中创立工程阶段打算。建空白打算操作步骤Step1：点击建打算建空白打算，弹出建立空白打算对话框；图39建立空白打算对话框Step2：在对话框中，点击下拉菜单项选择择目标工程和上级打算，在打算名称栏输入打算名称，点击“建”完成创立。页面刷后，在已选工程和上级打算下层看到建的打算。具体说明1〕.创立的打算为空白打算，所以用户必需在打算中手动进展任务的创立〔建任务的方法详见3.6.3小节任务治理建任务的相关说明〕。基 于 模 板 创 建 计 划如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！功能定义用户可以基于模板库中的打算模板来创立工程打算。该操作可以大大提高创立打算的效率，共享以往优秀工程的成功阅历。操作步骤Step1：点击建打算基于模板创立打算，弹出基于模板创立打算对话框；图40基于模板创立打算Step2：在对话框中，点击下拉菜单项选择择目标工程和上级打算，选择基准日期及输入打算的 名 称 ， 并 在 模 板 列 表 中 选 择 目 标 模 板 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step3：点击“建”，进入资源匹配页面；Step4：匹配资源；

图41资源匹配页面Step5：点击“确定”，返回到进度治理页面，在已选工程和上级打算下显示基于模板创建的打算。具体说明1〕.基准日期：基于模板或历史创立的打算中的任务打算开头时间最早的那条的打算开头日期就匹配成基准日期，其他的任务依据其工期自动往后延迟〔不计算非工作日〕；2〕.只有当模板任务的责任人或参与人与工程组成员不全都时，才会进入资源匹配页面，提示用户进展资源匹配；3〕.当用户不作选择直接点击“确定”或“返回”，导入打算的责任人为空，需要在任务页面进展编辑。基于历史创立打算功能定义用户可以基于历史的工程打算为工程创立打算，从而可以大大提高创立打算的效率，共享优秀工程的成功阅历。操 作 步 骤如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step1：点击建打算菜单基于历史创立打算，弹出基于历史创立打算对话框；图42基于历史创立打算Step2：在对话框中，点击下拉菜单项选择择目标工程和上级打算；在打算名称栏输入打算的名称，在打算列表中选择目标历史打算；点击“建”，同样当历史打算任务的责任人与该工程团队成员不全都时，系统自动进入资源匹配页面，进展资源匹配，然后点击确定完成打算的创立。基 于 文 件 导 入 计 划如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！功能定义用户可以基于已创立好的Project格式打算或基于系统自带的Excel模板格式的打算，通过导入方式为工程创立的打算，大大提高创立打算的效率，便利用户的操作。操作步骤Step1：点击建打算菜单基于文件导入打算，弹出基于文件导入打算对话框；图43基于文件导入创立Step2：假设要基于Excel导入打算，则首先需要下载模板，点击模板下载，依据Excel的模 板 做 好 计 划 如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图44Excel打算模板Step3：在弹出对话框中点击下拉菜单项选择择目标工程和上级打算；Step3：点击“扫瞄”按钮，弹出选择文件对话框，在本地计算机名目下选择要导入的计划 文 件 〔 后 缀 为 .mpp 、 mpx 或 xls 的 文 件 〕 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图45打算选择弹出框Step4：选中要导入的文件，点击“翻开”按钮完成选择；Step5：假设需要，用户可以在打算名称文本框内输入打算的的名称；Step6：点击建，进入资源匹配页面；同样的方式进展资源匹配后，点击“确定”完成打算的创立。工程打算的编辑和分派任务功能定义基于4种方式创立打算后，工程经理需要进入打算，依据工程进度要求和资源限制，对任务做进一步的调整；完成后公布任务给工程组成员执行。在该模块中，可以对打算任务进展建、编辑、调整、公布、变更、审核及阶段打算的权如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！限 管 理 等 操 作 。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！进入进度治理页面，双击阶段打算名称行，进入阶段打算甘特图页面。图46阶段打算甘特图页面打算属性编辑操作步骤：Step1 ： 点 击 “ 属 性 ” ， 进 入 属 性 页 面 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图47打算属性页面Step2：点击“编辑”按钮，进入编辑页面，可以对上级打算/打算名称/描述信息进展修改 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图48属性编辑页面Step3：修改完成后，点击“保存”完成编辑操作。打算列调整对列供给的右键操作选中某一列，例如“责任人”，右键就可以弹出相关的操作。例如“隐蔽列”可以对该列进展隐蔽；点击“插入列”就可以自定义增加该视图下显示的列栏目，点击“隐蔽表格”那么就会隐蔽该表格，只显示甘特图；同样假设点击“隐蔽甘特图”，那么甘特图就不显示，只显示 表 格 。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图49对打算列的右键操作具体说明点击“插入列”，就可以在该页面上插入一列，并可以设置对应插入的列是否进展排序或筛选。在全部的任务显示列表都可以进展该操作〔例如“我接收的任务”列表〕。这个设置是针对用户个人的，每个用户都可以设置自己的一套显示规则。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图50配置列视图更多操作点击“更多操作”，还可以对表格进展“开放”、“收起”、“导入”和“导出”操作。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图51对打算列的更多操作具体说明1〕.拥有全部者权限的用户才能对打算任务进展全部的操作；2〕.对工程打算拥有只读权限的用户只能进展该打算的开放、收起和导出操作。删除打算功能定义在工程开展过程中，工程经理可以将已创立的作废的打算做删除的操作。操作步骤Step1：进入工程治理进度治理页面，在目标打算行点击右键，在右键菜单中选择“删除 ” ， 弹 出 是 否 确 认 要 删 除 提 示 框 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图52删除打算图53是否确认要删除提示框Step2：点击“确定”完成打算的删除。具体说明打算中含有子打算的打算不允许被删除；打算中含有状态为待审核任务时不允许删除；打算中已经公布且未关闭的任务，假设已经投入了工作量，在删除操作完成后任务状态会自动跳转为强制终止状态，假设没有投入工作量，则就直接删除。任务治理功能定义打算下面可以增加节点和任务，节点是对打算的再一次分级治理，任务是具体执行点，只如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！能 对 任 务 反 馈 工 作 进 展 。 在 该 页 面 可 以如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！进展打算节点的建、编辑和公布，及对任务的建、编辑、公布、监控、变更、审核、强制终止等操作，便利地掌控全部工程任务的整体执行状况。建节点操作步骤Step1：点击“节点”按钮，或右键“插入节点”，增加一个节点输入行；图54建节点Step2：输入节点的名称及责任人等信息，点击“保存”，完成节点的创立。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图55编辑节点公布节点操作步骤Step1：节点信息填写完整后，可以对节点进展公布，右键点击“公布”，没有责任人是不 能 发 布 的 。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图56公布节点Step2：节点公布后就由“未公布”状态变成“协同中”状态，对于“协同中”的节点点击“取消协同”，则该节点的状态又变为“未公布”状态。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图57节点状态Step3：对于“协同中”的节点，此时责任人就可以在【个人工作空间】中收到这个协同中的节点，并可以在该节点下派生任务〔类似建任务〕，并可以对任务进展编辑、公布、变更、强制终止、暂停等操作。图58派生任务如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！对节点供给的其他操作升级和降级操作步骤Step1：选择对应的节点，点击“升级”或者降级；例如选中“整合产品需求”，然后点击“升级”；图59原始节点关系如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！沟通

图60升级操作后节点关系工程经理在对打算进展监控治理过程，可以通过沟通的方式与节点负责人进展在线沟通或供给相关的帮助。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！剪切和复制

图61节点的右键菜单—沟通对于节点的操作可以支持剪切和复制，将该节点剪切后，然后粘贴在该打算下面任意位置。同样可以通过复制的方式，复制后粘贴增加一个节点。编辑可以对节点进展编辑，修改相关信息。具体说明1〕.沟通是以邮件的方式发送给对应的通知对象，前提是已经将RDM与邮件系统关联。2〕.节点下可以创立多个下级节点和任务。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！建任务操作步骤Step1：点击“任务”按钮或右键“插入任务”，弹出建任务输入框；图62建任务Step2如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图63编辑任务具体说明1〕.在对打算表格进展编辑时，可以类似于Excel一样便利。对于打算开头时间、打算完成时间、责任人、参与人、审核人等可以直接输入的方式进展输入。例如图65，选择责任人时，输入“LH”，那么系统会自动联想与“LH”相关的用户，然后直接选择即可;或者点击回车键，会自动消灭工程组全部成员，再选择即可。公布任务操作步骤在“未公布”状态的任务行，点击右键菜单“公布”按钮，完成后该任务状态变更为未启动。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图64公布任务具体说明1〕.不能公布没有责任人的任务，必需先通过编辑指定任务的责任人。对任务供给的右键操作该页面针对任务不同状态，供给了不同的右键操作如以以下图所示：未公布的任务 已公布的任务如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！暂停的任务 待审核的任务 已关闭的任务图65不同状态任务的右键菜单沟通通知功能定义RDM供给任务沟通功能，允许工程经理就任务的执行质量和进度状况与任务的责任人、参与人、审核人进展实时的互动沟通沟通，保证任务执行的质量和进度。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单“通知”，弹出通知弹出框；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图66沟通—通知Step2：选择收件人和抄送人，描述需要沟通的信息，点击“发送”完成通知的发送。收件人和参与人就可以在邮箱中收到通知的具体信息，准时的赐予反响。沟通共享

图67通知对象如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！功能定义通过共享，可以实现任务跨工程共享，实现实际工程治理中货架共享的需要。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单“沟通”“共享”，弹出共享弹出框；图68沟通--共享Step2：选择需要共享该任务的工程，例如神州 11号飞船登月工程，点击“确定”；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图69共享—选择工程Step2：找到神州11号飞船登月工程，翻开其里程碑打算，进入“关联”，就可以看到从项 目 RDM20230623 共 享 过 来 的 任 务 如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图70查看共享效果沟通迁移功能定义将任务做本工程打算间的调整。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单“迁移”，弹出共享弹出框；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图71沟通—迁移Step2：选择需要将该任务迁移到的本工程打算，及节点，点击“确定”；剪切和复制

图72任务迁移对于任务的操作可以支持剪切和复制，将该任务剪切后，然后粘贴在该打算下面任意位置。同样可以通过复制的方式，复制后粘贴增加一条任务。编辑如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！可以对节点进展编辑，修改相关信息。任务变更功能定义用户可以依据需要对未启动或进展中的任务的名称、任务类型、责任人、参与人等根本信息和高级信息进展变更操作，变更页面如图示。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单 变更”，弹出变更任务弹出框；Step2：变更任务相应信息后点击“确定”按钮。图73任务变更任务的暂停功能定义工程经理可以依据工程的进度、资源的实际需要，对已公布任务进展暂停操作，在适当的时 候 可 以 再 恢 复 ， 继 续 执 行 直 到 完 成 。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！操作步骤Step1：在目标任务行点击右键菜单暂停，弹出暂停任务弹出框；图74暂停任务Step2：输入暂停缘由，选择打算恢复日期，点击“确定”完成暂停操作。具体说明1〕任务暂停后状态灯显示为灰色；2〕.任务暂停后，任务责任人和参与人只能查看，不能填写每日工作进展。任务的恢复操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单 恢复，弹出恢复任务弹出框；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图75恢复任务Step2：输入恢复描述〔可选〕，点击“确定”完成恢复任务操作。任务的强制终止功能定义工程经理可以依据工程的实际需要，对已公布的、无需连续执行的任务进展强制终止操作。操作步骤Step1：在目标任务行选择右键菜单 强制终止，弹出强制终止任务弹出框；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图76强制终止Step2：填写确认工作量〔可选〕，选择完成等级、关键大事〔可选〕，填写描述，点击“确定”完成任务的强制终止操作。任务的删除在目标任务行选择右键菜单 删除，弹出是否删除提示框，点击“确定”完成任务的删除。图77任务删除如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！具体说明1〕.只能对没有投入工作量的任务才能进展删除操作；2〕.拥有全部者权限的用户才能进展删除操作。任务的审核功能定义当任务的责任人完成任务并提交审核后，任务列表任务的状态为待审核，只有任务的审核人可以进展审核操作。操作步骤Step1：在待审核任务上选择右键菜单审核，弹出任务审核弹出框；图78审核任务Step2：选择审核结果、完成等级、关键大事等信息，点击“确定”完成审核。具体说明1〕.任务的提交审核操作，请参考《基层员工分册》完成提交任务的相关操作说明；2〕.当任务审核不通过，责任人再次查看后，任务状态变为进展中，责任人需要连续填写每日进展；3〕.当任务审核通过，任务的责任人在个人任务列表中点击查看后，任务的状态变为关闭；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！任务的审核人也可以在个人工作空间“我审核的任务”列表进展任务的的审核操作。任务与里程碑关联功能定义工程经理可以将打算中的里程碑任务和里程碑打算中的里程碑点关联起来，通过里程碑任务的完成状况实时映射到里程碑打算，客观的反映工程的实际进展。操作步骤Step1：选择需要与里程碑点关联的任务，右键点击“编辑”，对于“进展中”或“关闭”的任务，右键点击“变更”；Step2：选择对应的里程碑点，例如“召开工程开工会”与里程碑“工程开工会”关联；图79关联里程碑Step3tab如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图80里程碑打算—关联Step4：与里程碑关联的任务，前面会带一个菱形符号。图81里程碑任务具体说明1〕.一个里程碑点可以关联该工程不同打算中的多条任务；2〕.关联后，系统将会依据关联任务的最晚实际完成时间作为该里程碑点的实际完成日期；3〕.关联任务在通过审核之后，系统才会刷里程碑点的实际完成日期。任 务 四 种 视 图 灵 活 操 作如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！RDM供给四种视图来对打算进展灵敏监控与治理。分别有平板图、甘特图、资源图、燃尽图。用户可以通过页面右上方的“选择视图”下拉框切换。甘特图功能定义以树状图的方式呈现，通过编辑或对甘特图进展拖拉的方式灵敏对打算进展调整。操作步骤Step1：可以先通过右键“隐蔽表格”的方式，只显示甘特图，然后通过拖拉的方式，调整任务工期，如以以下图箭头方向所示；图82甘特图工期调整Step2：任务前后置关系设置，可以直接拖拉的方式，设置任务前后置关系，如以以下图箭头方向所示，就可以将“组建工程团队”设置为“预备工程环境”的前置任务。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图83甘特图设置任务关联Step3：取消任务前后置关系，可以直接双击前后置关系线条，如以以下图箭头所示位置，则可以取消前后置关系。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图84甘特图取消任务关联-1Step4：在弹出确实定对话框中，点击“确定”，则可以删除任务的前后关联关系。图85甘特图取消任务关联-2平板图以平铺的方式呈现，便利查看任务的动态更。可以在该视图下面，进展筛选和排序操作〔前提是对于该字段设置了可排序或筛选〕资源图用来透视该打算下成员，某个时间范围内的工作安排状况，实现跨工程资源推想，灵敏把握工程成员的忙闲状态；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图86资源图燃尽图分析工程打算估量需要工作量、实际投入工作量和剩余工作量，形成打算资源燃尽曲线。图87燃尽图RDM在打算中供给了4个视图供工程经理依据实际需要进展自由的切换查看。工程的过程监控工程的打算任务公布给工程组成员以后，工程经理就开头进入工程过程的监控。工程经理可以通过以下几种方式对所负责工程的全过程进展全方位的监控。任务监控与审核任务的监控操 作 步 骤如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step1：工程治理进度治理，双击一个具体的打算进去。图88进度治理界面Step2：通过四种方式，来对任务进展全方位的监控。图89打算具体界面任务的审核Step1：项目管理进度管理，双击一个具体的计划进去。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图90进度治理界面Step2图91任务显示界面-1Step3如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图92任务显示界面-2具体说明在甘特图这个视图，也可以对任务进展审核。或者是在个人工作空间我的任务我审核的任务当中同样可以对任务进展审核。工程仪表盘功能定义该页面供给本工程的全方位状态信息显示图及工程报告生成功能，工程经理可以通过仪表盘对工程全方位的数据进展整体把握。这些透视图都是可以自己配置的。具体说明具体在系统治理-视图设置-工程治理〔工程治理-状态治理-工程仪表盘〕，右键编辑，选择想显示的具体信息，保存即可。操作步骤用户可以通过点击“”开放具体视图，对各视图/表进展查看〔如以以下图〕。同时，该页面供给导出功能，用户可以通过点击“导出”按钮导出EXCEL格式的工程报告。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图93仪表盘视图－1如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图94仪表盘视图－2具体说明1〕.只有工程经理/工程助理才有权限在该工程的仪表盘页面使用刷功能对单个工程进展刷，其他的用户需要授权后才能刷或生成工程报告；2〕.通过导出功能，工程经理可以直接生成工程的状态报告，使得工程经理的工作更加 轻 松 、 高 效 如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图95生成的工程状态报告工程动态功能定义直观地查看该工程的最动态，包括工程全部业务流程的动态及虚拟办公室的活动状况。显示的业务类型是可以配置的。操 作 步 骤设置显示内容

如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step1：勾选需要显示的内容，点击“应用”即可。图96工程动态界面工程虚拟办公室该功能即工程BBS，供给工程组成员进展工程公告或相关技术、治理争论的功能，增加项目成员间的相互沟通，削减不必要的会议，从而提高工程组的沟通效率。公布主题操 作 步 骤如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step1：点击“虚拟办公室”，进入工程BBS页面；图97虚拟办公室页面Step2图98公布主题页面Step3：输入主题具体信息，点击“保存”完成主题公布。具体说明工程组成员都可以在此页面公布与工程相关的主题；工程组成员都可以对该工程的全部主题进展查看和回复；只有工程的责任人和工程助理才能对主题进展删除。回 复 主 题如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！进入具体的帖子页面，点击“回复”进入主题回复页面，输入回复的内容信息，点击“保存”完成主题回复。图99回复主题页面查看主题回复单击主题就可以进入主题回复页面，查看全部的回复。图100查看主题回复工程的文档治理功 能 定 义如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！在工程开展过程中，需要对工程提交的文档进展分类治理，使得在工程中出了问题有依据可查，以保证工程的顺当进展。操作步骤点击“工程文档”tab页，左边可以切换该工程的基线库或文档库，并给文档库创立文件夹；右边显示的内容是该工程的全部基线/文档，可以自定义文档/基线的显示视图〔具体请参考《产品数据治理手册》之2.12共性化视图〕，还可以添加、查询工程文档/基线的内容〔文档3.1文档治理和3.2基线治理及2.11查询〕。图101工程文档界面工程文档创立工程文件夹Step1：选中文件夹，点击左边的“建”，可以创立不同的文件夹；图102建文件夹Step2：通过将文件夹拖拽进入其他文件夹的方式，可以设置文件夹间的层级关系；如下如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图 所 示 ， 选 中如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！“打算类”文件夹，将其拖进“工程治理类”文件夹，其就成为“工程治理类”的子文件夹；图103文件夹层级关系设置-1图104文件夹层级关系设置-2Step3：右键文件夹，可以对文件夹进展删除〔也可以选中文件夹并点击“删除”按钮〕、更名等其他操作。为文件夹添加文档

图105对文件夹进展操作如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！假设文档库中有文档，可以直接在右边的文档列表中选中文档，拖拽到相应文件夹里面；a. 也可以直接选中左边相应的文件夹，点击在右边的列表中的“建”或“链接”即可为该名目添加文档，建和链接操作方法请参考《产品数据治理手册》之3.1.4相关对象。图106给文件夹添加文档工程基线1〕 建基线Step1：选中基线库，点击左边的“建”，即可为工程创立基线，具体请参考《产品数据治理手册》之3.2.1建基线。图107建基线工程的绩效治理功能定义在工程开展过程中，需要对工程的执行过程设置关键的考核指标，并在执行过程中准时反如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！馈指标达成状况，准时觉察问题并予以解决，保证工程能够保质、保量、高效的完成。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！增加工程KPI指标操作步骤Step1：点击进入工程绩效页面；图108工程绩效Step2：点击“增加指标”，弹出选择绩效指标弹出框；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图109选择绩效目标Step3：选择绩效目标，点击“保存”完成指标的添加。填写工程绩效数据操作步骤Step1：点击进入工程绩效页面；图110工程绩效Step2：点击“填写数据”按钮，进入工程绩效数据填写页面；图111填写绩效数据Step3：填写绩效目标达成状况，点击“保存”完成工程绩效数据的填写。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！工程的本钱治理功能定义在工程执行过程中，工程经理需要对工程本钱的预算和实际支出做实时的监控，保证工程目标本钱绩效目标的达成。增加工程本钱的预算单操作步骤Step1：点击进入工程财务页面，点击“预算”；图112工程本钱－预算Step2：点击“增加”，进入增页面；图113增加预算工程Step3 ：输入预算信息，点击“保存”完成增加。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图114完成预算工程增加页面增加工程本钱的支出单操作步骤Step1：点击进入工程本钱页面，点击“支出”；图115工程本钱－支出Step2 ： 点 击 “ 增 加 ” ， 进 入 增 页 面 ；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图116增加支出工程Step3：输入支出具体信息，点击“保存”完成增加。图117支出单列表具体说明1〕.每月的人力本钱由系统自动生成，无需手工输入；2〕.工程的本钱主要包括人力本钱、差旅费、商务接待费用等。工程暂停与恢复功 能 定 义如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！该功能允许工程经理依据工程的进度、资源等实际状况，对工程做暂停 /恢复/关闭的操作。工程的暂停操作步骤Step1：点击进入根本信息页面，点击“关闭与暂停”；图118工程关闭/暂停页面Step2：点击“工程暂停”按钮，进入暂停页面；图119工程暂停Step3：选择估量恢复日期，填写缘由描述，点击“确定”完成工程暂停操作。具体说明1〕.只有工程的责任人/工程助理或权限用户才可以进展该操作；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！2〕项目暂停后，对应的进行中的计划任务都会暂停；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！3〕.工程暂停后，可以通过工程恢复功能，在条件满足的状况下重启动暂停的工程；4〕工程暂停后，状态灯会显示为灰色；5〕.检查要素等信息，用户可以依据企业工程的需求在系统治理中自定义。工程的恢复操作步骤Step1：点击进入根本信息页面，点击“关闭与暂停”；图120工程关闭/暂停页面Step2：点击“工程恢复”按钮，进入恢复操作页面；图121工程恢复操作页面Step3：填写缘由描述，点击“确定”完成恢复操作。具体说明1〕/如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！2〕.工程恢复后，状态灯将会由灰色变为其他状态灯颜色〔灯的颜色会依据工程的偏差率进展动态显示〕；3〕.只有处于暂停状态的工程才可以对其进展恢复操作。工程业务治理工程业务主要包括缺陷治理、评审治理、会议治理、设备治理、变更治理、问题治理、风险治理。工程评审治理功能定义在工程开发流程中，会设置一些技术评审，如需求评审、方案评审等，通过过程中的评审，准时的觉察过程中问题，在过程中构建质量。工程经理可以在评审治理模块，对所负责工程的全部评审进展治理，确保评审的进度和过程质量。监控工程评审执行状况操作步骤Step1：点击进入工程治理评审治理页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图122工程评审治理页面Step2：在评审页面，工程经理可以看到负责工程的全部评审信息，包括所属工程、评审标题、打算评审日期、评审点、流程状态等信息；图123评审具体信息双击某个评审要素，可以看到历史上对于这个评审要素的成功案例和失败案例，这样可以避开犯同样的错误，实现阅历共享与积存。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图124查看评审要素点击“流程视图”可以查看评审的具体信息和所处的流程状态。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图125评审的流程视图页面查询评审操作步骤Step1：点击进入工程治理评审治理页面；图126评审治理页面Step2：点击“查询”，进入查询页面，输入评审标题、选择所属工程或者添加筛选条件 ， 点 击 “ 确 定 ” 完 成 评 审 的 查 询 。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图127查询评审页面统计评审操作步骤Step1：点击进入工程治理评审治理页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图128评审治理页面如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step2：点击“统计”，进入统计页面，选择统计对象或者添加筛选条件，点击“确定”，就完成了评审的统计；图129统计评审页面-1具体开放某个评审，这里统计了该评审下面觉察的问题数量以及投入的工作量，点击具体下面的“…“符号，则可以开放该评审下面觉察的对应的问题；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图130统计评审页面-2如图是具体评审问题信息。图131统计评审页面-3工程风险治理功能定义在工程开展过程中，常常会识别出很多进度、技术、治理、选购、市场类的风险，工程组“我的地盘”“风险”页面提交觉察的风险，然后通过风险治理的流程，把风险的过程监控起来，直至风险消退。工程经理可以在风险治理模块，对所负责项目的全部风险进展统一的过程监控，确保识别出的风险都能够指定责任人做跟踪，避开对工程造成不利的影响。如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！基于风险库识别工程风险功能定义RDM软件供给风险库功能，企业客户把以往产品开发工程中遇到的典型风险信息和躲避、响应措施纳入到风险库中，供的工程借鉴，避开不同的工程犯同样的错误，提高组织综合绩效。操作步骤Step1：点击进入工程治理风险治理页面；图132风险治理页面Step2 ：点击“风险库管理”，进入风险库页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图133风险库页面Step3：工程经理结合负责工程特点和实际状况，在风险库列表中勾选本工程也可能遇到的风险，点击“复制到工程”按钮，弹出选择所属工程弹出框；图134选择所属工程Step4：通过下拉框选择所属工程，点击“确定”完成风险的创立。风险治理根本操作操作步骤Step1 ：点击进入项目管理 风险管理页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图135风险治理页面Step2：在风险治理页面，工程经理可以看到负责工程的全部风险信息，包括所属工程、风险标题、风险类型、发生概率、流程状态等信息；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图136风险具体信息如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图137风险流程视图页面查询风险操作步骤Step1：点击进入工程治理风险治理页面；图138风险治理页面如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！Step2：点击“查询”，进入查询页面；图139查询风险页面Step3：输入风险标题、选择所属工程或者添加筛选条件，点击“确定”完成风险的查询。统计风险操作步骤Step1 ：点击进入项目管理 风险管理页面；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图140风险治理页面Step2：点击“统计”，进入统计页面；图141统计风险页面Step3：选择所属工程〔可选〕，通过下拉框选择统计视图，点击“确定”完成统计；如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！图142统计视图页面具体说明1〕.当业务单据的标题和所属工程为空时，点击“确定”系统默认搜出该用户有权查看的全部风险；2〕高级查询字段说明：字段AndOrNot<>

表2高级查询字段说明说明表示交集的关系，查询结果页面将只显示符合业务单据的标题、所属工程条件且符合筛选条件的业务单据表示并集的关系，查询结果页面将显示符合业务单据的标题、所属工程条件和符合筛选条件的业务单据表示字段信息晚于所选值日期如不慎侵害了你的权益，请联系我们告知！=Like

标注：其他的业务流程都是类似的操作，可以触类旁通。工程的收尾功能定义当工程开发完成后，工程经理还需要对工程做收尾的操作，主要包括阅历教训总结、工程文档的归档、关闭工程、释放工程资源等活动。工程文档基线化治理功能定义在工程开展过程中，工程经理需要对工程每个阶段的工程文档做基线化治理，保证工程过程文档的完整性和可追溯性。创立工程基线操作步骤Step1：点击进入文档治理基线治理页面；点击“建基线”进入基线创立页面页面；图143文档治理页面Step2 ：选择类型、