2016中国国际矿业大会中国-非洲矿业投资合作论坛综述

2016中国国际矿业大会中国-非洲矿业投资合作论坛综述

目前，世界上已利用约100种矿物。非洲拥有所有重要的矿产资源，其中25种铬矿具有世界意义。钴、铝、金、锆、钛、锆和锆占世界第一位。非洲黑色金属矿的资源优势集中在锰和铬上,其储量各占世界的32.6%和52.6%。非洲除少数国家拥有比较发达的冶金工业外,有些国家几乎无冶金工业可言;有些非洲国家虽有发达的采矿业,但冶金工业规模小,产量有限,远不能与其采掘能力相匹配,不得不大量输出矿砂。中国矿产业经过长期发展,在地质研究、勘探、开采、选冶、加工等方面已经积累了丰富的实践经验,在技术、人才、装备方面都具备与世界任何矿产资源国开展合作的能力。与此同时,非洲国家正积极完善法律、法规、政策及政府服务,改善营商环境,欢迎中国企业去非洲投资,实现共同发展。中国与非洲国家矿业合作有利于发展矿物的深度加工,提高非洲国家资源综合利用程度,从而达到提高当地经济和社会效益的目的。大陆未进行矿活动非洲被誉为“矿产博物馆”,现已探明和已开采的矿产资源大多数掌握在发达国家企业手中。非洲的GDP中有1/4来自矿业出口,非洲大陆尚有成矿条件好、找矿前景广阔的地区,至今未进行过找矿工作,如津巴布韦有60种不同的矿产品,现在只有40种矿产品得到了开采。坦桑尼亚镍、铀、稀土等矿产资源储量较为丰富,具有勘查及发现世界级矿藏的潜力,但坦桑尼亚境内除黄金、金刚石和天然气等矿产有大规模投资开发之外,绝大部分矿产资源未经开发利用,这些潜在资源如能得到充分勘探和发现,将会更有利于非洲国家工业现代化进程。一、中国矿产资源情况在资源开发过程中,非洲国家逐渐认识到西方矿业企业探而不采的矿业战略将进一步减缓非洲经济发展的增速。为了摆脱西方国家对非洲经济的拖累,引入更多中资企业以带动经济增长,2012年末,非洲津巴布韦、几内亚等国家大大地提高了矿业权的维护费用,并收回了部分过期的优质矿业权,为中资企业提供了更多的找矿机遇。2016年9月24日在天津举办的2016中国国际矿业大会中国一非洲矿业投资合作伙伴论坛上,马里矿业部部长杰莫科桑,加雷先生介绍了马里的矿产资源情况并表示欢迎中国矿业企业去投资。为吸引外国投资矿业,马里政府推出了许多政策,如实行市场自由化、开放对外贸易和投资、修改税法、改革公共部门服务功能等,对于投资黄金的企业,马里规定企业在生产之后有五年免税期。1.已开发的资源所占比重尼日尔虽然有丰富的矿产资源,但只对煤矿、石灰岩、石膏等进行了小部分的开发,已开发的资源所占比重非常小。中国矿业技术发展非常迅猛,大量技术也很适用于非洲,现在已经有一批中国企业在尼日尔投资矿业,尼日尔希望通过与中国开展更多资源合作,加快尼日尔经济发展。2.前沿资源开发政策为改善矿业投资环境,埃塞俄比亚议会于2013年7月通过了矿业部提交的修订案,把矿业公司的公司税从35%降至25%,中国的矿业公司已经涉足埃塞俄比亚矿产资源勘查与开发。苏丹黄金等矿产资源丰富,苏丹的投资法、矿产资源发展政策及其他法律法规都积极鼓励海外大型矿业企业到苏丹投资。南非是世界五大矿产资源国之一,2005年以来,南非政府出台了一系列鼓励矿业投资的优惠政策,简化矿业权审批程序,减少投资壁垒,并通过税收优惠、现金补贴等措施吸引外资,鼓励更多国际矿业公司到南非进行矿业投资。3.鼓励投资的领域钾盐、铜、铁、金是刚果(布)的优势矿产。为鼓励矿业投资,刚果(布)政府2003年正式颁布了《投资法》,使外国投资企业享受国民待遇。像固体矿产铁、锰、锌、钾、磷等的开采,都属于刚果(布)政府鼓励投资的领域。刚果(布)政府还给予外国矿业公司一些税收上的优惠。二、巴希市签署战略合作协议中国与非洲国家大型国企均在积极推动中非矿业合作。2015年6月21日,中国有色集团与刚果国家矿业公司在刚果(金)卢本巴希市签署战略合作协议。中国恩菲是著名的设计咨询单位,ELB是非洲第三大工程服务商,在非洲采矿、选矿、电力、建筑等工程承包方面颇具竞争力,2017年2月7日,在第23届非洲国际矿业大会期间,中国恩菲与ELB公司签署协议,正式成为战略合作伙伴,双方将共同开发撒哈拉以南非洲地区的矿业、冶炼及基础设施市场,为提升地方工业化水平及现代化发展水平发挥合力。非洲矿产资源丰富中国与非洲国家矿业部门交流与合作始于20世纪80年代,90年代后,中国矿业公司加快了在非洲开发矿产资源的步伐,重点选择的国家是矿产资源丰富(尤其是中国急需矿种)、政局稳定、投资环境好、与中国关系友好和外国公司控制程度不强的国家,重点开发的矿种主要有铁矿、铜矿、黄金、铬矿、锰矿、金刚石和磷酸盐等。中国与非洲国家合作开发的矿产资源项目如下。一、中方合资开采恩科科金矿的协议1994年,原地矿部陕西地矿局与加纳方面签订了合资开采恩科科金矿的合同,中方和加纳方面分别持股10%和90%,建矿工作由中方承担,中方总投资额为一亿元人民币。二、中方质量监控1996年,中国钢铁工贸集团公司(原中国冶金进出口公司)与南非合资建立了亚南金属有限公司,主要进行铬矿冶炼。该项目总投资4000万美元,中方占60%的股份。1999年8月,第一座铬矿冶炼电炉建成投产,当年就达到年冶炼5万吨铬矿的设计生产能力。至2002年9月,该公司已生产铬矿150万吨,产品销往中国、欧洲、美国及日本等市场,取得了良好的经济效益和社会效益。2013年2月,中国金川矿业集团收购南非wesizwe铂金公司45%的股份,中国国家开发银行提供了6.5亿美元的资金支持。这是中国企业第一次投资铂金市场。三、华刚矿业概况2012年2月中国五矿集团所属五矿资源公司出资约13亿美元成功收购加拿大安维尔矿业公司,从而控制了加丹加省Kinsevere、Mutoshi两个铜矿95%和70%的股权及多项勘探资产权益。此外,北方工业公司、中铁资源集团(中国中铁的全资子公司)等国有矿企也依靠上述方式在刚果(金)从事投资开发业务,收获颇丰。华刚矿业股份有限公司(以下简称华刚矿业)是由中国中铁股份有限公司、中国电力建设集团等组成的中国企业集团在积极实施国家“走出去”战略、投资开发海外矿业资源的背景下,根据中国与刚果(金)“资源财政化一揽子合作模式”与刚果矿业总公司共同发起设立的国际化矿业公司。2015年11月6日,华刚矿业储量达868万吨金属铜的世界级特大铜钴矿采选冶一期工程正式投产。该生产线达产后每年能处理矿石455万吨,每年产金属铜12.5万吨。该项目有利于弥补我国铜、钴需求的缺口,确保战略性原材料供给,同时对于我国国际铜价定价权和话语权的提升将产生深远影响。与此同时,中国部分有实力的民营矿企诸如上海坤泰集团、上海鹏欣集团、浙江华友钴业公司等正逐渐成为在刚果(金)开矿的新兴力量。中国民营矿企在刚果(金)矿产勘探和开发领域也发挥着越来越重要的作用。四、中国有色矿业集团铜是赞比亚最重要的矿产资源,钴是赞比亚另一重要的矿产资源,主要以铜的伴生物形式存在。1998年,中国有色矿业集团通过国际竞标购得赞比亚谦比希铜矿85%的股权,同时拥有41平方公里的地表土地使用权和85平方公里的地下勘探开采权,期限99年。以其为基础,中国有色矿业集团投资的谦比希湿法冶炼厂、谦比希铜冶炼厂等一批重大项目相继启动,渐成产业集群,自2003年起,中国有色矿业集团以谦比希铜矿为核心,着手在赞比亚筹建中国有色工业园。中非合作论坛北京峰会之后,中国有色工业园正式更名为赞比亚中国经济贸易合作区。在中赞两国政府的大力支持下,赞比亚中国经济贸易合作区已有数十家企业入驻,涉及勘探、采矿、冶炼、机械加工、钢铁加工等行业,吸引投资近10亿美元,累计实现销售收入43.5亿美元,为当地创造了1.2万个稳定的就业机会,以该合作区为平台的中国最大境外有色金属基地初具规模。此外,在埃塞俄比亚与中国矿业合作进程中,埃塞俄比亚北部发现了金矿,在其他地区发现了贵金属、有色金属等,其中一部分项目正在开发。埃塞俄比亚有关部门决定在未来五年继续引进一些优势公司,加强与中国在矿业方面的合作。从2004年起,中国国土资源部和中国地质调查局先后与赞比亚、埃塞俄比亚、津巴布韦、南非、坦桑尼亚、厄立特里亚、苏丹、马达加斯加、乍得、利比里亚和摩洛哥等国有关方面签署了MOU(谅解备忘录)或项目合作协议。在此背景下,中国地调局天津地调中心、武汉地调中心、沈阳地调中心与非洲国家开展了地学领域合作,累计实施合作项目38项。在与非洲国家开展项目合作的过程中,中国地调局不断完善全球矿产资源信息系统的建设,目前在非洲54个国家中,已有39个国家在该系统中录有数据。华刚矿业的实践21世纪初,极端落后的基础设施现状已成为制约刚果(金)经济发展和消除贫困的主要瓶颈。两国的矿业投资合作以全面改善刚果(金)落后的基础设施为重点,增加就业,把东道国潜在的资源优势转化成现实的发展能力。中国中铁七局和八局先后承接了首都金沙萨6·30大道、凯旋大道、卢蒙巴大道、金苏卡公路桥等一系列标志性工程,极大改善了刚果(金)特别是金沙萨的城市面貌,给当地人民带来了看得见摸得着的实惠。华刚矿业自2008年9月成立以来,签署34个基建项目协议,为刚果(金)完成道路修建工程220公里,修建建筑物9万多平米;注重环境保护,投入6900万美元专门用于环保项目;华刚矿业刚果(金)项目当地员工数量达到3000多人,员工本土化率达到78%;已在科卢韦齐实施公益项目35个,捐助总金额超过260万美元。2009-2012年三年里,中国对非洲的直接投资由14.4亿美元增长到25.2亿美元,增长了1,3倍。其中,中国直接投资最多的领域是采矿业,占对非洲直接投资总额的30.6%。中国有色集团在赞比亚一直在努力打造“碧水蓝天下的绿色企业”,冶炼厂采用世界最先进的艾萨铜冶炼技术,被当地环保官员评价为“赞比亚的绿色冶炼厂”。促进了当地社会经济发展中国与非洲国家加强矿业勘探和投资领域合作,促进矿业贸易发展,促进了当地就业和经济建设。在南非、赞比亚、刚果(金)、苏丹等国家,中国矿产企业都有了长足发展。在另一方面,中资企业拓展非洲矿业市场也面临以下挑战。一、发市场竞争激烈中国企业涉足非洲矿产资源开发活动仅有20多年的历史,而且非洲矿产资源开发市场竞争非常激烈,这里既有英国、法国、葡萄牙、比利时等前宗主国的老牌矿业公司,更有美国、加拿大、澳大利亚、南非等国的矿业巨头,还有俄罗斯、日本和韩国等国家的新兴矿业公司,中国矿业公司由于规模小,竞争力有待提高。二、基本功能较低,资中国的矿业公司基本上是一个矿山一个企业,企业规模小,资本积累严重不足,通常无力支付庞大的海外矿产勘探费用,更无法承受高风险的投资压力。另外,中国尚未形成矿业融资体制。中国矿业融资的市场化程度低,国内矿业资本市场尚在培育阶段,矿业债券等直接融资方式,占企业外部筹措资金的不足1%,使矿业融资高度信赖商业贷款;由于中国尚未开辟矿业股票投资市场,矿业公司缺少从矿业股本市场融资的机会。加强对非洲矿产资源开发的促进在把握非洲矿业领域商机的过程中,中资企业在非洲收集了大量的第一手地质资料,积累了丰富的矿业投资经验,培养了一批国际化矿业人才,建立了一定的当地人脉关系,形成了一批我国所需的矿产资源基地,为下一步加强与非洲矿业合作奠定了实质性的基础。以自身的技术、设备、专家优势为依托,中资企业拓展非洲矿业市场,可考虑采取以下对策。第一,在具有资源条件的非洲国家,在发展双边经济合作或确定对外援助项目时,应优先考虑矿产勘查开发领域的合作;要以进口矿产品为条件,取得出口国在矿产资源勘探开发上的互惠待遇,为中国矿业的“走出去”、建立互助互利的合资合作矿业公司打下基础。另外,在矿产资源较丰富,同时对中国长期以来难以偿还债务的国家,如赞比亚、坦桑尼亚、津巴布韦、刚果(金)等国,探索将中国的债权转换对该国矿产资源的开发权和使用权的可能性。第二,为减少非洲矿产资源开发的前期风险,可考虑建立非洲矿产风险勘察和资源开发专项基金,结合中方设备、技术优势,与当地政府合作,选择非洲国家资源潜力较大的区域,开展基础性的区域地质调查研究,及时收集当地地质资料和掌握一定的找矿信息,圈定可供下一步找矿勘查的靶区,为企业投资矿产资源勘查开发做好衔接,降低风险。中资企业应选择合理的投资方式,既可以“工程”换“资源”,取得优质矿业权,也可与当地企业合作,以技术、设备入股,利用当地企业的人脉关系,获取优质矿业权。在南非、纳米比亚等地质工作程度高的国家,建议以投资并购为主,兼顾风险勘查项目;在津巴布韦、坦桑尼亚、几内亚等地质工作程度较低的国家,以投资风险勘查项目为主,兼顾并购项目。第三,在企业层面上,以正确的经营战略去拓展非洲矿产资源开发市场,提高中资矿业企业的国际竞争力。一是加强对非洲矿产资源开发市场的调研,搞好项目可行性研究,制定总体开发规划与策略。二是把握非洲矿业投资环境日趋改善的契机,积极稳妥地加大对非洲矿业投资的力度,参与非洲国家有效益、发展前途看好的矿业企业私有化进程,逐步扩大市场份额。三是有重点、有选择地开展对非洲矿产资源的开发利用,重点放在非洲优势矿产资源、中国急需且短缺的大宗战略性矿种上,如富铁矿、富锰矿、铜矿、铝土矿、铬铁矿、钴矿、铂族金属等。一些规模较大的中资企业可以矿业企业盈利为主要目标,开发能够获利的非洲优势矿种。四是在项目具体实施中,要尽量减少国内外派人员的数量,努力开发当地人力资源,实行劳