上海国际金融中心、国际贸易中心与自贸区建设上海对外…

中国（上海）自由贸易试验区与服务贸易领域开放

上海对外经贸大学()

沈玉良专家

2023年04月30日

第1页主要内容一、从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区二、中国上海自由贸易试验区与国家深入改革开放要求三、中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点四、服务业开放试点中难点和思绪第2页一从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区第3页上海综合保税区管委会上海外高桥保税区外高桥保税物流园区洋山保税港区浦东机场综合保税区试点区域上海综合保税区28.78平方公里第4页1.1基本经济指标：上海综合保税区是全国最大保税区图2023年全国15个保税区进出口贸易额比较（亿美元）第5页上海综合保税区是全国最大保税区（2023）完成进出口额1130亿美元占浦东新区比重为47%占上海市比重为25.7%商品销售额11000亿元工商税收430亿元，占浦东新区21%提供就业：26万人第6页

1.2现有公司形态和自贸区平台

现有公司形态203家跨国公司营运中心6000多家贸易采购公司8家境内外融资租赁母公司和50家项目公司120多家文化服务公司其他现有自贸区平台十大交易平台五大功能区第7页1.32023年以来已经试点项目国际贸易结算中心试点深入扩大(离岸贸易）保税监管区域区内公司B海外公司中国内地公司

货物不在保税区清关协议关系资金流货流第8页融资租赁业务多元化发展2023年共引进8家境内外融资租赁母公司和50家项目公司，合计融资租赁项目达成84个，租赁资产规模超出25亿美元。期货保税交割试点规模化运作铜及制品进出口额130亿美元，增加55%，占全国铜及制品进口量近30%。国家进口贸易创新示范区加快建设国家对外文化贸易基地：引进各类影视制作、出版印刷及文化贸易公司超出120家，实现文化产品销售额15亿元。第9页营运中心达成203家上海市政府认定地域总部31家结算中心50家2023年完成销售收入超出5800亿元，占保税区经济总量50%第10页1.4上海综合保税区遇到问题服务业开放问题文化服务（中国加入世界贸易组织没有承诺开放）贸易便利化问题：跨国公司资金池等金融市场化问题（外汇可自由兑换问题）

第11页小结自1990年上海外高桥保税区成立以来，进出口贸易额突破1000亿美元，已发展成为全球规模最大保税区。自贸区揭牌之前，上海综合保税区业务重心始终集中在货物贸易。而2023年9月揭牌之后，自贸区重心将逐渐从货物贸易转向服务贸易，并成为国家深入改革开放主要窗口，以开放促改革，承当推进国内服务业监管体制改革主要使命。

第12页二中国（上海）自由贸易试验区与国家深入改革开放要求第13页1.技术推进公司业务模式变化，需要愈加深入贸易自由化和便利化2.多边体制谈判受阻，高版本区域贸易协议不停出现3.中国经济版本要升级，需要深入对外开放2023/10/10第14页2.1技术推进公司业务模式变化，需要愈加深入贸易自由化和便利化英国工业革命以来，人类进入五次技术革命1823年至1850年，蒸汽机和棉花阶段1850年至1923年，钢铁和铁路阶段1923年至1950年，电器工程和化工阶段1950年至1990年，石化和汽车阶段1990年至今，信息与通讯技术（）阶段信息与通讯技术（）是指“通过电子伎俩来处理、储存和传递信息有关一类技术”。第15页ñ,,（2023）2023，。第16页技术整体服务系统第17页第18页技术下服务生产和贸易模式生产模式Ⅰ、货物演变成服务：数字内容产业资料起源：,2023.第19页生产模式Ⅱ传统服务产品演变为电子服务产品电子市场（电子信息化系统）制造商健康服务提供商

健康服务电子商务模式图分销商病患者健康服务购买者信息使用者电子市场（电子信息化系统）医疗信息管理系统B2C健康电子网页福利管理系统M，。第20页生产模式Ⅲ有形货物产品提供多功能服务在线音乐服务在线电影服务在线游戏服务在线电子阅读新闻周刊停顿发售纸质版健康服务金融服务第21页苹果5成本组成

模块内容价格(美元）占零售价格比重%零售价

649100服务模块

455.970.25操作系统软件开发、测试协议外包(例如向印度三大软件商外包软件测试）应用程序硬件模块

186.3428.71加工组装6.761.04资料起源：第22页

主要业务包括服务贸易部门（分类标准）在线信息和数据检索服务（搜索引擎服务）通讯服务-电信服务-电信增值服务电子/语音邮箱服务（）通讯服务-电信服务-电信增值服务电子商务（）通讯服务-电信服务-电信增值服务云端硬盘存放服务（）通讯服务-电信服务服务通讯服务-电信服务视频分享（）通讯服务-视听服务社交网络（）通讯服务电子地图服务（）商业性服务-专业服务

商业性服务-专业服务翻译商业性服务

商业性服务

商业性服务——光线服务商业性服务-计算机有关服务代码服务商业性服务-计算机有关服务软件服务商业性服务-计算机有关服务广告服务商业性服务-其他商业服务钱包金融服务包括业务和服务贸易第23页google公司自动驾驶系统

需要：照相机、雷射测距仪、雷达传感器、及软件互相配合

第24页无人驾驶，是指通过给车辆装备智能软件和多种感应设备，包括车载传感器、雷达、以及摄像头等，实现车辆自主安全驾驶，安全高效地达到目标地，并达成完全消除交通事故目标。2023/10/10第25页

美国（美国国家马路交通安全管理局）分5级定义汽车自动化等级

0级：由驾驶员驾驶；1级：具有1种以上自动化控制功能（如自适应巡航和车道保持系统等）；2级：以汽车为主体执行多种操作功能；3级：当以汽车为主体驾驶行不通时可批示驾驶员切换为手动驾驶；4级：完全能够无人驾驶。2023/10/10第26页厂商代表车型无人驾驶程度搭载技术产业化前景google普锐斯★★★★☆汽车摄像机、雷达传感器、激光测距仪、网络云平台技术、车载计算机系统目前google所拥有无人驾驶技术非常接近量产,受限于法律,目前尚未正式投产。雷克萨斯★★★★立体型高像素摄像头、天线、360度激光追踪技术、积极巡航系统、车道偏离系统、侧向辅助系统雷克萨斯公布无人驾驶车型不但拥有很多感应设备,同步车载辅助系统也十分丰富。沃尔沃V60、S60、60★★★★堵车辅助驾驶系统、摄像机、雷达、激光感应器、自动泊车系统、自动紧急制动系统、应急车道辅助系统沃尔沃致力于成为第一家推出无人驾驶技术厂商，目前沃尔沃正逐渐开发无人技术中。2023/10/10第27页宝马5系、i3★★★★新型自动巡航系统、定位、雷达、超声波、激光探测器、激光扫描仪、摄像监控设备、车道偏离系统、自适应巡航控制系统搭载系统宝马5系已进行了5000公里路面测试，无人技术已比较成熟。奥迪、A6★★★★雷达传感器、激光扫描仪、视频摄像头、泊车辅助系统、自适应巡航系统、积极式车道保持系统、超车警示等系统奥迪是继google之后第二家拿到美国无人驾驶测试厂家，足以证明奥迪无人技术成熟。奔驰新S级★★★☆智能巡航系统、车道保持系统、路标识别系统、自动导航系统、自动泊车系统目前新S级拥有丰富驾驶辅助系统，同步也拥有部分智能感应设施。通用汽车凯迪拉克★★★☆雷达传感器、摄像头、激光等、自适应巡航系统、智能刹车辅助系统、前方碰撞报警系统、车道偏离报警系统能用汽车独特系统，已可使车辆实现半自驾驶，不过暂无无人车试验。福特

★★★☆自适应巡航系统、智能刹车辅助系统、盲点信息系统、车道偏离报警系统、积极泊车系统、光探测与光测距系统福特汽车与麻省理工和斯坦福大学合作开发。麻省理工团体研究汽车如何最精确地预测行人和周围其他车辆行动，而斯坦福大学团体则研究如何让汽车看清楚四周障碍物。2023/10/10第28页美国预测，到2040年全球上路汽车总量中，75%将会是无人驾驶汽车。市场研究公司则预测，2025年全球无人驾驶汽车销量将达成23万辆，2035年将达成1180万辆，届时无人驾驶汽车保有量将达成5400万辆。其中，2035年4级完全无人驾驶汽车每年销量可达成480万辆。预测，到2035年，北美在无人驾驶汽车市场上份额将达成29%，中国为24%，西欧为20%。2023/10/10第29页生产模式Ⅳ：技术推进大量服务外包

附加值低高ITO信息技术外包软件R&DIT咨询软件ERP（公司资源计划）：生产/运行，供应链管理，财务和项目管理应用开发应用集成桌面管理基础设施应用管理网络管理基础设施管理水平生产活动KPO知识流程外包商业咨询商业分析市场调查法律服务BPO商业流程外包ERM（公司资管理）HRM（人力资源管理）CRM（客户关系管理）财务和会计采购、物流与供应链管理内容/文档管理培训人才管理薪酬招聘市场营销客服中心/呼叫中心垂直生产活动分行业银行、金融与保险服务（BSFI）例如投资研究，私人股本研究及风险管理分析制造例如工业工程与采购和供应商管理电讯例如IP转换，互操作性测试和DSP及多媒体能源例如能源贸易及风险管理以及数字油田处理方案旅游和交通运输收入管理体系，客户忠诚度处理方案健康/制药例如R&D，临床试验，医疗统计零售电子商务及规划，销售及需求情报其他&（2023）第30页技术下跨国公司业务模式变化（Ⅰ：制造业，低技术）31第31页技术下跨国公司业务模式变化（Ⅱ：制造业，中高技术）

第32页公司业务模式变化对服务部门开放需求（1）跨国公司在服务领域拓展已经不是本来局限在某个狭隘业务，而是同步能够进入多种服务部门（2）跨国公司服务技术途径依赖不但仅是实体砖瓦式网络，而是虚拟网络构造（3）跨国公司服务收益多元性和复杂性要求取消服务数量限制第33页2.2多边谈判受阻，区域贸易谈判进程加快

中与服务部门有关特性数目占比重覆盖范围为普遍适用9198.9%谈判方式为负面清单6166．3%对服务部门有关投资处理列出单独章节6671.7%拥有不建立商业实体权4852.2%存在棘轮机制5559.8%中国在自贸区谈判中被边缘化威胁美国主导：14，欧盟主导：36日韩主导:25第34页国际贸易规则演化：从到规则内容协定类型覆盖范围谈判方式服务业投资处理无需建立商业实体权严禁反转条款类型（模式）普遍适用正面列表包括为“商业存在”/包括为“商业存在”，且存在于单独投资章节否否（有例外）类型（模式）普遍适用负面列表单独章节是是欧盟类型普遍适用（视听服务明确排除）非正非负作为自由建立商业实体处理否否（现状承诺）其他类型普遍适用负面列表---第35页中国新一轮区域谈判面临问题中美谈判：进入最后文本阶段谈判模式：正面列表和负面列表自贸区负面清单负面清单制定，主要根据国家有关法律法规和《外商投资产业指导目录》，尤其管理措施详细到小类，一共是190条。也就是说，相对于1069个产业小类来说，约有17.8%小类有尤其管理措施。2023/10/10第36页

2.3中国经济版本要升级，需要深入对外开放以开放促改革。自贸试验区根据《总体方案》，在金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务和社会服务等领域扩大开放，暂停或者取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施。第37页

三中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点第38页3.1我国服务业开放现状中服务业开放模式

市场准入国民待遇

境外消费跨境支付商业存在自然人流动数量限制：股比限制、专营、法人资格、区域限制等第39页详细分部门开放承诺（12大类中9个大类承诺开放）市场准入国民待遇跨境交付境外消费商业存在自然人流动跨境交付境外消费商业存在自然人流动商业服务完全开放29331303434270受限制5121100710不承诺0003300024通讯服务完全开放1616101616160受限制001500000不承诺0001600016建筑及有关工程服务完全开放08000880受限制00800000不承诺80088008分销服务完全开放25402550受限制00100000不承诺30053005教育服务完全开放05000500受限制00550005不承诺50005050环境服务完全开放07007770受限制00700000不承诺70070007金融服务完全开放214110131440受限制003000100不承诺12001410014旅游及与旅行有关服务完全开放22100210受限制00100010不承诺00022002运输服务完全开放613408130受限制2070100不承诺502144013第40页我国服务业开放不足

（1）总服务业开放没有涵盖所有12个大类，相对而言子类开放度相对更低（2）市场准入和国民待遇数量限制（没有限制最高35，最低0）

市场准入国民待遇平均数平均覆盖百分比没有限制部门平均数平均覆盖百分比没有限制部门占总体百分比占总体百分比商务5036.422.85041.822.8通讯66.743.219.866.757.319.8建筑755025755025分销9062.535907035教育7550255037.525环境75502510087.525金融76.546.316.276.559.616.2健康000000旅游5037.5255040.625娱乐000000运输25.818.511.325.820.611.3其他000000第41页3.2中国（上海）自由贸易试验区服务业扩大开放措施3.2.1总体描述1、行业突破金融服务、运输服务、专业服务、分销服务、文化服务和健康服务涵盖服务部门分类中11个行业，本来九个行业开放，目前先行先试了文化服务和健康服务两个主要行业2、数量限制突破主要包括股比限制，法人资格限制、经营数量限制3、行政审批制度简化：立案制第42页

4、《中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入尤其管理措施(负面清单)(2023年)》（1）根据：外商投资法律法规、《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》、《外商投资产业指导目录(2023年修订)》（2）基本制定标准：在《外商投资产业指导目录(2023年修订)》框架下对限制类和严禁类提出尤其管理措施第43页部门/开放水平市场准入国民待遇中国（上海）自由贸易试验区跨境交付（1）境外消费（2）商业存在（3）自然人流动（4）跨境交付（1）境外消费（2）商业存在（3）自然人流动（4）跨境贸易（1）（2）（4）跨境投资（3）商业服务完全开放29331303434270——受限制5121100710—部分开放（3）1;1不承诺0003300024——通讯服务完全开放1616101616160——受限制001500000部分开放（1）2部分开放（3）2不承诺0001600016——建筑及有关工程服务完全开放08000880——受限制00800000—部分开放（3）3不承诺80088008——分销服务完全开放25402550——受限制00100000—增加开放（3）4中1个小类不承诺30053005——第44页教育服务完全开放05000500——受限制00550005部分开放（1）5部分开放（3）5不承诺50005050——环境服务完全开放07007770——受限制00700000——不承诺70070007——金融服务完全开放214110131440—完全开放（3）7受限制003000100—部分开放（3）7;7不承诺12001410014——与健康有关服务和社会服务完全开放********——受限制********—部分开放（3）8不承诺********——2023/10/10第45页旅游及与旅行有关服务完全开放22100210——受限制00100010—部分开放（3）9不承诺00022002——娱乐、文化和体育服务完全开放********——受限制********—部分开放（3）10不承诺********——运输服务完全开放613408130——受限制2070100—部分开放（3）11;11不承诺502144013——2023/10/10第46页中国入世承诺多边贸易体制框架三资法外商投资产业指导目录行业外资管理要求《中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入尤其管理措施(负面清单)(2023年)》第47页

3.2.2金融服务领域开放

1、法律根据《中华人民共和国外资银行管理条例》。中国银监会有关中国（上海）自由贸易试验区银行业监管有关问题通知（银监发〔2023〕40号）和人民银行30条。2、有关自由贸易试验区设置中突破（1）中资银行：设置新分行；现有网点升格为分行或者支行（2）非银行金融机构：财务公司、金融公司、资产管理公司等（3）外资银行：允许设置子行、分行、专营机构和中外合资银行（4）民营银行：允许自担风险民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构第48页3、有关自由贸易试验区业务中突破银行类别共同开放业务不一样开放业务中资银行跨境融资业务跨境投资金融服务离岸银行业务非银行金融机构外资银行从事人民币业务时间要求缩短民营金融机构自担风险民营银行

离岸业务：银行吸取非居民资金，服务于非居民金融活动。“非居民”是指在中国大陆以外（包括港、澳、台地域）自然人、法人（包括在境外注册中国境外公司）、政府机构、国际组织及其他经济组织，以及中资金融机构海外分支机构，但不包括境内机构境外代表机构和办事机构。第49页自担风险民营银行对民营资本开放承当经营风险4、有关自由贸易试验区中行政审批制度简化准入方式：事前审批改为事后报告5、人民银行金融30条关键：支持实体经济发展第50页中美金融服务贸易差距

第51页美国金融服务中机构内贸易第52页技术对金融服务贸易影响第53页5、中国银行业和银行服务服务贸易存在问题资金安全性问题（国有银行为主银行体系风险）银行资本对产业引导问题（光伏案例）银行与本地公司成长：内资公司对金融业务需求（公司对外直接、贸易网络）技术对银行本身效率提升2023/10/10第54页6、需要在哪些方面推进（1）金融风险控制政府对金融公司控制技术、控制规则和控制能力金融机构本身自控制机制（2）金融服务网络和服务技术砖瓦式网络和虚拟网络，国内网络和国际网络（3）业务创新和国有银行体制和机制改革（4）新进入者门槛和资质以及政府部门监管第55页3.2.3航运服务领域1、开放领域（1）远洋货物运输外资公司：股比限制中资公司：允许中资公司拥有或控股拥有非五星旗船，先行先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间沿海捎带业务。（2）国际船舶管理允许设置外商独资国际船舶管理公司第56页2、基本评价:推进运输服务能级提升（1）服务部门专业化。航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等产业（2）运输服务交易：航运运价指数衍生品交易业务（3）运输服务能力：中转集拼业务发展转口贸易没有真正带动起来第57页3.2.4商贸服务领域（1）包括内容：增值电信（国民经济行业分类：I信息传输、软件和信息技术服务业——6319其他电信业务，6420互联网信息服务，6540数据处理和存放服务，6592呼叫中心游戏机、游艺机销售及服务（国民经济行业分类：F批发和零售业——5179其他机械及电子商品批发）（2）开放情况在保障网络信息安全前提下，允许外资公司经营特定形式部分增值电信业务，如包括突破行政法规，须国务院同意同意。允许外资公司从事游戏游艺设备生产和销售，通过文化主管部门内容审查游戏游艺设备可面向国内市场销售。

第58页3.2.5专业服务领域（1）律师服务：摸索密切中国律师事务所与外国（港澳台地域）律师事务所业务合作方式和机制（2）资信调查：允许设置外商投资资信调查公司（3）旅行社：允许在试验区内注册符合条件中外合资旅行社，从事除台湾地域以外出境旅游业务（4）人才中介服务：允许设置中外合资人才中介机构，外方合资者能够拥有不超出70%股权；允许港澳服务提供者设置独资人才中介机构。外资人才中介机构最低注册资本金要求由30万美元减少至12.5万美元。第59页（5）投资管理：允许设置股份制外资投资性公司。（6）工程设计：对试验区内为上海市提供服务外资工程设计（不包括工程勘察）公司，取消初次申请资质时对投资者工程设计业绩要求。（7）建筑服务：对试验区内外商独资建筑公司承揽上海市中外联合建设项目时，不受建设项目标中外方投资百分比限制。第60页3.2.6文化服务领域1、演出经纪（国民经济行业分类：R文化、体育和娱乐业——8941文化娱乐经纪人）取消外资演出经纪机构股比限制，允许设置外商独资演出经纪机构，为上海市提供服务。2、娱乐场所（国民经济行业分类：R文化、体育和娱乐业——8911歌舞厅娱乐活动）允许设置外商独资娱乐场所，在试验区内提供服务。第61页3.2.7社会服务领域1、教育培训、职业技能培训（国民经济行业分类：P教育——8291职业技能培训）（1）允许举办中外合作经营性教育培训机构。（2）允许举办中外合作经营性职业技能培训机构。2、医疗服务（国民经济行业分类：Q卫生和社会工作——8311综合医院，8315专科医院，8330门诊部〔所〕）允许设置外商独资医疗机构。第62页四服务业开放试点中难点和思绪2023/10/10第63页4.1服务业开放与国家安全1、技术与国家安全（1）通过电信设备或者终端智能平台，由于服务器或者终端智能产品中本身尚有大量服务产品，这些产品通过智能终端设备进入顾客之中。（2）通过网络平台提供多种服务，形成为消费者综合服务服务提供商。第64页2、影响（1）国家信息安全影响，包括到能够确保经济有序运行及提供主要电信、能源、金融和运输等正常服务信息系统。（2）对国家关键利益影响，技术已经成为一国实现工业化主要工具。（3）对国家关键价值观影响。数字技术无国界形成了全球一体化数字服务市场，尤其是多种主体同步进入本来国家垄断行业，例如新闻服务、电子出版服务、地图服务和导航服务等，这样使本来不承诺开放服务部门通过数字技术进入消费者，并且进入方式多元化。第65页3、处理途径第一，有关国家安全概念

美国2023年《关键基础设施与资产物理保护国家战略》（1）农业与食品；（2）水：（3）公共卫生；（4）应急服务；（5）国防工业基地；（6）通讯；（7）能源；（8）交通运输；（9）金融；（10）化学工业与有害物质；（11）邮政与货运。关键资产则包括核电站、水坝、有害物质存放设备，以及代表国家形象肖像、纪念馆、政府与商务中心等。第66页第二、有关法律美国《外国投资与国家安全法》（简称“”）中国：2023年国务院办公厅公布了《有关建立外国投资者并购境内公司安全审查制度通知》第三、管理体制和流程美国：外国投资委员会工作模式成文化、规范化中国：安全审查部际联席会议制度第四、国家信息安全问题第67页

4.2建立适合负面清单外资服务业管理体制

格式构架主要项目正面表列负面表列行业别开放方式正面表列负面排除保存限制之方式正面/负面表列都有是否需要就现状承诺否（有例外）是市场进入及国民待遇之辨别不一样栏位/不辨别未辨别提供模式之辨别方式分为四种模式/不辨别模式分为跨境贸易及投资现有之不符合性措施及将来措施保存之辨别未辨别分别列出1、负面清单与正面清单不一样谈判构架第68页