中国光伏产业发展现状

中国光伏产业发展现状中国化学与物理电源行业刘彦龙2023年10月30日天津中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第1页一、我国光伏产业情况

二、2023年1-6月十大上市公司产销概况

三、2023年光伏市场分析

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第2页一、我国光伏产业情况中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第3页中国光伏行业概况据统计,截至2023年6月，我国多晶硅材料公司40余家，硅锭、硅片公司70余家，电池生产公司40余家，组件及应用公司500家以上。目前，我国太阳电池行业有10家海外上市公司，1家国内上市公司，有多家公司准备上市。2023年中国已成为世界第一大太阳电池生产国。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第4页2023年我国成为世界第一大太阳电池生产国2023年我国太阳电池产量438MWP，占世界总产量(2561.2MWP)17.1%，超出美国（179.6MWP），成为继日本（926.9MWP）和欧洲（680.3MWP）之后第三大太阳电池生产国。2023年我国太阳电池产量1088MWP，超出日本（920MWP）和欧洲（1062.8MWP），成为世界第一大太阳电池生产国。台湾太阳电池：2023年产量177.5MWp，占全球7%；2023年产量达545MWp，占全球12.74%，晋升为全球第四大太阳电池生产地。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第5页我国组件封装产业概况2023年721MWP2023年1717MWP组件产量是电池产量1.5倍，大约50%组件用电池是从海外进口。估计2023年组件产量将超出2500MWP中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第6页我国光伏应用市场发展迟缓2023年安装量10MWP2023年安装量20MWP2023年终合计安装100MWP中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第7页我国太阳电池产品98%以上出口国外2023年出口额达成12亿美元(77家）2023年出口超出35亿美元(110家）2023年1-6月出口额超出39.35亿美元（134家）中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第8页2023年前十大出口公司美元1无锡尚德太阳能电力有限公司385,601,7142保定天威英利新能源有限公司185,977,5623常州天合光能有限公司99,650,0894京瓷(天津)太阳能有限公司70,824,0165江苏林洋新能源有限公司64,588,3196上海交大泰阳绿色能源有限公司58,162,7847宁波太阳能电源有限公司43,998,0508阿特斯太阳能光电（苏州）有限公司34,952,1899中电电气（南京）光伏有限公司26,239,83310上海通茂能源发展有限公司24,440,0542023年太阳电池出口额达成12亿美元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第9页2023年主要公司销售收入序号 单位销售收入实际产量 出口创汇（万元）(MW)（万美元）1 无锡尚德太阳能电力有限公司 1014700 363 1240782 中电电气集团有限公司 485800 145 350803 保定天威英利新能源有限公司 420230 140 530814 阿特斯光伏电子（常熟）有限公司 306514 114 303695 常州天合光能有限公司 278400 75 313276 江苏林洋新能源有限公司 234600 83 33047无锡国飞绿色能源有限公司 105722 38 112777家太阳能电池公司完成销售收入284.57亿元，产量961MW,出口量841MW,出口额30.8亿美元中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第10页2023年前十大出口公司序号 单位 出口金额（美元）1 无锡尚德太阳能电力有限公司 1240,772,7692 保定天威英利新能源有限公司 337,741,2963 江苏林洋新能源有限公司279,092,4844 常州天合光能有限公司 210,295,7205 保定天威英利新能源有限公司 177,814,9206 阿特斯太阳能光电（苏州）有限公司165,562,5127 上海交大泰阳绿色能源有限公司101,507,2388 京瓷(天津)太阳能有限公司100,887,8249 中电电气（南京）光伏有限公司 88,651,04710 阿特斯光伏电子(常熟)有限公司 87,272,7772023年110家太阳能电池出口额35.64亿美元中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第11页2023年出口十大国家和地域序号

国家和地域

金额（美元）１

西班牙

1414,599,202２

德国

1381,032,086３

香港

607,192,041４

比利时

273,736,958５

日本

235,236,599６

意大利

212,022,982７

荷兰

208,926,858８

美国

208,299,740９

韩国

168,596,839１０

法国

148,823,486中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第12页2023年1-6月前十大出口公司序号 企业 金额（美元）1 无锡尚德太阳能电力有限公司 901,631,9452 保定天威英利新能源有限公司 468,753,5993 江苏林洋新能源有限公司 334,900,8544 常州天合光能有限公司 311,666,2885 阿特斯太阳能光电（苏州）公司171,212,3606 常州亿晶光电科技有限公司 122,817,1047 无锡国飞绿色能源有限公司 102,350,3788 无锡市佳诚太阳能科技有限公司 95,108,1509 江阴浚鑫科技有限公司 83,633,17510 上海交大泰阳绿色能源有限公司 81,449,8421-6月134家公司出口总计39.32亿美元，超出2023年全年出口额。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第13页2023年1-6月前十大出口国家和地域序号 国家和地域 金额（美元）1 西班牙 2,616,968,7262 德国 993,821,5103 香港 382,075,2524 荷兰 203,574,0185 韩国 179,477,8746 意大利 171,498,6937 日本 136,937,2868 比利时 129,840,9549 美国 95,119,81510 台湾省 79,898,530中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第14页二、2023年1-6月

十大上市公司产销概况中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第15页阿特斯2023年11月9日，苏州CSI阿特斯公司登陆美国纳斯达克，募集资金1.15亿美元。2023年第一季度销售收入1.712亿美元，第二季度收入2.126亿美元,同比增加24%。一季度生产量41.8兆瓦，二季度生产量47.1兆瓦。估计三季度销售收入2.45-2.55亿美元，产量60MW。三季度末产能增加150MW,四季度末增加150MW。2023年终电池生产能力达成400MW,2023年终组件能力达成620MW。估计2023年全年净收入8.5亿美元-9.7亿美元。主要市场：德国、西班牙，意大利，捷克、美国和韩国。2023年电池产能达成500-550MW中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第16页常州天合光能2023年12月19日，登陆纽交所募集0.98亿美元。2023年一季度组件产量29.49MW，二季度组件产量47.57MW，产量增加了61.3%。2023年一季度销售收入1.207亿美元，二季度销售收入2.042亿美元，收入增加69.2%。到6月30日，硅锭，硅片，电池及组件产能达成250MW估计三季度组件产量62-66MW，收入2.5-2.65亿美元。全年收入8.5-9亿美元，产量210-220MW。增强了公司品牌著名度和市场拥有率，深入扩大发展比利时，法国，韩国，澳大利亚和荷兰等国太阳能市场。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第17页河北晶奥2023年一季度销售收入1.636亿美元，二季度销售收入1.803亿美元，增加了10.2%。一季度产量51.4MW，二季度产量65.7MW。估计2023年全年收入10.5亿美元-11.2亿美元（72.2亿人民币-80.2元），产量：340-350MW，产能：500-600MW估计2023年：销售收入20亿美元（136亿元），产量650-750MW，产能：1000MW在河北宁晋建设10条生产线，4条7月31日安装完成，6条在10月底完成。在扬州建设3条25MW线，合计75MW中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第18页江苏浚鑫科技2023年8月10日，浚鑫科技成功伦敦上市，融得3050万英镑(近5亿元人民币)2023年1-6月销售收入1.006亿美元，电池产量26.3MW，产能达成100MW，组件产量19.4MW，制造能力50MW。太阳电池生产成本(不包括晶片）：0.21美元/瓦，2023年为0.25美元/瓦。组件成本0.32美元/瓦，2023年为0.55美元/瓦。2023年1-6月产品81%销售到欧洲市场，其中50%在德国，20%在西班牙，平均销售价格比2023年增加了5.4%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第19页江苏林洋2023年12月20日登陆纳斯达克，募集1.5亿美元2023年一季度销售收入1.749亿美元，二季度销售收入为1.971亿美元(13.5亿元),比一季度增加12.7%二季度组件产量为43.1MW。组件平均售价：一季度为4.07美元/瓦,二季度为4.17美元/瓦。在欧洲业务连续增加，在德国、西班牙、法国销售收入分别占总收入56%，33%，5%估计2023年产量为175-190MW估计2023年产量将比2023年增加50%，2023年已经签订了200MW协议，销售价格将比2023年下降5-10%。公司需要多晶硅和硅片将100%得到确保毛利率由第一季度15.8%降到13.7%，主要原因是多晶硅和硅片成本增加。

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第20页南京中电2023年一季度销售收入7702万美元，二季度销售收入1.116亿美元，比一季度增加44.9%一季度电池产量为24MW，二季度电池为32.8MW，增加了44.7%，生产恢复正常（一季度因雨雪灾害）。高效电池产量：二季度为11.4MW，占电池总产量36.8%。一季度为9.1MW，增加了39%）。该公司主要生产太阳电池，二季度中，电池为31MW，组件为1MW，OEM为3MW电池销售到海外为39.5%，一季度为37.4%二季度：硅片成本为2.79美元/瓦，第一季度为2.64美元/瓦，主要由于人民币升值造成。占总成本百分比：第一季度90.3%，二季度91.2%。其他原材料、劳动力等成本：一季度0.28美元/瓦，二季度为0.27美元/瓦估计三季度产量为35-37MW，综合销售价格为3.4-3.5美元/瓦2023年终总产能达成320MW，全年生产目标为125-145MW，其中高效硅电池为55-75MW2023年生产目标220-250MW中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第21页赛维LDK亚洲规模最大太阳能多晶硅片生产公司,2023年6月1日，成功在美国纽约证交所上市。2023年一季度销售收入2.334亿美元，二季度为4.417美元，增加了89.2%，到6月底硅片年产能达成880MW，硅片产量达成191.7MW，比一季度增加60.8%，估计三季度销售收入达成4.86-4.96亿美元，产量达成210-220MW估计2023年销售收入16.5-17.5亿美元，硅片产量750-770MW，毛利率23-28%，硅片产能1.2GW升级冶金硅(UMG)-2023年终、2023年终及2023年终分别实现1.2GW、2.2GW和3.2GW硅片年产能中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第22页无锡尚德2023年12月14日，无锡尚德在美国纽交所上市，募集资金4亿美元，主要从事晶体硅太阳电池、组件，硅薄膜太阳电池和光伏发电系统研发、制造与销售。2023年二季度销售收入为4.802亿美元，一季度收入4.34亿美元。二季度电池产能达成660MW，年终电池产能达成1GW第三季度收入5.7-5.8亿美元估计2023年销售收入20.5-21.5亿美元，产量550MW2023年6月，产能达成660MW，年终达成1GW，2023年末达成1.4GW，2023年达成2GW中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第23页天威英利2023年二季度组件产量达成68.2MW,一季度：54.6MW，比一季度增加了24.9%。二季度销售收入达成2.897亿美元(19.87亿人民币),比一季度（15.95亿元）增加了24.6%市场除德国、西班牙外，新增加了韩国,意大利,法国,比利时,美国等。2023年末产能达成400MW，2023年中期达成600MW，组件销售价：二季度为4.2美元/瓦，一季度4.11美元/瓦。估计2023年产量达成270-280MW，比2023年增加89.5%-96.5%，总收入达成10.53-11.06亿美元，比2023年增加了89.2%-98.7%，中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第24页浙江昱辉2023年二季度总收入：1.73亿美元，比一季度1.23亿美元增加了40.7%，二季度产量82.5MW，一季度为66.5MW，增加了24.1%。估计2023年三季度产量为90-95MW，全年产量340-350MW，年收入6.4-6.7亿美元。每瓦硅消耗量：二季度为6.24克，一季度为6.3克。二季度末年产能达成450MW，年终达成645MW2023年终产能达成1GW，产量达成650-750MW。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第25页2023年上市公司产销根据LDK和昱辉计划，2023年硅片产能将超出1800MW,产量将超出1200MW。销售收入将超出23亿美元。根据尚德、英利、晶奥、阿特斯、天合、林洋、中电、浚鑫计划，2023年电池/组件产量将超出2000MW,销售收入将超出72亿美元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第26页三、2023年光伏市场分析中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第27页2023年市场需求减缓估计2023年太阳能光伏市场仍有30-40%成长空间，但增加速度将减缓。德国、西班牙等主要市场政府削减太阳能补贴，需求减少意大利、法国、希腊、美国、韩国等将成为新市场。美国参议院9月24日投票通过了一项180亿美元新能源鼓励计划，光伏行业减税政策将继续延续2到6年。西班牙受到政府补贴上限影响，成长速度将比预期慢；法国、意大利与希腊也是如此。西班牙市场：在补贴政策未结束前，原本预期明后年有1500MW和1850MW需求，不过新补贴政策确定后，来年只剩500MW，后年700MW，2023年西班牙就整整差了1GW缺口。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第28页2023年多晶硅价格将下降由于电池厂家扩产，2023年上六个月多晶硅原材料仍然短缺，多晶硅仍无降价趋势。假如国内多晶硅项目进展顺利，2023年新建多晶硅产能将集中释放，供应过剩逐渐显著，2023年这种供应过剩将深入加剧。2023年下六个月或2023年，多晶硅暴利时代或许将出现拐点。截至2023年5月，我国共有34家厂商开工建设高纯多晶硅提纯项目，其中新光硅业、洛阳中硅、东汽峨嵋、江苏中能等4家公司已经拥有批量生产能力，在建生产项目共37个，完全投产后产能总和为6.8万吨，项目大多数在今明两年进入试生产。美国iSuppli预测：2023年多晶硅材料现货价格大幅下降。详细价格为：2023年现货价格为400美元/kg左右，2023年将跌至250美元/kg左右。此后，现货价格也将出现迟缓下降，到2023年将下降为100美元/kg左右。

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第29页2023年光伏产业将发生整合由于竞争剧烈，产品价格下降趋势加快，估计组件价格下降8-10%。从2023年起供应将超越需求，组件厂家将进行第一波洗牌，尤其那些生产电池同步生产组件大厂，将会领先降价。2023年产品跌价将带动产业整合，规模较小公司将被购并或是倒闭，而存活下来公司，也将面临过度供应所带来毛利压力。拥有低成本薄膜电池技术公司，反抗产品跌价能力将优于其他公司。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第30页金融危机将影响光伏产业发展金融危机将给太阳能光伏产业造成一定影响：目前在全球蔓延金融危机会波及到各个行业，对光伏产业造成影响是必然，不过对2023年业绩影响不大，金融危机影响将在来年体现。这主要体目前：

1、投资机构投资力度和策略会发生变化，由于前景不明朗，将迫使投资机构采取暂缓或观望态度，或者直接将原先投资直接砍掉，必将对资金密集型光伏产业造成影响。

2、

政府政策和支持力度。在全球金融危机，将来有也许演变成经济衰退大背景下，政府政策是否会发生变化，财政补贴力度是否如预测同样？这些都需要观测。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第31页金融危机将影响光伏产业发展3、

光伏公司资金链健康性。许多公司由于对设备，人员，生产线等大张旗鼓投入，已经引发资金链担心，而目前融资也比较困难，因此必须结识到资金链主要性，避免出现资金链断裂情况。

4、

规模和管理。估计2023年中国光伏产量将达成3000MW以上，公司将面临先做大还是先做强问题。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources第32页中国光伏产业遭遇汇率、