钢铁电商市场调查报告

钢铁电商市场调查报告第一部分：行业洞察2010年2011年2012年2013年2014年交易规模（万亿RMB）环比增长率近年来，我国B2B业务保持稳定增长，但增幅较为缓慢2010-2014中国电子商务B2B交易数据图数据来源：易观国际数据解读：扩大内需政策带动了内贸业务的高速增长。国家扩大内需的重要举措，给中小企业带来了更多的发展机会，大大激活了B2B市场的低成本。中国内需消费的增长空间广阔，电子商务作为国家战略性新兴产业、现代服务业的重要组成部分，拥有巨大的市场空间。国家政策的导向为B2B市场的发展提供了良好的外部环境。国务院发布加快生产性服务业的指导意见，鼓励深化大中型企业电子商务应用，促进大宗原材料网上交易、工业产品网上定制、上下游关联企业业务协同发展，创新组织结构和经营模式。互联网+时代，钢铁电商领域迎来了史无前例的发展机遇2014年，全国钢铁总交易量约为7.5亿吨。其中，通过电商的交易量约7500万吨。数据解读：2000亿10000亿2014年全国钢铁电商交易量约7500万吨，交易额约2000亿元，电商渗透率在10%左右；据预测，钢铁电商行业在成熟期的市场容量有望达到一万亿元以上，市场空间巨大。数据来源：网络公开数据目前，钢铁电商形成多家混战局面，但在垂直电商领域，未来必定只有巨头才能留下。目前，全国钢铁电商总数已超过200家，在全国大宗商品电子商务企业中占27.6%。2014年找钢网交易量2042万吨。2015年1到8月，找钢网交易量1952.9万吨，同比增长140.95%，稳居国内钢铁电商平台领军地位。数据解读：钢铁电商“混战”时代电商已成为钢铁行业公认的转型趋势；同时钢铁电商迎来了玩家众多、同质化严重的“混战”时代；巨头还待出现找钢网2014年交易量占全国钢铁电商总量的27%，已具有一定品牌和流量优势，但未形成壁垒。数据来源：中钢协、找钢网模式一：自营模式即保价代销模式，代钢厂和大型钢贸公司按指定价格销货。类似钢贸B2B领域的京东模式。模式二：撮合模式即信息平台模式，免费帮供求双方进行信息配对。类似钢贸B2B领域的天猫模式。目前，主流的钢铁电商平台主要有两种模式：第二部分：消费洞察1、认知度和参与度调查盲目跟风有待试探大势所趋其他数据来源：广发证券研发中心《全国235家钢贸商调研报告》钢贸商对于目前钢铁电商热潮的认知度：钢贸商平均每日通过电商平台的交易量：10-99吨小于1吨100-1000吨数据来源：广发证券研发中心《全国235家钢贸商调研报告》1-9吨钢贸商未来是否会增加通过电商平台的交易量：不会每年增加30%以上小幅增长（每年10%左右）每年增加10%-30%数据解读：虽然目前钢铁电商是行业热门，但用户使用习惯的培养还任重道远。从调查数据的反馈来看，只有百分之24%用户和潜在用户（即钢贸商）坚定地看好钢铁电商，大部分人还是处于观望阶段。因此，品牌推广、用户激励是最优先的工作，以此培养用户和潜在用户的使用习惯，继而维系其粘性。目前钢铁电商用户大部分都处于轻度参与状态，但有望增加参与度。91%的用户通过电商日均交易量低于100吨，但50%的用户表示未来会增加电商交易的比重。说明目前大部分用户都只是轻度使用钢铁电商，但不排斥未来增加参与度。因此，深化品牌、优化体验、做好服务，是让轻度用户变重度的途径。2、用户群体区域分析区域项目华东区华北区其他区域盲目跟风6.67%10.99%23.46%大势所趋30.67%28.57%12.06%有待试探38.67%41.76%54.99%其他24%18.68%9.49%钢贸商对于目前钢铁电商热潮的认知度：数据来源：广发证券研发中心《全国235家钢贸商调研报告》区域项目华东区华北区其他区域小于1吨45.59%68.24%52.53%1-9吨11.76%11.76%26.36%10-99吨26.47%14.12%14.08%100-1000吨16.18%5.88%7.03%钢贸商平均每日通过电商平台的交易量：区域项目华东区华北区其他区域不会44.78%57.5%47.12%小幅增长46.27%37.5%39.13%增长10%-30%4.48%2.5%8.35%增长30%以上4.48%2.5%5.4%钢贸商未来是否会增加通过电商平台的交易量：数据来源：广发证券研发中心《全国235家钢贸商调研报告》数据解读：从以上三组数据可看出华东的钢贸商相对更看好钢铁电商，并且对钢铁电商的参与度也明显高于其他地区。因此，目前钢铁电商平台应优先专注于华东市场的宣传推广和用户拓展；在做好华东市场的基础上，进行全国布局。3、价值认知调查钢贸商认为目前钢铁电商的好处/不足：融资方便数据来源：广发证券研发中心《全国235家钢贸商调研报告》价格便宜采购便捷仓储、物流、融资有待提升数据解读：从以上数据可看出，目前用户和潜在用户对于钢铁电商平台所带来的采购便捷性和采购价格优惠比较满意，而对于融资、仓储、物流等其他服务不太满意。因此，作为一个钢铁行业生态链整体服务平台，除了要优化用户采购体验、保持商品价格竞争力外；还需要利用各方资源，解决用户在融资、仓储和物流等方面的痛点。4、用户购买行为分析购买时间平台选择决策参考80%的用户表示主要在工作时间进行购买，即工作日的9:00-18:00之间。影响用户选择钢铁电商平台的前三个因素依次是：1、采购价格（占比72%）；2、金融服务（占比65%）；3、平台交易量（占比47%）。82%用户表示会非常仔细的浏览商品详情页，作为购买决策的参考依据。数据来源：钢贸从业人员的访谈5、用户信息接触习惯分析数据来源：钢贸从业人员的访谈线下线上PC端线下接触信息渠道排名前两位为：交易市场（占比89%）、仓储物流中心（占比56%）线上移动端线上PC端接触信息渠道排名前两位为：行业垂直网站（占比92%）、搜索引擎（占比75%）线上移动端接触信息渠道排名前两位为：社交应用（占比58%）、新闻客户端（占比46%）数据解读：因钢铁电商的特殊性，用户在交易时会非常仔细地了解详情页，平台需要提供高清实物照片或视频，以建立信赖感；