2023女性内衣行业消费趋势研究报告-亿邦智库x都市丽人-202308

女性内衣行业消费趋势研究报告0103女性内衣市场0204传统尺码有钢圈功能性贴合度钢圈通杯尺码无尺码舒适度钢圈购传统尺码有钢圈功能性贴合度钢圈通杯尺码无尺码舒适度钢圈购买便捷度有钢圈内衣以合金、不锈钢等材料作为钢圈的内衣软钢圈内衣以塑料、乳胶等材料替代钢圈的内衣分杯尺码即传统A/B/C分型专业尺码 (如75B、85C)通杯尺码指S/M/L分型尺码性内衣产品可划分为有钢圈、软钢圈和无钢圈；按照尺码颗粒度可划分为传统尺码、通杯尺码和无尺码。中国女性内衣市场规模拆分文胸保暖内衣内裤泳衣家居服袜子其他4%8%8%10%5010%本次研究范围15%中国女性内衣品类划分尺码尺码颗粒度女性内衣承托方式4>>>>传统钢圈内衣的兴起与发展2011-2016年90年代品牌发展品牌发展品牌发展大众时尚领先品牌向全国普及扩张海外品牌进入中国传统品牌快速发展品牌发展品牌发展核心诉求有品类,无品牌舒适需求深化，个性化、健康需求飙升品类细分品牌多元核心诉求舒>>>>传统钢圈内衣的兴起与发展2011-2016年90年代品牌发展品牌发展品牌发展大众时尚领先品牌向全国普及扩张海外品牌进入中国传统品牌快速发展品牌发展品牌发展核心诉求有品类,无品牌舒适需求深化，个性化、健康需求飙升品类细分品牌多元核心诉求舒适需求发展，多元海外品牌进入中国传统品牌快速发展贴合体型追求新面料新技术核心诉求产品特点无钢圈品类逐步占据小众内衣崛起注重审美舒适需求萌芽产品特点风格多元，无钢圈品类份额增长纯棉做工粗糙面料升级功能拓宽产品特点中国女士内衣品牌企业起步于70年代，整体晚于欧美及日本等国家品牌企业；早期的内衣产品以性感意识为主导，产品注萌芽。随着商业世界和社会思潮发生链条式变化，内衣行业“人-货-场”三要素迎来重大变革。22017年至今70年代80年代网生品牌快速发展270年代80年代网生品牌快速发展2010年核核心诉求品品牌发展核核心诉求产产品特点核核心诉求产产品特点产产品特点品类分化品类分化，调整塑形内衣占据主导地位调整功能>>>无>>>5消费洞察数据库调研获得自我实现需要 尊重需要 归属与爱的需要 尊重需要 归属与爱的需要安全需要生理需要安全需要生理需要超越需要自我实现需要 审美需要自我实现需要 尊重需要 归属与爱的需要 尊重需要 归属与爱的需要安全需要生理需要安全需要生理需要超越需要自我实现需要 审美需要理论长需求细化求知需要93%看重内衣舒适度看重内衣对高品质的84.7%67.5%会多方比价趋势短期效应健康：女性在满足物质需求后，更加关、品质生活的消费需求是一贯的、持续的。个性：女性越来越自信，从趋同从众的美到欣赏并凸显不同个性的美。消费平替：女性消费开始量入为出，重视商品性价比，寻求同等效用的平替商品或服务。消费降频：女性降低部分商品的消费频次，但维持消费的品质及品类的完整性。消费减类：女性减少服饰等非必要的消费品类支出，确保生活品质的基本底线。6在特定短期内亦会因经济波动而出现降频次、减品类、寻平替的现象；具备质价比特性的产品将成为女性长期普适性需求。:性感意识主导期•关注自我的体验与感受经济长短周期女性消费升级与降级马斯洛需求女性消费层次提升经济长短周期女性消费升级与降级马斯洛需求层次理论女女性消费需求不断升级进阶快乐向长期发展转变同向个性求异转变变7 基础生理需求 基础生理需求 女性对内衣的多元诉求叠加行业技术升级，共同驱动女性内衣行业产品不断升维发展，推陈出新。内衣的共性基础及个性化中中国女性内衣产品技术演变个性化需求悦人悦己,审美多元代表新趋产品美体内衣大胸显小内衣护肤焦虑悦人悦己,审美多元代表新趋产品美体内衣大胸显小内衣护肤焦虑,健康焦虑体感舒适,无束缚感冬暖夏凉,舒适透气无痕隐形,内衣外穿代表新趋产品抗菌内衣美肤内衣代表新趋产代表新趋产品抗菌内衣美肤内衣代表新趋产品无尺码内衣无钢圈内衣代表新趋产品凉感内衣发热内衣代表新趋产品无痕内衣无肩带文胸运动内衣背心式文胸都都市丽人等升级内衣蚕丝、莱卡纤维、新疆长绒棉等优质原料，并携手中船重工推出5A级抗菌产品点点状胶膜技术应用到内衣生产中，实现了机器自动化生产都市都市丽人引进国际一流生产设备及管理流程，帮助行业内工厂进行精细化生产辅导20192020202186.20%85.78%88.46%14.22%13.80%11.54%86.19%20192020202186.20%85.78%88.46%14.22%13.80%11.54%86.19%伴随我国整体零售业态发展进程，在行业的革新与技术推动下，内衣从传统百货时代逐步迭代至如今的新零售纪元。随着线上流量红利见顶和线下体验刚需价值凸显，在中长期内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势，渠道间资源共享和业务互补并举，服务于消费者的体验融合。萌芽70年代萌芽70年代扩充80年代内衣产品逐步品牌化，消费者试穿需求和私密性驱动百货商场仍作为主流渠道，从品类专区向品牌专柜迭代，扩充80年代90年代内衣品牌关注和开拓购物中心独立门店，但购物中心限90年代2000-16年17年至今伴随电商渠道崛起的红利，深耕线上渠道的网生品牌涌2000-16年17年至今下渠道的消费体验价值凸显，网生品牌加大实体门店布局；线下渠道积累较多的传统品牌加速线上化投入，22019-2022年整体内衣市场线上线下渠道规模占比2022022113.81%8女性内衣行业发展驱动力CR10%，显著低于发达国家集中度与支出水平，形成了产业规模大、竞争压力大、市场潜力大的市场格局。随着国内女性消费意识的觉醒和消费观念的国际内衣市场仍有快速增长和行业培育的空间。前五品牌市场占有率对比中国美国日本67.0%60.8%667.0%60.8%7.6%87.6%202022020根据公开资料整理2021年主要国家内衣占人均服装支出比重法法国国美国美国2015-2022年全国居民人均可支配收入全国居民人均可支配收入(元)同比增长8%9%9%8%9%9%9%3688335128321893073328228259742382121966201520162017201820192020202120229罩杯大小女罩杯大小加大消费者决策成本等。随着消费者对内衣需求的升级，专业内衣品牌引导势在必行。传统女性内衣品牌产品尺寸对比图CalvinKlein(CalvinKlein(美国)古今(中国)爱慕(中国)(德国)12.5517.12.5517.512.5517.55黛安芬(德国)古今黛安芬(德国)古今(中国)爱慕(中国)小胸围 (美国)68-7273-7778-8283-877062-727567-768-7273-7778-8283-877062-727567-778072-828577-87根据公开资料整理同质化较严重，乏科技创新等。部分内衣厂商为多存在质量差、等问题。功能单一尺码不统一品质参差女性内衣品牌尺码标准不统一，消费者面临内衣尺码选购障碍，驱动线下渠道体验。如部分新兴网生内仅满足女性的部分需求。·人群画像·消费诉求·消费行为·消费态度定量调研样本配额情况女性内衣消费者洞察研究方法及样本说明定性调研样本配额情定性调研样本配额情况等级配额本量000020%0 样本量38019%38019%38019%38019%3805%100本量15%30015%30014%28014%28014%28014%28014%280区城配额华东地区华南地区西南地区华中地区西北地区东北地区6-30岁1-35岁6-40岁1-45岁6-50岁1-55岁TGI：某群体选择某项的比例/其他群体或总体选择该项的比例。计算公式=目标细分群体(%)/整体受访人群(%)*100TGI值越高代表该群体中特征越明显。消费洞察数据库调研获得尝鲜多元派购买内衣驱动因素I要换新 动想买种草购买换购买%尝鲜多元派购买内衣驱动因素I要换新 动想买种草购买换购买%......%............I 年龄入I购买间隔在1-3个月之间送礼尝鲜多元派具备触达新事物的敏锐触角，多为年轻未育女性，购买内衣频次最高。喜欢尝试新面料、新款式是该类人群显著，尝尝鲜多元派获取内衣信息渠道占比4.98%买.70%.68%67.25%37.11%.68%26.81%41.09%16.51%21.24%19.39%21.06%21.80%20.41%12.43%新闻媒体网站消费态度%搜索社交电商户外短视长视21.24%19.39%21.06%21.80%20.41%12.43%新闻媒体网站消费态度%宣传站区介绍I腾讯媒体今日头条微博京东天猫拼多多腾讯媒体今日头条微博京东天猫拼多多小红书百度搜狗知乎豆瓣虎扑B站公众号朋友圈社区%...快手每每次有不同的面料啊款式啊上市我都会想尝试，毕竟说不定就挖到宝了呢。——河南李小姐忠诚懒惰派购买内衣驱动因素TGI=11168%39%44%41%42%I38.72%22%20%17%13%5%4%文胸显旧/穿坏了需要换新看见促销活动想买34.47%电商购物中短视百货商品牌品牌社交超市/社交非品牌非服装30.64%牌专柜/店铺居生活馆/集忠诚懒惰派购买内衣驱动因素TGI=11168%39%44%41%42%I38.72%22%20%17%13%5%4%文胸显旧/穿坏了需要换新看见促销活动想买34.47%电商购物中短视百货商品牌品牌社交超市/社交非品牌非服装30.64%牌专柜/店铺居生活馆/集的货架/品牌站牌专柜/店铺I28.37% 习惯在电商大促节点囤货 身材变更需要更换I26.24%抖音快手京东天猫拼多多小红书微信 (小程群...)I23.69%朋友推荐被社交媒体种草购买新品上市喜欢代言人所以支持购买送礼年...消费态度... 16.17% 10.64% 8.79%0.28%年龄入I忠诚懒惰派多为36岁以上的已婚已育熟龄女性，拥有较高品牌忠诚度，倾向选购畅销产品避免出错；其内衣购买主要驱动因素以朋友推荐、大促囤货特征更为突出；在购买渠道上，忠诚懒惰派对微信、小红书及抖音偏好度相对其他人群更为显著。忠忠诚懒惰派购买内衣渠道日常浏览/逛街看见喜欢设计就买52.06%49.22%48.37%日常浏览/逛街看见喜欢设计就买52.06%49.22%48.37%1281121012811210511210710499969342.13%服饰搭配需要换季需要生生活/工作场景需要心懒得比较，一直就买的都市丽人的内衣。52.38%51.47%50.84%48.60% 37.82% 29.06% 27.80% 23.81%52.38%51.47%50.84%48.60% 37.82% 29.06% 27.80% 23.81%TGI 23.53% 20.94% 17.30% 16.04% 7.77%合度贴能点聚效)功特(拢果品质追求派购买内衣驱动因素被社交媒体种草购买新品上市I%%%消费态度一线和新一线年龄入品质追求派对内衣品质、做工有强烈诉求，多为分布在高线城市，月收入1W元以上的年轻及熟龄女性；在购买内衣驱动因素上，该人群对服饰日常搭配需求较高，决策因素中对品牌、产品风格、产品聚拢调整等因素重视程度相对突出。品质追求派购买内衣决策因品质追求派购买内衣决策因素占比 尝试新款式和新面料 服饰搭配需要 换季需要日常浏览/逛街看见喜欢设…文胸显旧/穿坏了需要换新生活/工作场景需要看见促销活动想买身材变更需要更换习惯在电商大促节点囤货朋友推荐喜欢代言人所以支持购买II 尝试新款式和新面料 服饰搭配需要 换季需要日常浏览/逛街看见喜欢设…文胸显旧/穿坏了需要换新生活/工作场景需要看见促销活动想买身材变更需要更换习惯在电商大促节点囤货朋友推荐喜欢代言人所以支持购买II27100做工风格价格颜色品牌产品包覆性承托做工风格价格颜色品牌产品包覆性承托力度材质效果性尺寸设计度都市丽人专业工艺引领行业标准l中国内衣行业标准参与制定者，其中包括5项国家标准，22项行业标准，4项团体标准；l每件内衣历经220多道工序，其中10项检测项目高于国家标准；l单个产品理化检测项目超过56项，包括600次反复勾丝测试、1000次疲劳拉伸。精打细算派购买内衣驱动因素III年龄入都市丽人的产品价格比较亲民嘛，性价比比较高，符合我的经济水平。——广东何小姐精打细算派购买内衣驱动因素III年龄入都市丽人的产品价格比较亲民嘛，性价比比较高，符合我的经济水平。——广东何小姐多大于6个月，购买更易受打折促销场景驱动，决策因素中对价格表现出较高敏感度。精精打细算派购买内衣决策因素42%41%42%41%40%40%37%37%消费态度55%53%33%55%53%33%31%46%46% 想买24%24%23%颜色功能承托特点力品牌风格面料23%颜色功能承托特点力品牌风格面料材质价格款式设计上身效果舒服度透气性产品做工包覆厚爆贴合度度尺码尺寸 (聚拢效果等)性18%13%5%5%种草购买购买无痕型运动型聚拢型塑形型调整型美背型背心型可拆卸肩带常规3/4文胸抹胸型显胸小型无尺码型舒适本真派购买内衣核心诉求II%111I51%50%86无痕型运动型聚拢型塑形型调整型美背型背心型可拆卸肩带常规3/4文胸抹胸型显胸小型无尺码型舒适本真派购买内衣核心诉求II%111I51%50%8684 33% 33% 31% 29% 26% 24% 24% 22% 21% 21% 4%629%027%26%23%17%13%11%11%9%年龄舒适本真派以内衣肤感、温感舒适为第一诉求、偏好价格100元以上内衣，购买间隔多低于3个月。从内衣核心诉求看，舒舒舒适本真派拥有内衣类型占比TGI占比TGI舒适轻薄透气吸汗抗菌隐形无痕好搭配衣服身体健康聚拢改善下垂固定胸部保护款式设计新潮、…收副乳塑形凸显身材改善外扩美背凉感大胸显小552%柔芯杯内衣·高弹莱卡纤维·45D高密婴肌棉精致时尚派购买内衣主要诉求%39%轻薄透气隐形无痕舒适吸汗抗菌好搭配衣服身精致时尚派购买内衣主要诉求%39%轻薄透气隐形无痕舒适吸汗抗菌好搭配衣服身体健康33%消费态度塑形凸显身材I聚拢款式设计新潮、好看I 30% 29% 28% 26% 26% 26% 26% 24% 收副乳改善下垂年一线和新一线入改善外扩美背I固定胸部保护凉感大胸显小个月之间TGI=111精致时尚派主要为高线城市已婚未育熟龄女性，内衣消费价位段在100-150元区间；对内衣产品的诉求更关注内衣款式和穿的象征意义。精致时尚派内衣情感诉求精致时尚派内衣情感诉求占比TGI75.12%59.03%46.41%52.35%59.03%46.41%16.09%有充足的安全感穿着上能让我舒适自如放松有充足的安全感穿着上能让我舒适自如放松能让自己更为自信能凸显自己的优美身段给两性生活添加乐趣我我喜欢款式好看的内衣，穿上会有让我宠爱自己的感觉。轻薄透气聚拢舒适隐形无痕改善下垂吸汗抗菌收副乳好搭配衣服固定胸部保护改善外扩塑形凸显身材身体健康滑款式设计新潮、好看美背凉感大胸显小聚拢型无痕型塑形型调整型美背型可拆卸肩带背心型显胸小型抹胸型常规3/4文胸无尺码型1轻薄透气聚拢舒适隐形无痕改善下垂吸汗抗菌收副乳好搭配衣服固定胸部保护改善外扩塑形凸显身材身体健康滑款式设计新潮、好看美背凉感大胸显小聚拢型无痕型塑形型调整型美背型可拆卸肩带背心型显胸小型抹胸型常规3/4文胸无尺码型146%46%45%40%15%11% 消费态度、年年龄功功能为先派购买内衣主要诉求4功功能为先派拥有内衣类型占比TGI9889200都市丽人独创3大结构专利，多点联动支撑，稳定塑型不跑杯•斜拉索•双曲拱桥、•WM型三大结构专利·人群画像·消费诉求·消费行为·消费态度消费洞察数据库调研获得70.7%49.5%48.5%34.7%19.1%70.7%49.5%48.5%34.7%19.1%隐形无痕39.8%吸隐形无痕39.8%吸汗抗菌41.6%大胸显小6.7%聚拢34.9%身体健康32.6%改善下垂31.9%改善外扩25.9%27.7%固定胸部保护47.3%舒适消费态度8%13.7.2%28.9%8%13.7.2%27.5%款式设计新潮、好看23.8%美背凉感22.4%方便哺乳凉感22.4%方便哺乳2.0%28.5%塑形凸显身材可爱型法式休闲型甜美型简约型奢华型性感型21舒适方便哺乳160轻薄透气0简约性感甜美舒适方便哺乳160轻薄透气0简约性感甜美运动奢华休闲可爱型型型型型法式型型身体健康隐形无痕10785120987397105172103101103928212397101971061061041131149610310099771001056910347年轻未婚美背吸汗抗菌款式设计新潮、好看大胸显小消费态度年轻好搭配衣服成熟固定胸部保护凉感收副乳聚拢女性塑形凸显身材改善下垂改善外扩年轻未婚年轻已婚成熟已婚中年女性不同年龄人群内衣核心诉求(TGI)颜值小花瓣颜值小花瓣；无痕隐形三色堇蕾丝；三色堇蕾丝；升级花形隐孔杯超超弹莱卡纤维；K型软支撑优雅小优雅小V领；轻薄芒果杯风格(TGI)风格(TGI)220身体健康隐形无痕美背吸汗抗菌款式设0身体健康隐形无痕美背吸汗抗菌款式设计新潮、好看大胸显小好搭配衣服固定胸部保护凉感收副乳聚拢塑形凸显身材改善下垂改善外扩消费态度A杯骨感人群及D杯以上丰满人群在选购内衣过程中便捷度不佳，选购合适的内衣较为困难；同时对内衣选购功能诉求较B、ABCE及以上220.94%33.33.71%229.06%115.36%0.27% *TGI：选购合适内衣困难TGI舒适方便哺乳160轻薄透气专利专利M型舒压W型提托侧比健康棉夹层薄而不露，大胸显小TT型横竖向结构，有型防凸点精准分码量杯，不跑杯更有型ABCD及以上不同胸型人群内衣核心诉求(TGI)23舒适方便哺乳140轻薄透气0舒适方便哺乳140轻薄透气0身体健康隐形无痕0%50元以内/件151-200元/件51-100元/件200元以上/件101-150元/件线美背吸汗抗菌新款式设计新潮、好看一线大胸显小消费态度好搭配衣服固定胸部保护凉感收副乳聚拢塑形凸显身材改善下垂改善外扩诉求，从偏好价格看，不同等级区域偏好价位段与区域经济发展水平呈高度强相关，区域越发达，偏好内衣价位更高。法式99991101161061251471021639999105104110105101901028810296818010480一线新一线二线三线四线衣核心诉求(TGI)TGI一线新一线二线三线四线衣核心诉求(TGI)24哺乳期需要的内衣是可以局部打开，不用脱内衣就可以露出乳头哺乳。——北京周小姐重要的商务会议我需要塑形、聚拢效果比较好的内衣，衬得整个人精神状态会比较好。约会的话肯定要来点小心机啦，性感点的，消费态度旅游的时候我喜欢肩带可以拆卸的款式，好搭配衣服。——广西张小姐好看点的内衣会让另一半更喜欢嘛。——浙江苏小姐25——湖北陈小姐什么场景都穿同一种内衣不同场景需要不同种类内衣女性内衣场景需求情况没有，四季需求无明显差异有，春夏秋冬各有差异女性内衣季节需求情况运动居家休闲工作通勤身材管理旅行度假58.75%商务会议56.60%63.2058.75%商务会议56.60%63.20%约会40.35%聚会街拍哺乳婚礼宴会哺乳37.25%26.45%19.30%15.45%4.45%不同场景内衣的需求占比65.10%64.45%44.51%65.10%64.45%44.51%不同季节内衣的需求占比运运动的时候需要专门的内衣做固定胸部的用处的，主要是防止抖动。——云南李小姐·人群画像·消费诉求·消费行为·消费态度亲戚朋友介绍社交软件微信公众号朋友圈视频号社群社交论坛知乎豆瓣虎扑等社交软件微博新闻媒体网站腾讯媒体今日头条等长视频社区站等户外广告品牌官网搜索引擎百度搜狗等社交软件小红书线下门店短视频平台抖音快手等电商网站宣传京东天猫拼多多等(亲戚朋友介绍社交软件微信公众号朋友圈视频号社群社交论坛知乎豆瓣虎扑等社交软件微博新闻媒体网站腾讯媒体今日头条等长视频社区站等户外广告品牌官网搜索引擎百度搜狗等社交软件小红书线下门店短视频平台抖音快手等电商网站宣传京东天猫拼多多等(///)(//)()((/(/(B))))(//(/))67.1%54.2%43.4%36.2%25.4%23.7%20.2%20.2%20.0%19.4%17.0%15.5%13.0%18-25岁人群41-45岁人群26-30岁人群26-30岁人群，TGI=11431-35岁人群，TGI=11636-40岁人群51-55岁人群TGITGITGI=12231-35岁人群，TGI=11341-45岁人群，TGI=118TGI=122TGI=13027红书、B站等内容平台及户外广告获取信息更多；而51-55岁中年消费者相对更依赖私人关系圈层，更多通过亲戚朋友介绍作为内衣选购决策依据。从认知渠消费者获取内衣信息渠道占比消费者获取内衣信息渠道个数 10.15%19.85%23.35%46.65%1个2个3个消费洞察数据库调研获得消费洞察数据库调研获得电商网站宣传(京东/天猫/拼多多等)短视频平台(抖音/快手等)社交软件(小红书)社交软件百货商场的品牌专柜/店铺(微信小程序/社群等)品牌的街铺式门店购物中心的品牌专柜/店铺电商网站宣传(京东/天猫/拼多多等)短视频平台(抖音/快手等)社交软件(小红书)社交软件百货商场的品牌专柜/店铺(微信小程序/社群等)品牌的街铺式门店购物中心的品牌专柜/店铺服装店的家居生活馆/集合店非连锁品牌的个体内衣店铺28线上消费习惯培养深化叠加疫情因素，消费者网购占比已达91.25%，并大多集中在主流电商平台；线下消费占比近80%，其中，百货商场、街铺、购物中心的品牌店铺(专柜)是当前线下消费重要渠道。近70%受访者同时选择两者作为消费渠道，随着线上流量红利稀释线上渠道%91.25%线上渠道%37.5%20.6%10.2%消费者购买内衣渠道占比69.369.3%36.9%44.4%线下渠道4.1% 78.05%线下渠道4.1%58.90%63.16%51.40%55.86%46.06%价对比正品/品质保证44.16%54.39%58.90%63.16%51.40%55.86%46.06%价对比正品/品质保证44.16%54.39%渠道便宜见40.82%47.60%32.44%31.67%40.29%种草31.51%30.30%渠道便宜24.11%16.02%22.30%13.32%虽然说现在经常网购，但主要是因为家里附近没有内衣门店，如果开得足够近我肯定要去店里试了再线上买就是图个方便，现在上班族没时间到处逛街只能网购了。——上海吴小姐上买也方便。29购买方便、有评价参考体系、种类款式选择多是消费者选择线上购买主要原因；而可以直接试穿体验、能直观感受版型材质、品质保证是消费者选择线下渠道主要驱动因素。随着疫后渠道消费恢复及融合趋势加深，线下门店由于与内衣强体验需求内衣线上消费驱动因素内衣线上消费驱动因素买内衣我比较需要去店里体验穿戴效果买内衣我比较需要去店里体验穿戴效果，线上买尺码很容易出错。——湖南刘小姐29.70%5.35%不同年龄人群内衣偏好单价(TGI)年轻未婚年轻已婚成熟已婚中年女性29.70%5.35%不同年龄人群内衣偏好单价(TGI)年轻未婚年轻已婚成熟已婚中年女性91351391143994159 79220 4115个月至少一次1-3个月一次3-6个月一次6-12个月一次以内/件51-100元/件101-150元/件151-200元/件200元以上/件4件及以上12个月以上一次30次购买件数看，70%左右女性购买件数分布在2-3件区间，年轻女性倾向多次少量购买，中年女性更偏向少次多量。21.00%2.75%6.90%女性内衣消费频次占比21.00%2.75%6.90%41.7041.70%227.65%一次一次一次一次女性内衣单次购买件数占比42.10%8.75%30.20%18.95%不同年龄人群内衣消费频次(TGI)年轻未婚不同年龄人群内衣消费频次(TGI)年轻未婚年轻已婚成熟已婚中年女性年轻未婚年轻已婚成熟已婚中年女性女性内衣偏好单价占比44.7044.70%16.10%16.10%44.15%200元件200元件元/件元/件元/件6消费洞察数据库调研获得内衣细分品类可达到200种以上。亿邦智库调研数据显示，无痕型、聚拢型斩获女性青睐内衣类型前二席位且占比过半，舒消费者拥有内衣类型50.80%37.85%30.3534.30.35%20.85%20.35%11.50%4.70%31消费洞察数据库调研获得·人群画像·消费诉求·消费行为·消费态度消费者选择内衣的主要驱动是内衣产品本身，影响内衣穿着体验的舒适度、面料/材质、上身效果、透气性是主导消费者选购最重要的TOP4决策因素，且占比均过半；在尺码/尺寸选择上消费者更依赖线下试穿体验。与行业集中度低相呼应，品牌在决策因素的占比仅为21%，消费者对内衣品牌之间的差异化认知不强。在未来，具备专业工艺70.10%62.15%60.45%55.70%45.50%41.00%38.20%32.85%30.05%29.70%26.15%23.15%21.45%20.00%18.95%17.05%消费洞察数据库调研获得消费洞察数据库调研获得内衣消费决策因素内衣消费决策因素()()3334要者购买内衣10-12件2.20%7-9件11.50%1-3件38.95%4-6件47.35%3件4-6件7-9件10-12件年轻未婚年轻已婚成熟已婚中年女性115不同年龄人群日常轮换的内衣件数(TGI)49.15%48.25%46.90%46.70%37.60%30.30%28.70%23.40%22.05%21.70%15.10%13.65%7.10%0.40%内衣消费驱动因素消费洞察数据库调研获得有钢圈内衣偏好原因占比软钢圈内衣偏好原因占比无钢圈内衣偏好原因占比56.14%60.56%65.74%55.33%42.47%43.48%53.32%37.71%41.80%少50.91%34.33%41.14%有钢圈内衣偏好原因占比软钢圈内衣偏好原因占比无钢圈内衣偏好原因占比56.14%60.56%65.74%55.33%42.47%43.48%53.32%37.71%41.80%少50.91%34.33%41.14%46.08%41.14%28.71%穿着需求43.86%37.89%28.71%穿着需求26.76%26.76%37.15%14.89%26.01%穿习惯无钢圈内衣就不想换了，主要是特别舒适，对胸部也没什么压迫。——北京周小姐无钢圈内衣就是舒服，而且清洗打理也特别方便。——贵州朱小姐质有有钢圈内衣塑形效果比较好，有些重要的场合我还是需要钢圈内衣来让身材看起来更有曲线美的。——广东李小姐软钢圈内衣承托功能挺好的，而且没有钢圈内衣那么勒。29.99%29.99%35钢圈内衣穿着太勒了，平时上班没法长时间穿钢圈内衣穿着太勒了，平时上班没法长时间穿有了无钢圈内衣之后确实不怎么买钢圈内衣了，现在大家不都追求舒适。——福建张小姐36软钢圈内衣，穿着时间长后承托效果就会大大减弱。——广东赖小姐买过几次无钢圈内衣，总觉得不合适，要么抬手容易掉，要么整个内衣往下掉。——河南王小姐穿着痛点方面，有钢圈内衣主要集中于钢圈、底围带来的不舒适感；软钢圈内衣容易移位、空杯和无钢圈内衣的承托能力不足同样显著影响消费购买体验。有钢圈内衣穿着痛点占比软钢圈内衣穿着痛点占比37.22%41.4537.22%41.45%336.81%40.24%33.60%36.73%38.43%29.91%29.91%26.88%38.03%26.88%38.03%27.29%27.29%25.33%35.21%25.33%35.21%26.99%26.99%34.81%25.26%23.31%33.00%24.74%20.76%28.37%21.71%17.99%25.35%21.27%17.39%钢圈位置破损会造成损伤塑形功能较弱23.74%16.69%16.04%通杯内衣偏好原因占比戴设计分杯内衣偏好原因占比无尺码内衣偏好原因占比55.32%42.38%48.29%40.55%45.74%44.55%戴设计40.56%42.68%35.97%39.25%38.83%35.62%通杯内衣偏好原因占比戴设计分杯内衣偏好原因占比无尺码内衣偏好原因占比55.32%42.38%48.29%40.55%45.74%44.55%戴设计40.56%42.68%35.97%39.25%38.83%35.62%38.94%38.10%35.28%38.32%29.85%31.73%24.27%34.89%31.50%21.74%31.39%现在基本都买通杯的款式，不用面对那么多尺码有选择困难症。我日常上班都是穿无尺码了，很舒适，而且直接买完了事，不用试穿那么费事。——广西李小姐足自身胸型需求】偏好度明显，是消费者购买主要驱动因素。通杯内衣主要偏好原因是相对低尺码颗粒度从而降低决策难度；有尺码的有尺码的内衣会比较贴合我的胸型，不会空杯。——广东王小姐我是特殊的大胸，一般都是要买分杯尺码内衣才比较合身。——上海周小姐24.30%24.30%3732.78%33.96%16.84%15.16%13.83%16.27%37.53%28.06%26.46%27.84%22.74%16.42%23.99%21.18%29.06%28.75%30.84%32.78%33.96%16.84%15.16%13.83%16.27%37.53%28.06%26.46%27.84%22.74%16.42%23.99%21.18%29.06%28.75%30.84%，不够贴合27.33%29.60%29.60%23.02%28.66%对丰满/小胸身材不友好穿戴调整设计不灵活20.15%22.79%28.04%对丰满/小胸身材不友好21.08%26.17%穿着舒适度差穿搭有局限(如无法搭配露肩装)压胸9.38%15.69%16.82%通杯内衣贴合度总没那么够，一抬手就往上跑。——重庆张小姐无尺码承托不太行，我这种小胸都感觉到穿久了胸部会下垂。——福建邓小姐无尺码是不能满足我衣服穿搭需求的，夏天穿个吊带，或者穿个低胸V领的衣服，无尺码就没办法搭配。——江西刘小姐38著痛点。无尺码内衣容易移位、塑形效果差、贴合度弱影响消费体验。通杯内衣穿着痛点占比无尺码内衣穿着痛点占比分分杯内衣尺码太多，有时候同一个品牌同一个尺码都是不一样的，选起来就不太方便。——江苏邵小姐0CAGR=2.8%CAGR2%1.1%21582015194718561769168216631613.CAGR=2.8%CAGR2%1.1%21582015194718561769168216631613.据亿邦智库预测，2023年中国女性内衣市场规模超过1947亿，未来数年CAGR有望达到4.2%以上。国民人均收入水平提升势。同时，我国女性的成长空间。中国女性内衣市场规模与增长7.1%6.3%5.2%7.2%47.1%6.3%5.2%7.2%4.9%3.5%3.1%22295201820192020202120222023e2024e2025e2026e女性内衣(亿元)女性内衣市场增速(%)中国女性内衣用户品牌购买倾向 国内平价54.33% 国内高端21.93%14.16% 国外高端14.16% 国外高端9.58%40消费洞察数据库调研获得41中国本土原生品牌，与中国消费者同根中国本土原生品牌，与中国消费者同根同源，能够真正理解用户需求，且具备国外品牌无法满足的文化共鸣。品牌知名度：消费者对品牌耳熟能详，定位具体赛道代表性品牌时能迅速对应联想或提及。品牌价值导向契合具体时代背景下最大公约数消费者的价值观与刚性需求。历史悠久的中国品牌，不仅有着与国民共同成长的时代滤镜，且显现出持久的生命力。品牌感知度：消费者对品认知与理解与品牌主动输出基本吻合。品牌对刚性需求之外的个性化需求，有足够的包容、灵活的弹性以及与时俱进的行动。近年来随着国潮兴起、国货回归，各行各业不乏让消费者追捧的“国货之光”。不难发现，从国酒“茅台”到“大白兔”奶总结为“国民级品牌的四大基本内核”。中国品牌基因国民心智认同国民需求匹配国民用户覆盖在全国范围内拥有较大体量的用户群体；服务覆盖面有一定的广度，非区域性或特渠类品牌。有若干领先行业的业绩指标数据，有公认的行业地位与品牌实力。42•2000年开始集团化战略•2000年开始集团化战略•2021年A股上市•2017-2021年连续5年全国销量领先•2021年市占率位列前三•2023年品牌定位“国民内衣，好而不贵”•2016~2020年连续5年实现100%增长•2020年GMV突破10亿元，居天猫内衣行业TOP22008年进入大陆市场品牌凭借设计/工艺/品牌势能等在中国高端市场占据比较优势，但普遍与大众市场距离较远，尤其自电商兴起、国货崛起以来，本土品牌的话语权不断增强。而从品牌生命力视角，有两类企业值得重点关注，一是以上市公司集团为代表的领军品牌，二是新消费浪潮中崛起的新锐势容易爆红出圈。••2014年港股上市，有“内衣第一股”之誉华华歌尔•2021年市占率位列前三•2021年市占率位列前三 19982015优衣库 19982015优衣库 2002年进入中国市场维多利亚的秘密2003年进入中国市场 2016 黛安芬•11年来围绕“舒适”持续拓展核心•2018年开创“无尺码内衣”品类•2015年汇洁股份A股上市品类，覆盖无钢圈、仿钢圈、无尺码•2022年全年天猫销售额15.53亿都市丽人优衣库ubras蕉内维多利亚的秘密曼妮芬黛安芬爱慕今有棵树欧迪芬歌瑞尔安莉芳NEIWAI内外华歌尔罗丽丝奶糖派100%感觉素肌良品香蜜闺秀75.00%70.35%64.70%60.25%52.55%53.85%49.45%40.45%31.70%31.都市丽人优衣库ubras蕉内维多利亚的秘密曼妮芬黛安芬爱慕今有棵树欧迪芬歌瑞尔安莉芳NEIWAI内外华歌尔罗丽丝奶糖派100%感觉素肌良品香蜜闺秀75.00%70.35%64.70%60.25%52.55%53.85%49.45%40.45%31.70%31.15%31.20%29.80%25.60%26.05%19.90%1耳熟能详的品牌是用户心智的起点，也是品牌影响力的直接体现。品牌知名度会受到品牌历史、规模体量、渠道布点、传播广度、营销热度等因素的综合影响。消费者调研显示，在出示品牌清单的前提下，消费者知道最多的品牌前三位分别是都市主流内衣品牌知名度一览5.30%15.005.30%15.00%消费洞察数据库调研获得国民内衣品牌“国民内衣，好而不贵”国民内衣品牌“国民内衣，好而不贵”代言人、话题营销等的可信赖实用国民品牌·舒服·面料舒适·价格实惠“我爱，我的样子”代言人、话题营销等性感的高档品牌·舒服·面料舒适·时尚儿浪漫“去成为那个你想要的样子；做自己，挺你”维密秀名度的个性颜值品牌·性感·颜值高女性舒适贴身衣物专家红主播带货科技感态度品牌·舒服·面料舒适品牌感知度是衡量消费者对品牌内涵与价值的认知理解度的标准，是品牌资产的重要组成部分，也是企业的核心竞争力之一。消费者感知到的品牌形象标签与品牌方主动输出的定位/理念/价值导向吻合度越高，越有利于品牌获得用户认同、占领用户以都市丽人为例，消费者已建立的品牌心智包括舒适、高质价比、可信赖、国民品牌等关键词，与都市丽人“国民内衣品牌”定位基本吻合，而“百人群像”代言人进一步透传“看到每一位女性”的价值导向，有利于品牌与大众群体连接共鸣。品品牌定位广告语营销触点/载体消费者感知到的品牌形象标签消费者提及品牌的开放式联想关键词44n购买方便58.9%n正品/品质保障46.30%n6%伸。从供需匹配角度探寻女性内衣行业发展机会，有必要先回答市场需求的“最大公约数”是什么。91.291.2%777.5%高性价比产品 70.1%n决策时“品质”因素占比67.567.5%消费洞察数据库调研获得46数智化升级放大供应链实力上游供应链数字化改造作为中国内衣行业标准参与制定者，坚持高于行业的质检标准。技术专利、模杯工艺领先；精细化数智化升级放大供应链实力上游供应链数字化改造作为中国内衣行业标准参与制定者，坚持高于行业的质检标准。技术专利、模杯工艺领先；精细化辅导生产缩减工序、降低次品率。环节甄选研发超90种功能面料，坚持打磨优质健康产品。消费洞察数据库调研获得亲民薄利定价逻辑形成正向循环增长18.10%4%消费者偏好价位段分布3.50%29.70%44.70%都市丽人价位分布5%36.17%41.13%0%20%40%60%坚持好而不贵低加价率质优价美的要求，又要实打实为企业发展创造可持续利润，考验的是企业的整体供应链能力。坚持都市丽人“好而不贵”好好n供应链升级效益下下游零售终端数字化改造•组建内衣供应链战略联盟，加强精益生产与产销协同，一方面建立都市丽人的集采成本优势，一方面实现快速转型。•启动全域消费者管理平台，•组建内衣供应链战略联盟，加强精益生产与产销协同，一方面建立都市丽人的集采成本优势，一方面实现快速转型。n供应链基础实力自建领先行业的智能物流中心，通过高标准储存、仓配一体化保障内衣品质。的底层密码高售罄率毛利提升,成本降高售罄率都市丽人价格段与大众消费价格偏好高度匹配50元以内/件51-100元/件101-150元/件151-200元/件200元以上 13.70%4%80%100%80%47网生品牌加速布局线下网生品牌加速布局线下·2017年在上海开设首家线下体验店。·全国已有近150家线下门店，覆盖近40个一二线省会城市的核心商圈。·2023年在新加坡开设首家海外门店。渠道触点是用户体验的物理载体。内衣消费的渠道伴随线上渗透率的提升经历了一个轮回：网购为消费者提供了海量选择、叠加内衣品类“试穿”刚需和消费者日趋明显的场景化购买需求驱动，不曾缺席的线下渠道重回舞台中央。具备线下渠道积累的品牌将门店升级为全渠道运营的传传统实体渠道升级焕新最大受益者。直营门店全面焕新·2019年在上海开设首家线下旗舰店。·截至目前已有近40家门店·2019年在上海开设首家线下旗舰店。·截至目前已有近40家门店，主要分店为主。，已实现了大规模门店升级。“1”即购物中心店，负责传播核心品牌价值；以店群效应扩大品牌势能；以店群效应扩大品牌势能；“百城千店”计划都市丽人于2022年开启了“百城千店”战役，寻求全国市场的新增长曲线，一季度招商会签约数便达到771家。48发专业研奠定专业工专业面协同艺料品专业功领产专业模杯满足不同发专业研奠定专业工专业面协同艺料品专业功领产专业模杯满足不同胸型需求产业链创新行业标准技术实力需求细分20余种不同功能内衣丰富产品线，满足不同需求甄选优质面料超过90项功能型面料创新七大核心杯型参与制定国家质检标准累计3200万胸型数据库•截至2023年中期，累计获得各项国家专利总数521项。独创斜拉索、双曲拱桥、WM型3大专利。•都市丽人拥有丰富的产品线，仅文胸品类每年开发超300款，并同年龄阶段、不同场景需求。•都市丽人参与制定5项国家标准22项行业标准，4项团体标准，主导制定1项地方标准。•首创3D开模/测量技术，实现立体更贴合。•打造19个基模，29个延展模杯，7大畅销杯型。受客观身体条件影响，消费者对内衣产品的需求呈差异化且不可协商，由此触发了广大用户对“专业解决方案”的刚性需求。内衣品牌的专业能力离不开对用户需求都市丽人“专业主义”引领行业创新发展测试超100次真人一个月试穿1测试超100次真人一个月试穿1000次拉伸测试14400次首创3D开模/测量技术立体更贴合LYCRA®莱卡®长绒棉塔里木纱线花形杯手掌杯洞力杯婴肌棉杯职场丽人大杯系列柔型杯•甄选超90种面料，坚持选用优质面料。•携手全球顶级面料供应商，协同研发出5A抗菌、玻尿酸等创新面料。49消费者觉醒，个性化需求不断显现，市场细分程度也进一步提升。品牌玩家开始从各自的资源禀赋爱慕(AIMER)是爱慕股份旗下高端线品牌。爱慕股份是中国贴身服饰龙头企业，公司产品涵盖文胸/内裤/保暖衣/家居服及其他服饰，主要面向中高端消费群体。旗下多个主力品牌连续多年获得“市场综合占有率第一位”的荣誉。都市丽人是覆盖全国最广泛女性用户、累计销量持续领先的国民内衣品牌，25年深研不同年龄阶段女性胸型变化及需求，致力于为中国大众女性群体提实现对超6200万中国女性用户的广谱覆盖。Ubras成立于2016年，是国内无尺码内衣的开创者，推动了行业由非标品到标品的转变。品牌主张无束缚穿戴体验，连续推出肌底衣、软支撑等创新产品，并通过“明星代言+KOL种草+主播带货”的营销组合迅速占领消费者心智。奶糖派是一家专为大胸女性提供产品和服务的内衣品牌。2015年创立以来，一直坚持分胸型和分场景的内衣设计理念，专注在C-K杯大杯文胸的品类赛道，致力于满足大胸女性舒适与美感需求。•线下门店数量全国领先•线上线下全渠道覆盖线上渠道小程序......线下渠道超•线下门店数量全国领先•线上线下全渠道覆盖线上渠道小程序......线下渠道超4200家门店数量全国城市覆盖率全国城市覆盖数量唯品会抖音京东天猫义，面向广泛受众，其特点是人人皆知，老少皆宜。根据国民财富结构特征，大众人群具有绝对数量优势，赛道天花板足够高，入局玩家可通过深耕细作建立市场地位，分切市场份额。因此，大众品牌普遍在市场体量、服务广度、国民内衣品牌都市丽人与广阔大众市场相向而行女性内衣大众市场特征人人群最广全国约有6.8亿女性消费者规规模可期预计到2030年，可达到4953亿元规模质价比市市场体量·2017年-2021年：连续五年全国销量领先·2013年-2021年：连续全国累计零售额领先服务广度用户基础服务广度••中国女性全年龄段渗透•舒适、质价比品牌形象契合大众心智6200万用户数量18-25岁20%15%10%5%0%46-50岁41－45岁36－40岁5051-55岁26-30岁31-35岁聚焦服务“大胸”人群聚焦服务“大胸”人群，奶糖派连续5年实现盈利增长51 奶糖派的小众之路 奶糖派的小众之路l胸女性数量或在8000万人以上，且比例还在上升DE杯及以上产品很少，存在空白市场l相较普通内衣，大杯内衣不贴合胸型/承托力不足/不美观/可选择少等痛点更加显著，用户选购合适内衣难度更高等情绪价值一直被忽视小众品牌是指专门针对某种特定细分人群提供个性化产品服务的品牌。其特点是卖点鲜明、个性突出，兼有独特的功能或情绪价值。由于受众面窄，用户基数小，小众品牌往往很难获得规模效应和广泛知名度，但却更容易精准击中目标人群的消费痛痒点，快速形成用户基本盘，并通过深挖用户需求，持续做深价值独创分胸型内衣设计：根据圆盘、半球、木种杯型，加上品牌独有的大杯文胸领域65项国家专利，真正满足大胸女性健康需求。创新胸型管理服务：通过实体门店+专业顾问，借助品牌首创的7维数据测量法，为顾客提供专业的解决方案。1对1线下体验服务时间长达40分钟，成交转化率高达90%。本地化社群温度运营：奶糖派发源于大杯女