2014年1-11月广东省加工贸易情况分析

2014年1-11月广东省加工贸易情况分析宏观来源：中商情报网时间：2015/1/5

责任编辑：fangzhuangyu评论

\o"2014年1-11月广东省加工贸易情况分析"繁体据海关统计，今年1-11月广东省加工贸易进出口28359.4亿元人民币，比去年同期（下同）下降4.1%，占同期广东省外贸进出口总值的48%；其中，出口17507.2亿元，下降3.6%；进口10852.2亿元，下降4.9%。一、今年11月广东省加工贸易进出口的主要特点（一）11月份进出口同比增长、环比下降。今年前6个月广东省加工贸易整体低迷，单月进出口同比均出现下降；7月份起出现回暖，并在9月份进出口额创出单月历史新高，随后高位回落。11月份当月广东省加工贸易进出口2942.8亿元，同比增长1.5%，环比下降7.9%；其中，出口1826.7亿元，同比增长0.6%，环比下降0.9%；进口1116.1亿元，同比增长2.9%，环比下降17.4%（下图）。（二）主要贸易伙伴为香港、美国、韩国、欧盟和日本。11月份，广东省加工贸易前5位贸易伙伴依次是香港、美国、韩国、欧盟和日本，对上述5个市场进出口合计1878.9亿元，合计占同期广东省加工贸易进出口总值的63.8%。其中，香港为加工贸易最大出口市场，非洲为最大进口来源地（国货复进口除外）（表1）。值得关注的是，对东盟加工贸易进出口跌出贸易额前5位，同比下降1.6%，环比下降49.6%。表1

11月份广东省加工贸易进出口主要贸易伙伴情况单位：亿元、%贸易伙伴进出口合计出口进口金额同比金额同比金额同比香港928.31.7965.7美国324.14.8297.75.326.5-0.1韩国209.4-9.695.3-4.3114.1-13.7欧盟208.73.5180.44.728.3-3.6日本208.5-9.197.5-15.0111.0-3.1非洲200.330.111.3-10.5189.033.7东盟188.7-1.679.38.7109.4-8.0台湾省176.4-2.921.3-28.8155.12.2拉丁美洲51.6-6.739.9-2.811.7-17.8（三）外商投资企业主导进出口。11月份，广东省外商投资企业以加工贸易方式进出口2300.4亿元，下降3.5%，占同期广东省加工贸易进出口总值的78.2%；其中，出口1505.9亿元，下降2.2%，进口794.5亿元，下降5.8%。同期，民营企业进出口349.4亿元，增长14.6%，占11.9%；国有企业进出口69.2亿元，下降3.4%，占2.4%。（四）以机电产品出口为主，传统劳动密集型产品出口明显下降。11月份，广东省以加工贸易方式出口机电产品1321.2亿元，下降3.9%，占同期广东省加工贸易出口总值的72.3%。同期，加工贸易项下合计出口服装、鞋类、玩具、塑料制品、纺织品、家具和箱包等7类传统劳动密集型产品160.1亿元，下降3.8%，占同期广东省加工贸易出口总值的8.8%（表2）。表2

11月份广东省加工贸易出口主要商品情况表单位：亿元、%商品2014年11月2014年1-11月出口值同比出口值同比机电产品1321.2-3.912659.8-4.8其中：电器及电子产品751.7-3.77031.9-4.1

机械设备351.0-3.63427.1-8.2服装及衣着附件37.9-9.3451.6-4.3鞋类27.61.0313.7-0.5玩具23.914.4274.42.1塑料制品22.6-6.2240.8-0.5纺织纱线、织物及制品20.7-13.3256.8-2.9家具及其零件15.62.3156.80.4箱包及类似容器11.8-10.0134.0-5.1（五）机电产品进口份额过半，集成电路、液晶显示板和初级形状的塑料为前3大进口具体商品。11月份，广东省以加工贸易方式进口机电产品677.8亿元，下降1.8%，占同期广东省加工贸易进口总值的60.7%。同期，加工贸易进口集成电路209亿元，增长5.8%；液晶显示板61.4亿元，下降2.3%；初级形状的塑料43.5亿元，下降9.9%（表3）。表3

11月份广东省加工贸易进口主要商品情况表单位：亿元、%商品2014年11月2014年1-11月进口值同比进口值同比机电产品677.8-1.86448.3-9.1其中：电器及电子产品486.3-2.54505.6-7.6

仪器仪表95.12.7973.8-12.3集成电路209.05.81821.0-7.9液晶显示板61.4-2.3670.6-16.2初级形状的塑料43.5-9.9510.9-2.4钻石30.623.9293.945.3自动数据处理设备的零件30.07.1273.6-2.1二极管及类似半导体器件28.41.7281.60.5印刷电路27.7-3.4271.9-5.0二、11月份广东省加工贸易进出口同比小幅增长、环比快速下降的主要原因一是全球主要经济体经济复苏一波三折。摩根大通和Markit联合发布的全球制造业PMI报告显示，11月全球制造业PMI为51.8，低于10月的52.2，创下14个月以来新低，全球制造业PMI增速下降，需求降低导致扩张减缓。美国制造业PMI不及预期，扩张之路缓慢前行，11月Markit制造业PMI放缓至54.8，低于10月的55.9，也低于预期的55；消费信心指数终值从10月份修正后的94.1下滑至88.7，消费者对美国经济当前和未来状况的乐观情绪均有所减弱。欧元区11月份综合采购经理人指数终值跌至16个月新低，为51.1，低于10月份的52.1，经济不明朗引爆需求下降，加剧市场对欧元区经济增长前景的担忧。二是对新兴市场的开拓仍需进一步巩固。2014年是中国与东盟“钻石十年”的开局之年，又是东盟经济一体化形成的关键之年，中国-东盟自贸区的升级无疑将为双方提供更大的机遇。但是，随着中国国内劳动力、原材料等各项生产要素成本的不断上升，我国与东盟的相对比较优势不断弱化；加上东南亚国家产业基础与中国劳动密集型产业存在较大的同质化竞争，随着东南亚国家配套产业链逐步完善，我国劳动密集型产业将面临更大的竞争压力。海关统计数据显示，今年11月广东省加工贸易对东盟进出口188.7亿元，同比下降1.6%，环比将近腰斩，下降49.6%。同期，对拉丁美洲市场也由增转降，同比下降6.7%，环比下降20.3%。三、当前加工贸易进出口面临的主要问题（一）生产要素成本持续上涨，企业经营压力较大。劳动力、原材料成本上涨是压在劳动密集型出口企业身上的两座大山，很多企业的利润被摊薄，生意变得难做。数据显示，2011年至2013年间，全国大部分省市均调整了最低工资标准，年平均增幅为22%、20.2%和17%。今年截至10月9日，全国已有21个省份发布了2014年企业工资指导线；值得注意的是，今年调整工资指导线的地区数量超过去年，但基准线平均为12.4%，涨幅较去年出现下调。显然，今年以来各省市在调整工资指导线时着重考虑了“慎重适度”的原则，防止工资过快大幅上涨可能带来的负面影响。但用工成本的持续上涨已经成为近年来加工贸易企业经营面临的最大压力，并成为近期我国制造业发展中的最大难题之一。（二）比较优势弱化，劳动密集型产业加速向东南亚转移。随着我国各项生产要素成本的逐渐上升，我国与全球其他低要素成本地区间的相对比较优势逐步弱化；加上东南亚国家对制造业加大扶持力度，配套产业链逐步完善，我国制造业将面临更大的竞争压力，劳动密集型产业加速向东南亚国家转移，特别是服装、鞋等产品国际市场