中国汽车电子市场分析预测与战略咨询研究报告(2013版)

随着汽车特别是乘用车在舒适、安全、环保、智能等方面产品线和功能的进一步完善，各种新型汽车电子设备不断出现，从动力系统、底盘、车身到零部件均融入了通讯、半导体、计算机、网络、自动控制、人工智能等先进技术，特别是车联网、多媒体和智能化发展，使电子信息技术进一步渗透到汽车的各个环节。在车载电子方面，由于技术相对独立，受汽车本身的制约较小，国内有大量企业集聚，发展迅速。但在车体电子系统上，核心技术的缺失一直是本土汽车电子企业的诟病，越来越多的企业希望寻求技术的突破。近年来，随着我国汽车工业的快速发展，汽车电子产品的应用也越来越广泛，带动了我国汽车电子产业规模的不断扩大，2011年中国汽车电子产品市场规模达到2,600亿元，2012年超过3,200亿元。汽车电子技术趋于功能集成化，逐步形成经济、有效、可诊断的数据中心，如通过传感器系统的集成化减少布线、简化控制系统，并可使传感器系统的体积减少60~80%。汽车电子领域需求较大的产品主要有：GPS导航系统、自动变速控制系统、ESP系统、TCS系统、智能防盗系统、车载TV、汽车空调和安全气囊等。据估计，电子产品占中档汽车整车成本的20%以上，占高档汽车整车成本的50%甚至60%，汽车的多功能化和电子化为汽车电子产业发展带来广阔空间。按照产品的功能和应用领域，中国汽车电子市场分为动力控制产品、底盘控制与安全产品、车身电子产品和车载电子四个细分领域。其中动力控制系统的销售额份额始终保持第一位，但由于动力控制产品普及率较高，市场增长主要依靠整车数量，加上产品平均价格的下降，市场份额将会减少；底盘控制与安全系统产品更新换代较快，其市场份额由2002年的第三上升至2010年的第二，与车身电子调换了个名次；车载电子的销售额份额从2002年的12.2%上升至2010年的21.5%，虽然还是排第四，但增长最为迅速，市场前景较好，车载电子市场成长的推动力主要来自后装市场，得益于消费者对于娱乐和交通信息获取的需求不断发展，娱乐内容载体的更换推动了产品的升级。从具体产品来看，核心汽车电子产品所占的比重最大。所谓核心汽车电子产品主要包括EMS(汽油发动机控制系统)、ABS(防抱制动系统)、ESP(电子稳定系统)等，这些产品对汽车性能的影响最大，它们与汽车核心技术有着紧密的联系。然而当前EMS、ESP等核心技术主要掌握在博世、德尔福等全球知名汽车零配件供应商手中，这些国外汽车零部件供应商也正是跟随着各自国家的整车厂进入中国的。比如上海联合汽车电子有限公司(博世在中国的合资企业)拥有上海大众、一气－大众、上海通用等客户，占有国内电喷领域40%的市场份额。第一章

中国汽车行业发展现状第一节汽车整体市场第二节乘用车市场一、市场规模二、市场格局三、发展趋势第三节客车市场一、市场规模二、市场格局三、发展趋势第四节货车市场第二章

中国汽车电子行业发展现状第一节全球汽车电子市场规模第二节中国汽车电子市场规模一、发展现状二、发展特点三、竞争格局四、产业链第三节发展趋势第三章

中国汽车动力系统市场现状第一节市场概述第二节发动机管理系统一、产品概述二、配套情况第三节汽车变速器一、产品概述二、市场规模三、竞争格局四、发展趋势第四节EPS一、产品概述二、主要企业及竞争第四章

中国汽车安全系统市场现状第一节市场概述第二节安全气囊一、产品概述二、市场规模三、竞争格局第三节ABS一、产品概述二、市场发展第四节TPMS一、产品概述二、市场规模三、配套情况第五章

中国车身控制系统市场现状第一节市场概述第二节汽车雨刮一、市场需求二、竞争格局第六章

中国汽车信息系统市场现状一、汽车音响及导航产品概述二、市场情况第七章

主要企业第一节博世一、公司概况二、运营情况三、在华情况第二节大陆一、公司概况二、运营情况三、在华情况第三节电装一、公司概况二、运营情况三、在华情况第四节德尔福一、公司概况二、运营情况三、在华情况第五节法雷奥一、公司概况二、运营情况三、在华情况第八章汽车电子市场风险及机会第一节汽车电子面临的问题与挑战第二节中国汽车电子市场进入壁垒一、技术壁垒二、配套壁垒三、规模经济四、必要资本量五、产品差别化第三节汽车电子未来市场机会一、车联网二、新能源汽车

图表1：2010-2012年月度汽车销量及同比变化情况图表2：2010-2012年月度乘用车销量变化情况图表3：2010-2012年商用车月度销量变化情况图表4：2010-2012年1.6L及以下乘用车销量变化情况图表5：2008-2012年国内轿车市场份额变化图表6：2012年国内汽车销售市场占有率图表7：2012年我国乘用车市场产量情况图表8：2005—2012年乘用车(轿车/MPV/SUV)月销量走势图图表9：2002-2013年全球汽车电子发展趋势图表10：中国汽车电子市场各应用领域销售额分布图表11：中国汽车电子市场产品结构分布图表12：汽车电子产业链的组成图表13：国际汽车发动机管理系统产品链