奶粉行业产业链及企业盘点

中商产业研究院/reports/奶粉行业产业链及企业盘点中商产业研究院中商产业研究院随着乳业“十三五”规划出台，其中提出要加大婴幼儿配方乳粉质量安全监管力度，实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度。2016年，被业界称为“史上最严”奶粉新政的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》公布，我国奶粉行业受到了打击。2017年是奶粉新政实施的过渡期，对国产奶粉企业而言，不仅要根据要求完成奶粉配方注册工作，还要面对海淘、跨境电商及外资奶粉企业的强势竞争。奶粉市场随着二孩政策的放开而进一步扩张，奶粉行业发展前景可观。2015年4月修订通过的《中华人民共和国食品安全法》中首次规定：婴幼儿配方乳粉的产品配方，应当经国务院食品药品监督管理部门注册。同时2016年6月“史上最严奶粉新政”《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》规定：2018年1月1日起，在我国销售的婴幼儿配方乳粉，包括跨境电商务进口的婴幼儿配方乳粉，必须依法获得配方注册证书，每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方。过渡期政策安排为在2018年1月1日前，经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉，可销售至其保质期结束。新版《中华人民共和国食品安全法》和奶粉新政的出炉，无论是注册制的实施、还是对于企业产品配方数量的严格限制，都在一定程度上提高了乳粉生产企业研发能力、生产能力、检验能力等各方面的门槛与条件，有望加速行业洗牌。资料来源：中商产业研究院整理根据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国奶粉行业市场需求及前景分析报告》数据统计显示：我国奶粉行业在2012年至2013年经历了较高的增长，产量从140万吨增长到160万吨；2013年至2015年的产量则有所下降，2016年我国奶粉产量为144万吨，相比2013年下降10%。随着二孩政策的开放，近年来，我国奶粉行业有所好转。若按近两年的发展趋势来看，预计2017年我国奶粉产量将会到达147万吨。数据来源：中商产业研究院大数据库中国奶粉行业产业链奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料，用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。奶粉上游材料是奶牛养殖、生鲜乳生产、乳制品原料、包装物以及其他辅料等，按照食用人群分，奶粉主要有婴幼儿奶粉、成人奶粉、中老年奶粉以及特殊配制奶粉四大类，下游行业主要通过专卖店、母婴店、商超以及电商进行销售流通。资料来源：中商产业研究院整理奶粉行业主要企业简介国内奶粉市场竞争日趋激烈，国内外奶粉品牌都在加紧抢占终端资源，促销战、价格战频发，在高端市场，洋品牌依然占据绝对的优势。随着我国本土奶粉品牌在研发、工艺、质量控制以及发展战略等方面的日渐成熟，我国奶粉的市场竞争将进入白热化阶段。1、内蒙古蒙牛乳业股份有限公司内蒙古蒙牛乳业股份有限公司始建于1999年8月，总部设在内蒙古和林格尔县盛乐经济园区,2004年在香港上市。蒙牛（包括雅士利、多美滋）在国内婴幼儿奶粉市场国产品牌占有率排在第三位。到目前为止，包括和林基地在内，蒙牛乳业集团已经在全国16个省区市建立生产基地20多个，拥有液态奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪五大系列400多个品项，产品以其优良的品质覆盖国内市场，并出口到美国、加拿大、蒙古、东南亚及港澳等多个国家和地区。2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称伊利集团）是中国规模最大、产品线最全的乳制品企业，位居亚洲乳业第一、全球乳业八强，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准，并为奥运会及世博会提供过乳制品的中国乳品企业。在“全球织网”的战略下，伊利已经实现国际化布局。作为行业龙头企业，伊利集团旗下多款产品长期居市场领先地位，整体营业额在行业中遥遥领先，是唯一一家进入全球排名前八的亚洲乳企。伊利奶粉是国产婴幼儿奶粉龙头企业。近年来伊利在国内婴幼儿奶粉行业的市场占有率水平保持在6%左右，位居国产品牌首位。伊利产品品牌相对清晰，现有金领冠、伊利、托菲尔以及培然四大婴幼儿奶粉品牌，3、浙江贝因美科工贸股份有限公司浙江贝因美科工贸股份有限公司主要以0-12岁婴童为服务对象，十几年的孜孜以求，在消费者心中树立了“育婴专家”品牌地位，已然成为中国婴童产业的领跑者和最大规模企业之一。贝因美在国内婴幼儿奶粉行业的市场占有率水平保持在5%左右，位居国产品牌第二位。主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等。目前贝因美通过生产许可条件的国内外工厂共4家，现有超冠宝、贝因美臻爱、贝因美爱加及贝因美经典优选4个产品品牌系列，包括12个产品配方。黑龙江飞鹤乳业有限公司黑龙江飞鹤乳业有限公司于2002年5月28日在黑龙江省齐齐哈尔市工商行政管理局登记成立。法定代表人冷友斌，公司经营范围包括生产乳制品乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）、液态乳、灭菌乳等。旗下飞鹤品牌，始建于1962年，从丹顶鹤故乡齐齐哈尔起步，是中国最早的奶粉企业之一。旗下拥有星飞帆、超级飞帆、飞帆等系列产品，飞鹤——专注做更适合中国宝宝体质的奶粉。飞鹤乳业现有六个核心加工企业，同时在北京设有销售中心和研发中心，营销网络辐射全国26个省市。广东雅士利集团股份有限公司广东雅士利集团有限公司已更名为“雅士利国际集团有限公司”，是一家知名度较高的现代化大型企业，专业从事食品的研究、开发、生产和销售。由食品、乳业、营养保健、包装印刷等7家公司组建而成。主营产品：雅士利奶粉、雅士利豆奶粉、雅士利麦片、雅士利米粉、雅士利饼干；奶粉、豆奶粉、麦片、米粉、饼干。北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元食品”）是以奶业为主,三元奶粉是北京三元食品股份有限公司旗下的奶粉系列品牌。三元奶粉添加藻油DHA、ARA、胆碱并添加了F0S+G0S益生元组合及5种核酸，富含维生素D3、镁等多种重要营养元素。三元食品产品涵盖屋型包装鲜奶系列、超高温灭菌奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列、奶粉系列、干酪系列及各种乳饮料、冷食、宫廷乳制品等百余品种，日处理鲜奶达1000余吨，在内蒙古海拉尔市、河北迁安、河北石家庄、天津静海、广西柳州等建立了十六大生产基地，拥有“三元”、“燕山”等著名商标；销售网络覆盖北京各城区、郊县及全国50多个省、市及地区。广州市合生元生物制品有限公司合生元公司（Biostimelnc.Guangzhou）是一家致力于为妈妈提供育儿解决方案的企业，目前业务涵盖母婴营养健康食品系列、婴幼儿洗护日用品系列、母婴消费服务网站等多个领域，合生元公司携手法国Lallemand集团、LaiteriedeMontaigu乳品公司、Diana-Naturals公司和美国Kerry公司等全球战略合作伙伴其目的在于为孕妈妈及0-7岁儿童的妈妈提供实用健康资讯及各类健康产品。多美滋婴幼儿食品有限公司多美滋婴幼儿食品有限公司（多美滋）是法国达能集团旗下的独资公司。多美滋品牌首创于1946年。此后，多美滋逐渐发展成为在亚洲地区居于领先地位的知名婴幼儿配方奶粉品牌。多美滋于1992年8月在上海浦东金桥出口加工区正式注册。多美滋的第一批产品于1995年5月下线，并同时在中国市场推出多美滋婴幼儿（0~6岁）系列配方奶粉。圣元营养食品有限公司圣元营养食品有限公司始建于1998年，是集产品研发、乳品生产、市场销售、咨询服务为一体的专业乳品企业。公司以“专业关爱可信赖“为发展理念，致力于整合全球优势资源，优化和改善母婴营养方案，主营婴幼儿配方奶粉、营养辅食以及孕产期女性的配方奶粉和营养产品，主要包括优博仿生配方、优博专业配方、优聪、汇力多、我的天使等直属产品线，以及啊啵、雅乐爱、多护星、蜜星客、育婴博士等特有品牌，是我国八大乳系之一，市场占有率长年稳居TOP10。澳优乳业股份有限公司澳优乳业股份有限公司（01717.HK），是在香港主板上市的专业高端乳品、食品公司，旗下有澳优乳业（中国）有限公司、澳优海普诺凯（荷兰）乳业公司，在全球范围内从事生产、研究及销售婴幼儿配方奶粉、成人食品、基粉、奶酪、黄油等，业务范围现已全面涵盖B2B、B2C领域，包括自有品牌生产、销售和为全球知名乳品品牌加工生产。同时，自有品牌的全球销售网络与国内销售网络相辅相成，旗下的Kabrita品牌奶粉畅销中国、美国、荷兰、德国、意大利、俄罗斯、阿联酋等40多个国家和地区，能力多、海普诺凯1897、美优高、美纳多品牌全面覆盖中国高、中、低端奶粉市场。澳优已经成为一个在全球拥有完善的从收奶、生产到市场终端销售的产业链条，并在中国、北美、欧洲、俄罗斯、中东等地拥有销售服务网络的国际乳业公司。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务研究报告及高价值的咨询服务。

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咨询规划咨询民营银行与保险公司发起人及股东资格审查、项目论证、筹建方案、申报材料等产业规划、园区规划、”十三五规划”地方政府产业分析、园区规划、招商引资、产业规划、园区规划、”十三五规划”地方政府产业分析、园区规划、招商引资、"十三五"规划等行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才，产业分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足客户个性化咨询服务公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了民营银行筹建、保险