我国第三方物流的发展趋势

中国，青岛朱农飞经理第三方物流发展趋势中国家电企业物流管理与技术高级研讨会我国第三方物流的发展趋势第1页不停变革中用户价值和前景行业发展趋势和启示服务提供商情况和战略物流发展趋势我国第三方物流的发展趋势第2页伴随企业竞争加剧，企业竞争重点将从外部价格竞争和服务竞争转向对内部成本控制。大多数企业仍将企业竞争重点放在企业外部，如：价格/服务营销产品价格竞争结果使得企业利润不停降低，营销费用不停增加企业缺乏对本身供给链进行合理管理和整合关键点0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%19941995199619971998上六个月家电行业销售利税率不停下降冰箱冷柜洗衣机中国轻工协会我国第三方物流的发展趋势第3页*经典范围，数字经调整

整个供给链库存将下降10%~30%*运输成本将下降5%~15%*整个供给链运作费用将下降10%~25%*采购生产运输服务供给商消费者客户原材料采购将降低6%~12%*依据埃森哲研究表明，在加强对整个供给链管理能够大大降低企业库存和运输成本，提升企业长久竞争力。第三方物流促进“内部生产”程度降低我国第三方物流的发展趋势第4页全球化和区域化：

降低贸易壁垒，全球和当地市场开放，管制放开成本降低和运行效率提升：为了改进ROCE压力来降低运行资本增加JIT压力，降低库存仓储和管理费用降低集中于关键竞争力：

将非关键部分外包技术：

假如说市场机会显著话，电子商务、尤其互联网应用表现为辽阔前景(租金降低、订单增加及服务速度加紧)市场恢复：

尤其是亚洲进口恢复，造成了外包市场增加和成本降低外包市场和物流市场增加是因为：我国第三方物流的发展趋势第5页北美地域第三方物流收益1

(54个企业2,共计23.5千万美元)最大前11家物流提供商(20%)最大前24家物流提供商(44%)80/20规则66%收益($15,500M)at20%ofproviders(11)80%收益($19,000M)at35%ofproviders(19)ProvidersRankedinOrderofDecreasingRevenue收益($百万美元)1 Source:“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998.当前，世界上第三方物流市场非常分散。已美国为例，前20%供给商(11家)收产生收益仅为66%（即155亿美元）。最大54家物流提供商(100%)我国第三方物流的发展趋势第6页最大物流使用者Source: CouncilofLogisticsManagementStudy%美国企业使用第三方物流及服务百分比电子/高科技化工原料消费品医药/医药产品汽车87%79%64%79%55%对第三方物流服务需求几乎存在全部行业。我国第三方物流的发展趋势第7页需求方价值第三方物流提供商环境竞争性问题整个供给链管理一站式物流服务流程可靠性附加值处理方案需有经验员工DesireforturnkeyITsolutions对全部服务提供简练计价方式物流伴随行业经验改变而改变越来越多供给商提供各种物流服务大量新竞争者进入这个市场许多物流软件合作搭档和交易协议供需双方改变使得竞争环境变得与众不一样能力预期成本/数量预期技术使用不等改变等级连续改进需求改变管理我国第三方物流的发展趋势第8页主要关系主动响应，以服务为导向含有专业知识背景团体对行业含有一定看法教授供给链管理教授靠近主要客户管理者愿意对服务和价格进行洽谈愿意对协议或交易方式进行洽谈重点客户服务和处理方案对客户问询快速反应/或处理对用户问询，问题和埋怨有预见了解客户文化和环境是建立有效客户关系关键关系质量灵活性功效和战略能力流程和系统可靠性服务连贯性价值与收费交付时间可靠性有效率/连续不停信息化主要业绩原因我国第三方物流的发展趋势第9页不停变革中用户价值和前景行业发展趋势和启示服务提供商情况和战略物流发展趋势我国第三方物流的发展趋势第10页整个供给链观点传统物流定义正在不停地扩大其内涵一直到整个供给链。将整个供给链相关人员都连结起来—从供给商到用户对技术要求需求驱使相关物流成本是在整个供给链角度进行平衡，比如基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成资财折旧关系仓储管理与进行相关投资关系运输管理/管理成本IT发展和使用以最小成原来为客户服务我国第三方物流的发展趋势第11页价值运输协议/分销1995-物流外包供给链管理集成1985-1995+服务简单功效多功效多功效集成，增加宽度和复杂性关系交易长久协议战略合作搭档大至方向包括范围当地/地域性跨区域全球化，门到门区域竞争趋势分散合并/联盟依然比较分散，不过，经过战略联盟使小型变大关键力资产和过程执行从资产型向信息型转变以信息和知识为主买方价值降低地域扩张优化成本及优化服务……第三方物流演变过程是由过去简单契约式物流向集成式供给链管剪发展策略战略3PL3PL正因为这种改变，第三方物流业发展将由当前经协议为基础物流转向以供给链管理为基础物流我国第三方物流的发展趋势第12页一些大型3PL提供商在其本身能力发展和新客户发展方面正在变得越来越主动购并使得服务地域越来越小物运代理和全球化运输能力将全球仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门服务对一些功效性服务,比如运输,物流提供商利用本身合作搭档,提供全球性服务其它功效服务商愿意与海外含有相同关键竞争力搭档进行合作新方法全球化跟伴随用户向国际化发展与人联盟为用户提供满意度不停地建立国际化能力经过战略联盟来扩大本身能力还有其它能力提升竞争力？因为市场覆盖面扩大和企业国际化，第三方物流必须发觉新方式扩大地域覆盖面传统方法我国第三方物流的发展趋势第13页第三方物流提供高必须更加好地创造全球化第三方物流服务商前景提供服务范围提供服务地域性我国第三方物流的发展趋势第14页依据关键竞争力来制订服务建立起一定能力来为现有客户服务提供对应服务内容来为客户服务提供全部服务内容服务范围和特征机敏物流服务商正在经过合并联盟方式为市场提供服务成功物流提供商与承运商关系已经超出了某个单纯服务领域机物提供正在由为客户提供某种特定物流服务转向提供全方位物流处理方案许多物流活动正在重新进行调整来适应新需求这些与关键生产力无关业务逐步外包物流提供商正在经过联盟或购并方式来联络哪些与自己互补

提供商已争取更多客户第三方物流供给商正在重新定义他们业务组合以满足货主要求/或一些行业特定要求ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasingTransportationDistributionImport/ExportInventoryManagementCustomerManagementSupplyManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新方式传统方式我国第三方物流的发展趋势第15页Notes:Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion.Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.谁是世界领先者?从全球角度，没有一家第三方物流企业能够在多个地域成为各种行业物流提供商以上客户物流供给商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽车FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消费品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用具零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS办公室电子/高科技MenloCaliberMenlo电讯MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事业Ryder地域我国第三方物流的发展趋势第16页最惯用物流外包项目传统运输，分销（配送）和增值服务依然是第三方物流重点Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers货主间整合费率谈判船队管理/动作承运商选择货物退货贴标签/重新饺订单管理订单过程用户库存补充产品测量产品组装/装饰物流信息系统仓库管理美国企业使用3PL服务百分比%我国第三方物流的发展趋势第17页供给链哪些方面被外包？与此同时，消费者愈加关心供给链过程ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasing运输分销进/出口库存管理客户管理供给链管理咨询功效计划/管理运行/执行LevelofCustomerNeed:HighMediumLow范围我国第三方物流的发展趋势第18页另外，外包已经成为第三方物流发展趋势企业竞争结果是不停寻求全球资源和市场供给链服务变得越来越宽和复杂,不过其服务依然与收益相连接在供给链,信息技术促进了其信息发展自动化用户越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竟争者加入促使了竟争性加强在对3PL使用决议过程,越来越多企业总裁和财务总监参加决议对其价值创造越来越重视价格竞争压力外包趋势我国第三方物流的发展趋势第19页未来情况这种趋势加剧了第三方物流发展竞争性经过整合一起特定第三方物流供给商将不停整合一些战略联盟将在整个供给链上提供一站管理服务将包括整个供给链上协议规模不停扩大主要供给链技术企业将提供集成IT处理方案我国第三方物流的发展趋势第20页竞争压力迫使企业寻找新方法来保持优势Source:InternationalDataCorporation全球美国全球和美国外包费用,1995-02040608010012014016019951996199719981999($B)738089100110120130142全球第三方物流市场（外包部分）在不停地增加我国第三方物流的发展趋势第21页需要IntelligentMessaging仓库管理系统EDI/

Internet定单管理系统MRP运输计划系统RF

IDTags货运支付系统SatelliteTracking/

Communi-cationDRP库存流程运输流程ProjectDemandManageInventoryPurchaseProduct&SupportMaterialReceiveOrdersReceiveShipments,Warehouse&AssembleOrdersManageReturnsandRepairsShipment&Transport-ationManagement供给链信息管理Inventory

MgmtOrder

Mgmt信息化发展是第三方物流从，整个功效性服务发展到整个供给链基础新方法全球传统方式建立对应能力来支持用户需求利用系统技术来保持原有系统优势客户控制系统和数据技术建立—整合供给链上信息处理方案集成化供给链，与ERP系统相连接高级计划系统将流程和IT相分离情况集成为完整过程我国第三方物流的发展趋势第22页联盟和购并能够经过战略联盟和购并来发展网络组合和优化特定服务IT设计/集成全球能力运输和库存客户组织客户组织客户组织客户组织组合和优化特定服务IT设计/集成全球能力运输和库存客户组织新方式传统方式客户组织客户组织制订特定联盟来为现有客户服务客户购置单独服务，然后扩大范围来提供其它服务集成服务客户取得是在整个供给链上服务联盟和购并提升全部部分能力我国第三方物流的发展趋势第23页客户成本节约驱3PL增加缺乏对价值创造主动性而造成人们不愿经过成本降低来提升价值短视特征价值创造增加股东价值降低成本产量价格增加收益降低投资成本运行成本费用流动资产固定资产降低资本成本增加运行利润较低资本投入客户和3PL服务商双方在外包服务协议方面都比较敏感，所以，一个适当合作关系变愈加关键新方式传统方式企业成长,赢利和形象都与每一个企业相连3PL更重视利性-即投资计划和业务对子企业与外包商合作关系是价值创造捷径IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital3PL服务提供商IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital客户客户我国第三方物流的发展趋势第24页不停变革中用户价值和前景行业发展趋势和启示服务提供商情况和战略物流发展趋势我国第三方物流的发展趋势第25页从全球范围内,第三方物流企业发展能够依据其关键能力和历史背景大致分为六个类别基于信息服务，侧重货运过程协调寻求经过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”机会以提供货物代理服务为主由海运、陆运和空运企业建立起物流能力在需要物流上/下游信息步骤提供运输增值服务充分利用广大运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主原本主要致力于建立系统系统集成商，现在开始管理信息系统外包业务为了给客户增加更多价值，系统集成商也主动提供相关电子商务、物流和供给链管理工作信息和系统集成为主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口/铁路终端服务为主提供公用或共享仓储服务经过与承运商和/或独立船队关系提供配送服务擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亚洲以此种类别为主Accenture,GEInformationServices,IBM零部件分销商和增值服务分销商，也开始进入物流增值服务领域服务内容包含：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等电子分销商Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWTArrow,Avnet,SynnexTechn.,SerialSystems我国第三方物流的发展趋势第26页XXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyderIntegratedLogisticsSchneiderDedicatedPenskeLogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B.HuntAxisCircleCatLogisticsDryStorageCorpC.H.RobinsonUPSWWBurnhamMenloSource:Armstrong,1997AutomotiveX3PL提供商行业经验美国前二十名物流服务商在服务行业来看是非常分散我国第三方物流的发展趋势第27页主导增加性竞争性汽车电信公用事业耐用具零售商食品办公室电子消费品电子/高科技在美国主要第三方物流提供商?Note:Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTESupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder这个行业依然是以Ryder,Menlo为主我国第三方物流的发展趋势第28页各种物流服务提供商定位?当地全球服务范围功效性服务集成供给链服务区域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFransMaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhneandNagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS国内整合功效服务UFreight地域范围OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal,integratedserviceprovider.我国第三方物流的发展趋势第29页第三方物流供给商所面临问题1.系统发展成本2. 承诺和现实关联3. 文化和关系一致性4. 制订一个适当价格体系5. 取得合格人材6. 制订一个适合性协议框架7. 客户要求越来越苛刻8. 技术和社会飞速改变Source: OutsourcinginEurope:WhattheCEOsSay,LogisticsManagement,March1997多数第三方物流不能在市场争取差异化等级争取什么都做态度对待全部用户都是一个态度极少有一个清楚战略目标利润率不能到达10%-15%目标多数提供商只能取得较低资本成本多数甚至亏损第三方物流供给商现实状况为了取得未来成功，第三方物流提供商在满足用户需求方面正面临着空前困难我国第三方物流的发展趋势第30页为了取得未来成功，第三方物流商交流发展一个高度集成市场服务战略主要考虑方向在哪些地域提供服务为哪些客户和行业集团服务为客户提供哪些产品/服务提供怎样信息技术和能力采取怎样客户关系,协议和价格结构是采取资产为基础方式还是非资产方式市场服务战略制订竞争对手情况工业关键生产力市场战略市场营销能力实施能力这些决议原因怎样很好地被实施？主要问题我国第三方物流的发展趋势第31页物流服务商需要决定应用怎样信息战略来为客户负责客户化标准购置建立“建立套件”“依据需要而购置”“购置最好”“建立基础”IT战略第三方物流提供商依据所需功效和目标行业购置被接收应用系统,同时增加投入,培养专门人材基于合作或联盟供给商协议,来提升响应时间,但也会增加管理复杂性第三方物流提供商需建立能被大多数企业所接收或在市场上有特色系统需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包并提供长久支持易于客户化和开发界面第三方物流提供商购置针对单个客户需求系统采取灵活方法来满足客户特使要求依靠外部应用系统和资源可能会延长实施时间难以形成集成系统,除非应用系统是购置LowoverheadforinternalISresources第三方物流提供商与客户紧密合作,设计独特方案提供最好方案确保满足客户需要需要花费大量时间和资源需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包我国第三方物流的发展趋势第32页高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumerPackagedTelecomRetailElectronic

ComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易靠近程度对第三方物流需求InfluencersInfluencers哪些行业最惯用物流服务?象电子/高科技，汽车和医疗用具等行业是第三方物流服务经常所包括高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力行业在成本降低方面，医药行业还有一定余地其它行业也有一定机会我国第三方物流的发展趋势第33页决定使用第三方物流服务原因用户需求低成本%ofRespondentsCitingReason事实经验，市场知识和可用数据改进运行效率改进客户服务重视关键业务能力可变性Source: LiebandRandall对客户特定物流服务，一站式服务集成式系统服务物流服务咨询防止过多资本和资源投入整个成本观点整个质量确保整体成本较低广泛地域覆盖经过对企业使用3PL服务原因了解，能够更加好地为企业提供3PL处理方案我国第三方物流的发展趋势第34页货运商与供给链上其它运行商形成联盟

预测互联网技术最终会带给客户“圣杯”-天衣无缝，跨企业，时时供给链运作-建立在信息上贸易，而非有形资产或库存大型软件企业，如SAP,I2和Manugistics试图重新开拓业务策略定位–投资发展（和创造客户兴趣/确信）其第4物流能力。新兴互联网支持中介步骤(货运交易中心，网络等)提供对全部货运价格可视性，提升在竞争者和中间商之间现价竟标，增加新增值服务，其中包含对预计提供服务可视，连接，提醒，对供给链参加者进行评分(Descarte,Optimum,Celarix)，实现物流自动化（如，货运管理,财务结算